【30页】【定稿】2010年风机塔架制造行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档推荐下载

发展可再生能源已经是大势所趋。

主要发达国家发展中国家，都已经将发展风能太阳能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。

然而，除水能之外的所有可再生能源中，风能无疑是世界上公认的最商业化的可再生能源技术之，与太阳能生物质能相比，风能的产业化基础最好，经济性优势最明显，而且不存在生物质能所面临的资源约束，另外也没有任何大的环境影响，在可预见的时间内年，都将是最有可能大规模发展的能源资源之。

近十年来，全球风电累计装机容量的年均增长率接近，而中国近三年的风电装机年均增长率超过了。

年中国除台湾省新增风电机组，台，装机容量约万。

与年当年新增装机容量万相比，年当年新增装机增长率为。

年中国除台湾省累计风电机组，多台，装机容量约，万。

分布在个省市区，比前年增加了重庆江西和云南等三个省市，装机超过万的有内蒙古辽宁河北和吉林等四个省区。

与年累计装机万相比，年累计装机增长率为。

年风电上网电量估计约为亿。

资料来源年中国风电装机容量统计，施鹏飞及国家能源局网站年，中国除台湾省新增风电装机，台，装机容量，万，超过美国排名全球第。

与年当年新增装机相比，年新增装机增长率率达，累计装机增长率达，连续第四年翻番。

年，中国除台湾省累计风电装机容量全球排名由年的第四位上升到第二位。

年中国风电整机制造业市场格局及发展态势，中国可再生能源学会风能专业委员会在国家规划的指引和风电装备国产化等相关政策的扶持下，我国风电设备制造产业取得了长足的进步，由于风电设备制造业与下游风电行业呈高度相关性，因此风电设备制造业的兴衰直接受制于下游风电行业的资源分布产业政策及其国家对风电价格的政策等因素。

二行业监管体制和行业政策行业监管体制和行业主管部门风力发电设备制造业，国家发展与改革委员会负责行业规划和产业政策的制订。

由于风力发电设备制造业属于新兴的多学科交叉行业，行业同时受多个自律组织的指导，包括中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会中国可再生能源学会风能专业委员会中国农业机械学会风力机分会全国风力机械标准化委员会中国动力工程学会新能源设备专业委员会中国电工技术学会新能源发电设备专业委员会等。

行业主要法律法规及政策税收优惠政策财政部国家税务总局发布财税号文关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知，规定自年起，对利用风力生产的电力实行增值税按应纳税额减半征收，有力促进了风力发电行业的发展，带动了风电装备制造行业的成长。

三市场容量世界风电市场容量全球的风力发电产业正以惊人的速度增长。

年风电产业全球装机容量达到，新增装机容量达到，装机容量总产值达到亿欧元。

亚洲北美欧洲仍是全球主要风电市场和推动力，年新增装机容量均超过。

亚洲市场继续被中国新增，累计和印度新增，累计个风电大国拉动，紧随其后是日本新增，累计和韩国新增，累计。

在北美市场，美国新增装机容量累计装机容量，依然保持全球第加拿大新增装机容量，累计装机容量，全球排名第十。

在欧洲，德国依然保持领军地位，新增装机容量，累计装机容量，全球排名第三西班牙新增装机容量，累计装机容量，全球排名第四。

全球风能理事会预测，年全球累计风电装机容量将达到，年平均增长率当年新增装机容量，年平均增长率。

中国风电市场容量世纪年代后期和年，中国气象局组织的第二次和第三次全国风能资源普查，得出我国陆地高度层风能资源理论可开发储量分别为亿和亿技术可开发量分别为亿和亿的结论。

年月中国气象局组织实施全国风能资源详查和评价工作，经过年勘察，年月日中国气象局召开了风能资源详查阶段成果评估会，初步分析结果标明中国陆上离地面米高度达到级以上风能资源的潜在开发量约亿中国米水深线以内近海区域海平面以上米高度可装机容量约亿。

此外，年，联合国环境规划署组织国际研究机构，采用数值模拟方法开展了风能资源评价的研究，得出陆地上离地面高度层风能资源技术可开发量可以达到亿的结论。

我国的风能资源分布广泛，其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部东北华北西北地区，各省市之间资源也不平衡，风能分布比较丰富的省市自治区主要有内蒙古新疆河北吉林辽宁黑龙江山东江苏福建和广东等，有望超过，万的省区主要有内蒙古河北吉林甘肃江苏和广东等。

截至年底，全球风电投资资金中投向了中国，总额达亿人民币我国累计风电装机容量达到万，过去年的年均增长速度达到以上我国在风电装机容量的世界排名中，年居第位，年跃居第位，并有望建立起世界最大的风电市场。

