1、“.....建议投资后估值按不高于年预测业绩倍亿，我司投资万元人民币，以增资方式持有山木电池股权。若五年内未上市，大股东按不低于原始投资金额价格回购我司股份，我司要求获得至少个董事席位。二投资回报预测若未成功上市，则大股东按不低于原始投资金额回购我司股份假设公司年上市，我司于年退出，则根据不同上市方案，我司投资回报测算如下山木电池上市方案及投资回报测算上市方案上市方案二公开发行股份占发行后总股本比例发行前总股本万股公开发行股本万股总股本万股摊薄后每股收益元每股退出价格元按照年预测业绩倍市盈率估计我司进入价格元投资收益倍年化收益率满足国内市场需求。粘结剂导电剂铝塑复合膜毛利较高，产品主要依赖进口，其中粘结剂由阿科玛法苏威比三井化学日吴羽化学日供应导电剂由瑞士特密高供应，铝塑复合膜由大日本印刷日本昭合供应上述企业在国内均有代理商。锂电产业链中游是电芯制造和组装环节，山木电池即属于中游......”。

2、“.....这是个劳动密集型产业，国内外涉足该领域企业较多。其中，大厂竞争优势明显，行业地位很难撼动，其中不乏像索尼三洋三星化学比亚迪比克力神能源这样锂电巨头，其他上规模企业也不在少数，产业主要分布在日本韩国中国和台湾地区。这些厂商共性特点是资本实力强品牌知名度高技术工艺成熟而且有能力生产各种锂电池，除了传统钴酸锂电池，还能生产新型磷酸铁锂电池。近两年来，国内外锂电大厂纷纷布局磷酸铁锂电池生产线。锂电产业链下游是指应用环节......”。

3、“.....本厂占地面积平方，固定资产万。引进国内先进生产设备及检测设备，针对锂电池不同应用领域，开发相应产品。致力于磷酸铁锂离子电池研究和开发，现具有日产圆柱磷酸铁锂只动力方形电池只生产能力。焦作亿星锂电厂主要产品有大容量磷酸铁锂圆柱系列电池及电池组，高功率铁锂圆柱系列电池及电池组，方形动力锂电池及电池组，锰酸锂电池及电池组等系列产品。山东海霸通讯设备有限公司主业磷酸铁锂动力电池山东海霸通讯设备有限公司山东省枣庄高新区内。公司具有国际流生产设施......”。

4、“.....厂房占地亩，集科工贸为体，拟建成国内最大磷酸铁锂动力电池生产基地。公司聘请国内批知名专家学者组成强大科研团队，致力于磷酸铁锂动力电池研究开发。海霸电池工业园二期工程即将开工，总投资亿人民币，占地亩，厂房万平方米，研发大楼平方米，职工宿舍平方米。主要产品电动汽车专用电池电动自行车专用电池电动摩托车专用电池矿灯专用电池电源电池等。准备在上海筹建汽车电子研究所，专门从事电动汽车电子方面产品研发生产。深圳沃特玛电池公司沃特玛电池成立于年，集研究开发生产销售镍镉镍氢充电电池为体企业。其产品应用通讯电子产品电动玩具电动工具电动车太阳能灯具应急灯等多个领域。沃特玛电池现有多名员工，万多平方米生产基地和多名研发工程师，每月产量达万单支以上。如今，沃特玛电池已经在全球领域取得了巨大成功，已经与世界强企业进行正常业务往来。如美国德国，等客户......”。

5、“.....上海德朗能德朗能公司系从事二次充电电池及其相关产品研发制造和销售专业性公司，由深圳市德朗能电池有限公司和上海德朗能电池有限公司组成。公司在上海江门设有生产工厂，从事制造服务，同时推出次世代德朗系列民用电池及其相关产品，在大陆香港以及日本德国澳大利亚新西兰马来西亚等地设有多家销售机构，营销网点近千个。上海德朗能电池有限公司位于中国上海。公司于年月成立，年月份正式投产，总占地面积万平方米，建筑面积万平方米，是可充电圆柱型锂离子电池和聚合物锂离子电池研发制造和销售专业性生产厂商。产品应用于数码相机摄像机便携式笔记本电脑等各种数码产品或移动通讯设备，是韩国等国际知名公司合格供应商，并已实现批量供货。总来说，磷酸铁锂电池市场已经逐步启动，将会是动力电池发展个重要趋势，对于这样海量市场......”。

