BD57P休斯顿健康医学中心项目57页项目投资建议书.doc文档

般事项包括但不限于华诚医学的经营情况现金流状况医学中心项目的进展情况。

资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。

为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三学回购投资补偿收益权价款支付规则华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募集资金总额的比例，支付第笔溢价款至新华信托指定的账号中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关的审计费华诚医学回购投资补偿收益权价款的计算公式如下回购价款固定价款溢价款固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计划存续天数华诚医信托计划的退出本信托计划的退出方式主要为华诚医学回购新华信托持有的本项目的投资补偿收益权。

委托人合格社会投资者受益人同委托人受托人新华信托股份有限公司融资人泰州华诚医学教育投资发展有限公司综合融资成本年。

资。

信托当事人信托期限个月。

信托类型集合融计划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元第二期计划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元。

目投资集合资金信托计划暂定名信托规模计划募集总额为万元，分两期募集。

第期作为第二第三还款来源。

信托产品要素信托名称新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项本信托计划另追加万平方米商业金融用地和附属建筑抵押以及华诚医学股权质押，并由级企业泰州鑫泰集团公司提供保证担保，设，管委会按照委托代建合同约定分期支付项目回购款，华诚医学以上述回购款作为第还款来源，在信托到期时回购项目投资补偿收益权，以保证信托计划的安全退出。

期期限拟定为个月。

本项目为管委会委托华诚医学代建的项目，华诚医学将融资资金用于该项目建术产业开发区休斯顿医学中心项目以下简称本项目的投资补偿收益权。

本信托计划拟包含两期，每，拟由新华信托设立集合信托计划，融资不超过人民币亿元，以受让华诚医学基于与泰州医药高新技术产业开发区管委会以下简称管委会高新区管委会签订委托代建合同而享有的对泰州医药高新技信托概要泰州华诚医学教育投资发展有限公司以下简称华诚医学向新华信托股份有限公司以下简称新华信托提出融资申请核准通过，归档资料。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，信托计划综述信托概要泰州华诚医学教育投资发展有限公司以下简称华诚医学向新华信托股份有限公司以下简称新华信托提出融资申请，拟由新华信托设立集合信托计划，融资不超过人民币亿元，以受让华诚医学基于与泰州医药高新技术产业开发区管委会以下简称管委会高新区管委会签订委托代建合同而享有的对泰州医药高新技术产业开发区休斯顿医学中心项目以下简称本项目的投资补偿收益权。

本信托计划拟包含两期，每期期限拟定为个月。

本项目为管委会委托华诚医学代建的项目，华诚医学将融资资金用于该项目建设，管委会按照委托代建合同约定分期支付项目回购款，华诚医学以上述回购款作为第还款来源，在信托到期时回购项目投资补偿收益权，以保证信托计划的安全退出。

本信托计划另追加万平方米商业金融用地和附属建筑抵押以及华诚医学股权质押，并由级企业泰州鑫泰集团公司提供保证担保，作为第二第三还款来源。

信托产品要素信托名称新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划暂定名信托规模计划募集总额为万元，分两期募集。

第期计划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元第二期计划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元。

信托期限个月。

信托类型集合融资。

信托当事人委托人合格社会投资者受益人同委托人受托人新华信托股份有限公司融资人泰州华诚医学教育投资发展有限公司综合融资成本年。

信托计划的退出本信托计划的退出方式主要为华诚医学回购新华信托持有的本项目的投资补偿收益权。

华诚医学回购投资补偿收益权价款的计算公式如下回购价款固定价款溢价款固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计划存续天数华诚医学回购投资补偿收益权价款支付规则华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募集资金总额的比例，支付第笔溢价款至新华信托指定的账号中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关的审计费律师费等部分信托费用。

其他部分的溢价款按季等额支付，直至全额回购完毕华诚医学应在信托期限到期日之前完整支付回购收益权价款之固定价款，当期溢价款于回购日之前并支付。

信托资金的运用资金运用方式受让华诚医学基于与高新区管委会签订委托代建合同而享有的对本项目的投资补偿收益权。

资金用途本项目工程建设。

信用增级及后续管理措施抵质押担保作为第二还款来源，华诚医学为本项目追加评估价值亿元的土地和房产抵押，并由华诚医学的全部股东将华诚医学股权质押给新华信托，以保障本信托计划足额退出。

土地和房产抵押华诚医学将其自身合法拥有产权明晰的位于高新区泰高路西侧新阳路南侧，面积分别为平方米和平方米的和地块土地使用权全部抵押至新华信托名下评估价值为万元，同时将位于此两块地块上属华诚所有的，面积为平方米的房产现由南京中医药大学翰林学院用于教学活动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。

抵押物的评估由新华信托指定的评估公司负责，评估费用由华诚医学全额承担。

华诚医学股权质押华诚医学股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司以及泰州华健创业投资有限公司将其实际拥有的华诚医学股权全部质押至新华信托名下。

满足下列条件时，新华信托可选择直接实现质权本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方面处臵重大资产股权质押合同签订时确认的净资产账面价值该资产账面价值，该资产评估价值亿元连带责任保证级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。

融资企业监管涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意，般事项需按季度向新华信托通报。

重大事项是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来重大影响或风险的事项。

般事项是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影响或风险的事项。

重大事项包括但不限于公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵等华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计和施工的资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划的资金划付华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。

般事项包括但不限于华诚医学的经营情况现金流状况医学中心项目的进展情况。

资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。

为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的安全。

信托计划的退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。

转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益的情况下，受托人可以将信托受益权转让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实现质权的情形时，新华信托可以将因抵押而获得的土地使用权和房产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现，以转让款向受益人分配信托本金及收益。

具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式。

交易结构及流程图注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司新华信托华诚医学鑫泰集团信托计划监管账户医学中心项目连带保证委托人受益人投资收益认购保管设立东方医学华健投资股权质押华诚医学土地抵押项目委托监管银行保管银行监管受让项目收益权项目收益权回购款监管高新区管委会项目回购款项目交付信托资金资金拨付项目委托第二章融资项目基本情况介绍本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设投资额回购。

本项目总预算万元含建设投资总额万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托计划融资万元。

管委会回购款万元，除质保金外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。

项目背景简介本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。

该合作办学项目是教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省市各级政府的大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了