【定稿】2010年工业制动器行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档35页全文在线看

从产品整体性能和附加技术含量看，可将工业制动器市场大致分为低端产品市场和中高端产品市场。

低端产品结构形式陈旧技术含量低配置和加工精度低可靠性差使用寿命短，仅仅为用户提供了基本的制动功能需求，目前仅应用在些传统的普通小吨位起重运输设备上。

由于低端产品市场进入门槛低，吸引了众多小厂进入，造成互相压价争夺市场降低质量保盈利的恶性竞争局面。

中高端产品结构新颖，技术含量高，配置和加工精度高可靠性高使用寿命长，附加功能齐全，与主机的控制可实现自动化操作对接，是目前制动器行业的主流产品，大量应用在各种技术先进自动化程度高的新型大型专用和重要的主机设备上。

世纪年代以前，国内工业制动器还处于较低的技术水平，基于主机设备运行的安全性考虑，大部分企业把制动器当作低值易耗品处理，浪费大，使用成本高安全性差。

世纪年代初期，以当时的焦作制动器厂为代表的几个制动器大厂率先提高了产品质量。

近年来，大型高效的集装箱装卸机械散料装卸和输送机械大功率风电设备现代石油钻采设备等行业对制动器的需求渐趋旺盛。

由于这些新型机种对制动器的高可靠性高技术性的要求，目前主要依赖进口。

从整体发展态势来看，由于我国装备制造业的振兴发展，我国工业制动器行业尤其是中高端产品面临良好发展时期。

大力研发高端新产品，通过提高产品质量实现替代进口并增加出口，同时依靠自主创新，为用户提供量身定制的软起动软制动集成解决方案，已成为整个行业的发展方向。

行业管理体制及行业法律法规和政策行业管理体制装备制造业的宏观主管部门是国家发改委，目前由中国机械工业联合会和重型机械工业协会提供行业指导和行业服务。

中国重型机械工业协会作为行业自律性组织，主要承担行业引导和服务职能，协助组织本行业标准制修订，进行行业统计，研究行业发展方向和战略目标，为政府制定行业规划技术经济政策等进行前期研究工作，并提出建议。

针对工业制动器行业的上述职能由重型机械工业协会下属的传动部件专业委员会具体负责履行。

目前，由于行业划分管理的原因，中国重型机械工业协会下属的传动部件专业委员会主要针对国内起重运输机械冶金设备矿山设备等重型机械行业用制动器专业生产企业予以行业指导和服务建筑工程机械风电及核电设备船舶及海上重工等其他装备制造行业都没有设置专门的制动器行业管理组织部分装备制造业的主机生产企业集团内部单位亦生产自用配套的工业制动器，且随主机或机构整体认证。

因此，国内工业制动器目前呈现专业生产与非专业生产并存局面，整个工业制动器行业缺乏统专门的行业管理组织，本招股说明书中关于工业制动器行业的市场竞争状况等相关内容主要来自中国重型机械工业协会的相关资料。

行业主要法律法规和政策根据当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术产业结构调整指导鼓励外商投资产业指导等行业政策，装备制造业属中长期重点支持发展的产业。

年月日，国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要年明确提到提高装备设计制造和集成能力。

以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床工作母机重大成套技术装备关键材料与关键零部件的自主设计制造。

重点研究开发重大装备所需的关键基础部件和通用部件的设计制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成型及加工技术通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。

年月日，国务院关于加快振兴我国装备制造业的若干意见为装备制造业的发展提供了重大政策机遇。

国家提出振兴装备业的战略目标为到年，我国装备制造业经济总量进入前三位，成为世界重要的装备制造基地建立具有先进装备制造业特征产业结构合理技术先进的制造体系，培育批集工程设计产品开发设备制造工程成套和技术服务于体的具有国际竞争力的大型企业集团建成批国家级重大技术装备工程中心企业技术中心和中介服务组织，形成健全的以企业为主体的技术创新体系④企业体制改革和机制创新适应国内外市场开拓的需要依靠区域优势地方特色，利用产业积聚效应，形成若干国际上知名各具特色的装备制造业集中地。

工业制动器广泛应用于起重运输机械冶金设备矿山设备风电设备等装备制造业，这些产业领域也受到国家产业政策的支持，包括年月日，国家发改委关于加快推进大型冶金装备自主化实施方案明确了加快推进大型冶金装备自主化的重要意义目标和重点任务，并提出了加快推进大型冶金装备自主化的措施。

