【定稿】2011年矽钢冲压电机定转子冲片和铁心制造行业研究报告_行业分析报告模版

电机行业的基本情况矽钢冲压行业为电机制造行业的专业配套行业，电机行业的发展状况对矽钢冲压行业有直接的影响。

近年来，电机行业的专业化分工趋势日益明显。

电机产品分类与用途根据能量转换方式，电机可以分为电动机和发电机。

电动机产销量占电机产销量的以上，在电机制造中占据主要地位。

电动机的分类标准如下按工作电源分类，可分为直流电动机和交流电动机按结构及工作原理分类，可分为异步电动机和同步电动机按起动与运行方式分类，可分为电容起动式电动机电容盍式电动机电容起动运转式电动机和分相式电动机按用途分类，可分为驱动用电动机和控制用电动机按轴中心高度分类，可分为大型电机中型电机小型电机和微型电机。

目前，中小型电动机产量约占国内电动机总产量的。

以电动机轴中心高度为主要基准，对电机分类如下轴中心高度具体指电机机座底平面至轴中心的高度，轴即指定转子铁心轴。

上述对电机规格的分类标准亦适用于对电机定转子铁心规格的分类标准。

发电机的分类标准如下按电流性质，可分为直流发电机和交流发电机，后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。

现代发电站中最常用的是同步发电机。

同步发电机按所用原动机的不同，主要分为汽轮发电机水轮发电机燃油发电机风力发电机等。

根据电机型号和用途，电机产品分类如下中小型电机在国家经济建设节约能源环境保护和居民生活中起着十分重要的作用。

我国中小型电机约有个系列个品种，是量大面广的产品，广泛应用于工业农业国防公用设施和家用电器等各个领域，是重要的基础动力设备。

中小型电动机广泛用于机械钢铁电力化工水泥橡胶造纸冶金石化纺织等行业以及重大基础设施工程项目等，主要用于驱动水泵风机机床压缩机城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械中小型发电机主要用于风力发电机燃油发电机水轮发电机移动电源等发电设备中。

电机行业的专业化分工趋势明显在全球经济呈现体化的趋势下，国际经济合作日益紧密，全球性产业结构的调整推进了国际分工的广度和深度。

电机行业由于具有技术密集型和劳动密集型的特点，呈现出规模化生产专业化服务的发展趋势，社会化分工不断细化。

国外电机行业经过多年的发展，行业的专业化服务体系已经相当完善。

目前，国际主流的电机企业主要将产品设计技术研发品牌建立和规模扩张作为其发展的核心竞争力，同时将电机生产中主要部件的制造环节外包给专业生产企业完成，并且培育了具备较强竞争力的专业化生产企业。

以专业生产电机定转子铁心的企业为例，美国的腾普公司意大利的优乐公司已占据了欧美市场较高的市场份额，并成为国际主流电机企业在欧美市场的重要合作伙伴。

因具有广阔的市场空间和劳动力成本优势，近年来国外电机企业纷纷进入国内市场，国际知名电机企业大都已在国内设立生产基地。

国外电机企业进入我国带来的不仅仅是新产品和新技术，更为国内的电机配套行业带来了巨大的市场机遇。

国外电机企业出于提升市场份额发挥规模效应和降低生产成本的考虑，将其电机产品的主要部件例如定转子铁心铸件电工绝缘风扇等，均外包给专业生产企业为其制造。

经过几十年的发展，国内电机行业已形成了批规模大品牌好产品性能优良的电机企业，这些企业为了应对全球化格局下的市场竞争，其发展模式已逐步从注重大而全向注重产品的设计研发和总装，部件生产外包转变，这直接促进了电机行业中专业化生产企业的发展。

电机行业产业链的复杂性和规模生产的经济性，使有竞争力的专业生产企业从生产配套型向生产服务型转变，服务的内涵扩展至电机核心部件的设计专有技术工艺的研发和改进关键材料的研究以及专用设备的设计开发等。

专业化分工的日趋完善有利于电机行业的发展，主要表现为有利于资源整合和集约化生产，避免重复投入带来的资源浪费。

有利于推动电机产品标准的统，从而提高电机产品的通用性。

有利于推动电机产业的整合，电机企业与电机部件专业化生产企业共同发展，有助于提升行业整体的竞争力。

④有利于提升国内电机部件专业化生产企业的竞争力，使其有机会有实力进军国际市场，直接参与电机行业的国际化分工与合作。

矽钢冲压行业已形成行业随着专业化分工的深入，矽钢冲压行业已形成行业，主要表现为从国际电机行业的发展历程来看，矽钢冲压行业成为行业是必然趋势经过多年的发展，国外电机行业的成熟度较高，专业化服务体系已经相当完善。

目前，国际主流的电机企业主要将产品设计技术研发品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将电机生产中主要部件的制造环节外包给专业生产企业完成。

目前，美国的腾普公司意大利的优乐公司等已经成为极具竞争力的定转子铁心的专业化生产企业，定转子冲片和铁心的生产能力分别达到万吨和万吨，占据了欧美市场较高的市场份额，并成为国际主流电机企业在欧美市场的重要合作伙伴。

