【定稿】2011年锂离子电池模组行业研究报告_行业分析报告模版

锂离子电池产业链锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了个专业化程度高分工明晰的产业链体系。

如上图所示，各类锂离子电芯材料正负极材料电解液和隔膜等厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。

锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电芯厂商，他们使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料电解液和隔膜生产出不同规格不同容量的锂离子电芯产品。

锂离子电池产业链的下游为锂离子电池模组厂商，电池模组厂商根据下游客户产品的不同性能使用要求选择不同的锂离子电芯不同的电源管理系统方案不同的精密结构件不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。

在锂离子电池产业链上，大部分的厂商为各自产业链层级上的专业厂商，也有小部分厂商通过纵向体化战略来提高自身的竞争力，比如同时从事锂离子材料与电芯生产的中信国安同时从事锂离子电芯和电池模组生产的索尼公司等。

锂离子电池模组生产企业，处于整个锂离子电池产业链的下游。

锂离子电池模组锂离子电池模组由锂离子电芯电源管理系统精密结构件及辅料等构成，是手机笔记本电脑和电动工具等各类便携式电子产品必需的基础元器件之，是移动式电子产品的动力引擎。

近年来随着相关技术的发展，锂离子电池模组在电动汽车和储能电站等新兴应用领域的发展前景巨大。

锂离子电芯锂离子电芯由嵌锂正极材料可嵌锂负极材料，配以电解液和隔膜等材料所制成的，其决定着锂离子电池模组的放电电压脉冲电流持续时间等重要指标，是锂离子电池模组的核心部件之。

结构件结构件作为锂离子电池模组的外壳，起到保护锂离子电芯和电源管理系统的作用，由于锂离子电池模组主要是放置在电子产品的内部工作，因此对结构件的精密性绝缘性有较高的要求。

电源管理系统电源管理系统是锂离子电池模组的必备部件和核心部件之，主要由板场效应管保险管等电子元件组成，并烧录嵌入式软件。

如果说锂离子电芯是锂离子电池模组的心脏，那么电源管理系统就是锂离子电池模组的大脑。

由于锂离子电芯能量密度高，过充电过放电和过电流都会影响电池使用寿命和性能，严重时会导致燃烧爆炸。

电源管理系统通过对锂离子电芯充电电压和电流的控制输出电压和电流的控制安全指标的测定等，保证锂离子电池模组使用的安全性和可靠性。

电源管理系统的功能复杂程度研发难度通常与锂离子电池模组中的锂离子电芯数量成正比。

笔记本电脑电动工具以及电动汽车等多节或超多节电芯的锂离子电池模组电源管理系统与手机等数码产品所需的单节电芯锂离子电池模组的电源管理系统相较来说，其保护作用更为突出实现功能更多样研发设计难度成倍增长。

多节或超多节电芯的锂离子电池模组电源管理系统不但保证着锂离子电芯的安全性与可靠性，还可以提供诸如温度探测与报警电池容量实时反馈多电芯平衡管理和状态记录等功能。

在锂离子电池模组电源管理系统技术的研发方面，公司经过十多年的自主研发和创新，完全掌握了电池充放电保护电池参数智能管理温度调节数据传输电池安全保护监控以及多电芯平衡等核心技术，技术水平处于国内领先水平。

辅料辅料主要包括绝缘胶纸胶水商标连接电芯的导电极片锡膏以及锡丝等。

锂离子电池模组发展趋势及行业市场容量如今节能降耗安全环保的理念已经深入人心，全球的企业都在寻求条更节能更环保更安全的发展之路。

在这样的背景下，锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展。

安全性和智能化是锂离子电池模组的主要发展方向随着锂离子电芯技术的快速发展，锂离子电芯的单体容量快速增长。

以用于笔记本电脑的型锂离子电芯为例，其容量从几年前的毫安时已经发展到目前的毫安时以上。

相同体积的锂离子电芯容量越高，其潜在的危险性越高。

在这背景下，通过更合理的锂离子电池模组整体设计更智能化的电源管理系统和更先进的锂离子电池制造工艺进步保障锂离子电池模组的安全性可靠性，进而保证消费者的使用安全是锂离子电池模组的主要发展方向之。

此外，锂离子电池模组应用领域的不断拓展对锂离子电池模组也提出了更高的要求，如数据通讯温度探测与报警电池容量实时反馈多电芯平衡管理状态记录等，这些极大地促进了锂离子电池模组的智能化。

日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池模组技术的不断发展，其应用领域和消费规模持续增长节能降耗安全环保政策的实施促使能源结构优化，推动了锂离子电池模组产业的发展。

锂离子电池模组技术也在不断发展，其应用领域和消费规模持续增长。

锂离子电池模组在电动汽车电动自行车电动工具以及储能电站等领域的加速推广应用将带领锂离子电池模组进入更广阔的发展空间。

随着锂离子电池行业的不断成熟与发展，其国际分工趋势日渐明显随着锂离子电池行业的不断成熟与发展，全球化的产业链条和供应链已经形成，从上游的锂离子电池正负极材料隔膜材料的生产到电芯的制造，再到锂离子电池模组的生产都已经呈现专业化分工趋势。

