发 „‟号 市国民经济和社会发展十二五规划纲要 建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料 研究过程范围与原则 我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与 建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对 现有基础建设条件市场需求等进行了充分的调查研究，并 与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术 工艺工程方案等进行了研究论证，以提出科学可靠的研究 结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依 据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项 目特点，本项目的研究范围主要包括 项目产品的市场需求与预测建设规模和产品方案的确定 场址选择与建设条件评价技术方案设备方案和工程方案的 选择原料及燃料动力供应分析总图运输与公用辅助工程方 案节能环保与安全卫生措施组织经营方案与人力资源配 备项目实施进度与招标方案投资估算与财务评价。 并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证 坚持客观科学可靠的原则，对项目的市场需 求技术路线投资规模经济效益社会效益环境效益等 进行充分调查和论证，以真实全面地反映项目建设有关利害 因素，为决策提供科学依据。 根据厂址条件，对项目所需水电蒸汽人力资 金原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运 营提供实际可靠的依据。 对产品方案技术路线资金来源等进行多方案比较 选择，最终提出技术上先进可靠经济上合理环保措施完 善的推荐方案，使项目建设和运营达到经济安全环保。 结合当地的政策法规按照有关部门的编制要求， 对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问 题，如实提出建设性的意见和建议。 严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准工艺设备 工程方案采用国内先进可靠成熟的技术方案，并充分考虑 环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗低污染低 成本运行。 充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导 的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当 地循环经济产业链。 二项目概况 拟建地点 市海勃湾区千里山工业园污水处理厂西侧，位于运煤专 线与蒙西矿山公路之间。 建设规模与目标 项目拟征地亩，计划新建再制造车间混凝土机械挖 掘机起重机仓库综合大楼设施，主要负责混凝土机械 挖掘机起重机系列产品整机和零部件的再制造销售售后 服务和新机以及配件的销售售后服务，年销售各类工程机 械台以上，再制造各类各类工程机械台。 主要建设条件 本工程建在市海勃湾区千里山工业园区内，千里山工业 园区位于市海勃湾区城区以北公里处，规划面积 平方公里。园区西距国道包兰铁路线公里，丹拉高速公路进出口建在园区内，距离飞机场公里，园区内 地势平坦开阔，地理位臵十分优越，交通电力水利通讯 便利，自然资源丰富，有利于投资建厂。 园区建设以来，已累计投入资金亿元，开发建设了平 方公里工业用地，基础设施初建规模，实现了水电路气 热讯土地六通平，园区绿化率达。 项目投入总资金及效益情况 本项目总投资万元，其中征地费用万元，基建 投资，万元，设备投资，万元，流动资金，万元。 本项目完成实施后，年销售各类工程机械台以上， 再制造各类各类工程机械台，销售收入超过亿元，上 交税收万元以上。 主要技术经济指标 综合技术经济指标表 基础指标单位指标数据备注 用地面积亩 主要建设规模 再制造车间 维修车间 机械车库 配电室 综合大楼 门卫 技术指标 设计生产能力销售工程机械台 再制造各类机械台 运营指标 销售产品 工程机械台 劳动生产率 劳动定员人 全员货币劳动生产率万元 年人 经济指标 总投资万元 工程建设投资万元 其中外币万美元 固定资产投资方向税万元 建设期利息万元 流动资金万元 其中铺底流动资金万元 资金筹措万元 其中借款万元 资本金万元 资本金比例 正常年销售收入万元 正常年销售税金及附加万元 正常年总成本费用万元 正常年利润总额万元 正常年所得税万元 正常年税后利润万元 正常年增值税万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率资本金净利润率 全部投资内部收益率所得税前 全部投资投资回收期所得税前年 含建设 期 全部投资内部收益率所得税后 全部投资投资回收期所得税后年 含建设 期 自有资金内部收益率 借款偿还期建设期起年 盈亏平衡点生产能力利用率 三问题与建议 存在问题 根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主 要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成 本控制和市场掌控能力。 