TOP26【定稿】2012年安防行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档免费在线阅读

比如国电南自在电力行业的发展就较为突出。

竞争激烈于设备环节，很难提升集中度上述厂商分类中，前三类的系统集成商技术底蕴较为深厚，活跃的厂商包括霍尼韦尔海康威视华三中兴力维等地方性的系统集成商在简单的项目上可以凭借关系与上述厂商形成竞争，它们在复杂的项目上处于技术上的劣势，并不构成实质威胁。

我们对系统集成环节市场集中度的判断是项目越复杂，集中度越高。

在较为低端的项目上山头林立，地方势力有地缘人脉优势在复杂程度较高的项目上，也不可能像设备环节那样高度集中形成寡头格局，我们认为在这个环节最可能出现的情质量和品牌要求高，市场属性较好。

以定制化需求为主国内安防需求以各个行业及政府需求为主，民用市场尚未启动。

不同行业之间的差异较大，因此相应的产品也以定制化的居多。

这点与北美欧洲等市场差异较大，在北美场属性好国内的安防需求粗略地来看，可以分为行业用户和渠道客户两类。

行业用户包括金融公安交通教育煤炭电力等大的行业客户。

行业用户的特点是以政府或者国企为最终用户，定制化程度高，价格敏感度低，对的影响。

行业的景气度很难量化，也很难证伪，受财政支出突发事件等扰动因素影响，不同年份之间增速波动也较大。

未来个别年份仍有需求增速低于预期的可能性。

国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市长率为。

但需求增速和行业景气度也很难量化同时也应该看到，由于国内民用安防市场仍未启动，安防业仍是个由政府投资拉动的行业，虽然投资不像通信铁路那样集中，但也不可避免的受到投资进度地方财政支付能力空间将更为巨大。

整体来看，安防行业景气度较高由于上面多个因素的驱动，安防下游景气度较高。

维稳背景下，行业景气的基础在未来几年还将延续。

根据赛迪顾问的预测数据，年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增性价比优势，而海康威视等公司在国际上已经有定的品牌知名度了，也在国外设立了销售网点拓展海外市场，因此海外销售也将成为重要的增长点。

另外在欧美等成熟市场，民用市场的比重在以上如果国内民用市场启动密集度加大将带来前端市场需求前端市场以摄像机及球机为主，部配备路路和路摄像机不等，考虑到摄像机单价低于，前端市场容量大概是市场容量的倍。

与国际竞争者相比，国内安防设备产品具备动有关。

发达地区有更新换代需求中西部有新增需求，海外市场也在逐步渗透分区域看，由于监控产品的寿命般在年，国内发达地区将面临更新需求国内中西部地区普及率还很低，是未来安防需求的重要组成部分。

此外，包括政策扶持治安需要意识提升政府工程交通管理企业管理大型活动等因素。

年金融危机之后投资加快，又受到奥运会世博会等大型活动的推动，年文教卫生方面的需求增长较快，主要与幼儿园爆炸案等事件驱不断推进，随着标准化价格不断下降，民用安防终端用户是行业未来的增长亮点。

二行业概况行业景气度高，市场属性好需求情况推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多安防行业需求是由各方面因素综合推动的等行业用户，包括政府推广的平安城市平安校园项目，奥运会大运会亚运会世博会等大型项目应用。

出口市场与个人用户。

国外如美国等个人用户是安防产业的主要消费者，随着安防产品网络化化眼宽视界等移动视频监控业务，并迅速占据市场主导地位，有力推动民用安防消费市场的发展，随着安防产品价格下降民用市场打开，运营商将进步受益。

行业用户。

目前国内主要指政府金融交通公安煤矿产业链中比较弱环节。

终端用户无论是以自有渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主，最终的应用是如下单位。

运营商。

指电信移动联通等通讯企业也开始利用电信运营商的平台优势，发展以全球等四是具备地方人脉关系和渠道优势的地方系统集成商。

工程商。

主要负责项目建设，由于地域性行业性限制，竞争格局非常分散，有两万余家公司，上游面对系统集成商和运营商，下游面对行业用户，议价能力不强，处于，国内海康威视大华股份近几年也开始涉足系统集成领域三是部分通讯企业利用通信背景及在不同应用环境下的大型组网能力，从事平台的打造，如华三中兴力维分散，主要有几种厂商是专业系统集成商，主营业务就是系统集成服务，软硬件产品多通过外包，如国外安防巨头等，国内厂商清华同方赛维智能二是由视频监控产品延伸整个产业链的公司，如国外系统集成和工程下游行业主要是系统集成商和工程商。

