【33页】【定稿】2009年通信网络物理连接设备行业研究报告_行业分析报告模版.doc源文档全文在线看

连接分配类产品包括宽频总配线架光纤光缆配线架数字配线架光无源器件网络柜等，适用于主干线缆与交换机光端机等设备之间的连接配接和调线。

保护类产品包括户外通信机房户外通信机柜等，适用于无线通信系统基站设备及固网通信的接入网设备等，是对通信网络传统土建机房机站的替代。

综合布线系统是集成化通用传输系统，利用双绞线或光缆传输智能化建筑物内的信息，是智能化建筑物中连接各种自动化系统必备的基础设施。

综合布线系统是通信网络在小区建筑家庭用户的进步延伸，目前暂未归类到通信物理网络连接设备行业，年市场容量接近亿元。

行业产业链电信产业链结构如上图所示，在电信行业产业链条中，基础电信运营业处于核心地位，为用户提供固定移动电话服务互联网服务，以及商务和数据通信服务等。

电信运营业的上游行业为通信设备制造业，下游为内容应用信息服务业。

通信设备制造业为基础电信运营商及内容应用信息服务商提供通信设备和软件系统，为电信业务的终端用户提供手机电脑等终端设备，在整个电信产业中起着基础性的决定作用，对电信行业运行质量和技术水平的影响至关重要。

通信网络物理连接专业领域，是通信设备制造业的重要组成部分，承担着通信网络中各级设备及线路的连接分配和保护的任务，对通信网络的运行质量和网络安全起着重要的作用。

行业管理行业管理部门工业和信息化部是本行业的管理部门，对各类通信设备和涉及网间互联的设备实行产品认证制度认证机构由工业和信息化部指定，未通过认证的产品不得在电信传输网上应用。

国家质量技术监督局会同工业和信息化部对通过认证的通信设备制造商进行质量跟踪和监督抽查，并公布抽查结果。

行业协会本行业协会为中国通信企业协会和中国通信标准化协会。

中国通信企业协会履行自律协调监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

中国通信标准化协会为通信技术领域标准化活动的法人社会团体，受业务主管部门委托，在通信技术领域组织开展标准化工作。

行业主要法律法规通信设备制造业行业管理相关的法律法规主要包括中华人民共和国电信条例电信业务经营许可证管理办法电信建设管理办法电子信息产品污染控制管理办法等。

三全球通信设备制造业发展状况全球通信设备业稳步增长根据数据，年的全球电信行业的收入为万亿美元，其中电信设备市场收入为，亿美元。

年的全球电信市场收入达万亿美元，相比年实现的增长，电信设备收入的增长达。

在整个区域市场中，西欧北美和亚太占据全球四分之三强的电信市场容量，但未来中东和非洲等新兴市场会有较大的增长动力。

市场发展迅速全球发展正在提速，截至年月，全球用户已经超过亿，商用网络的数量也高达个，市场已具有定规模。

数据来源赛迪网讯全球设备销售快速成长根据的资料显示，设备年度销售增长，共销售万套相关设备，年设备销售量增长。

年，全球用于的资本支出将增加到亿美元全球用户也将迅速增长，年将达到，万户。

全球通信设备企业并购频繁年以来，全球电信设备业巨头经历了多次大型并购活动，思科与科学亚特兰大，爱立信与马可尼，阿尔卡特与朗讯，诺基亚与西门子合并。

该等并购直接改变了现有全球电信设备业的格局。

通信设备制造业向中国转移，国内企业海外市场收入比重大幅提高中国通信设备企业在海外市场的拓展已进入规模化阶段，全球电信市场越越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。

华为中兴日海通讯等批中国企业，已在国际市场上形成包括成本技术服务的全面优势。

年度，华为以上的销售收入来自国际市场，中兴的主营业务收入来自国际市场数据来源华为年财报中兴年年报，年公司的主营业务收入直接或间接来自国际市场。

四我国通信设备制造业发展概况行业发展与电信运营商固定资产投资高度相关我国通信设备市场的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动。

根据信息产业部统计，年年，我国电信产业固定资产每年的总投资分别为，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，亿元，具体如下图所示。