6、“.....但钴酸锂电池行业资金门槛高，实力雄厚成熟电池厂商众多，山木电池不具备后发优势，需要进步培育和寻找新战略突破口。经过两年对磷酸铁锂电池跟踪技术研发和转产试验，山木电池终于意识到磷酸铁锂电池作为动力电池发展方向所带来巨大市场前景，并于年初转产成功，从月份开始获得订单，客户需求迅速增长。山木电池抢得磷酸铁锂电池市场先机，并最终把磷酸铁锂电池作为公司长期发展方向。二产品结构目前公司产品结构是以磷酸铁锂电池为主打产品，以钴酸锂电池为辅助性产品，完全停止了扣式电池生产。保留钴酸锂电池项目，主要是考虑到未来两年山寨笔记本市场将迎来快速增长，钴酸锂电池市场需求仍然旺盛。从年出货比例中，可以看到，磷酸铁锂电池在出货金额上占，这个比例在年第季度进步提高至，清楚地反映了公司产品发展方向。年出货数量及金额分类汇总类别出货数量比例出货金额元比例磷酸铁锂电池钴酸锂电池扣式电池......”。

7、“.....其他，合计三产品销售情况年山木电池实现销售万，年第季度实现销售万。分月度销售情况如下表所示年产品销售情况月份销售额元年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月合计年第季度产品销售情况月份销售额元年月年月年月合计三现有客户构成目前，山木电池客户主要有以下几家安耐信厦门鑫光源四川恒安深圳迪比科和云南华尔贝，其中安耐信占销售额，在磷酸铁锂产品中，安耐信更是占以上比例，显示该企业目前客户结构较为单。原因主要是磷酸铁锂项目上马时间不到年，而客户积累是个持续过程。加大客户开发力度，形成较为均衡客户结构，是山木电池年经营工作重点......”。

8、“.....云南华尔贝，合计应收账款前位客户情况年月客户名称应收账款余额元结算方式北京安耐信储能科技有限公司预付，货到付，天厦门市鑫光源科技有限公司，月结天成都市恒安科技有限公司，货到付款，月结云南华尔贝科技有限公司，预付，月结深圳市迪比科科技有限公司，月结浙江宁波科强科技有限公司，月结深圳市赛乐宝材料有限公司，月结中山市铨欣科技有限公司，月结中山运通有限公司，月结江门典雅贸科技有限公司住所深圳市龙岗区横岗深坑深竹工业区栋法定代表人陈明军注册资本人民币万元企业类型有限责任公司主营业务锂电池生产销售不限限制项目国内商业物资供销业不含专营专控专卖商品货物进出口技术进出口法律行政法规禁止项目除外法律行政法规限制项目须取得许可后方可经营营业期限自年月日年月日资料来源山木电池工商执照二公司历史沿革公司年月日经深圳市工商行政管理局批准成立，系由陈明军王小兰两人系夫妻关系共同投资组建有限责任公司......”。

9、“.....公司股权结构如下股权结构时间注册资本万元股东名称认缴注册资本万元股权比例陈明军王小兰资料来源山木电池工商执照年月，该公司引入机构投资者深圳市创东方安盈投资企业以下简称创东方，创东方增资万元，占公司股权，增资后股权结构如下时间注册资本万元股东名称认缴注册资本万元股权比例陈明军深圳市创东方安盈投资企业王小兰万三公司业务简介该公司从生产可充扣式电池开始，逐步新增了钴酸锂电池和磷酸铁锂电池项目，目前以生产磷酸铁锂电池为主，是国内首家量产磷酸铁锂电池企业。公司目前生产磷酸铁锂电池具备安全环保长寿命大功率自放电低充电效率高等优点，得到市场广泛认可。其独特生产工艺，让产品各项性能指标超过了同行业水准。公司生产圆柱形磷酸铁锂电池规格达到余种，单体电池容量从，最高组合容量可达，广泛应用于电动汽车电动自行车太阳能储能玩具等产品电源解决方案，其性能得到客户认可......”。