【MT48】【定稿】2010年大型铸锻件行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

根据铸件的材料使用的不同可以分为铸钢件铸铁件铸铜件和其他有色金属铸件等。

铸件机械物理性能优良，可具备各种不同的强度硬度韧性配合的综合性能，还可兼具种或多种特殊性能，如耐磨耐高温和低温耐腐蚀等。

铸件的重量和尺寸范围较宽，重量范围从几克到数百吨，壁厚范围从毫米至逾米，长度从几毫米到十几米，可满足不同工业部门的使用要求。

锻件锻件是利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形后获得的具有定机械性能定形状和尺寸的物件。

根据锻件生产工艺的不同，可分为锻造锻件冲压锻件按照成型方式可分为开式锻造自由锻镦粗挤压模锻闭式模锻闭式镦锻。

锻件的优点在于长度横截面均可伸展或收缩通过锻造能消除金属的铸态疏松及焊合孔洞，锻件的机械性能般优于同样材料的铸件，具有较强的金属塑性和力学性能。

机械运行中负载高，工作条件严峻的重要零件，除形状较简单的可用轧制的板材型材或焊接件外，多采用锻件。

二大型铸锻件简介公司的主营产品归属于装备制造业中的大型铸锻件细分行业。

根据中国锻压协会对大型铸锻件的定义，大型铸锻件是指单件毛重吨以上的铸件和通过，吨以上液压机吨以上自由锻锤锻造生产的自由锻件及由，吨以上热模锻设备吨以上模锻锤生产的锻件。

大型铸锻件是集材料冶炼锻造热处理和检测为体的高技术产品，主要应用于船舶电力工程机械石油化工冶金航空航天汽车等行业。

在以上行业中，用于电力成套设备的大型铸锻件技术壁垒最高，船用工程机械等次之。

以目前世界核电设备上应用最广泛的核电堆型压水堆为例，核岛部分的压力壳蒸汽发生器稳压器的壳体和管板普遍采用低合金大型锻件，对锻造的技术工艺要求极高。

目前全球大型铸锻件生产主要集中在中国日本韩国和欧洲，高端市场由日本韩国和欧洲把持。

全球大型铸锻件消费概况国际大型铸锻件的消费从地区情况来看，亚洲是最大的消费市场，年亚洲大型铸锻件消费量占世界总量的左右，其中中国消费量约占，居世界第。

近年来，全球大型铸锻件消费量呈现持续增长的趋势，年全球大型铸锻件的消费量约为万吨，市场消费旺盛，至年世界大型铸锻件消费量约万吨，消费量节节攀升。

年全球大型铸锻件消费量情况如下我国大型铸锻件发展概况我国大型铸锻件行业起步较晚，但发展速度极快。

年太原重型机器厂安装了我国最早的两台水压机，标志着我国大型铸锻件自主化生产的开端。

改革开放以来，随着船舶电力石油化工冶金矿山军工航空航天和汽车等行业蓬勃发展，国内市场对大型铸锻件的需求迫切，大型铸锻件企业发展迅猛。

截至年，国内拥有千吨以上自由锻造水压机的大型铸锻件生产企业已超过家，大型自由锻液压机数量已居世界首位我国已研制成功世界领先的万吨油压机，大型铸锻件生产能力已达到次性提供钢水重量最大达到吨，优质合金真空钢锭最大为吨，最大合金钢锻件吨，最大铸钢件为吨至吨。

经过余年的不懈努力，我国已成为个大型铸锻件的生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，装备制造业的创新及生产能力不断加强。

随着近年我国工业化进程的深入及国家颁布的系列鼓励扶持大型铸锻件行业发展政策法规，大型铸锻件产量增幅较快，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有较大差距。

目前我国大型铸锻件行业面临着两大矛盾方面由于低端产能重复投入，传统市场过于饱和，低端产品严重供大于求，市场竞争异常激烈另方面，对大量形状复杂技术含量高材料性能要求高的高端大型铸锻件尚未形成产能或还未研发成功，在高端产品方面形成了长期依靠国外供应的局面，船舶电力工程机械石化等行业中不可或缺的高端大型铸锻件几乎完全依赖进口，已经成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。

造成此问题的主要原因是长期以来我国对大型铸锻件行业存在着重主机轻配套的发展思路，导致了长时间对技术研发的投入匮乏。

新世纪以来，我国对装备制造业的扶持力度不断加大，大型铸锻件企业在技术研发及设备更新上进步明显，产品能级获得显著提高。

大型铸锻件的研发制造能力直接体现并决定了个国家装备制造业的整体水平，产品质量直接影响到重大技术装备的性能及运行可靠性，是关系到国家经济及安全不可或缺的战略性行业，大型铸锻件行业快速健康的发展对于提高我国装备制造业的竞争力及加速我国成为世界制造业强国具有重要的意义。

