1、“.....将个体车主与公司利益致化，互利共赢，建立起较为稳定的运输资源，保 障公司业务平稳进行该种方式下，公司与车辆的运输业务结算仅限于包干运费结 算，车辆自身在运营过程中的产生的切费用均由车辆自身承担。 积极整合社会车辆资源 通过业务点货运信息站等媒介，与社会车辆建立起相对稳固的业务合作关系 运费结算管理方式 根据车辆管理模式的不同，资金结算实行不同的管理方式 自管车辆运费结算实行周结算方式，由物流部每周结算次 社会车辆结算实行单票结算方式，票结，货到付款 公路物流盈利模式 公路物流部初期运作，重心为支持公司煤炭运营业务拓展及顺畅运营，在此基础 上进行挖潜减耗，追求盈利最大化。由于煤炭汽运年度运输价格波动幅度较大，故 前期不建议固定运输价格的方式获取运作差价利润运输价格与市场运价行情联动， 执行市场化定价策略......”。

2、“.....其中主要业务量增长点集中 在陕西内蒙等地区预计年度西北地区公路发运量在万吨左右，依此数 据推算，公路运输需求量在万吨月。按煤运车辆装载能力为吨车次计算， 届时公路运输车需求量在车次天。综合季节性的运输市场波动西北铁路建设 包西铁路建设等煤源地货运市场调车能力等影响因素考虑，公司自管车队规模设计为辆左右为宜。 三公路物流组织架构及编制 公路物流管理架构图 公路物流架构岗位编制办法 公路物流部实行两级管理模式，人员编排以公司业务网点分布及进展情况为依 据，主要服务对象为适合公路运输的西北公司......”。

3、“.....调度监控组初定名人员，财务组初定名人员。 以上人员名额为初期编制数，后期根据各网点业务运行情况酌增。 四公路物流项目前景分析及运作定位 前景分析 西部地区煤运物流瓶颈短期内不会消除，而新修铁路建设周期般较长，通 常为年，客观上刺激了公路运输方式的发展，煤炭消费旺季表现尤为明显 就西部煤源地采购市场情况分析，除却个别大型国有煤矿企业具备铁路专用线 能力，具有价格优势的中小型煤矿受产能限制，且分布发散，煤炭发运只能通过公 路方式直运客户或短途运输至中转场站选择转运 公路运输方式灵活性强，转型方便，拥有成熟可年，客观上刺激了公路运输方式的发展，煤炭消费旺季表现尤为明显 就西部煤源地采购市场情况分析，除却个别大型国有煤矿企业具备铁路专用线 能力，具有价格优势的中小型煤矿受产能限制，且分布发散，煤炭发运只能通过公 路方式直运客户或短途运输至中转场站选择转运 公路运输方式灵活性强，转型方便......”。

4、“.....对于公司 未来可能拓展新行业领域业务能起到重要的支撑作用。 运作定位 经对陕西内蒙山西焦作等煤源地与中转地的公路运输市场调研发现，目前 公路运输市场基本特点表现在 运输资源组织性相对松散，整体市场缺乏有效统组织 运输线路流向单，运输车辆专线运输特征明显 市场运价波动幅度大最大幅度可达左右，波动次数频繁，运价波动趋 公路物流部 调度组财务组运输作业组势与煤炭价格波动趋势基本致 受风险厌恶及货源组织能力限制，物流企业较多的从事车辆分销挂靠管理等 融资物流及货运增值服务领域中转场站流通加工型配送中心等 大型煤炭企业对涉足煤运领域趋势意愿明显以陕煤集团为例，旗下物流公司 已经在榆林神木府谷等煤源上游积极进行调研布点，在其服务范围内的下游客 户供应实行门到门门到场的物流服务，并计划在陕西河北山东聊城德 州等运距公里内下游区域布局设点，目的是为达到供应链服务功能......”。

5、“.....资金链相 对充裕。根据以上情况，我司公路物流发展定位 线路选择上，立足公司业务实际，主要选择西北河南线路 公司化运作，提高物流后勤服务职能同时，发挥第三利润源作用 丰富公路物流内涵，结合配送中心建设，根据市场价格变动规律，进行波段操作， 适量进行选配煤作业服务，提高物流附加值 五公路物流项目的运筹规划 公路物流项目开展步骤 第阶段年月日日业务团队组建及物流公司筹备 该阶段需行政与人力资源中心公司法务部门财务部参与 第二阶段月日日物流团队运作建立社会运力资源整合渠道 该阶段需要业务部门配合 第三阶段月日日物流公司筹建及公司自管车辆资源筹划 该阶段需要行政部公司法务部门财务部参与 第四阶段月日日物流公司筹建完成，自管车辆资源基本到位，投入公 司化运作。 公司自管车辆筹建 公司自管车辆组成分两部分 自愿加入我司业务营运......”。

