【定稿】2010年无烟煤行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档32页推荐下载

根据世界能源统计，截至年末，世界煤炭已探明储量约，亿吨，按照目前的开采速度以当年产量计算，可供开采约年。

但世界各地区煤炭储量分布极不均衡，绝大多数已探明储量集中在亚太欧洲及北美等地区，上述三个地区截至年末的煤炭已探明储量约占世界的，其中，欧洲地区煤炭已探明储量最多，约占世界的，参见下表。

年世界各地区煤炭探明储量比较世界煤炭资源在各个国家分布也很不平衡，澳大利亚和南非等国家煤炭资源丰富，但是国内需求相对较小，而日本和韩国等国家煤炭需求大但资源较为匮乏。

根据世界能源统计，截至年末，世界煤炭探明储量最大的前个国家依次为美国俄罗斯中国澳大利亚印度乌克兰哈萨克斯坦南非波兰及巴西，上述个国家煤炭探明储量合计约，亿吨，约占世界煤炭探明总储量的。

美国是世界煤炭储量最丰富的国家，其截至年末的煤炭探明储量达到，亿吨，约占世界煤炭探明总储量的，储采比达到年，参见下表。

年世界煤炭探明储量排名前十位国家比较世界煤炭生产自上个世纪年代开始稳步增长。

自上个世纪年代初，受欧洲煤炭产量持续减少的影响，世界煤炭产量出现持续下降的趋势。

但年代中后期，由于美国南非及亚太地区的煤炭产量增长强劲，逐渐弥补了世界煤炭产量下降的影响。

自年开始，世界煤炭产量保持了较快的增长，年均复合增长率达到，参见下表。

年世界煤炭产量增长情况根据世界能源统计，年，世界煤炭产量已达到亿吨，其中，中国是世界煤炭产量最大的国家，产量达到约亿吨，约占世界煤炭总产量的。

世界煤炭生产主要集中在中国美国印度及澳大利亚等国家，产量前十位国家的煤炭产量合计约亿吨，约占世界煤炭总产量的，参见下表。

年世界煤炭产量排名前十位国家比较全世界对煤炭的消费近几年呈快速增长态势，如年年，世界煤炭消费量年均复合增长率达到，远高于上个世纪最后十年的平均增长速度。

年，煤炭成为全世界能源消费领域中增长最快的炭氢燃料，世界煤炭消费量达到亿吨油当量，较上年增长了，参见下表。

年世界煤炭消费量增长情况世界煤炭主要生产国同时也是消费国。

根据世界能源统计，以年为例，中国美国印度及俄罗斯等主要煤炭生产国的煤炭消费量合计约亿吨油当量，约占世界煤炭消费量的。

目前，亚太地区已成为世界煤炭的主要消费市场，年，中国日本印度韩国及澳大利亚等五个亚太地区国家煤炭消费量合计达到亿吨油当量，约占世界煤炭消费量的。

其中，中国是世界最大的煤炭消费国，其煤炭消费量占世界的，参见下表。

年世界煤炭消费量排名前十位国家比较由于煤炭运输成本相对于自身价值较高，煤炭消费和价格受运输距离影响较大，世界煤炭市场呈现出按地域分割布局的特点，各个区域性市场之间的煤价存在很大差别。

年国际市场煤炭价格单位美元吨由于全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭，国际煤炭价格逐步攀升。

例如，澳大利亚现货价格在年中至年中的年时间里上涨了约。

年下半年以来，国际煤炭价格大幅回落，澳大利亚现货价格最高跌幅达到约。

自年初开始国际煤炭价格逐步企稳回升，截至年月底相比于年初已上涨约，参见下图。

二中国煤炭行业发展概况目前，煤炭是我国最重要的能源。

我国次能源供应主要来自煤炭原油天然气和水电，其中，煤炭依然占据主导地位。

据国家统计局初步统计，年，我国能源消费总量达到亿吨标准煤，其中，煤炭的消费比重达到。

煤炭储量及分布煤炭是我国储量最丰富的自然资源之。

根据世界能源统计，截至年，我国煤炭探明储量约为，亿吨，占世界煤炭探明储量的，居世界第三位。

我国煤炭资源主要分布在华北和西北地区，探明储量主要集中在山西内蒙古陕西新疆宁夏及甘肃等六省自治区，上述六省自治区的煤炭储量约占全国的另外还有近的煤炭储量集中于川云贵渝地区。