三大型铸锻件行业管理体制大型铸锻件行业作为装备制造业下的细分行业，目前受以下相关部门监督管理四大型铸锻件行业的主要法律法规及政策当前中国大型铸锻件行业政策导向是国家积极鼓励大型铸锻件产品向高精度深加工方向发展，加快产业结构调整与优化升级，鼓励企业通过自主创新引进技术合作开发联合制造等方式，提高我国大型铸锻件产业自主化水平。

年，国家工业和信息化部牵头成立了大型铸锻件自主化协调推进小组，负责大型铸锻件共性技术攻关产业化各项政策措施落实，推动我国大型铸锻件自主化进程。

二行业主要特点大型铸锻件行业特有的经营模式大型铸锻件产品在销售时普遍采用原材料成本加工费的定价方式原材料成本受原材料市场供求用量和产品规格不同而变动大型铸锻件产品因铸锻工艺的区别造成加工费的构成也不尽相同，其中，大型铸件的加工费主要由工艺流程设计费造型加工费冶炼及热处理加工费和后加工费如喷丸机加工组成大型锻件的加工费则主要包含了模具相关费锻造费机加工费热处理费探伤保险费等。

此外，大型铸锻件的加工费还受到产品形状大小机加工难度及工时长短等因素的影响。

大型铸锻件企业般按以销定产的方式进行组织生产，产品具备较强的针对性及专用性。

二大型铸锻件行业的周期性区域性和季节性特征行业的周期性作为装备制造业的基础与支柱，大型铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期定程度上受国民经济发展的影响，十五期间我国国民经济增长将保持在左右，因此从中期看，大型铸锻件行业仍将处于高速发展期。

同时，大型铸锻件的下游行业覆盖面较广，其发展不会因下游个行业的变化而发生重大不利影响，下游行业的分散度提高了大型铸锻件行业对经济波动的抗风险能力。

行业的地域性和季节性国内大型铸锻件行业地域性明显，主要集中在经济发达对大型铸锻件需求最为旺盛的环渤海地区长江三角洲珠江三角洲等地区，以上地区同时也是我国经济发展的重心及领头羊。

大型铸锻件下游行业众多，行业没有明显的季节性。

三大型铸锻件行业与上下游行业之间的关联性大型铸锻件行业是将钢锭及特种合金材料通过加工成为相关成套设备制造商所需部件的制造行业，其产品不是最终的工业消费品。

因此本行业与上游行业原材料供应商及下游成套设备制造商存在较强的关联性。

大型铸锻件行业的上下游关系示意图如下大型铸锻件行业与上游行业的关联性大型铸锻件生产的主要原材料是钢锭废钢，辅以钼铁铬铁镍铁锰铁及硅铁等辅料。

钢锭废钢的上游行业是钢铁行业，我国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，其价格直接影响钢锭废钢的价格，从而影响大型铸锻件的价格。

大型铸锻件行业与下游行业的关联性大型铸锻件作为装备制造业所必须的关键基础部件，其直接下游为船舶电力工程机械石化冶金等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济中各相关行业。

下游行业对大型铸锻件产品精度性能寿命可靠性等各项技术指标的要求主导了大型铸锻件行业的技术走向，同时下游行业的景气度也直接决定了大型铸锻件行业的需求状况和市场容量。

三行业的技术及装备水平改革开放以来，我国大型铸锻件行业取得了巨大的进步，行业的综合能力日益增强。

在大型铸锻件研发和生产过程中，行业内目前针对技术研究和开发的重点内容有金属材料精炼技术铸造工艺锻造工艺数值模拟质量控制等共性技术研究与应用。

目前，我国大型铸锻件行业具体技术装备情况主要包括钢水冶炼采用电炉或超高功率电炉和钢包精炼炉，经真空碳脱氧或真空吹氧脱碳等工艺设备在国内逐渐得到普及。

钢水中的有害元素有害气体含硫含氧率不断降低，钢水纯度显著提高。

同时，通过与电弧炉电渣重熔的联合冶炼，产品生产周期得到缩短，合金回收率得到提高。

目前我国的大型铸锻件生产厂家生产的优质合金真空钢锭最大为吨，不锈钢真空钢锭最大为吨，用于超临界机组高中压转子次性提供钢水重量最大为吨不锈钢件最大为吨，用于三峡地下厂房兆瓦机组上冠。

二铸造技术与装备近年来，铸造新工艺半固态挤