起重运输物料搬运机械行业十五发展规划明确了主要配套件的性能和质量尚未达到流水平是国内物料搬运机械与国外产生差距的重要原因。

该规划提出了系列新产品开发科技攻关及技改项目建议，力争到年以国内为主成套提供具有当代国际水平的物料搬运装备。

年月日，国家发改委发布了可再生能源发展十五规划，明确指出应建立和形成以国内制造为主的风电装备能力，发挥我国在机电设备制造方面的优势，充分利用国内国际市场，培育技术水平较高市场竞争力较强的风电设备配套零部件制造产业。

年月日，国务院装备制造业调整和振兴规划提出提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件加工辅具等领域，发展批高起点大规模专业化企业，健全产业配套体系。

年月，国务院发布了船舶工业调整和振兴规划，明确指出通过加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点，为建设造船强国和实施海洋战略奠定坚实基础。

综上可知，起重运输机械冶金设备船舶及海上重工建筑工程机械矿山设备风电及核电设备等装备制造业是我国中长期重点支持和发展产业，工业制动器行业将受益于这些产业的振兴与发展，为包括公司在内的工业制动器专业生产企业带来又轮持续健康的发展机遇。

二行业市场竞争状况行业竞争格局从国际情况看，工业制动器生产企业主要集中在德国法国英国丹麦美国和加拿大等国。

工业制动器产品按行业应用领域划分鲜明，各细分领域呈现由少数企业垄断的格局。

如德国和公司在起重运输机械和冶金设备用制动器领域日本的安川日立公司在冶金设备用电磁制动器领域法国公司和丹麦的公司在风电用制动器安全制动器领域均占有主要的市场份额。

除港口装卸机械用制动器等少数领域外，国内制动器生产企业在国外市场所占的市场份额很小。

从国内情况看，世纪年代以前，重大装备主机及其零部件包括制动器基本依靠进口。

之后，伴随着装备制造业国产化的进程，我国工业制动器行业进入快速发展时期。

经过年的高速增长，国产制动器产品的品质和市场份额大幅提升，产品已覆盖几乎所有应用行业。

目前，低端市场由国内生产者占领，中高端市场中，除港口装卸机械冶金设备建筑工程机械等应用领域以国内生产者为主外，其他如风电及核电设备轻工机械等应用领域仍然以进口为主同时，在部分行业如船舶及海上重工矿山设备等领域，由于历史原因仍有大量工业制动器产品由该等领域的主机厂商内部生产，而非由专业的工业制动器生产商提供。

根据中国重型机械工业协会的统计分析，目前国内工业制动器专业生产企业之间已经形成较充分的市场化竞争格局，但领先企业的市场份额和竞争优势较为明显，只有少数领先企业可为多个行业提供产品。

据中国重型机械工业年鉴统计，年，我国工业制动器行业共有专业生产企业余家，其中，以销售收入排名的行业前家企业销售收入之和占行业总销售收入的，行业内呈现较高的企业集中度。

在技术水平方面，国内工业制动器专业生产企业亦呈现出两极分化的格局，其中，近家企业生产规模小，产品品种少结构简单功能单，产品以中小规格的低端制动器为主而国内领先企业已经进入世界上最大的工业制动器制造商的行列，主要生产中高端工业制动器，不仅产品品种齐全，而且在技术先进性和产品品质方面与国外产品的差距越来越小，部分产品和技术指标已达到国际领先水平。

行业内主要企业与市场份额据中国重型机械工业年鉴统计，年我国以销售收入排名的前家主要制动器生产企业的营业收入占行业总销售收入的比例情况如下表进入行业的主要障碍从国内工业制动器产品的实际情况看，可大致分为中高端和低端产品两个档次。

中高端工业制动器产品主要应用于高可靠性使用寿命长，具备自动化或智能化大型和超大型化，以及制动工况重载化特征的起重运输机械冶金设备船舶及海上重工建筑工程机械矿山设备风电及核电设备等，其产品维护和更新周期远长于低端产品而低端产品则不能满足以上工作条件，或需要频繁的维护和更新。

中高端产品与低端产品在功能制造的工艺和技术方面有明显的差异。

以电力液压制动器为例，中高端产品关键零部件般需要采用较高的精度要求，其功能或部件的差异主要包括中高端工业制动器产品，属于技术密集型和资本密集型领域。

进入本行业的主要