年至年，我国风力发电总装机容量和当年新增装机容量见下图从地域分布来看，全国风电容量超过万的省份超过了个，其中，内蒙古枝独秀，累计风机安装容量超过了万，紧随其后的是吉林辽宁和河北，也都超过了万。

年中国各地区新增风电装机容量单位年中国不含台湾省新增风电装机，台，装机容量年同比增长。

年，华北地区新增风电装机容量连续年位居各区域之首。

截至年月日，风电累计装机容量超过，的省份个，其中超过，的省份个，分别为内蒙古，河北，辽宁，吉林，。

资料来源中国可再生能源学会风能专业委员会年中国风电装机容量统计四行业竞争格局套完整的风电设备主要包括叶片齿轮箱电机轴承塔架机舱罩控制系统等。

风电设备主要零部件的成本占总成本的比例及其性能描述如下随着风电产业的发展不断成熟，风电场整机行业的竞争态势已经显现出寡头竞争的局面，风电场和整机行业集中度将趋于集中。

这趋势，必然促使零部件行业加速整合，以巩固在产业链中的议价能力。

风电行业近四年经历了爆发式增长，由于设备需求旺盛，产能扩张步伐滞后，风电设备供不应求致使目前风电行业主要零部件厂商在产业链中处于强势地位，产业利润集中于关键零部件厂商，尤其是齿轮箱轴承和叶片等。

年，南高齿中国传动的齿轮箱中复连众中国建材的叶片产品毛利率分别为，并在年中期，两者产品毛利率分别达到了和，上海泰胜年度综合毛利率达到了。

金风科技和东方汽轮机公司的机组的毛利率只有左右。

高毛利的促使下，目前国内风机塔架生产企业大大小小共多家，但是规模参差不齐，多数不是专业生产经营，产品质量也不尽相同。

风机塔架市场可分为高端市场和低端市场，般来说及以上风机塔架市场属于高端市场，及以下风机塔架市场属于中低端市场风机塔架市场尤其是低端市场是完全竞争的市场。

从竞争的市场化程度来看，风能作为种清洁的可再生的资源，伴随着中华人民共和国可再生能源法及其相关法规的出台，国家对于风电的政策支持力度不断加大，市场发展较快，潜力巨大。

产能充足技术成熟资本雄厚服务优良的厂商将获得巨大的成长空间。

五进入本行业的主要障碍政策限制根据国家发展改革委员会关于风电建设管理有关要求的通知，风电设备国产化率要达到以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，因此，风电场对风电设备零部件国产化率要求是进入本行业的障碍之。

历史业绩及品牌形象风机塔架属于电力系统的基础装备，常年野外运行，环境较为恶劣，运行风险较大，要求可靠使用寿命在年以上，因此业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量履约能力最好的保障。

技术壁垒法兰平面度要求必须保证法兰连接面是面接触而非点线接触，使得法兰受力均匀良好。

与机舱连接的塔架顶端法兰平面度要求为直径时只允许最大的偏差。

连接塔架的法兰直径小于，时平面度偏差不大于法兰直径时平面度偏差不大于法兰直径大于，时平面度偏差不大于公司经历了长期的技术积累和实践才达到这样的技术要求。

法兰的内倾量要求必须保证塔段与塔段之间的连接螺栓有定的预紧力。

要求法兰带有定量的均匀内倾，般要求根据不同的法兰宽度确定。

焊缝的棱角要求必须保证塔壁圆弧的圆顺均匀从而避免在焊缝处应力集中。

般要求焊缝不允许出现内凹或外凸，内凹或外凸的应力控制在给定的参数内。

错边量控制必须避免塔壁在环焊缝处产生突变从而保证塔架的直线度和避免在焊缝处应力集中。

不同塔节的下料尺寸不同成型时的控制不同及所产生的偏差，导致每节筒体的实际周长与理论周长产生偏差，组对时很容易出现错边现象，技术要求错边量般不大于。

厚板焊接塔筒是变截面设计，般陆上使用的塔筒钢板厚度在左右，而海上风电使用的塔架筒钢板厚度般在，厚板焊接完全不同于中板焊接，必须有完善的焊接工艺技术措施和高技术含量的焊接工艺装备。

塔筒的焊接如果不能保证次焊接合格而产生缺陷返修，极易造成焊缝金属机械性能下降塔架直线度等几何尺寸不合格等，因此应尽量避免焊接返修，保证焊缝次合格率应大于。

防腐要求塔架的设计使用寿命高达年，因此塔架制造表面防腐的工艺非常高，要求也不样，陆地防腐时，喷丸处理的表面粗糙度达到级。

在近海或海上使用的塔筒，由于盐雾腐蚀严重，其喷丸处理的表面粗糙度必须达到级，才能保证表面喷锌和喷漆的要求，而且旦安装完成正常运转后中途维修非常困难，所以要求塔架旦安装好后年免维护，这是对塔架制造技术的重大挑战，只有通过长期的施工