目按照年的平均值推算 本部假设 产品及产量 目前辰州矿业的选厂日处理能力为吨，按每年个工作日测 算，其年总处理能力为万吨，而辰州方面目前没有对选厂进行扩 能计划因此，在随后几年的产量预测时，我们对辰州矿业自产的 产品按年产吨矿石量进行假设推算，不足部分由外购填补 黄金辰州矿业黄金的主要来源分种自产矿石汞金和锑金 精矿冶炼出的金锭堆浸金外购锑金精矿贵锑和非标金提 纯由于加工利润非常有限，我们在预测时不作考虑。根据辰州 矿业的生产规划，公司产出黄金量将以的速度增长，而自产 金维持在吨左右矿山产量吨，堆浸金公斤，其余 产量均由外购材料加工而成 精锑辰州矿业年实际生产精锑吨，根据其辰州方面 的计划及年前个月产量近吨的现状，同时考虑到 锑的市场需求增长较平稳，因此我们假设辰州矿业 年的精锑产量达到年产万吨 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在可以通过与辰州 矿业的合作，进步强化对国内锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。 因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。 济优势 同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业在金锑钨等方面的资源优 势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品的深加工和综合回收方面的投 入，将资源优势转化为经济优势和产业优势。另方面，也色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对锑行 业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共 同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变 成经矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元。 本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为其第二 大股东，第大股东系湖南省黄金工业总公司。 投资概况 合作意义 鉴于五矿有其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南 省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。 增资合作方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本 ，万元。的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡 矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。 经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出资，占股。 控股股东为湖南省黄金工业总 公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资 本为万元，其中湖南 黄金工业总公司出资， 占股湖南西部矿产开 发有限责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资，系冶金工业部直属企 业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责南省湘西金矿，座落在常德益阳 怀化三市交界的结合部沅陵县境内，建矿于年月日，原名湖南 省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收 原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿 反之，如果我们错失此次机会，将进步加大五矿有色整合锑行业的难度， 导致市场竞争的无序，最终影响公司的盈利能力。 湖南辰州矿业有限责任公司简介 公司历史 湖南辰州矿业有限责任公司前身是湖南 反之，如果我们错失此次机会，将进步加大五矿有色整合锑行业的难度， 导致市场竞争的无序，最终影响公司的盈利能力。 湖南辰州矿业有限责任公司简介 公司历史 湖南辰州矿业有限责任公司前身是湖南省湘西金矿，座落在常德益阳 怀化三市交界的结合部沅陵县境内，建矿于年月日，原名湖南 省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收 原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿，系冶金工业部直属企 业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资 本为万元，其中湖南 黄金工业总公司出资， 占股湖南西部矿产开 发有限责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出资，占股。 控股股东为湖南省黄金工业总 公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。 经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡 矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。 增资合作方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本 ，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南 省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元。 本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为其第二 大股东，第大股东系湖南省黄金工业总公司。 投资概况 合作意义 鉴于五矿有色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对锑行 业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共 同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变 成经济优势 同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业在金锑钨等方面的资源优 势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品的深加工和综合回收方面的投 入，将资源优势转化为经济优势和产业优势。另方面，也可以通过与辰州 矿业的合作，进步强化对国内锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。 因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶 炼加工科研贸易为体的企业，实现公司的可持续发展，实现资产的 保值增值，为中国有色金属工业的发展作出相应的贡献。 注册资本及股权结构 本次增资后辰州矿业注册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工 业总公司出资，万 元，持股五矿有色 金属股份有限公司出资 ，万元，持股 湖南西部矿产开发有限责任 公司出资，万元，持 股中国黄金集团公 司出资，万元，持股 湖南省三润实业公 司出资，万元，持股 深圳杰夫公司出资 ，万元，持股湖 南省土地资本经营公司出资万元，持股。 出资方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金属股份有 限公司和深圳市杰夫实业发展有限公司以货币资金参与认购，湖