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航空铁路公路皆可通往珀斯埃斯佩兰斯墨尔本等地。

卡尔古利地区地势平坦，平均海拔约，相对高差小，无明显的山丘和低谷，荒原和半荒漠发育，干涸和半干涸的盐湖分布广泛，地表水系缺乏，仅在西北部有少量季节性冲沟，但地下水资源较丰富。

该地区属半干旱气候，夏季炎热，冬季凉爽。

各月降雨量分布较为平均，年均降雨量，年均降雨日为天。

月平均高温为，极端高温达月平均最低温度，极端低温达。

当地主要生长着稀疏麻黄树和矮小灌木，经济主要来源于矿业，除城市人口和矿业从业人员外，其余广大的地区人烟稀少。

由卡尔古利市至目标公司主要的六个矿区内均有公路相通，其中距白头山金矿，裤腿山盎格鲁撒克逊金矿，埃朱迪纳胜利山金矿深南金矿距碧云山铁矿碧云山铁矿距最近的铁路和天然气站场约，该铁路站场距港口约。

陆空交通较为便利先生先生和女士先生先生先生先生先生资产管理有限公司财富管理公司澳大利亚托管有限公司先生投资有限公司小姐先生和女士伯克利咨询有限公司先生管理有限公司有限公司先生期权年月日有价的代码前大持有者年月期权。

代码年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名先生小姐先生先生和女士托管有限公司先生先生和女士先生有限公司先生先生先生和女士先生先生先生国际有限公司先生托管有限公司有限公司先生登记股未登记股。

期权年月日有价的代码前大持有者年月期权代码年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名澳大利亚据来源于目标公司年年报。

公司中文名称力狮铁矿石有限公司，为澳大利亚上市公司，控股股东为印度国有矿业公司持股数为亿股，占目标公司总股本比例为，为目标公司第大股东。

期权已注数先生和女士投资有限公司先生先生托管有限公司先生托管有限公司有限公司女士先生和女士控股有限公司先生先生数量已发行股票的百分比排名力狮铁矿石有限公司管理有限公司纽蒙特矿产金融有限公司澳大利亚有限公司发展历程目标公司股权结构投票权股票股票期权无投票权公开发行的有价证劵普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票。

普通股前个最大的持股者缴足股款的普通股澳大利亚证券交易所代码持股的数发展历程目标公司股权结构投票权股票股票期权无投票权公开发行的有价证劵普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票。

普通股前个最大的持股者缴足股款的普通股澳大利亚证券交易所代码持股的数量已发行股票的百分比排名力狮铁矿石有限公司管理有限公司纽蒙特矿产金融有限公司澳大利亚有限公司女士先生和女士控股有限公司先生先生先生先生托管有限公司先生托管有限公司有限公司先生和女士投资有限公司注数据来源于目标公司年年报。

公司中文名称力狮铁矿石有限公司，为澳大利亚上市公司，控股股东为印度国有矿业公司持股数为亿股，占目标公司总股本比例为，为目标公司第大股东。

期权已登记股未登记股。

期权年月日有价的代码前大持有者年月期权代码年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名澳大利亚托管有限公司有限公司先生先生先生先生国际有限公司先生先生先生先生和女士先生先生和女士先生有限公司小姐先生先生和女士托管有限公司先生期权年月日有价的代码前大持有者年月期权。

代码年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名先生小姐先生和女士伯克利咨询有限公司先生管理有限公司有限公司先生资产管理有限公司财富管理公司澳大利亚托管有限公司先生投资有限公司先生先生和女士先生先生先生先生博士先生投资期权年月日无价前大期权持有者年月期权，无价年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名先生先生合计这些期权按照公司的员工股票期权计划的条款发行，经年月日的股东决议批准。

期权年月日非有价前大期权持有者年月期权，非有价年月日到期，行使价格每份分持有的期权数量已发行股本的百分比排名第原理矿产勘探有限普通股上市期权未上市期权埃立特普通股未上市期权目标公司的外部环境澳大利亚投资环境澳大利亚拥有吸引外资的良好投资环境，自然环境好，幅员辽阔，资源丰富，科技先进，人口稀少，政局稳定，法制完善，又是个发达国家，在走出去战略的鼓励下，澳大利亚已成为中国海外投资的主要国家之。

投资澳大利亚有利于汲取其先进技术和管理经验，并使中国企业绕过非关税壁垒，直接在东道国进行生产经营活动，在这样个国家投资潜力非常大。

中澳经贸环境年中澳建交后，两国的经济贸易关系有了迅速发展，中国已成为澳大利亚重要的贸易伙伴之。

历年来，两国双边贸易额以较快的速度增加，中国已经成为澳大利亚第大出口市场和第大进口来源地，澳大利亚也成为中方在亚太地区最重要的贸易伙伴之。

随着中澳双边贸易的快速增长迅猛扩大，双边贸易在两国关系中的地位呈逐步上升的趋势，对两国的重要性也越来越大。

澳大利亚同中国的贸易在澳大利亚对外贸易中的比率稳步上升。

澳大利亚的农产矿产高端机械制品同样也对中国的工业建设有着重要的意义。

年月胡锦涛主席访问澳大利亚期间双方签订了中澳贸易与经济框架协定，年月日，中澳双方进行首轮自贸区谈判，至今己进行了十轮，通过自由贸易协定谈判，双方拟扩大在制造业农业能源资源领域的合作，并在多领域内展开互利磋商，中澳的经济合作将进入个全新的阶段。

