【22页】【定稿】12kV配电及控制设备制造行业研究报告2010_行业分析报告模版.doc文档全文免费阅读

目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要有国家发展和改革委员会及其各地方分支机构国家电力监管委员会等部门。

国家发展和改革委员会及其各地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。

国家电力监管委员会按照国务院授权，依照法律法规对全国电力履行统监管，配合国家发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则监管电力市场运行，规范电力市场秩序监管输电供电和非竞争性发电业务颁发和管理电力业务许可证组织实施电力体制改革方案等。

我国输配电及控制设备制造业的行业自律组织为中国电器工业协会高压开关分会变压器分会等行业协会。

行业协会组织的主要职责是接受政府委托，组织制修订输配电及控制设备产品国家和行业标准组织制定自律性行规行约组织和参与行业统计调查维护会员的合法权益，维护行业内的公平竞争，协调会员关系等服务性工作。

行业管理政策我国还没有关于本行业管理的法律文件，对本行业的管理限于规范性文件。

年到年，原国家经济贸易委员会先后发布了三批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐以下简称推荐，要求城乡电网建设与改造工程所需主要设备产品，应在全国范围内从推荐中择优选用各地政府电力企业不能以任何理由拒绝或阻止外地产品进入本地市场，对推荐中的各类设备产品不得再进行任何形式的市场准入及入网入围等重复性工作申请进入推荐的各类设备产品必须具备型号使用证书推荐管理范围以外的设备和产品，生产制造和电力企业可根据市场需要，按照市场经济的原则和国家有关规定，进行生产销售和在全国范围内择优选用。

第三批推荐工作结束后，原国家经济贸易委员会不再组织此项推荐工作，我国政府部门尚未出台针对输配电及控制设备行业的其他规范管理文件。

目前，关于本行业的规范性文件主要包括产品的技术标准或技术条件，分为国际级国家级行业级。

有些产品没有颁布行业标准或国家标准的，可依据国际标准参照执行。

输配电及控制设备产品必须按照国家标准或行业标准进行设计和生产，并须经过国家指定的检测中心进行型式试验，产品成功通过型式试验，并取得型式试验报告和型号证书后，才取得进入市场的资格。

在输配电及控制设备的入网及技术认证方面，国家指定的检测中心有电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心国家高压电器质量监督检验中心国家变压器质量监督检验中心等。

二行业市场情况输配电及控制设备行业概况电力是国民经济的重要基础产业。

热光风水等能量通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用，发电电压等级越高，输送距离越长。

输配电及控制设备的作用是接受分配控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。

我国电力行业近年来发展较快，但从计划经济时代开始，电网建设直滞后于电源建设。

当时对电网建设的重要性认识不够，仅考虑有线路送电，而较少涉及供电可靠性安全性等问题，造成了电网建设历史性欠账严重的局面，稳定性安全性总体仍然较差。

其中配电网问题尤为突出，设备陈旧老化严重，进而带来三个问题是送电可靠性低，没有富余容量，没有备用线路，旦发生故障，就会造成较大损失二是送电质量差，电压往往达不到要求，给用户带来损失三是损耗大，造成大量浪费。

中国电监会出版的电力监管年度报告明确指出当前电力建设发展中存在的主要问题之是我国电力发展长期存在重发轻供不管用的问题，输配电建设严重滞后于电源建设，配电网建设滞后于主网建设，负荷中心受端电网建设滞后于送端电网建设。

针对以上问题，我国电力系统在年进行了三年大力度的城乡电网改造。

进入二十世纪以来，电力工业的投资力度明显加快。

根据国家电力工业十五规划，我国发电装机容量计划在十五期间达到亿千瓦，年将达到亿千瓦，届时将超过美国，跃居世界第。

我国对电源建设的投资也将会有力地带动电网建设。

根据经验数据，发电能力每增加，千瓦，就要有，千伏安的配电设备与之配套。

十五期间，国家规划电网建设投资将高达上万亿元，其中国家电网公司投资，亿元，南方电网公司投资，亿元，资产规模将在现有基础上增加倍。

尤其值得注意的是，十五期间国家电网公司仅对个主要城市的电网建设和改造投资总额就约为，亿元，接近电网建设总投资的南方电网公司在重点城市电网建设和改造的投资约为，亿元。