提出建议 针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市 场供需信息的分 机型年年年年 小挖 中挖 大挖 合计 图年各主要挖掘机品牌销量及增速统计 工程机械有限公司再制造前景分析 现阶段，中国工程机械行业主要包括混凝土机械挖掘机 起重机械装载机推土机铲运机平地机吊车叉车及 工业车辆桩工机械压实机械凿岩机械及气动工具等共大类多个品种。据不完全统计，截至年底，我国工 程机械行业共有生产企业及科研单位多家，固定资产净值 达到亿元，年销售收入超过亿元。 不仅如此，中国已经成为世界范围内的工程机械生产大国。 年，我国工程机械进出口贸易由长期逆差首次变为顺差， 年出口额达到亿美元，是进口额的倍。与产品范 围同口径的国际工程机械行业相比，年我国工程机械行业 销售总额超过亿元，总规模成为全球第。以混凝土机械 挖掘机起重机为例，年我国销量达到了万台，年 销量超过了万台，产销量达到了万台，年，销 量达到了万台占全球销量的半左右。 在我国工程机械市场中，不同档次的产品存在不同的用户 群，而多样化的需求也使再制造产业的建立成为可能。而我国 各类工程机械市场保有量的迅速增加，也为开展再制造并实现 产业化的经济规模创造了有利条件。此外，鉴于工程机械用户 对产品信息的把握能力相对更强更专业，信息的正对称性同 样为工程机械再制造产业的建立提供了良好的市场基础。 年，我国工程机械保有量为万台，报废量达 万台现有产品中多以引进国外上世纪七八十年代产品为主， 已有到达中修期或大修期。预计至年工程机械的报废 量将达到万台，年将达到万台。因此，工程机械领 域存在着巨大的再制造市场空间。目前我国每年有台工程机械需要维修翻 新，重工拥有再制造工程机械自主知识产权和专有生产工艺。 在发展回收并再制造工程机械的先天优势。综合来看，本项目 符合国家循环经济和资源节约理念，符合国家经济发展政策， 市场定位明确，是具有市场发展前景的好项目。 二重工竞争力分析 重工主要从事工程机械的研发制造销售，产品包括 混凝土机械挖掘机起重机汽车起重机履带起重机桩 工机械筑路机械，主导产品有混凝土输送泵混凝土输送泵 车混凝土搅拌站沥青搅拌站履带起重机汽车起重机 旋挖钻机压路机摊铺机平地机等。目前，混凝土输送 机械混凝土机械挖掘机起重机履带起重机旋挖钻机 已成为国内第品牌，混凝土输送泵车混凝土输送泵和全液 压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全 球最大的混凝土机械制造企业。 重工全面进入工程机械研发制造领域以来，组建了国内 领先的达到世界先进水平的研究院，积累了丰富的设计及生 产技术，开发出的产品已经达到了国际先进水平，得到了包括 国际市场在内的客户的广泛认同，具备了参与国际市场竞争的 能力。产品质量和性能已达到国际先进水平，成为全球工程机 械行业的领军企业，年销售额达到亿元。重工在工程机械行业具备相当领先的竞争优势，具体如 下 机制优势 重工与生俱来的竞争机制科学的决策机制高效的激 励机制超前的技术创新机制和严格的管理机制，能够确保公 司经营决策的科学性和合理性，有效激发员工的积极性和创新 性，提高公司整体应变能力和竞争实力。 技术研发优势 研发是重工的核心竞争力。秉承品质改变世界 经营理念，将销售收入的用于研发，致力于将产品升级换 代至世界流水准。拥有国家级技术开发中心和博士后流动工 作站，目前，重工共申请专利项，拥有授权有效专利 项。两次荣获国家科技进步二等奖，其中重工技术创新平台 荣获年度国家科技进步二等奖，是建国以来工程机械行业 和湖南省唯获此殊荣的企业，也是工程机械行业获得的国家 级最高荣誉。 截至年底，重工共拥有各类研发工程师人，其 中博士人，硕士余人，是全球最大的工程机械研发团队 之。公司技术带头人首席专家总工程师易小刚先生是 年首届十佳全国优秀科技工作者获得者研究员级高级工 程师博士生导师中国工程机械学会副会长中国产学研合 作促进会副会长湖南省科协副主席湖南省院士专家咨询委员会首届委员湖南省第十届政协委员新世纪百千万人才工 程国家级人选享受国务院特殊津贴专家。 品质优势 重工致力于以高新技术改造机械装备工业，促使其升级 成世界流水平。不断加大在设备工艺品质上的投入，数 控等离子切割机焊接机器人，动臂斗杆双面镗加工中心，现 代化体验中心等大量先进设备相继投入使用。 年，重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混 凝土米的世界纪录。年月，重工在上海环球金融中 心以米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。重工还研制出 世界第台全液压平地机世界第台三级