电机行业的国际转移促进我国矽钢冲压行业的快速发展随着电机产业的国际转移，中国已经成为世界电机的生产制造基地，多家国际知名电机制造商如和等均在中国设立了制造中心。

在国际电机企业纷纷进入国内市场的情况下，为应对全球化格局下的市场竞争，国内电机制造企业的发展方向逐步由注重大而全向注重产品的设计研发和总装，部件生产外包转变，电机行业发展模式的转年年，我国风电装机容量年均复合增长率高达以上，远高于世界主要发达国家年均约的平均增长水平。

至年，我国风电装机容量达，。

据中国气象科学研究院初步探明，中国风能总储量达亿千瓦，居世界第位。

其中，可开发和利用的陆地风能储量有亿千瓦，近海可开发和利用的风能储量有亿千瓦，共计约亿千瓦。

因此，中国未来风电行业发展空间巨大。

年月日，国务院下发关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见国发号。

该意见方面肯定风电是国家鼓励发展的新兴产业，另方面也指出目前国内存在重复建设的情况，调整的重点是优化产业结构，推进风电装备产业有序发展。

风电行业具有广阔的发展前景，公司风电类产品具有广阔的市场空间根据中国风能协会统计，年至年间我国风电新增装机容量复合增长率和累计装机容量增长率均超过。

根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会年出版的中国风电发展报告，按照最保守估计中间估计和乐观估计，我国年累计风电装机容量将分别达到亿千瓦亿千瓦和亿千瓦，预计未来我国风电新增装机容量将趋于平稳增长。

根据欧洲风能协会预测，世界风电装机容量年将达到亿千瓦，年将达到亿千瓦，年将达到亿千瓦，届时风电将分别占世界发电总量的和。

因此未来年内，世界风能市场亦将继续保持高速发展的趋势。

控制风电装备产能盲目扩张，优化产业结构，淘汰落后企业，总体有利于风电行业的发展该意见指出要抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇，把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。

严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂建立和完善风电装备标准产品检测和认证体系，禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场加强风电技术路线和海上风电技术研究，重点支持自主研发兆瓦及以上风电整机和轴承控制系统等关键零部件及产业化示范，完善质量控制体系。

积极推进风电装备产业大型化国际化，培育具有国际竞争力的风电装备制造业。

该意见的出台目的是抑制风电设备行业的产能过剩重复引进和重复建设现象。

目前，我国风电机组整机制造企业超过家，还有许多企业准备进入风电装备制造业。

针对目前我国具有自主知识产权并切合我国实际的风电整机设计制造企业很少的局面，该意见是规范风电行业的发展，引导风电设备制造企业掌握核心技术，推动风电装备制造业的升级。

该意见的实施，将导致风电行业内不掌握核心技术不具备竞争优势的企业淘汰出局市场资源核心技术以及生产资源将向行业内优势企业集聚。

整体看，有利于风电行业的有序发展。

我国风电是低端整机生产能力的相对过剩，核心零部件并不过剩国家发改委能源研究所可再生能源发展中心指出目前中国的风电产能是相对过剩，主要是购图生产等低端产能过剩，而具有核心技术自主产权的产能并不过剩风电项目也不是过剩，不应该以笼统的产业过剩来评价风电产能这个问题。

相比其他行业，风电设备制造业的产能过剩有其特点，过剩主要表现为风电产业供应链内短期出现的各环节之间上下游之间，以及产能与基础设施之间的不平衡不衔接，符合新兴产业发展的普遍特点和规律，因此具有暂时性和阶段性的特点，整个风电产业整体向好的经营环境并未发生重大不利变化。

此外，与风电整机相比，风电零部件所面临的问题不是产能过剩，而是零部件产业的发展明显跟不上风电整机发展的速度，很多关键零部件还需进口。

我国风电零部件制造企业需要加大研发力度，提升产品品质，树立有影响力的品牌形象。

轨道交通行业近年，轨道交通运输行业的发展拉动了对相应电机产品的需求。

轨道交通装备制造业的现代化是铁路运输现代化的主要标志之，近年来，中国铁路运输铁路建设和城市化进程的加快促进了轨道交通装备制造业的发展。

十五期间，全国铁路营业里程复线增速明显，电气化得到长足发展，国家对铁路机车车辆购置规模也大幅上升。

但是，目前我国铁路线路的运输能力仍处于紧张状态，相比其他国家，我国路网密度较低，运输密度则明显较高，铁路的发达程度尚不能适应经济的快速增长。

在十五十五规划的基础上，国家制定了中长期铁路网规划，大力发展铁路运输业，具体数据如下表同时，我国城市轨道交通也迎来了良好的发展机遇。

年末，我国城市轨道交通营业里程达到公里年末，全国已有个城市的城市轨道建设规划获批规划年全国拥有地铁包括城市轻轨线路达条，总运营里程约，公里年包括在建线路则将达到条，总运营里程约，公里。

从各城市的规划来看，未来十年甚至更长的时间内，城市轨道交通将处于高速发展时期。

未来，国家将继续大力推进交通运输装备现代化，发展适应不同层次需求和不同运用条件的铁路机车客车货车动车组和城轨地铁车