【MT47】【定稿】2011年保险行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

根据中国保监会数据，年中国寿险市场的原保险保费收入达人民币，亿元，年至年间，中国寿险市场原保险保费收入的年均复合增长率达到。

根据中国保监会发布的数据，截至年月日，国内共有家寿险公司不包括中华控股寿险业务，其中有家是外资寿险公司。

按原保险保费收入计算，规模最大的六家寿险公司包括本公司于年月合计占有的市场份额，而外资寿险公司于年月合计占有的市场份额。

中国寿险公司通过保险营销员渠道银行保险渠道公司直销渠道及其他渠道分销产品根据中国保险年鉴统计，年上述分销渠道分别占寿险产品销售的及。

中国的寿险市场快速增长的关键因素在于中国政府在过去年中推行系列经济改革措施，导致居民人均可支配收入显著增加，从而带动保险产品及服务需求不断上升。

中国政府在推动保险行业发展方面所做出的努力也是国内寿险行业快速发展的重要原因。

二中国寿险市场的发展中国寿险市场的历史年，中国的商业保险业恢复。

年，中国人民保险公司恢复经营人寿保险业务，并于年分拆其寿险业务。

年，中国平安保险集团股份公司成立，当时名为深圳平安保险公司，并于年开始承保寿险。

年，作为首家进入中国市场的外资保险公司，美国友邦保险有限公司获得批准成立其第家中国分公司，并正式在国内开展寿险业务。

年后，包括本公司在内的批寿险公司相继成立，主营人寿保险业务，中国寿险市场的竞争格局开始逐步形成。

为顺应保险市场的快速发展，全国人民代表大会于年颁布保险法，建立了中国保险业最初的监管框架。

中国保监会于年设立，承担监管保险业的职能，该职能原由中国人民银行承担。

根据年保险法，保险分类为两种类别人身保险包括寿险意外伤害险和健康险和财产保险包括财产保险意外险责任保险和信用保险等。

此外，同保险人不得兼营上述两类保险业务。

因此，年中国人寿保险公司现中国人寿保险集团公司从中国人民保险公司分离，经营人寿保险业务。

年，平安分拆人寿业务，控股公司设立了中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿。

为顺应中国保险业的进步发展，保险法分别于年及年进行修订。

在中国寿险市场发展初期，产品相对有限，分销渠道以直销为主。

随着行业的发展，中国寿险市场的分销渠道已扩展至包括保险营销员银行保险渠道等。

国内寿险业的现况中国是全球发展最快的寿险市场之中国寿险市场近年经历了快速增长。

根据瑞士再保险公司发表的报告，年至年间，中国寿险业务的保费规模以约的年均复合增长率增长，而亚洲除中国和日本外欧洲和北美市场同期的年均复合增长率则分别为及。

根据中国保监会数据，年中国寿险市场的原保险保费收入较年增长。

中国的寿险密度按人均寿险保费额计算和寿险深度按寿险保费总额占国内生产总值的百分比计算近年均稳步上升。

下表载列过去十年国内寿险行业相关信息，包括原保险保费收入寿险密度和寿险深度。

中国年的寿险密度和寿险深度均低于其他经济较发达的国家及地区。

因此，中国保险业具有非常广阔的发展空间。

根据瑞士再保险公司披露的年数据，中国的寿险密度仅为美元，而日本和美国分别为，美元和，美元。

年中国的寿险深度仅为中国国家统计局和中国保监会统计的数据为，而日本和美国分别为和。

上述相对较低的寿险密度和寿险深度，持续的经济发展监管环境及人口结构转变趋势，表明中国寿险市场具备相对较好的增长潜力。

下表载列根据瑞士再保险公司披露的有关中国美国及亚洲与欧洲若干国家和地区于年些相关的经济与寿险数据中国寿险市场的地区分布中国寿险市场的发展反映出显著的地区差异。

根据中国保监会发布的数据显示，年，广东江苏北京山东及上海等原保险保费收入最高的个省份直辖市原保险保费收入包括意外险及健康险业务超过人民币，亿元，合计约占同期全国寿险业务原保险保费收入总额的。

年度，寿险深度最高的前大中国省份直辖市是北京，上海，四川，重庆及山西。

年度，寿险密度最高的前大中国省份直辖市是北京，上海，天津，广东及江苏，当中大多为经济发达的沿海城市和省份。

其中北京市的寿险深度为，寿险密度为，元，均位居全国首位。

相对保险市场较发达的东部地区而言，大部分西部中部及东北部地区保险市场的规模较小，寿险密度相对较低，但蕴藏着较大增长潜力。

在地域分布上，根据中国保监会及中国国家统计局发布的数据，年，中国西部地区寿险密度为元，中部地区为元，均低于东部地区的，元以及全国平均水平元。

下表说明年中国各省自治区及直辖市寿险业务及经济相关统计数据三影响行业发展的因素经济快速增长居民收入不断提高年以来，中国政府实行了改革开放政策，推动经济持续快速稳步发展。