因此，两公司在城市电网建设和改造方面的投资合计将超过，亿元，年均投资额，亿元以上。

此外，目前我国农村的人均用电量仅约城镇居民的半，十五期间农村电网建设也将投资，亿元左右，平均每年投资亿元。

根据国家电网公司公开披露的数据，国家电网公司年共完成投资，亿元，十五后两年电网投资计划为，亿元。

按照加快基础设施建设拉动内需的要求，结合年电网滚动规划，今后至年，国家电网公司投资规模将超过万亿元。

此外，中国南方电网公司也初步计划年和年新增投资亿元，用于城网改造和农网完善。

我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

年全球电力设备行业的市场总规模是亿美元，前几年的平均增长速度为，而中国电力设备的增长速度最近几年平均增长以上。

据中国电器工业协会高压开关分会统计，年年高压开关产值增长率分别为和。

配电及控制设备行业概况根据国家质量技术监督局制订的国家标准及，按照电压等级标准，输配电及控制设备电压区间分类参见下表由于地域和发展历史等原因，我国各个地区电网输送电压等级存在定差异。

为实现资源利用最大化，我国正在逐步统电压输送等级，以便国家各个地区主干电网能并网运行。

额定电压的电压等级是我国应用最广的输送电压等级。

据统计，线路约占我国配电线路总长度的，十五期间国家电网公司对城市电网改造的投资用于配电网的改造。

电压等级的配电及控制设备主要包括金属封闭开关设备开关柜环网柜重合器等各类开关设备，箱式变电站柱上变压器等变压器设备，及各类自动化控制装置和检测仪器等，广泛应用在城乡电网终端用户等各个领域，该电压等级产品直是我国输配电及控制设备行业量大面广的产品，在行业中占有重要地位。

受电力行业快速发展的影响，近年来配电及控制设备市场容量迅速增加，生产企业和生产能力不断增加。

以环网柜和箱式变电站为例，年，环网柜的生产企业从年的家增加到家，平均产量从面增加到面箱式变电站的生产企业从年的家增加到家，平均产量从台增加到台。

电压等级的配电及控制设备行业企业众多，竞争较为激烈。

随着国家对电力行业的持续资金投入，配电及控制设备行业的市场空间将逐年增长。

在高可靠性配电设备方面，国内企业的技术创新能力产品的技术水平和质量品质相差较大，尤其是智能型小型化信息化等高技术含量产品远远跟不上市场技术发展的需要，用户对高新技术配电自动化产品需求日益加大。

并且不同地区不同客户对产品的价格技术质量的关注程度也有比较大的差异。

随着电力体制改革的深化，电力系统正在逐步改变过分注重价格的倾向，更加关注产品的质量技术含量和售后服务，越来越多地采用招投标等公开透明的方式进行采购，技术含量高且质量稳定可靠的产品，尤其是智能化小型化环保型等拥有自主知识产权的新技术产品将具有更大的市场空间。

行业内主要企业及其市场份额电压等级的配电及控制设备行业企业众多，按产品划分，行业内主要企业及其市场份额如下表以下根据高压开关行业年鉴的统计数据，测算对比相关企业的市场份额未来市场容量及市场前景宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展党的十六大报告指出，国民生产总值到年力争比年翻二番，超过万亿元。

年年，我国至少保持年均的增长速度。

宏观经济保持持续高速增长，新增的固定资产投资规模及新增的企业必将导致电力消费需求大幅增长，这就要求输配电设备行业与我国宏观经济和固定资产投资规模保持同步增长。

尽管我国电力行业近年来始终保持高速增长，但目前我国人均发电量仍低于世界平均水平，即使到年装机容量达到预期目标，也只是与美国的目前水平相当，全国的平均用电状况也仅达到目前的华东地区水平。

因此，随着我国城市化步伐加快以及新农村建设向纵深推进，电力需求将长期保持较快增长，不仅年到年将是我国电网建设投资的高峰，至少在今后十年内，我国电力工业仍将保持旺盛的发展势头。

输配电及控制设备制造业的细分类别为电压等级的配电及控制设备行业，该细分行业中的主要产品环网柜箱式变电站重合器和故障指示器产品的市场量大面广，除了电力部门使用外，还广泛应用于国民经济的各个方面，随着电力需求和国民经济发展而增长。

目前，国内相关配电及控制设备产品的市场需求和产量逐年增加。

多项国家重点工程带动输配电设备行业发展随着我国发电厂投产高峰的到来，电网建设将进入全面推进西电东送南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。

配电设备的升级换代城乡电网进步改造等都给配电及控制设备企业带来巨大商机。

另外，年上海世博会年广州亚运会场馆建