【定稿】2011年金属结构制造业__输电线路铁塔行业研究报告_行业分析报告模版

二进入本行业的主要障碍生产许可经营的壁垒为了保证电力运行的安全，国家对输电线路铁塔的生产实行严格的生产许可证制度，公司必须取得国家质检总局颁发的生产许可证才能进行输电线路铁塔生产活动。

目前，我国的输电线路铁塔许可证按照电压等级划分可以分为五种，取得高电压等级的生产许可证，可生产等于和低于所取证电压等级的产品，获取高电压等级的许可证对企业的资质条件要求较高。

资质壁垒出于对电网安全运行的考虑，电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查，产品实行认证制度，厂商新研制的各类设备要取得入网运行资格，除了需要有半年至年的试运行考验外，还必须通过国家或行业权威检测机构的各种试验检测并通过产品鉴定。

产品销售般都要通过招投标方式获得，而招标方对投标单位都有较为严格的资质要求和以往的业绩要求，这对新进入的企业形成定的资质壁垒。

品牌壁垒与普通的工业产品不同，输电线路铁塔质量涉及到国家的用电安全，因此品牌形象是进入国家电网以及下属各省公司招标入围时的重要因素。

良好的品牌取决于公司管理水平技术水平售后服务水平和产品安全运行记录等多个要素，是企业在本行业内多年积累的成果。

新进入企业即使获得了生产许可证，短期内也很难在品牌形象项目经验这重要认证要求中获得客户认同。

技术壁垒输电线路铁塔是个实践性比较强的行业，在行业管理体制产品特性客户群体市场竞争状况等诸多方面都具有不同于其他行业的特点。

目前国内市场铁塔设计般都是由电力设计院或电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计。

铁塔制造企业般按照客户提供的图纸进行放样加工，因此放样技术至关重要，对于放样能力较弱的企业，在激烈的市场竞争中很容易被淘汰。

国际市场上，铁塔产品在设计方面区别很大，各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。

在设计方面，般由客户负责，国内部分铁塔生产企业也可以根据客户的要求进行设计。

因此，进入国际市场，须具备定的自行设计能力。

现在铁塔放样已逐步由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。

铁塔企业须根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场。

对于后进入市场的企业，如果无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。

资金壁垒铁塔生产需要大型数控冲床和钻床大型液压折弯机大型热浸锌镀池等设备，进入本行业需投入较大资金购买大型生产设备。

同时，为了规避原材料价格大幅波动带来的风险，铁塔企业般在招标成功后，需及时采购原材料，并需向原材料供应商支付定比例的定金同时需向国家电网公司等支付合同总金额的履约保证金项目完成后，国家电网公司等般将的合同尾款作为质量保证金，因此生产商须有足够的流动资金来应对日常经营，本行业存在着较高的资金壁垒。

三市场供求状况及行业竞争概况国内输电线路铁塔市场容量发电行业发展现状近年来，全国发电装机继续保持较快增长，年全国发电装机容量达到，万千瓦，年均投产装机超过，万千瓦。

年，全国发电装机容量达到亿千瓦，同比增长。

年发电装机容量年均复合增长率达。

根据中国电力企业联合会发布的全国电力供需与经济运行形势分析预测报告年度，预计至年年底，全国发电装机容量在亿千瓦左右。

年年，全国发电装机容量情况见下表伴随着发电装机容量的持续增长，我国总发电量也保持持续增长，截至年底，我国全口径发电量，亿千瓦时，同比增长。

年，发电量年均复合增长率为。

年，全国，千瓦及以上电厂发电量，亿千瓦时，同比增长。

虽然近年来全国发电装机容量和总发电量保持持续增长，但是我国电力供应仍长期趋于紧张状态。

究其原因，发电装机容量不足是个重要原因，另个更重要的原因在于电网建设滞后。

我国目前电网结构薄弱容量不足及老化问题突出，加大输配电的投资是我国电力投资政策的重点，年，电网投资首次超过电源，电网电源投资分别为和数据来源中国电力企业联合会，全国电力供需与经济运行形势分析预测报告年度，铁塔作为输变电设备的核心部件面临着较大的发展空间。

电网行业发展现状年月，根据国务院批准的电力体制改革方案，原国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组，在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。

国家电网公司作为原国家电力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行单列。

由国家电网公司负责组建华北含山东东北含内蒙古东部西北华东含福建和华中含重庆四川五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。

西藏电力企业由国家电网公司代管。

南方电网公司由广东海南和原国家电力公司在云南贵州广西的电网资产组成，按各方面拥有的电网净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。

目前，我国电网规划建设运行管理的主体为国家电网公司和南方电网公司。

国家电网公司成立于年月日，经营区域覆盖个省自治区直辖市，覆盖国土面积的以上，直接服务客户亿户，供电人口超过亿。

公司名列年财富全球企业强第位，是全球最大的公用事业企业。

南方电网公司成立于年月日，经营区域为广东广西云南贵州和海南五省区，面积约万平方公里，东西跨度近，公里，供电总人口亿人。

公司名列年财富全球企业强第位。

国家电网公司和南方电网公司输电线路长度变电容量等方面情况如下表国内输电线路铁塔需求情况我国多年来电力建设存在重发轻供不管用的管理弊端，造成我国输配电网的建设落后于电源建设。