与煤炭资源分布相对应，我国的煤炭生产也集中于这些地区。

年底，我国开始规划建设神东晋北晋东蒙东东北云贵河南鲁西晋中两淮黄陇含华亭冀中宁东陕北等个大型煤炭基地。

根据初步规划，这个大型煤炭基地的煤炭储量占中国煤炭储量的。

煤炭生产消费需求及贸易世纪年代末期，我国对煤炭行业实施关井压产的政策，导致煤炭产量在年年间出现快速回落。

近几年，随着我国经济持续快速增长，国内电力钢铁化工及建材等行业对煤炭的需求非常旺盛，使得我国煤炭产量增长很快，年均复合增长率达到。

年和年，我国煤炭总产量分别为亿吨和亿吨。

目前，我国的煤炭生产主要有三种经济类型国有煤矿地方煤矿和乡镇煤矿。

年，我国煤炭产量较上年增长了，其中，国有煤矿地方煤矿和乡镇煤矿的煤炭产量分别较上年增长了及。

上述三种类型煤矿的产量分别占全国的及，参见下图。

根据世界能源统计，目前我国是世界上最大的煤炭生产国，同时也是最大的煤炭消费国。

据国家统计局统计，年我国煤炭消费量达到约亿吨，煤炭消费量连续四年以近亿吨的速度增加，参见下表。

我国煤炭生产消费及进出口情况目前，煤炭在我国次能源消费中所占比重达到，煤炭在所有能源消费中占据绝对主导地位。

我国煤炭消费主要集中在电力钢铁建材和化工等四个行业，其中，电力行业是煤炭消费的主力，其动力煤消费量约占煤炭总消费量的以上。

据国家发展和改革委员会测算，年第季度，上述四个行业的煤炭消费量占我国煤炭消费总量的比例分别为及，参见下图。

从电力钢铁行业的产能增量释放来看，我国对煤炭的需求仍非常旺盛。

而煤变油煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。

预计随着我国国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。

我国的煤炭出口实行国有专营制度。

近年来，我国采取了紧缩煤炭出口的政策，煤炭出口配额逐年减少，国家发改委下发的年煤炭出口配额共计万吨，比年下发的万吨配额减少约，比年实际出口的约万吨减少左右。

我国拥有煤炭出口专营权的企业包括中煤集团神华集团有限责任公司山西煤炭进出口集团公司和中国五矿集团公司。

近年来，由于电力钢铁建材及化工等四大煤炭消费行业生产规模不断扩大，它们对国内煤炭的需求非常旺盛，抑制了我国煤炭出口，同时刺激了进口增长。

年年，我国煤炭出口量由约，万吨下降至约，万吨，下降了约而煤炭进口量却由约，万吨上升至约，万吨，上升了约。

受煤炭进出口税率变化国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响，预计未来定时期内我国煤炭出口量将进步减少，进口量将进步增加。

三煤炭行业竞争状况行业竞争格局和市场化程度近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。

如上所述，我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。

年，我国煤炭产量最大的五个省分别为山西内蒙古河南陕西和山东，上述五个省的煤炭产量合计达亿吨，占全国产量的，其中，山西仍然是我国煤炭生产第大省，其产量占全国的，参见下表。

年我国煤炭产量最大的五个省煤炭生产情况目前，我国煤炭行业市场集中度还相对比较低。

根据国家发改委煤炭工业发展十五规划统计，从产量来看，年全国有小型煤矿共万家，千万吨级的煤炭企业家，万吨以上企业家，年产万吨以上的大型企业有个，亿吨级特大型企业集团个大中型煤炭企业产量占全国产量的比例仅为，小型煤矿产量占全国产量的。

目前，我国煤炭行业市场化程度已提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场的过渡。

年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价。

从年起，政府逐步放开煤炭市场价格，实行价格双轨制。

对于电力行业计划内用煤实行政府指导价，由当时的国家计划经济委员会确定指导价，各企业在此基础上协商定价，政府出面协调而对于计划外电力用煤及其他行业用煤的煤炭价格实行市场定价。

从年开始，国家放开了电煤指导价格，实行市场定价。

但在年以前，国家仍通过临时措施干预和控制动力煤价格的异常波动，从而导致主要用户的动力煤合约价格普遍低于煤炭现货市场价格。

年月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制。

目前，政府干预仅体现在出口配额以及电力行业与煤炭行业在电煤价格涨幅争议的协调上。

近几年，国家直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。

该十三个煤炭生产基地将涉及个产煤省区，拥有的煤炭储量约占全国的，规划年产量到年将达到约亿吨。

此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，万吨以下的小煤矿将全部关闭。

从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

我国煤炭运输呈现西煤东运和北煤南运的格局。

由于我国煤炭资源和需求的地理分布不均衡，使得煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的重要因素。

虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。

因而，拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具有较强的竞争优势。

行业内的主要企业和主要企业的