巨大的投资直接带动了程控交换机光通信设备光纤光缆移动通信数据通信等主要通信设备的旺盛需求，从而带动通信网络物理连接设备的发展。

近几年电信运营商的巨大投资直接带动了通信设备的旺盛需求。

年和年，我国电信系统的固定投资有所下降，原因是电信运营商出于对下代网络及第三代移动通信网络的发展预期，延迟了其扩张计划。

经历了年和年的小幅下降后，年年出现恢复性增长，同比分别增长，年以来，出现加速增长。

区域性明显，中西部发展潜力大与我国经济发展水平不平衡特性相对应，我国电信业发展水平也不平衡，并由此导致电信业固定资产投资的不平衡性和区域性，我国电信固定资产投资呈现较强的区域特征，下图显示年我国电信固定资产投资前十位省份情况东部经济发达地区的投资额超过整体投资的半，其中广东省占全国总投资的随着西部大开发战略的推进，以及振兴东北和中部崛起战略的实施，中西部和东北地区将成为未来通信设备产品的新兴市场。

行业竞争充分，国内企业发展迅速上世纪年代中前期，我国通信设备市场主要由国外通信设备制造商主导，上世纪年代中后期开始，国内通信设备制造商充分利用具有竞争力的电子生产供应链和低成本优势，以及对国内市场和客户需求的了解，逐步成为通信设备市场的主导性力量。

我国通信设备制造业获得高速成长和巨大发展，目前，我国通信设备制造业已跃居国家大工业行业之首。

通信设备制造体系日趋完备经过多年的技术引进和多年的自主开发，我国已形成较为完备的通信设备制造业体系，在技术水平和产业规模上均已进入世界前列。

特别在程控交换机接入网电话机等领域，技术已较成熟。

目前，除卫星通信产品和部分数据网络产品以外，各类通信产品基本都可在国内进行生产，大部分可自行研制开发，基本满足我国电信市场的需要。

五行业市场需求分析我国通信设备制造业市场需求特点需求升级设备需求到综合解决方案近年来，电信运营商营运重心逐步转移，从过去的注重网络设施设计施工建设维护等转变为注重网络的运营和服务的提升，电信运营商营运重心的转移相应带动其通信设备产品和服务需求的升级，由过去的单设备需求上升到方案设计新产品开发设备提供网络建设和后期维护的综合解决方案需求。

市场购买力强，客户资源相对集中和稳定通信设备主要客户为国有控股大型电信运营商，具有定的行业垄断性，产品购买力强。

不同设备供应商生产的设备制式与规格不尽相同，设备的维护更新与置换，通常由原设备供应商提供，设备供应商客户资源相对稳定。

技术发展促进市场需求通信设备制造行业产品及技术的更新换代速度非常快，设备供应商在积极研究新技术，开发和推广新产品，逐步改变运营商对老产品低技术含量产品的固有观念，使其逐步接受和认同新产品，也相应产生新市场和新需求。

需求个性化特点明显通信设备产品属于资本密集型和技术密集型产品，对研究设计加工工艺生产作业质量控制员工素质装备精度售后服务等要求均较高，产品市场反应较快产品的制式规模功能多根据客户的具体需求，以个性化设计和特规定制生产为主，产品品种较多。

市场信息与售后服务非常关键通信设备制造行业要求制造商具有高度敏感的市场反应和判断力，对市场信息反馈迅速准确运营商投资完成后，对设备维修与维护要求较高，建立与销售网络配套的售后服务网络，提供及时完善的售后服务成为通信设备制造商在业内立足的关键。

受国家宏观政策影响我国现阶段电信运营业管理体制中，政府具有明显的主导地位，历次电信产业重组均在政府主导下进行的，而每次重组均改变电信运营企业的竞争格局，决定电信产业的投资规模与方向，同时也影响通信设备制造业的发展方向和速度。

我国电信市场情况自上世纪年代以来，我国电信行业获得了迅速发展。

按固定电话和移动电话的用户数量统计，目前，我国已经成为全球最大的电信市场，已拥有全球数量最多的移动和固定电信用户，下图显示年月我国移动电话互联网和固定电话市场增长情况。

尽管我国电信市场近年取得高速发展，但与世界主要发达国家相比，我国的固定移动电话互联网用户渗透率仍有