担保公司项目可行性研究报告投资建议书129页（doc文档）

同时，担保以经营信用，管理风险作为其经营管理理念，实行规范股份制商业化运作，建立了完善组织结构科学规范操作办法，以及强有力经营策略和灵活商业化运作机制，并以实现境外上市为目标，在管理上与国际金融企业要求接轨，从而保证了担保在中国担保业稳健经营领先优势。

担保发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保与担保投资业务，将公司发展成跨区域集团化运作上市公司，使担保成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力学习型企业和专家型组织。

在实现可持续发展基础上，争取将公司发展成中国担保业领先者和第品牌，最终实现公司从个境内准金融企业向国际化标准金融企业过渡。

按照这规划，担保在年到年资本和经营额将以两位到三位数年增长率实现超常规增长。

通过增资扩股与上市和企业自身积累，担保净资产在年将达到亿元人民币以上，当年担保金额将超过亿元人民币，担保品种将涉及主要金融领域主要金融产品。

公司在增资扩股与境外上市后，将在中国主要城市或省份逐步设立分支机构，并分化出主要行业专业担保公司，从横向和纵向扩大企业经营规模，利用担保境外上市地位逐步融入国际资本和金融市场。

公司经营范围公司主营方向为担保业务担保投资业务担保配套服务公司正在申请担保抵押资产证券化业务，力争在增资扩股或上市后成为中国第家抵押资产证券化业务开拓者。

担保业务企业与个人为公司主要服务对象，服务产品细化为以下三方面个人贷款担保业务包括个人消费贷款担保个人信用贷款担保单位优秀员工贷款担保出国留学贷款担保个人创业贷款担保房产抵押贷款担保房屋按揭加按转按揭贷款担保房屋装修贷款担保等企业融资担保业务包括企业流动资金贷款担保房地产开发贷款担保企业票据贴现担保开具承兑汇票担保出口退税质押贷款担保进出口贸易融资担保产权股权知识产权经营权等质押贷款担保设备租赁融资担保企业发起设立并购搭桥贷款担保项目投资担保政策扶持项目贷款担保保理业务应收帐贴现担保信用保险等经济合同履约担保业务包括工程合同履约担保，工程招投标履约担保技术转让合同履约担保贸易合同履约担保房地产交易担保机动车交易担保房屋产权过户交易安全担保企业产权过户交易安全担保合约对冲押金预付款质量保证金担保中介费佣金担保产品质量担保出国留学经济担保个人分期付款消费担保诉讼保全担保等。

担保投资业务民营企业非上市融资方式大致可分为两种，是信用担保贷款，二是引入风险资本。

信用担保类似于保险行业，用大部分担保业务成功弥补小部分代偿损失。

风险投资正好相反，用少数投资项目成功弥补多数投资项目失败。

两者有机组合就产生新理念担保投资。

先保后投，保投结合综合起来既比纯粹风险投资稳妥，又比单纯信用担保收益更高。

以担保为手段，策略性介入风险投资和资本营运领域，方式主要有债转股。

在定条件下，将贷款资金全部或部分转成被担保企业或资本运营项目股权根据承担风险程度，占有被担保企业或资本运营项目定股权认股权期权或分红权对通过前期担保考察确认投资项目在项目再次融资时以现金或其它资本追加投入将直接投资风险投资资金部分转为担保基金，利用担保放大功能为投资项目融取银行贷款，以扩大投资面，分散投资风险，提高投资成功率以担保业务作为平台，在广泛领域与其它企业形成战略合作关系，通过担保获得更多商机和优势，开发相关衍生业务，以获取额外附加收益。

