【定稿】2010年甲乙酮行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档【45页完整版】

年国家经济贸易委员会所属的国家石油和化学工业局的撤销，标志着国家已改变对包括精细化工行业在内的整个化学工业进行直接行政性管理的模式。

在国家机构改革之前，行业宏观管理职能由国家经济贸易委员会承担，主要负责制订产业政策，指导技术改造。

国家机构改革完成后，以上职能已由国家发改委承担。

行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担，主要负责产业与市场研究对会员企业的公共服务行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

本行业内政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营，精细化工行业是完全竞争性行业。

目前国内尚无专门的甲乙酮行业协会，现无行业主管部门。

本行业各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争。

甲乙酮行业的主要法律法规为中国石油和化学工业协会制订的十五化学工业科技发展规划纲要国务院下发的关于加快发展循环经济的若干意见国发号国务院下发的易制毒化学品管理条例国务院令第号中华人民共和国安全生产法中华人民共和国危险化学品安全管理条例等。

甲乙酮是种易制毒易燃的特殊精细化工产品，在生产销售过程中要求采取严格的安全措施进行管理。

目前我国对甲乙酮的生产销售实行严格的许可证制度。

生产企业需具备安全生产许可证监控化学品生产企业产品核准证书和非药物类易制毒化学品生产备案证明，销售企业需具备中华人民共和国危险化学品经营许可证，对外销售情况需在当地公安部门备案。

二行业概况甲乙酮的英文简称为，具有溶解性能好，挥发速度快，稳定低毒等特点，是种性能优良的无色可燃透明液体，用途广泛的有机溶剂和精细化工原料，又称甲基乙基酮丁酮。

在国外发达国家，自二十世纪年代硫酸法生产甲乙酮工艺实现工业化，因该工艺存在设备腐蚀严重能耗物耗高污染严重等缺陷年代末成功开发了树脂法生产工艺路线，该方法具有明显优势。

目前甲乙酮行业无论工艺技术还是市场应用均相对比较成熟。

我国甲乙酮行业起步较晚，工业化进程缓慢，年生产总量仅为万吨，而市场需求万吨。

我国甲乙酮产量从年的万吨上升到年的万吨，年平均增长率为。

三行业竞争情况行业竞争格局及市场化程度全球甲乙酮市场竞争格局全球甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业般为大型精细化工公司。

尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。

据卓创资讯统计，年世界甲乙酮生产能力为万吨。

年国外排名前十位甲乙酮生产企业合计产能为万吨，约占世界总产能的。

国内甲乙酮行业的竞争格局目前国内甲乙酮生产企业共有家，产能合计为万吨年。

本行业各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争，但国内甲乙酮产品需求旺盛，行业整体竞争程度较低国内高端甲乙酮产品的市场需求大部分依赖个别龙头企业和进口来满足。

行业内主要企业及其产能产量国外甲乙酮主要生产企业产能情况国外甲乙酮的主要消费地区为日本美国欧洲，主要生产企业也分布在这些地区。

国内甲乙酮主要生产企业产能及其产量我国甲乙酮生产企业有家，相对于国际大型甲乙酮生产企业，国内生产企业起步较晚，生产规模相对较小。

由于适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四供应量有限，国内碳四市场直以来供应不足，且不同供应商的产品质量参差不齐，致使部分甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺而不能满负荷生产，原料供应问题已经成为制约我国甲乙酮行业发展的大瓶颈。

此外，部分甲乙酮企业由于生产工艺不稳定等因素也使得其产能利用不足。

除齐翔腾达外，大多数甲乙酮生产企业平均产能利用率不足。

目前世界主流甲乙酮单线装置设计生产能力均在万吨年以上，约占世界产能的前大国外生产商，每家最低产能为万吨年，最高的达万吨年，其规模效益显著。

进入本行业的主要障碍技术壁垒甲乙酮生产装置工艺复杂工艺路线较长，对生产设备单元操作工艺控制的要求较高，消化核心生产技术形成规模生产的时间长，掌握产品质量及安全生产过程控制等关键技术的难度较大，技术壁垒较高。