全球各企业凭借自身的比较优势参与到锂离子电池产业链的竞争中，整个锂离子电池产业迅速发展。

目前，全球电池市场总量约为亿美元，其中二次电池市场约占总量的，并处于快速增长期。

年全球锂离子电池市场总量约亿美元。

锂离子电池目前主要应用于手机笔记本电脑等便携式电子产品领域。

随着便携式电子产品市场的持续增长及锂离子电池电动工具电动汽车和储能电站等市场的启动，整个锂离子电池行业的市场容量呈快速增长的趋势，年其市场总量预计将超过亿美元。

锂离子电池模组下游市场需求锂离子电池模组行业是伴随着消费类电子产品发展起来的，从最初的手机离子电池产品属于新能源和节能产品。

年国务院颁布的汽车产业调整与振兴规划提出推动纯电动汽车充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化，提出推动纯电动汽车充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。

掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块电机电池及管理系统等的优化设计技术规模生产工艺和成本控制技术。

建立动力模块生产体系，形成亿安时车用高性能单体动力电池生产能力。

发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。

年，工业和信息化部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向年年中明确先进动力电池系统与电池管理系统为鼓励的投资方向。

年，国家科学技术部发布的国家重点新产品计划优先发展技术领域中的新能源与高效储能节能领域之高效能源转换与储能技术中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。

不利因素国内锂离子电池模组厂商研发实力设计能力整体偏低研发与设计能力是评价锂离子电池模组厂商的关键指标之。

国外主要是日本韩国和台湾地区的锂离子电池模组制造业发展已经相对成熟，在锂离子电池模组的整体设计电源管理系统技术的研发水平方面整体上高于国内企业。

由于研发设计专业人才培养周期较长，相关技术的转移也受到各种因素的限制。

因此，研发与设计能力不足在定时期内成为制约我国锂离子电池模组厂商发展的主要因素。

下游产品更新换代迅速导致的研发和设备成本上升锂离子电池模组的主要下游产品为手机和笔记本电脑，消费者偏好变化加快，产品生命周期缩短已经成为其市场的主要趋势。

为顺应这种发展趋势，锂离子电池模组企业加大了研发和设备投入，增加了企业的研发与设备成本，降低了企业的盈利能力。

行业发展人才瓶颈锂离子电池模组行业是个技术密集型行业，行业技术人员相对稀缺，能否持续培养专业人才，研发并制造具有国际竞争力的高端高附加值产品，对于行业的可持续发展至关重要。

四行业技术水平行业的周期性区域性和季节性特征技术水平及技术特点锂离子电池模组技术至今仍然处于快速发展时期，目前行业技术呈现以下发展趋势锂离子电池模组由单节电芯向多节电芯甚至超多节电芯发展随着锂离子电池模组产品应用领域的不断扩展，锂离子电池模组由单节电芯向多节电芯甚至超多节电芯发展的趋势已经形成。

从最初应用于手机的单节电芯的锂离子电池模组到应用于笔记本电脑的四节六节或八节电芯的锂离子电池模组与应用于电动工具的几十节电芯的锂离子电池模组，再到上千节电芯的电动汽车锂离子电池模组和电芯数量更为庞大的储能电站，锂离子电池模组对安全性和智能化的要求越来越高，设计与制造难度不断增长。

在快速变化的市场需求下，只有具备持续开发能力，能不断提升技术水平，开发满足不同应用领域使用需要的锂离子电池模组厂商才能实现持续发展。

电源管理系统由保护型向智能化转变锂离子电池模组下游产品的快速发展对其电源管理系统不断提出更高的要求，而非仅限于简单的充放电保护，比如笔记本电脑要求所使用的锂离子电池模组产品具备与笔记本电脑系统的数据通讯能力在极端使用条件下正常运行的能力等电动工具要求所使用的锂离子电池模组有较好的脉冲放电能力稳定的放电电流以及多电芯平衡管理功能等。

实际应用中的不同要求促使锂离子电池模组厂商不断改进其电源管理系统的设计方案，应用新的技术，开发新的软件以满足不同领域用户的需求。

锂离子电池模组的电源管理系统正由保护型向智能化转变。

行业的周期性区域性或季节性特征锂离子电池模组产品的应用行业广泛，因此，锂离子电池模组行业受个下游应用领域周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。

锂离子电池模组的需求具有定的区域性，在发达国家地区往往需求更大，在发展中国家也具有较大的增量市场空间。

国内市场中，经济发达的珠江三角洲长江三角洲市场成熟较早，其他区域市场需求处于逐步提升之中。

手机数码等电子消费产品销售旺季是在节假日期间，如元旦春节国庆及圣诞节等，同时手机数码厂商般在元旦春节旺季推出新款手机数码产品上市，所以手机数码类锂离子电池模组下半年需求好于上半年，具有定的季节性。

五行业与上下游行业之间的关联性本行业的上游为锂离子电芯电子元器件化工产品等行业。

全球锂离子电芯的供给主要分布在中日韩三国，锂离子电芯基本可以在国内完成采购，小部分锂离子电芯需要进口。

锂离子电芯制造属于完全竞争行业，厂商数量较多，供给充足，能够满足本行业发展的需要。

对电子元器件和化工产品等行业而言，本行业需要的原材料般为通用材料，不会对上游产品的性能工艺提出特别要求，上游材料供给充足。

锂离子电池模组是下游产品的关键元器件，其应用非常广泛，包括手机笔记本电脑及上网本平板电脑电纸书电动工具电动自行车医疗器械及移动照明等领域。

下游行业的发展将直接推动本行业的持续发展。

锂离子电池模组的