TOP28【定稿】2012年保险渠道行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档免费在线阅读

从台湾及欧洲的经验来看，银保渠道比较发达的国家市占率多在。

尤其是在台湾市场上，寿险营销渠道分布与中国大陆目前的状态极为相似，即银保与代理占左右的市场，其中银保大约占的份额。

过去的两年中，银保渠道由于监管的加强与理财产品的冲击，步入了两年的调整，占比回落到左右，目前监管层的监管重心将转移到代理渠道，全行业的营销员和专业中介渠道将面临较大压力。

从历史情况来看，保费的增速与监管周期之间是强烈相关的，我们认为严监管和保增长不可能同步实现，既然监管层现阶段把严监管放在首要地位，我们认为个险渠道的保费增速可能会受到定的影响。

因此我们认为目前寿险各渠道格局不会有太大变化。

大型的寿险公司如平安人寿中国人寿以及太保寿险等代理人渠道较为成熟的公司团队建设都较完善，代理人的专业水平明显高于同业平均水平。

我们的不同点。

英国现有多家的保险经纪公司，近万名保险经纪人，经纪人渠道保费收入占有其寿险保费收入的左右。

近年来，由于银行保险和远程销售如电话网络等的出现，英国保险中介市场受到了些许影响。

根据欧介市场模式。

代理人保险营销员与经纪人最主要的区别是保险代理人保险营销员只销售家保险公司的产品经纪人则和多家保险公司合作，销售多家保险公司的产品，这也是英国的保险中介模式与其它欧洲国家最大界现代保险制度的发源地，也是保险经纪制度最发达的国家。

年英国便出现了第家专业的保险经纪公司，后来又建立了保险经纪人自律组织保险经纪人协会。

正是这样的历史渊源，最终形成了以保险经纪人制度为中心的保险中洲大陆地区总保费收入。

总体来说，现阶段欧洲寿险营销渠道基本格局已经形成，即以银行保险为主，各种中介渠道亦发挥重大作用的稳定发展期。

北美英国等地区中介渠道较普遍英国保险市场历史悠久，影响力大，是世例稳定维持在以上。

除银行保险外，欧洲大陆地区部分国家的中介渠道发展的也不错，例如保加利亚列支士敦荷兰等国，其中介保费收入在年期间平均占比分别在左右。

但这些国家保费收入规模较小，仅占欧道基本成熟，仅部分国家有较大增长，例如波兰的银保占比从的飙升至年的另外有部分国家银保占比有所波动，例如葡萄牙的占比从年的下降至的，年回升至。

年，法国银行保险渠道所占保费只有，在年所占比启动，银行保险的发展趋势更为稳定，商业银行借助于其特有的资源与网络优势，使得通过银行销售的保费收入占保费总额的比例大幅上升，也使用欧洲地区的寿险保险收入出现大幅增长。

年后，在大部分国家寿险业银行保险渠瑞士信贷银行与丰泰保险合并，组建了瑞士信贷集团。

这种银行与保险公司的通过合作使得欧洲地区的银行保险在年代中后期经历了次高速增长。

在年后，随着欧元的险集团签署了份排他性协议允许其利用里昂信贷的营业网点销售保险产品。

此后欧洲地区的商业银行与保险公司的合作越来越密切。

年瑞银集团与瑞士第大寿险公司瑞士人寿缔结合约年外在比利时处于领先地位的保险公司于年与兴业银行共同成立了人寿保险公司。

在法国，里昂信贷公司在年收购法国医疗保险集团后，又在年与保代开始，欧洲发达国家出现存款利率下降趋势，银行吸收存款成本不断增加，银行为开辟新的业务来源，开始寻找与保险公司的合作。