自改革开放以来，中国经历了国内生产总值以及人均国内生产总值的快速增长。

尽管年年底全球金融危机爆发导致中国的经济增长有所放缓，但与其他大多数国家相比，中国受全球金融危机的影响较小，复苏速度也较快。

下表载列中国年至年间名义国内生产总值人均名义国内生产总值和寿险原保险保费收入根据瑞士再保险公司发表的报告，年至年中国的实际国内生产总值经通货膨胀调整增长，年至年则增长，同期，亚洲国家分别增长和，日本分别增长和，欧洲国家分别增长和，而美国则分别增长和。

根据国际货币基金组织统计，中国的人均国内生产总值由年的人民币，元增加至年的人民币，元，年均复合增长率为。

而年至年间，中国名义国内生产总值的年均复合增长率为经通货膨胀调整后的实际年复合增长率为。

在中国经济快速发展带动下，农村家庭人均年收入和城镇家庭人均年可支配收入均大幅上升。

年至年间，城镇人均年可支配收入年均复合增长率达，农村人均年收入年均复合增长率达。

下表载列自年至年间中国的人均年可支配收入城镇人均年收入农村城镇化程度不断提高和高储蓄率中国国家统计局第六次全国人口普查的统计结果显示，中国城镇人口比重已由年的上升至年的。

根据联合国人口署统计，预计年中国城镇人口比重将达到左右，即城镇居民于年至年期间增加亿人。

相比之下，于同期美国城镇人口比重将由年的仅上升个百分点至年的，而日本城镇人口比重将由年的仅上升个百分点至年的。

由于城乡人口数量对比的变化，城镇经济在国民经济中的主体地位可能将更为强化。

而且，中国居民的消费观念和习惯将随着城镇化水平的不断推进而逐步发生变化。

城镇化将改变众多居民的消费观念，他们可能将更加关注自身的健康状况和人生保障，因此对保险及其他金融产品的需求将会进步提升。

中国的储蓄率也直居于高位。

根据国际货币基金组织统计，该指标由年的逐年攀升至年的，远高于美国年为英国年为及多数其他亚洲国家，例如韩国年为日本年为。

根据具有较高储蓄率的发达国家的过往经验，预期中国家庭将需要更多保险产品作为资产配置的部分。

下表载列年至年间中国的储蓄率变化情况老龄化程度不断提高养老金制度不断完善中国正经历人口结构的重大转变。

根据中国国家统计局数据，预期寿命由年的岁延长至年的岁，而出生率由年的下降至年的。

根据联合国人口署统计，中国岁及以上人口的比重由年的上升至年的，而此比重将于年进步上升至，即年至年期间岁及以上人口增加亿人。

由于预期寿命延长和出生率下降，劳动人口比例将降低，而随着中国老龄人口的增加，他们需要赡养的退休人员将不断增加。

这些现象会为保障型寿险和年金产品带来巨大的增长机遇。

与此同时，中国政府正在设立更全面的养老金制度，其中包括基本社会养老保险企业补充养老保险或企业年金，以及商业养老保险。

这些措施都将推动养老保险行业稳步的发展。

医疗体制改革有助鼓励商业保险的发展中国正在推行医疗改革，将部分政府提供的医疗福利转由企业与个人共同承担。

以中国医疗体制改革为例，政府或国有企业直以来向其员工提供的福利已逐步减少或取消，例如医疗福利等。

因此，社会对商业保险的需求将逐步提升。

世界卫生组织数据显示，私营保险占私人卫生支出的百分比已经由年的上升至年的。

年月，国务院发布了系列社会医疗改革指引并推出相关的实施计划。

此举有助于鼓励商业保险公司发展多元化的健康险产品及简化理赔程序，为大众的各项健康需要提供更好的服务。

同时，政府也支持保险公司参与基本的社会医疗保障服务，并对医疗机构作出投资。

除通过提供团体及个人保险产品以辅助医疗保障体系外，保险公司可以与医疗机构合作，提供创新的医疗服务模式及医疗风险管理。

政府对保险业的支持年月，国务院颁布了国务院关于保险业改革发展的若干意见以下简称若干意见。

根据若干意见，中国将完善多层次社会保障体系若干意见鼓励保险公司提供商业养老保险健康保险责任保险等保险产品，以满足不同收入水平和职业的城乡居民的保险需求。

年月，全国人大通过中华人民共和国社会保险法，并已于年月日起施行，其中明确了社会保险制度框架。

这些社会福利改革措施可增加对寿险健康险养老金及其他相关保险产品的需求，并为人寿保险业的进步发展创造新机遇。

中国政府于年月通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以下简称十二五规划中，对保险业的发展提出了以下目标新型农村社会养老保险实现制度全覆盖，城镇参加基本养老保险人数达到亿人，城乡三项基本医疗保险参保率提高个百分点等。

这些指导思想整体目标和主要措施，都表明政府将大力支持保险业，这将为国内寿险产业带来发展机遇。

不断完善的监管体系保