担保投资业务控制各种资产，除与风险投资样采用转让和包装上市方式变现外，还可以以解除担保方式退出担保投资项目。

担保配套服务担保配套服务是指围绕担保项目由担保提供系列中介服务，主要包括咨询服务企业理财与资本运作顾问企业管理顾问个人理财顾问项目论证服务担保投资项目可行性研究与项目评估资产评估业务企业与个人资信评估抵押资产处臵服务典当业务拍卖业务企业重组兼并业务代理服务企业或个人融资代理服务政府或民间担保基金委托管理资产委托管理业务资产证券化担保业务担保计划申请与资产证券化有关担保业务，在资本金达到亿人民币以上时，公司将在获得批准条件下，力争开拓以下业务产品企业债券和可转换债券发行担保银行房屋抵押资产证券化担保反担保资产证券化担保企业债券回购担保公司战略合作者与衍生业务担保业务是融资市场环，担保公司必须与金融业诸多机构形成战略合作关系，从而能够有效地执行企业和个人靠信用担保融资任务与此同时，担保公司本身应与同行形成策略性合作，从而分散担保公司风险。

业内战略合作者与保险业样，担保业最终将形成由若干层次再担保机构与众多直接担保机构信用担保与再担保市场体系。

为此，担保已经着手国内各级再保机构再保业务国家经贸委等有关部门正在出台相关政策，并已逐步开始组建国家省级再担保机构与当地或异地担保机构之间交叉互保和联合担保业务信用互助会托管业务与国际财务和担保机构交叉互保业务。

合作银行与衍生业务公司已与中国农业银行分行等十几家银行达成战略合作协议。

以此为基础，公司进步全面介入些合作银行由现行规定不能进入非金融业务服务项目，与合作银行形成业务和优势互补战略同盟，其衍生业务主要包括银企交易履约担保银行信贷信用卡担保银行票据贴现业务担保银行信用证业务担保银行抵押资产处臵业务保险公司与衍生业务公司与保险公司可以在寿险和财险方面广泛开展合作，作为保险公司广大客户群和狭窄营业范围种补充和拓展。

这种战略合作关系衍生业务主要包括保费担保投资担保企业与个人责任保险投资保险产品担保担保业务和反担保业务保险证券公司与衍生业务公司已与若干家大型综合类券商形成战略合作协议，为券商及其客户提供广泛业务合作。

内容包括股票与债券融资担保业务发行配股和搭桥贷款担保业务券商高管个人担保业务上市融资担保投资基金和风险资本与衍生业务公司最有特色担保投资业务可以延伸到与投资基金和风险资本合作，从而发展出相应担保投资产品。

即公司发展出外部担保投资产品，为投资基金和风险资本降低投资风险提供适当手段和工具。

其衍生业务主要包括政府扶持基金项目贷款担保项目投资担保投资担保基金委托管理风险投资企业贷款担保与国外金融机构合作衍生业务国外金融机构因外汇管制和业务限制等原因，需要公司为国外金融机构在华客户提供各种服务，以适应中国直接融资和间接融资市场要求。

特别是作为公司战略投资人国外金融机构，可利用其在公司股份进行更紧密战略合作，从而放大这些国外金融机构资本对中国金融工具作用。

公司商业模式公司获利方式主要是通过担保业务收取担保额服务费。

同时，公司要求被担保企业或个人提供足额反担保资产，以规避担保风险担保投资业务为公司提供低风险高获利利润增长点资产管理可有效提高公司净资产回报率，是主营业务收入重要补充担保配套服务拓展了担保业务服务范围，保证担保项目资信质量，增加了担保业务附加价值，是对担保业务垂直整合担保基金委托管理业务延伸了公司资金链，能在不增加公司资本需求压力和有效降低风险前提下广泛开拓担保市场，提高了业务整体服务水平和盈利能力反担保资产处臵及资产证券化业务是公司化解担保风险重要手段，公司反担保资产和银行抵押资产有效处臵以及资产证券化业务亦是公司今后潜在赢利在于公司能否有效执行风险控制和风险管理措施。

