【29页】【定稿】2010年电子元件制造-电容器专用电子薄膜行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档推荐下载

行业主管部门监管体制有关政策行业主管部门电子元件及其材料行业主要是由工业和信息化部依据市场化原则进行管理，行业内企业竞争充分。

行业监管体制电容器专用电子薄膜供应给薄膜电容器制造企业，是薄膜电容器制造行业必需的原材料，因此，有关协会有中国电子元件行业协会薄膜电容器分会和中国电器工业协会电力电容器分会。

行业有关政策电子元件是各类电子产品重要的组成部分，是决定电子产品水平高低的关键因素之，其技术水平的高低直接决定了电子产品的质量与性能。

从我国来看，电子元件行业的发展对于优化我国产业结构，提高经济运行质量，加速我国的信息化工业化现代化进程，全面构建和谐社会，具有极其重要的意义。

为推动电子元件行业的发展，国务院及有关部门先后颁布了系列政策，为本行业的发展建立了良好的政策环境，奠定了持续发展的政策基础。

国家发改委于年月日发布的第号令产业结构调整指导年本国家发改委办公厅于年月日发布的产业结构调整指导年本征求意见稿均将电子专用材料列为鼓励类产品。

年月日，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要年国发号，该纲要提出要掌握关键元器件技术，提高自主开发能力和整体技术水平。

正是由于电子元件和集成电路对行业的基础作用，该规划纲要确立了以核心电子元器件为首的个重大专项。

年月日信息产业部发布的信息产业科技发展十五规划和年中长期规划纲要信部科号提出十五的发展目标是要在关键电子元器件电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破，掌握批关键技术，拥有批核心专利与标准，初步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系，电子元器件技术达到世纪初的世界水平，基本满足电子整机发展的要求。

年在新型电子元器件技术方面的发展目标是重点围绕数字化家电汽车电子环保节能设备及改造传统产业等的需求，发展相关的片式电子元器件机电元件电力电子器件。

此纲要同时也将超薄介质材料技术列为重点电子材料技术予以支持。

科技部财政部国家税务总局于年月日发布的中国高新技术产品国科发计字号中明确将片式电容中的片式薄膜电容器列为高新技术产品。

为应对国际金融危机的影响，国务院于年月发布了电子信息产业调整和振兴规划，明确指出年期间以电子元器件计算机通信设备视听产品新型显示器件等产业作为重点领域并确保其稳定增长。

二行业基本情况细分行业聚丙烯电子薄膜市场情况聚丙烯电子薄膜是薄膜电容器的主要原材料，因此电子薄膜行业的发展与薄膜电容器行业的发展息息相关，薄膜电容器行业的持续良好发展有利于本行业的发展。

作为基础电子元件的电容器其使用范围非常广泛，几乎存在于所有的电路产品中，是不可取代的电子元件。

根据中国电子元件行业协会年版中国电容器市场竞争研究报告，电容器产量约占电子元件总产量的以上电容器以介质材料的种类来看，可以分为铝钽电解电容器陶瓷电容器薄膜电容器纸介电容器云母电容器等，其中铝钽电解电容器陶瓷电容器和薄膜电容器这三类约占电容器市场总量的以上。

以上三类电容器的应用范围不同，相互替代效应小，具体用途如下表以适用电流分类，薄膜电容器可以分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器两大类。

直流薄膜电容器的基膜以聚酯为主，主要应用于弱电领域交流薄膜电容器的基膜以聚丙烯为主，主要应用于强电领域。

以薄膜材料分类，薄膜电容器所用薄膜材料主要有聚酯聚丙烯聚苯硫醚聚碳酸酯等，其中前两类占绝大部分。

我国薄膜电容器用电子薄膜的行业现状及市场容量薄膜电容器的主要原材料为电子薄膜金属材料树脂材料引线及引片材料壳体材料，其中电子薄膜约占全部原材料总成本的。

因此，薄膜电容器的行业态势与市场容量直接决定了电子薄膜行业的发展。

据中国电子元件行业协会信息中心统计，全球薄膜电容器年的市场销量为亿只，生产主要集中在美国欧洲中国大陆日本韩国台湾等地区。

随着我国经济的高速发展以及全球范围内的中国采购，年，我国薄膜电容器的产量已达亿只，约占全球市场总产量的，位居全球第。

年中国薄膜电容器总产量变化情况如下图近年来，家用电器电子整机信息产业等行业持续平稳增长，同时，国家加大对电力基础设施的投资，加之西电东送城乡电网改造等工程的实施，直接拉动了薄膜电容器的市场需求。