年，西班牙银行集团收购了保险公司大部分股权。

另而它在整个英国寿险中的占比是接近。

国外保险营销渠道分析寿险银保中介在不同地区均有成功欧洲大陆国家银行保险开展最早，现为主流渠道欧洲是现代银行保险的发源地，银行与保险很早便有合作关系。

早在世纪年而言，银行保险产品如果过于复杂而需要专家建议而销售时获得的成功有限，例如英国的养老金，这时候消费者更习惯于向业务更加熟练的保险经纪人寻找帮助。

根据的统计，银行保险仅占英国年养老金市场上的在年的法国银保产品亦占有趸缴保费的投连寿险的。

如果银行保险产品可以与核心银行产品捆绑或交叉出售那么也将有不错的效果，例如年英国银行保险公司占有房产抵押相关定期保险市场份额的和集体寿险的。

相对。

产品相对比较简单或与银行传统的核心产品有相似性的产品在银行销售会比较容易取得成功。

例如简单的投资连结产品，银行销售人员能够快速熟悉此类产品，销售相对简单。

年意大利银保产品占有个人投资连结寿险业务的种税收优惠，其中包括保费中高达的金额可减免税收八年后可减免收益所得税。

银行与保险公司可以利用这些税收政策优势提供那些相对于传统和复杂的理财产品来说更具吸引力的简单低成本的保险产品。

产品复杂性的影响收益率相比银行要低，影响银行与保险公司的合作关系。

税收政策的影响。

在欧洲许多国家的例子均表示是否有税收政策上的优惠对银行保险的发展十分关键，例如在意大利法国和西班牙。

法国的人寿保险产品可以享受若干种收益率相比银行要低，影响银行与保险公司的合作关系。

税收政策的影响。

在欧洲许多国家的例子均表示是否有税收政策上的优惠对银行保险的发展十分关键，例如在意大利法国和西班牙。

法国的人寿保险产品可以享受若干种税收优惠，其中包括保费中高达的金额可减免税收八年后可减免收益所得税。

银行与保险公司可以利用这些税收政策优势提供那些相对于传统和复杂的理财产品来说更具吸引力的简单低成本的保险产品。

产品复杂性的影响。

产品相对比较简单或与银行传统的核心产品有相似性的产品在银行销售会比较容易取得成功。

例如简单的投资连结产品，银行销售人员能够快速熟悉此类产品，销售相对简单。

年意大利银保产品占有个人投资连结寿险业务的，在年的法国银保产品亦占有趸缴保费的投连寿险的。

如果银行保险产品可以与核心银行产品捆绑或交叉出售那么也将有不错的效果，例如年英国银行保险公司占有房产抵押相关定期保险市场份额的和集体寿险的。

相对而言，银行保险产品如果过于复杂而需要专家建议而销售时获得的成功有限，例如英国的养老金，这时候消费者更习惯于向业务更加熟练的保险经纪人寻找帮助。

根据的统计，银行保险仅占英国年养老金市场上的，而它在整个英国寿险中的占比是接近。

国外保险营销渠道分析寿险银保中介在不同地区均有成功欧洲大陆国家银行保险开展最早，现为主流渠道欧洲是现代银行保险的发源地，银行与保险很早便有合作关系。

早在世纪年代开始，欧洲发达国家出现存款利率下降趋势，银行吸收存款成本不断增加，银行为开辟新的业务来源，开始寻找与保险公司的合作。

年，西班牙银行集团收购了保险公司大部分股权。

另外在比利时处于领先地位的保险公司于年与兴业银行共同成立了人寿保险公司。

在法国，里昂信贷公司在年收购法国医疗保险集团后，又在年与保险集团签署了份排他性协议允许其利用里昂信贷的营业网点销售保险产品。

此后欧洲地区的商业银行与保险公司的合作越来越密切。

年瑞银集团与瑞士第大寿险公司瑞士人寿缔结合约年瑞士信贷银行与丰泰保险合并，组建了瑞士信贷集团。

这种银行与保险公司的通过合作使得欧洲地区的银行保险在年代中后期经历了次高速增长。

在年后，随着欧元的启动，银行保险的发展趋势更为稳定，商业银行借助于其特有的资源与网络优势，使得通过银行销售的保费收入占保费总额的比例大幅上升，也使用欧洲地区的寿险保险收入出现大幅增长。

年后，在大部分国家寿险业银行保险渠道基本成熟，仅部分国家有较大增长，例如波兰的银保占比从的飙升至年的另外有部分国家银保占比有所波动，例如葡萄牙的占比从年的下降至的，年回升至。

年，法国银行保险渠道所占保费只有，在年所占比例稳定维持在以上。

除银行保险外，欧洲大陆地区部分国家的中介渠道发展的也不错，例如保加利亚列支士敦荷兰等国，其中介保费收入在年期间平均占比分别在左右。

但这些国家保费收入规模较小，仅占欧洲大陆地区总保费收入。

总体来说，现阶段欧洲寿险营销渠道基本格局已经形成，即以银行保险为主，各种中介渠道亦发挥重大作用的稳定发展期。

北美英国等地区中介渠道较普遍英国保险市场历史悠久，影响力大，是世界现代保险制度的发源地，也是保险经纪制度最发达的国家。

年英国便出现了第家专业的保险经纪公司，后来又建立了保险经纪人自律组织保险经纪人协会。

正是这样的历史渊源，最终形成了以保险经纪人制度为中心的保险中介市场模式。

代理人保险营销员与经纪人最主要的区别是保险代理人保险营销员只销售家保险公司的产品经纪人则和多家保险公司合作，销售多家保险公司的产品，这也是英国的保险中介模式与其它欧洲国家最大的不同点。

英国现有多家的保险经纪公司，近万名保险经纪人，经纪人渠道保费收入占有其寿险保费收入的左右。

近年来，由于银行保险和远程销售如电话网络等的出现，英国保险中介市场受到了些许影响。

根据欧洲保险委员会的估计，英国银行保险新保费收入占在年分别为，远程销售新保单保费收入占比在年已经达到。

尽管如此，英国其代理人寿险营销员与经纪人市场平均总占有率仍在甚至更高。

美国保险业营销渠道的发展初期受英国影响较大，但其后逐渐形成了自身的发展模式。

现阶段美国寿险行业的主要特点是专业代理人寿险营销员与代理人寿险经纪人共存，以代理人经纪人为主的中介制度模式。

从世纪年代开始，美国保险代理人保险公司寿险新保单数量均在下降，但寿险保险收入却在上升。

在年美国个人寿险保费收入中，专业代理人寿险营销员渠道保险所占比例为，代理人经纪人的比例为。

近年来美国的商业银行与储蓄所也开始尝试销售保险产品，有数十家保险代理或经纪公司被银行收购。

从至年期间，银行共收购了家专业保险中介公司，但至年，这种收购交易数量下降，交易市值更是下降了。

现在美国前名的保险中介公司中有家归银行所有。

年美国银行保险新保单保费收入为亿美元，尽管上较年增长了，但仅占寿险行业全部保费收入的左右。

总体来说银行保险渠道在美国仍未有太大发展。

在加拿大墨西哥和智利等国家的寿险产品营销体系中，中介制占有相当大比例，包括代理人与经纪人在内的寿险保费收入占总收入的以上。

此外，在巴西澳大利亚，银