从投资人角度分析担保商业计划表明，本项投资虽然具有定风险，但投资收益是明显，能否达到获利丰厚投资收益取决于经营团队。

担保股份制民营性质和境外上市目标能凝聚支具有较深专业化知识和丰富操作经验经营团队。

公司中高层干部高知识结构和业内资深经历将是经营团队核心。

最后，担保境内外招商和境外上市目标，将极大帮助公司引进国际化和现代化管理经验，使担保在公司治理和业务管理上最终能与国际第流担保企业相媲美。

市担保投资股份有限公司招股说明书拟增加公司普通股股权股拟增加公司普通股股权参股价格元人民币股增资扩股起始日期年月日增资扩股截止日期年月日本公司全体董事保证本招股说明书内容真实准确完整，任何与此相反声明均属虚假不实陈述。

投资人与投资方式担保业在中国是个新兴产业，市场前景十分广阔。

特别是中国加入，将为中国担保业引入国际资本和现代管理制度打开方便之门。

市担保投资股份有限公司以下简称担保是中国为数不多从事担保行业民营企业，在业界具有较大影响力。

为了使担保迅速稳步地不断发展，需要扩大资本规模，与国际和国内具有担保及投资经验同行联手，共同规范化开拓中国担保市场。

根据对国内担保市场分析和担保以此为基础制定商业计划，到年四月份底，担保资本金规模将扩大到亿元人民币，当年担保金额将达到近亿元人民币。

为此，担保将增资扩股亿股公司普通股股权，参股价格为每股元人民币，共增加资金亿元人民币。

根据国家经贸委关于建立中小企业信用担保体系试点指导意见，信用担保机构可以向境内外社会募集资金。

本次增资扩股是按照美国年证券法第节，第节条例条条条规定，以及中国相关法规。

参股对象拟为下列机构或个人境外投资机构金融企业或大型财团等，主要包括银行储蓄和贷款协会信用社总投资超过万美元公司或合伙人公司经纪交易商保险公司注册投资公司资产在万美元以上非盈利性组织企业发展公司美国年投资公司法中对其有定义小企业投资公司少数民族小企业投资公司根据美国雇员退休金保证法案成立雇员福利计划。

境内民营企业民营控股公司或中外合资企业外资企业等，要求这类投资实体满足以下条件之注册与实收资本在，万元人民币以上年销售收入在亿人民币以上年利润在，万人民币以上年对外投资在万人民币以上。

境内或境外自然人，主要包括公司管理层和董事净资产超过万美元个人年收入超过万美元过去两年实际收入和今后预计个人在过去两年里，与配偶收入合计超过万美元个人。

担保竭诚欢迎愿意加入中国担保投资事业国内外投资者，以现金方式参股，共同开发中国担保投资市场，分享股东权益。

担保与美国美洲投资银行起，为投资者设计出安全投资进出通道，最大限度地降低投资风险，并为投资者取得最大经济效益。

增资扩股本次增资扩股是以私募方式进行，即通过引进国内外风险资本和战略合作伙伴，吸收国际上成熟担保投资管理方法和经验，迅速扩大资本规模，使担保能够健康地快速成长。

本次增资扩股计划增加公司普通股股权，万股，参股价格为每股元人民币，将增加资金亿元人民币。

其中，美国美林集团下属投资公司已决定参股，万股，美国美洲投资银行已决定参股，万股，尚余，万股。

新股东最低参股量为万股，最低参股金额为万元人民币。

本次增资扩股是根据本招股说明书所载明资料进行。

除本公司董事会和美国美洲投资银行外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载信息和对本说明书作任何解释或者说明。

增资扩股时间本次增资扩股时间为年月日起至年月日止。

若确定参与本次增资扩股并同意参股有关要求，请于年月日前签署参股意向书，并邮寄或传真到下列地址公司名称市担保投资股份有限公司公司地址中国广东省市笋岗西路中成体育大厦楼公司电话公司传真公司邮编公司网址或参股意向书投资者已仔细阅读了市担保投资股份有限公司以下简称公司商业计划书招股说明书等材料，了