随着电子薄膜材料生产技术的提高及超薄化的发展，薄膜电容器的应用领域也在不断被拓展，并应用于混合动力汽车用电容器节能灯电容器风力发电电容器领域。

目前薄膜电容器在整个电容器产业中的比重约为，随着应用范围的持续拓宽，其市场增长空间十分广阔。

作为薄膜电容器的核心介质材料，电容器用电子薄膜产业也呈现了快速增长的趋势。

在过去的年中，国内电容器用聚丙烯电子薄膜需求量从，吨年发展到目前的万吨年，年复合增长率为，其中，年达到万吨，年受国际金融危机影响国内需求量略有下降至万吨，年国内需求量为万吨。

中国电子元件行业协会行业分析报告显示，十五期间，国内电容器用聚丙烯电子薄膜的复合增长率将超过。

年中国电容器用聚丙烯电子薄膜市场需求量发展变化如下图三行业竞争状况行业竞争的基本情况国际市场竞争格局目前，国际市场电容器专用薄膜生产厂家集中在德国法国日本美国等。

以德国创斯普有限公司法国波洛莱集团公司和日本东丽株式会社，为代表的企业占据了国际市场绝大部分份额。

同时，国外企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。

但国外企业的制造成本比较高，与国内企业相比，制造成本竞争处于劣势，随着国内电容薄膜生产企业技术水平的提高，自世纪年代中后期起，国内企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。

国内市场竞争状况基本情况国内电容器用电子薄膜制造起步于世纪年代初，初期电容薄膜市场基本被以德国创斯普有限公司法国波洛莱集团公司和日本东丽株式会社为代表的国外企业垄断。

世纪年代末，随着江门新会电容薄膜厂现为江门市润田实业投资有限公司率先引进薄膜生产线，国内随即形成了四厂五线的竞争格局，总体产能规模为，吨年，产品规格基本以厚度以上为主，超薄膜和高端产品主要依赖进口。

世纪年代，随着国内信息产业家用电器消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入，薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长，引发了国内电容器用电子薄膜的第二次投资热潮，现已形成家企业条生产线的基本格局，综合产能规模约为万吨年，产品质量和技术研发能力都有了大幅度提高。

目前以南洋科技等为代表的国内企业无论在产品质量或技术水准方面均达到或超过国外企业，在满足国内高端市场对技术品质需求的同时已经开始批量出口国外。

行业内的主要企业及其市场份额经过多年的发展，国内电容器用电子薄膜行业目前形成了家企业条生产线的竞争格局。

目前，行业内产能相对较大的主要企业有安徽铜峰电子股份有限公司浙江南洋科技股份有限公司宁波大东南万象科技有限公司佛山塑料集团股份有限公司等，该家企业年电容器专用电子薄膜销售及市场占比情况如下表采用不同原材料的电子薄膜生产企业间的竞争状况目前我国薄膜电容器用介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜。

聚酯薄膜主要用于生产直流电容器，适用于电子集成度较高的电子产品聚丙烯薄膜主要用于生产交流电容器，适用于电子家电通讯和电力电容器。

中国电子元件行业协会对系统内多家企业近年来薄膜电容器产量情况统计如下自世纪年代开始，我国先后引进国外电容器用镀膜生产线余条。

目前，法拉电子在聚酯金属化薄膜领域处于国内领先地位，南洋科技在聚丙烯金属化膜领域处于国内领先地位。

行业的市场化程度电容器用电子薄膜行业属于资金密集技术密集型行业，市场的进入条件要求较高，但本行业属开放性行业，行业管理体制基本过渡到行业协会协调管理，市场化程度较高。

进入本行业的障碍资金本行业属资金密集型行业，主要生产设备及相关检测仪器均从国外引进，固定资产投资较大，需要较强的资金实力。

技术电容器用电子薄膜产品的生产工艺较为复杂，要经过原料熔融计量挤出铸片纵向拉伸横向拉伸厚度测控电晕处理卷绕时效分切复卷蒸镀分切真空包装等系列工序，涉及温度速度湿度张力压力等数个参数控制点，涵盖了高分子物理高分子化学热传导学真空技术金属沉积原理自动化控制等多门学科理论的运用。

同时，由于生产线设备均从国外引进，自动化控制程度高，对设备的理解和改造能力将直接影响产品质量的稳定，并且设备操作人员也需具备较高的技术素质。

此外，薄膜电容器大容量微型化高安全可靠性的发展趋势也给电容器薄膜产品提出了更高的技术要求，超薄化低损耗耐高温高结晶度都需要生产企业具备较强的产品研发和技术创新能力，以适应产品技术不断更新演变的趋势。

技术水平和创新能力成为本行业进入者的重要障碍。

市场接受度电容器用电子薄膜不属于最终大众消费品，电子薄膜产品的内在品质和质量稳定性将直接影响电