目标公司主要矿权周边环境及条件卡尔古利市是卡尔古利地区的中心城市，约万人口，位于澳大利亚东西向和利奥诺拉埃斯佩兰斯南北向铁道交汇处，西距西澳大利亚首府珀斯，南距埃斯佩兰斯岸线。

航空铁路公路皆可通往珀斯埃斯佩兰斯墨尔本等地。

卡尔古利地区地势平坦，平均海拔约，相对高差小，无明显的山丘和低谷，荒原和半荒漠发育，干涸和半干涸的盐湖分布广泛，地表水系缺乏，仅在西北部有少量季节性冲沟，但地下水资源较丰富。

该地区属半干旱气候，夏季炎热，冬季凉爽。

各月降雨量分布较为平均，年均降雨量，年均降雨日为天。

月平均高温为，极端高温达月平均最低温度，极端低温达。

当地主要生长着稀疏麻黄树和矮小灌木，经济主要来源于矿业，除城市人口和矿业从业人员外，其余广大的地区人烟稀少。

由卡尔古利市至目标公司主要的六个矿区内均有公路相通，其中距白头山金矿，裤腿山盎格鲁撒克逊金矿，埃朱迪纳胜利山金矿深南金矿距碧云山铁矿碧云山铁矿距最近的铁路和天然气站场约，该铁路站场距港口约。

陆空交通较为便利图。

图根据澳洲证券交易所的网站介绍，目标公司在年已上市交易。

该公司经营运作规范，管理技术团队专业。

目前开展的矿业勘察项目规范，工作质量和成果资料可信。

公司已组织专业人员进行了两次实地考察，认为目标公司在卡尔古利的矿资源具有良好的前景，金矿具有边探边采，快速开发取得经济效益的有利因素。

该地区金矿体埋藏浅，易形成大矿量开拓的矿山，金矿石易选，采矿作业便利，能降低采矿风险和成本，易见效益。

在卡尔古利地区有两处金矿选冶厂可利用，其中最近的距离多公里，交通便利，可减少开发前期基础设施建设投资的压力。

铁矿的资源量规模大，矿床适宜露采。

虽然存在选矿矿石研磨粒径偏细运输成本较高，以及存在周边同业竞争压力等问题，但由于目标公司在该矿权只占，公司仅占目标公司股权，风险属可控范围。

项目实施的具体方案投资方式目标公司股票目标公司已公开发行了，股普通股票。

本轮增发目标公司报价不高于澳元股。

投资方式目标公司目前总股本为，股，拟以每股不高于澳元的价格向新投资者共计增发，股，增发后总股本达到，股。

公司通过在香港设立风华矿业投资控股香港有限公司，作为签署股权认购协议的认购方。

风华矿业投资控股香港有限公司以下简称风华矿业是专为本项目，由风华高科全资子公司风华高新科技香港有限公司设立。

风华矿业将作为投资平台，吸引其它战略投资者共同参与对澳投资。

图间接投资方案基本架构图广东风华高新科技股份有限公司风华高新科技香港有限公司风华矿业投资控股香港有限公司霍索恩资源有限公司公司拟按每股不高于澳元的价格溢价认购目标公司本次增发的股份不超过股，占增发后目标公司总股本比例不超过，余下股份由其他意向投资者进行认购，也可以由公司引进其他战略投资者通过风华矿业公司平台进行认购。

实施计划资金来源及筹措项目总投资由企业自筹解决。

项目进度安排项目共分两期进行第期目标公司增发股，增发后总股本达到，股。

公司出资澳元全额认购。

增发完成后公司持股比例为第二期目标公司再增发股，增发后总股本达到，股。

公司出资约澳元认购部分股票。

增发完成后公司二期累计持有不超过股，占增发后目标公司总股本约为。

两期合并股权对价不超过澳元。

投资后人员安排目标公司仍然保持现有的管理团队。

投资后目标公司将由人组成董事会中，投资方有权向名董事组成的董事会提名共名董事。

首批认购提名名董事，第二批认购后提名第名董事。

项目实施的预期经济效益分析目标公司发展规划目标公司计划年内，针对裤腿山盎格鲁撒克逊金矿埃朱迪纳胜利山金矿两个项目投入万澳元。

如果资金充足，再加大对深南金矿白头山金矿云达敏德拉金矿的勘探投入。

铁矿项目由于股东之间有分歧，项目推进可能会稍缓。

项目都有探矿权，期限为年，可