人才壁垒因其行业特性，甲乙酮生产企业对技术管理操作人员的素质和技术水平有较高的要求，技术管理及操作人员需要有多年生产研究设计及现场操作经验。

而许多企业不具备这些条件，更没有长期现场实践培养的平台。

因此，对外来企业进入甲乙酮行业形成了较强的专业人才壁垒。

市场壁垒甲乙酮主要用于涂料胶粘剂等行业，虽然甲乙酮成本占涂料胶粘剂等生产企业成本的比例较小，但甲乙酮产品质量是决定涂料胶粘剂等产品质量的关键因素。

新的甲乙酮生产企业进入该类行业必须经过段时间的检验，证明其甲乙酮产品质量稳定，具备可靠的供应能力完善的技术服务体系并提供具有竞争力的价格后，这类企业才会接受新企业提供的产品，这些因素构成了新企业进入的市场壁垒。

原料来源壁垒由于生产甲乙酮所需的主要原料为石油加工后副产的碳四，现有的甲乙酮生产厂家般都依托于大型的炼油化工企业。

碳四原料的稳定供应及质量能否得到保障，已成为制约甲乙酮生产商正常生产经营和发展的瓶颈。

新建甲乙酮装置的厂家必须要首先考虑解决碳四原料来源及成本的问题，必须要尽可能考虑选择与大型炼油石化企业建立原料供应的战略合作伙伴关系。

而我国大型石化企业的有限性和适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四资源的稀缺性，成为其他企业进入甲乙酮行业的天然壁垒。

资金壁垒甲乙酮行业资本密集化程度较高，工艺路线复杂，装置建设所需资金量大。

随着国内甲乙酮企业规模的不断扩大，新入企业必须达到定的经济规模，才能与现有甲乙酮生产企业在设备技术成本人才等方面展开竞争。

根据目前的市场和技术状况，新建装置规模在不低于万吨年的情况下，才具有定的市场竞争力，这经济规模要求有大量的资金投入，从而构成了甲乙酮行业的资金壁垒。

市场供求状况及变动原因国外甲乙酮的消费领域在发达国家，甲乙酮是种用途广泛需求持续增长的成熟的精细化学品。

按用途统计，涂料溶剂是甲乙酮最大的终端用途，几乎占世界需求量的半胶粘剂是其第二大用途，占需求量的近另外油墨约占化学中间体约占润滑油脱蜡约占其他用途约占。

国外甲乙酮的消费地域分布甲乙酮的生产与消费主要集中在美国西欧日本等工业经济发达的国家和地区。

年境外甲乙酮的总消费量约为万吨，其中，美国甲乙酮的消费量约为万吨，具体消费情况为涂料约占印刷油墨约占胶粘剂约占化学中间体约占润滑油脱蜡约占磁带约占其他方面约占西欧甲乙酮的消费量约为万吨，具体消费情况为涂料约占印刷油墨约占胶粘剂约占化学中间体约占其他方面约占日本甲乙酮的消费量约为万吨，具体消费情况为涂料约占印刷油墨约占磁带约占化学中间体约占树脂加工约占其他方面约占。

国外甲乙酮的消费增长及未来预测年，境外甲乙酮需求量为万吨，到年增加为万吨。

就国际主要甲乙酮消费市场而言，美国西欧日本等传统成熟市场的消费量直保持较为稳定的增长速度。

年后美国的甲乙酮消费量基本稳定在万吨年左右，年月，美国环保局将甲乙酮从其有害性空气污染物分类中除名，这将有助于甲乙酮在美国的应用增长，促使些涂料生产商现在使用水性和粉末涂料体系再转向使用甲乙酮。

预计今后几年，美国甲乙酮的需求量将有所提高。

日本甲乙酮消费量稳定在万吨年，西欧甲乙酮目前的消费量约为万吨年，甲乙酮消费略有增加。

国外市场的其他发展中国家和地区的消费仍然保持定速度的增长率，总体预计未来境外甲乙酮的消费增长速度约为。

年美国壳牌公司永久性关闭了万吨年甲乙酮装置，这将直接减少国际市场的供应量，为我国甲乙酮行业的发展提供定的空间。

国内消费领域我国甲乙酮主要消费在涂料和胶粘剂领域，同时在润滑油脱蜡磁带油墨合成革以及其他化工领域的生产方面也有定的消费。

涂料行业是我国甲乙酮最大的应用领域，消费比例约为其次是胶粘剂行业，消费比例约占在其他应用领域中，合成革消比例约占，印刷油墨约占，溶剂脱蜡约占，其他行业约占。

我国甲乙酮需求增长情况国内甲乙酮消费主要集中在华南和华东这两个地区。

根据卓创资讯年丁酮市场年度分析报告，华南和华东地区甲乙酮消费量约占