前期投入不足导致我国城乡电网结构非常薄弱，同时电网老化现象异常严重，个别地区设备运行时间超过年。

因此，尽快完善电网建设已经成为国家发展电力事业迫在眉睫的重要任务，国家十五规划明确了积极发展电力仍然路等行业，这些行业与经济发展水平息息相关。

企业客户主要是国家电网公司南方电网公司和各区域电网公司。

近年来，国家电网改造工程特高压电网建设为铁塔制造业创造了巨大的市场需求。

十五期间，我国电网建设总投资将超过万亿元，为输电线路铁塔企业带来了巨大的市场机会，为输电线路铁塔产业的持续发展提供了保障，下游应用市场的旺盛需求将直接带动铁塔行业的增长。

十行业竞争格局和主要企业情况行业竞争格局根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室公布的数据，目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的企业约家，进入国家电网公司集中招标资质的企业数量约家左右，其中取得超高压铁塔产品生产资质的企业家左右，取得特高压铁塔产品生产资质的企业家左右，以生产超高压和特高压线路为主的铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，在技术质量管理等方面具备较强的竞争优势。

主要企业情况南京大吉铁塔制造有限公司南京大吉铁塔制造有限公司位于南京市浦口区汤泉镇，创建于年，是集铁塔设计加工和安装于体的综合性生产经营企业。

公司主要产品为输电线路铁塔，拥有年生产能力万吨的亚洲第大铁塔生产基地。

年公司销售收入达亿元，铁塔产品销售市场遍布全国多个省市自治区，并出口东南亚等国家。

公司业务发展迅速，市场竞争能力较强。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量在前十名以外年中标量为，吨，位居第三年中标量为，吨，位居第三。

青岛东方铁塔股份有限公司青岛东方铁塔股份有限公司成立于年，主要生产经营建筑钢结构广播电视塔输电线路铁塔通讯塔等，公司在山东青岛和江苏苏州拥有两个大型钢结构生产基地，年公司拟投资亿元兴建泰州项目，生产钢结构通信铁塔等产品及配套设施。

公司在国内米以上大型广播电视塔市场优势明显，年公司销售收入亿元，公司在北京上海广州武汉深圳乌鲁木齐设有分支机构，铁塔产品销售市场遍布多省。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量在前十名以外年中标量为，吨，位居第九年中标量为，吨，位居第五。

浙江盛达铁塔有限公司浙江盛达铁塔有限公司直属于浙江省送变电工程公司，是浙江省内首家具有铁塔生产资质的厂家，是原国家经贸委和国家电力公司定点生产企业，是浙江省最大的输变电钢结构制造专业公司。

公司主要产品为及以下输电线路铁塔，年公司销售收入超过亿元，铁塔销售市场主要集中在浙江福建江西及东北电网等地及国际市场。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量在前十名以外年中标量为，吨，位居第五年中标量为，吨，位居第二。

成都铁塔厂成都铁塔厂始建于年，是国家电网公司所属超高压输电线路铁塔专业生产厂家，是四川省内唯家拥有输电线路铁塔生产资质厂家。

企业生产多种电压等级的单回路铁塔多回路铁塔变电构支架等产品，年生产能力约万吨，年公司销售收入近亿元，在西南西北等区域性市场具有较强的竞争力。

在国家电网公司集中规模招标采购中，成都铁塔厂年中标量为，吨，位居第年中标量为，吨，位居第年中标量为，吨，位居第四。

从中标情况看，成都铁塔厂中标品种均为角钢塔。

重庆顺泰铁塔制造有限公司重庆顺泰铁塔制造有限公司前身为重庆铁塔厂有限公司，于年由重庆市电力公司全资收购，现为国家电网公司下属的中国电力科学研究院全资控股企业，公司主导产品为输电线路铁塔。

公司是西南地区最大的铁塔产品制造企业，年公司销售收入亿元，在西部等区域性市场具有定的竞争力。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量为，吨，位居第三年中标量为，吨，位居第四年中标量在前十名以外。

吉林省梨树铁塔制造有限公司吉林省梨树铁塔制造有限公司位于吉林省四平市经济开发区，其前身为吉林省梨树铁塔厂，始建于年，公司生产各种输电线路铁塔广播电视塔微波通信塔和变电构支架等产品，具备年产万吨铁塔的规模。

年公司实现销售收入亿元。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量在前十名以外年中标量为，吨，位居第七年中标量为，吨，位居第七。

潍坊长安铁塔股份有限公司潍坊长安铁塔股份有限公司为上市公司五洲明珠股份有限公司控股子公司，公司下设三个分厂，主要产品为长安牌电力铁塔，生产加工能力万吨。

其铁塔销售市场主要集中在山东甘肃河南新疆等地。

在国家电网公司集中规模招标采购中，该公司年中标量为，吨，位居第四年中标量为，吨，位居第六年中标量为，吨，位居第六。

安徽宏源电力铁塔制造股份合作公司安徽宏源电力铁塔制造股份合作公司前身是安徽送变电工程公司铁塔厂，始建于年，公司主要产品