6、“.....参与我司业务营运，接受公司管理考核的车辆 其中，分期购车车辆是指我司与汽车销售商银行保险公司合作，由个体车主通过银行以分期付款方式购车，并经银行指定保险公司强制购买货车保险参与我司 货运业务的车辆操作方式。该方式操作优势在于 购车首付比例低最低车款，操作简单灵活，便于快速组织车辆 车辆管控风险低，分期付款期间，车辆所有权及管理权在物流公司，我司稳定 的货源组织能力对车主具有定的吸引力 分期付款周期适中，般是年，还款结束后合作双方均可根据市场变化，灵 活选择合作方式 公司自管分期付款类车辆筹建办法 跨地区煤运车辆车型般为牵引半挂车型车驱，品牌选择大致有汽 解放新大威二汽东风天龙北汽福田欧曼陕汽德龙山西大运等，搭配半挂车 总价格区间在万左右。 般情况下，银行分期方式，要求购车人首付比例在车款总额的......”。

7、“.....首次付款额为万之间。 对于部分有分期购车意愿个人而言，资金门槛相对较高，我司可以凭借自身融资 优势条件，向购车个人提供银行首期付款额款额，约万左右，投入业务 运作后，购车人按照银行贷款对应利率标准向我司支付资金使用成本，可在购车人 还清银行贷款额后分期年支付。 六公路物流项目的可控性建设 车辆风险控制 车辆风险控制主要适用于公司自管车辆的管理，车辆风险主要是车辆安全运营过 程中可能存在的风险，如车辆丢失损毁等通过银贷担保协议购买货车全险 安装定位系统等措施，可以达到较好的避险目的。 资金安全控制 资金风险主要为两块 自管车辆筹建产生的资金收付及停付车款风险 业务营运环节的运费支付各项服务性费用收入等产生的资金收支管理 以上资金风险，通过分期购车办法银贷担保协议规范公司化业务运作，严格财 务管理制度，建立并执行稳健的业务运作管理体系进行有效规避......”。

8、“.....主要表现在运输过程中产生的煤质加水倒换煤掺 配劣质煤等行为。通常的做法是 发运源头控制，车辆覆盖整体防雨篷，车身加贴封条及次性铅封等防范措施 接货地控制，接货地人员通过对车厢的安全防范措施完好情况检查及目测货物 装载状态可以有效发现问题 通过在自管车辆车顶部位安装视频摄像头，能够对可疑车辆进行及时检查发现 问题 七公路物流项目投资估算及资金筹措 投资估算及筹措 公路物流项目投资分部分物流公司注册费用自管车辆筹建投资，两大项约 需万。其中 物流公司注册费万元含运管处要求存放我方公司账户的营运保证金万 自管车辆筹建投资万辆辆万设定辆车接受公司资金支持 以上资金筹措均由我方公司融资支持。 资金估算依据及说明 万元公司注册费用属于保守预算，包含正常的行政收费营业保证金客情 关系费用代理费等 万元资金营业保证金车辆筹建支持资金仍然属于公司资金，在业务运 作期......”。

9、“..... 八财务与效益分析 费用名称费用提取金额万元备注 销售收入 主营业务收入元吨万吨 其他业务收入 车管费收入 信息费收入九项目风险分析及回避 项目风险分析 风险是可测定的不确定性，公路物流项目主要有以下几点风险 宏观物流格局改变风险 目前，西北地区煤炭受铁路运力资源严重不足及流向影响，很大程度上刺激了公 路运输的发展，但是，公路运输成本相对较高，对于煤炭价格市场走高起到了定 的推动作用，随着包西铁路设计年货运量万吨建设竣工太中银设计年 货运量万吨等铁路网的建设，西北地区铁运压力会得到逐步缓解，公路运输 市场份额会受到定影响 地方保护性政策风险 各地区公路煤运管理政策对煤价变动关系密切，煤炭出境费煤炭过境费等都对 公路运输成本直接形成影响，最终传导至煤炭价格上另外......”。