2千万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性投资论证建议报告doc文档（58页）

建筑防水涂料建筑防水涂料主要包括聚氨酯聚脲丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。

目前，我国重点推广应用聚氨酯聚脲丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。

防水涂料应用量明显增加，主要增长市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场。

年，中国建筑防水协会统计全国防水涂料产量为万平方米折合后，较年增长万平方米，年复合增长率。

市场占有率也由年上升到年，增长速度较快。

限制类防水材料限制类防水材料主要包括沥青油毡及沥青复合胎卷材市场继续萎缩，产量下降。

如中国建筑防水协会统计沥青油毡类防水卷材产量从年万平方米下降到年平方米，年复合下降。

市场占有率也由年下降到，但仍占有较大份额。

产品市场分析现有产品现有改性沥青防水卷材以及道桥高速铁路卷材阻根卷材等超高性能专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材聚氨酯以及丙烯酯聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。

如前所述雨虹牌已在国内外驰名，雨虹完善系统应用技术和施工服务等为雨虹防水市场扩大提供了条件，销售量呈快速增长。

创新产品市场前景乐观。

十二五期间将进步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域市场需求，开发十二五重点推广高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材以及地铁隧道广泛应用塑料防水板。

计划开发外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。

产品不断创新将使雨虹产品结构进步调整，完善产品体系覆盖了建筑及延伸所有建设领域。

雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有定占有率。

尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好合作关系。

根据防水行业协会数据计算，产品销量已经连续年行业第，并遥遥领先竞争对手，年在防水行业市场份额为，较年上升了个百分点。

年营业额比年增长了约，在防水市场份额占。

第三章产品市场发展战略市场营销战略根据公司制定年企业发展战略，并结合目前行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略立足本土全球到达由点到面以攻为守全局为先无缝配合，并强调以经营市场作为企业发展强大根本指导原则，以市场为中心，配置企业切资源。

全面深入高水平高起点地开拓维护和服务客户，切实提高客户满意度和忠诚度。

主要包括稳固提高北京上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。

公司防水材料目前在北京市场上海市场唐山市场广东市场重点工程应用中占据了优势地位，保持着较高市场美誉度。

尤其是北京市场，市场占有率持续提高，年北京市场占有率约为。

随着品牌美誉度在四个本土市场持续强化，市场占有率亦将得到持续稳固和提高。

公司谋求将重点工程领域形成品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强对当地市场消费者科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普通工民建市场和建筑维修市场开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进步巩固公司在该区域市场优势，提高当地市场集中度。

总体上，公司将本土市场作为品牌发展根据地，利用本土市场区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域市场增长，由点到面，渗透全国市场。

建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络公司目前在全国市场开发了多个建材分销零售网点，工程渠道级经销商多家，公司除台湾香港澳门以外全国个省市自治区设立了办事机构，配置了工程渠道经销商和零售渠道经销商销售服务团队。

近年来，工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程本土市场形成了三分天下局面，大大改善了公司销售结构。

渠道市场强劲增长，意味着公司品牌在终端市场影响力进步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长基础。

持续建设和完善分销经销渠道市场在公司六年战略规划中占据了非常重要比重，公司将在销售资源配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每阶段销售任务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场销售服务能力，提高当地市场知名度。

公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场广告投入比例，规划建设统形象，打造第品牌形象，稳步实现品牌知名度美誉度和忠诚度加强对分销商经销商团队培训，传播企业文化和经营理念，提高渠道团队凝聚力和经营水平强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场竞争能力服务水平和赢利能力。

公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场快速扩张，促进公司整体销售稳定快速增长，充分释放行业第品牌价值，确保品牌发展长治久安。

保持在重点工程重大基础设施建设项目市场优势地位。

公司自成立以来，在国家储备库奥运工程世博会工程高铁工程轨道交通机场建设等些重点工程重大基础设施项目市场领域，凭借领先产品应用技术和系统实施能力，直保持着优势地位。

重点工程重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额需要，也是公司技术创新源泉和动力所在。

公司技术中心于年通过国家发改委科技部财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯家国家认定企业技术中心，进步夯实了技术创新平台，巩固了技术领先优势，并形成了与国外先进技术相抗衡基础。

公司此前针对奥运工程高铁建设开发系列新产品和机械化应用技术，分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水平，目前均已形成该领域主导产品和应用技术。

未来六年内，公司将持续加大研发投入，针对系列重点工程专业细分市场，创新技术，开发个性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在重点工程和重大基础设施建设市场技术领先优势。

在确保技术领先优势前提下，公司还成立了高铁业务部轨道交通业务部水利水电业务部地矿业务部外加剂推广部事业部自粘胶膜事业部等专门销售部门，因地制宜，配置了专业营销团队，系统开发这此细分市场，重点推广先进新产品和系统应用技术，在提高市场份额同时，使这些部门成为推广先进技术排头兵和示范团，促进公司技术升级，推动行业整体产品结构升级和技术进步。

