【定稿】2010年金属制品工业金属管件行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档【46页完整版】

行业监管体制压力管道元件压力容器产品须取得国家质检总局颁发的相关资质证书，并接受其监督和管理。

管件法兰产品应用于电力行业，通常应取得电力工业管道产品质量检验测试中心认证应用于核电领域，应取得国家核安全局的产品认证依据其应用的其他领域或客户要求，应取得船级社认证欧盟进口管件法兰产品认证等。

行业主要法律法规及政策行业主要法律法规国家质检总局压力容器定期检验规则国家质检总局锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定国家质检总局压力管道元件制造许可规则④国家核安全局民用核承压设备安全监督管理规定及民用核承压设备安全监督管理规定实施细则国家环保部关于执行民用核承压设备安全监督管理规定中有关问题的说明国家环保部民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定国家核安全局国核安办号民用核安全设备制造单位资格条件征求意见稿。

行业主要政策年国家中长期科学和技术发展规划纲要年年国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要年，规定鼓励重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。

外商投资产业指导年修订根据发改委和商务部联合发布的外商投资产业指导年修订和指导外商投资方向的规定年的相关规定，本行业为允许类外商投资产业。

产业结构调整指导年本征求意见稿在年产业结构调整指导基础上，国家发改委在征求国务院有关部门直属机构，有关行业协会意见的基础上，公布了产业结构调整指导年本征求意见稿。

产业结构调整指导年本征求意见稿规定鼓励专用特种钢管生产石油开采用油井钢管高压锅炉钢管，油气等长距离输送用钢管，核电海底输送石化用大口径高性能耐高温耐低温耐高压耐腐蚀特种不锈钢合金钢钢管，以及鼓励新型管材含管件技术开发制造。

④国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见根据年月国务院公布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见国发号，提出以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向专精特方向发展，形成若干各有特色重点突出的产业链。

其中，实现重点突破的技术和产品包括开发大型海洋石油工程装备万吨矿石和原油运输船海上浮动生产储油轮箱以上集装箱船运输船等大型高技术高附加值船舶等配套装备。

装备制造业调整和振兴规划为应对国际金融危机，年月国务院公布实施装备制造业调整和振兴规划，规划的目标包括组织结构优化升级，形成批参与国际分工的专精特专业化零部件生产企业。

其中，在天然气管道输送和液化储运领域，以西气东输二线陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃压机组大型管线球阀和控制系统等装备在特种原材料方面，重点发展耐高温耐高压耐腐蚀电站用钢钢管。

二行业发展状况行业竞争格局和市场化程度工业金属管件产品具有专用性强附加价值高应用广泛的特点，涉及国民经济的各个领域，是国民经济持续发展不可缺少的重要组成部分。

行业竞争特点从工业金属管件行业竞争程度看，小口径普通材质的中低端管件市场竞争激烈，大口径复合材料高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低端市场无序竞争高端市场发展不完善的竞争局面。

中国工业金属管件行业竞争有如下特点企业规模普遍较小。

中国管件企业年生产能力般在，吨以下，多数企业采用小作坊小工厂式的生产方式。

方面是市场需求格局所造成的，另方面是大多数管件企业为民营企业，受到资金人才市场开拓能力等因素制约，不具备持续发展能力。

企业缺乏核心技术竞争力。

普通管件生产流程中切料热处理焊接防腐等工艺技术含量不高，生产过程主要靠人工操作，基本上不使用现代化自动控制装备，也不具备技术创新和产品开发能力。

产品结构不合理。

中国工业金属管件生产能力主要集中在中小口径管件或碳钢材质管件领域，大口径或高端管件生产能力不足。

中国工业金属管件企业从产品规格划分，主要生产小口径的管件从产品材质划分，主要生产碳钢管件。

下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能合金钢不锈钢及新型复合材料产品普遍供应不足，行业亟需发展批具备碳钢不锈钢合金钢及其它新型复合材料管件综合生产能力的企业，解决产品结构不合理的局面。

④受下游行业波动影响大。

工业金属管件行业的下游行业为石油化工船舶电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。

而工业金属管件行业市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。

行业竞争格局工业金属管件主要为下游行业做配套使用，行业内企业主要分布在石化船舶电力等下游行业集中的东部地区。

下游行业的快速发展将带动大口径复合材料高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特别是随着中国城镇化基础建设的加快，中西部地区开发油气田开发世界船舶订单转移海洋资源勘探核电站建设等建设项目，将使已经供不应求的市场存在更大的供需缺口。

因此，大口径复合材料高性能和高可靠性管件的生产企业聚集地将成为中国工业金属管件最具竞争力的地区。

工业金属管件行业区域集聚特点明显，主要分布在华东华北地区，主要的产业集聚区有四处江苏江阴扬州地区河北沧州廊坊地区辽宁营口阜新地区浙江温州地区。

江苏江阴地区有着资金和区位优势，分布着众多的管件生产企业，形成成熟的区域产业链。

江阴地处长江三角洲地区，是石化企业大型造船厂电力企业的聚集地，为管件行业提供了巨大的市场空间同时，江阴及周边地区是我国钢管管材的重要生产区，保证了管件企业充足优质的原材料供应。

江阴管件企业技术水平较高，产品档次较高，是我国大口径管件合金钢不锈钢新型复合材料产品的重要生产基地。

河北沧州地区集中数量较多的工业金属管件企业，其中孟村自治县弯头管件产品的国内市场占有率约为。

但该地区企业规模小且分散，产品以碳钢产品居多，技术含量低，不具备高端管件市场的竞争力。

相对其它管件产品而言，普通法兰的利润率较低。

中国法兰制造业集聚地有三处江苏江阴及周边地区浙江温州地区和山西定襄地区。

江阴地区是我国最大的不锈钢法兰出口地，在国内不锈钢法兰市场也占据优势。

温州地区也生产不锈钢法兰，但原材料较差，产品质量不高且价格低，主要供应中低端市场。

山西定襄地区是中国最大的碳钢法兰出口地，依托较低的劳动力成本，产品外向型特征明显，年出口碳钢法兰约万吨，约占全国碳钢法兰出口量的但该地区的法兰企业规模小技术水平低产品结构单，盈利能力受原材料价格波动影响较大。

行业市场化程度工业金属管件行业内企业按照市场经济规则，面向市场经营，市场化程度较高。

行业内主要企业和主要企业的市场份额工业金属管件行业内的主要企业在开拓下游客户市场过程中，依靠自己独特的客户资源优势，形成了不同市场集中方向，主要分布在石油化工船舶电力等行业。

行业内主要企业的市场集中方向如下表工业金属管件行业市场集中度低，主要企业的市场份额均不高。

进入本行业的主要障碍严格的产品认证针对不同行业的需求，工业金属管件生产有不同的技术标准和要求。

除了国家标准外，石油化工船舶核电等企业需要相应的资质认证。

供应商申请国际八大船级社认证机构时，首先要求工厂资质人员资质设备生产条件生产能力生产工艺检验检测能力满足该等船级社规范和工厂认可条件，在编制工厂认可大纲和试验大纲并在资料通过认可后根据认证项目范围试制产品在该等船级社验船师监督下完成各项产品的无损检测化学分析机械性能试验冲击试验晶间腐蚀试验金相检验等试验，在各项试验均达标后，取得该等船级社认证。

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