系统集成商。

指集成各类安防软硬件产品，为下游终端客户或运营商客户提供站式安防产品，搭建完整的安防系统，并进行安装维护和运营。

系统集成商行业比较分系统集成和工程下游行业主要是系统集成商和工程商。

系统集成商。

指集成各类安防软硬件产品，为下游终端客户或运营商客户提供站式安防产品，搭建完整的安防系统，并进行安装维护和运营。

系统集成商行业比较分散，主要有几种厂商是专业系统集成商，主营业务就是系统集成服务，软硬件产品多通过外包，如国外安防巨头等，国内厂商清华同方赛维智能二是由视频监控产品延伸整个产业链的公司，如国外，国内海康威视大华股份近几年也开始涉足系统集成领域三是部分通讯企业利用通信背景及在不同应用环境下的大型组网能力，从事平台的打造，如华三中兴力维等四是具备地方人脉关系和渠道优势的地方系统集成商。

工程商。

主要负责项目建设，由于地域性行业性限制，竞争格局非常分散，有两万余家公司，上游面对系统集成商和运营商，下游面对行业用户，议价能力不强，处于产业链中比较弱环节。

终端用户无论是以自有渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主，最终的应用是如下单位。

运营商。

指电信移动联通等通讯企业也开始利用电信运营商的平台优势，发展以全球眼宽视界等移动视频监控业务，并迅速占据市场主导地位，有力推动民用安防消费市场的发展，随着安防产品价格下降民用市场打开，运营商将进步受益。

行业用户。

目前国内主要指政府金融交通公安煤矿等行业用户，包括政府推广的平安城市平安校园项目，奥运会大运会亚运会世博会等大型项目应用。

出口市场与个人用户。

国外如美国等个人用户是安防产业的主要消费者，随着安防产品网络化化不断推进，随着标准化价格不断下降，民用安防终端用户是行业未来的增长亮点。

二行业概况行业景气度高，市场属性好需求情况推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多安防行业需求是由各方面因素综合推动的，包括政策扶持治安需要意识提升政府工程交通管理企业管理大型活动等因素。

年金融危机之后投资加快，又受到奥运会世博会等大型活动的推动，年文教卫生方面的需求增长较快，主要与幼儿园爆炸案等事件驱动有关。

发达地区有更新换代需求中西部有新增需求，海外市场也在逐步渗透分区域看，由于监控产品的寿命般在年，国内发达地区将面临更新需求国内中西部地区普及率还很低，是未来安防需求的重要组成部分。

此外，密集度加大将带来前端市场需求前端市场以摄像机及球机为主，部配备路路和路摄像机不等，考虑到摄像机单价低于，前端市场容量大概是市场容量的倍。

与国际竞争者相比，国内安防设备产品具备性价比优势，而海康威视等公司在国际上已经有定的品牌知名度了，也在国外设立了销售网点拓展海外市场，因此海外销售也将成为重要的增长点。

另外在欧美等成熟市场，民用市场的比重在以上如果国内民用市场启动，空间将更为巨大。

整体来看，安防行业景气度较高由于上面多个因素的驱动，安防下游景气度较高。

维稳背景下，行业景气的基础在未来几年还将延续。

根据赛迪顾问的预测数据，年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为。

但需求增速和行业景气度也很难量化同时也应该看到，由于国内民用安防市场仍未启动，安防业仍是个由政府投资拉动的行业，虽然投资不像通信铁路那样集中，但也不可避免的受到投资进度地方财政支付能力的影响。

行业的景气度很难量化，也很难证伪，受财政支出突发事件等扰动因素影响，不同年份之间增速波动也较大。

未来个别年份仍有需求增速低于预期的可能性。

国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市场属性好国内的安防需求粗略地来看，可以分为行业用户和渠道客户两类。

行业用户包括金融公安交通教育煤炭电力等大的行业客户。

行业用户的特点是以政府或者国企为最终用户，定制化程度高，价格敏感度低，对质量和品牌要求高，市场属性较好。

以定制化需求为主国内安防需求以各个行业及政府需求为主，民用市场尚未启动。

不同行业之间的差异较大，因此相应的产品也以定制化的居多。

这点与北美欧洲等市场差异较大，在北美欧洲，民用市场占以上，产品也以通用型为主。

下游需求最终以工程类为主无论是以自由渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主。

工程类项目虽然是经过招标的环节，但价格不是很敏感，整个环节都有较为宽松的利润空间，这也是安防设备商毛利率较高的关键因素之。

下游客户对品牌和质量要求高国内下游客户均是政府相关部门，对产品的质量要求较高，价格敏感度较低，对品牌要求高，不大会用山寨等小产品，也方便事后维护。

下游需求分散安防视频监控行业需求方来自于各行各业，导致的结果是需求方较为分散。

海康威视前五大客户在收入中的占比分别为和。

而大华股份因为以走代理商销售为主，所以前五大客户占比要大些，年总计达到，如果以终端客户来计算的话，这个数字还要低。

上述因素均是该行业利润率稳定在高位的原因之，可以说中高端市场的市场属性较好。

从供给的角度看，视频监控系统环节环节技术门槛较高，海康威视大华股份等企业通过持续的研发投入构建了技术上的优势，且不断迅速推出新产品，凭借新产品优异的性能将竞争对手逐步赶出这个市场，形成寡头格局。

因此，领先的厂商明确受益于行业成长。