大力发展集团采购业务中国建筑行业近二十年高速发展过程中，随着终端消费者对建筑质量要求越来越高，以及对建筑防水专业认知能力不断提高，中间开发商和建筑商品牌意识和质量要求也有了很大提高，因而对优质防水材料需求也逐年提高，使些品牌开发商建筑施工方与强强联合从而达成战略合作协议或集团采购协议成为可能，这模式是公司业务稳定发展另个重要途径。

目前，公司已与万科保利华润龙湖金地大华中体奥园华远天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议，并与中建北京建工中铁等建筑商形成了长期合作，建筑装修领域公司与龙发元洲业之峰今朝等知名装饰公司达成了长期供货协议。

公司成立了专门战略合作部，推进集团采购业务，配置了专业团队为大型集团采购合作伙伴提供定制个性化服务。

逐步谋求海外市场业务公司品牌经过十多年发展，具备了定国际市场知名度，具备了发展海外业务基础。

近年来，公司进步扩充了海外事业部编制，加强了海外专业人才团队配置，成立了以国际贸易为主海外业务部，以跟进海外工程项目为主海外工程业务部，有序推进海外市场拓展工作。

公司还在市场部配置了专门海外市场研究团队，加强对海外市场需求研究和市场推广工作。

在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员，负责当地援建工程项目服务和新业务拓展。

在公司国内市场定快速发展基础上，公司计划持续加强对海外市场研究和拓展力度，最终使海外市场发展成为公司业绩成长个新增长点。

竞争能力分析提高工艺装备水平引进国外最先进生产技术和工艺装备，关键设备选用引进设备，以提高防水材料性价比为选购原则，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。

使该项目技术装备达到国际先进水平。

既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。

目前在国内竞争对手真正上规模技术先进产品质量优异厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散，能耗高，生产效率低下生产企业居多。

因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。

营造价格比较优势积极利用原有和继续开发在供货渠道与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进工艺设备生产效率高特点，把握原材料市场价格变动情况，建立起反应灵敏价格购销体系。

无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面优势，严格控制两头价格即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业价格比较优势策略。

打造人力资源优势人力资源是现代企业战略性资源，也是企业发展最关键因素，而激励是人力资源重要内容。

北京将进步打造人力资源优势，发挥集团公司贯重视人力资源传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。

具体来说，就是充分发挥技术和销列设备购置费以询价报价评估价计列含运杂费，按计其他规费按国家和地方有关规定计列。

④工程费用估算详见固定资产投资概算表。

建筑工程建筑物按平方米造价，构筑物按立方米造价道路按平方米造价等指标估算。

建设项目投入总资金构成建设投资包括固定资产投资费用无形资产费用递延资产费用预备费用。

建设项目投入总资金由建设投资建设期利息和流动资金组成。

固定资产投资构成固定资产投资包括工程费用设备购置费设备安装费建筑工程费各配套设施工程费和固定资产其他费用构成。

经过投资估算，该项目固定资产投资万元，其中土建工程总估算万元。

占固定资产投资生产设备及配套投资万元，占固定资产投资土建配套设施工程总估算万元，占固定资产投资④土地款万元，占固定资产投资工程其他费用万元，占固定资产投资。

固定资产投资详细数据见建设投资估算表。

固定资产其他费估算，根据国家及中石化相关取费和费率计算，包括建设单位管理费可研报告编制费锅炉及压力容器检验费临时设施费超限设备运输费工程勘察设计费土地购置费。

流动资金估算流动资金估算采用经验估算法，经过测算，项目达标公司新增年销售收入亿元，所需流动资金为万元。

总资金构成与资金筹措该项目总投资资金为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金为万元。

项目所需资金全部为自筹资金。

固定资产投资概算表表序号工程或费用名称数量单位单价元投资额万元土建工程平方米生产厂房平方米办公综合用房平方米辅助用房平方米二土地费及前期费用土地出让金亩土地前期费用三生产设备及配套卷材生产设备涂料生产设备电器设备配套设备四土建配套设施道路场地工程平方米环保卫生设施消防设施其他隐蔽工程绿化及其他工程其他及不可预见费五工程其他费用设计勘察工程监理员工招聘与培训办公及实验设备六固定资产投资总概算第十三章项目经济效益分析主要基础数据该项目建设周期为个月。

达纲年产销平衡后，预计年销售收入按照国内外现行市场价格计算为亿元。

员工工资按万元人年计算。

④固定资产折旧费用设备以年计，房屋建筑以年计，平均折旧法计算，残值率以计。

设施大修理费用按固定资产原值估算。

销售费用按卷材产品销售收入和涂料产品销售收入