【定稿】2011年复合肥化肥行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档下载39页

基础肥料主要指尿素氯化铵等氮肥，磷酸铵磷酸二铵等磷肥，以及氯化钾硫酸钾等钾肥，上述基础肥料大多可单独施用，也可用作复合肥生产原料。

复合肥料则主要指复合肥。

另外，还通常将高浓度磷肥磷酸铵磷酸二铵重钙等及磷酸基复合肥产品统称为磷复肥产品。

当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术年修订产业结构调整指导年本，分别将优质磷复肥以及各种专用复合肥列入鼓励发展类。

年颁布实施的国家石化产业调整和振兴规划和石油和化工产业结构调整指导意见再次强调重点发展高效复合肥缓控释肥。

行业管理世纪年代中期以来，我国对化肥生产经营的管理逐步由直接的行政计划管理转向按照市场经济原则进行行业调控和行业协会管理，主要包括以下三个方面化肥生产经营行业准入管理生产管理方面，是根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例，复混肥料和磷肥主要是过磷酸钙钙镁磷肥等实行生产许可证管理。

产品生产许可证管理工作由国家质检总局负责，总局内设全国工业产品生产许可证办公室负责日常工作二是所有肥料生产经营使用前，必须根据肥料登记管理办法，由生产者向农业部门申请肥料登记。

农业部负责全国肥料登记和监督管理工作，省自治区直辖市人民政府农业行政主管部门协助农业部做好本行政区域内的肥料登记工作。

县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的肥料监督管理工作。

化肥经营方面，年之前，国家对化肥实行专营管理，农资公司和各级供销社的农资经营单位是农资经营的主渠道。

农业植保站土肥站农技推广站和化肥生产企业在国家和地方统配以外可以进行经销。

年出台的国务院关于深化化肥流通体制改革的通知国发号则对化肥流通体制做出重大调整，国家对化肥流通的管理由直接计划管理为主改为间接管理为主，注重发挥市场配置化肥资源的基础性作用。

取消国产化肥指令性生产计划和统配收购计划，放宽化肥经营资格，扩大了生产企业经营自主权。

化肥生产和经营企业自主进行购销活动，可以将自产化肥销售给各级农资公司和农技推广站土肥站植保站及以化肥为原料的企业，也可以实行销售代理，设点直接销售给农民。

年底，为进步保障化肥生产供应，促进化肥行业稳定健康发展，国家允许各类投资者进入化肥流通领域，鼓励和扶持发展大型化肥流通企业，并自年月日起，国产化肥出厂价进口化肥钾肥除外的港口交货价，由政府指导价改为市场调节价，同时，取消提价申报调价备案最高限价以及流通环节价格差率控制等各项临时价格干预，加快建立以市场为主导的化肥价格形成机制。

化肥质量及流通市场秩序监测管理根据中华人民共和国产品质量法等法律法规，工商质量技术监督等行政职能部门对化肥产品质量以及流通市场秩序进行监测管理。

生产和进出口环节质量检验主要由质量技术监督部门负责，重点对生产管理产品质量标识进行定期不定期监督检查。

工商部门则主要负责化肥流通领域市场秩序和产品质量监督执法，对经销主体资格进货渠道购销发票储存条件等进行全面监督检查。

此外，工商质量技术监督部门还负责查处打击生产经营假冒伪劣商品等市场违法违规行为。

行业协会自律管理年国家撤销化工部之后，化肥行业的管理体制已逐步由以往的部门行政管理过渡到行业协会自律管理。

中国化工协会各省化工协会大氮肥协会小氮肥协会和磷肥协会等相继成立。

协会的行政管理职能已经弱化，主要发挥宏观调控行业指导信息服务技术服务和维护会员企业的合法权益等职能。

上述行业管理涉及的法律主要有中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法等涉及法规主要有肥料登记管理办法工业产品生产许可证管理条例化肥淡季商业储备管理办法测土配方施肥方案实施测土配方施肥试点补贴资金管理暂行办法等涉及的政策文件主要有国务院关于深化化肥流通体制改革的通知国家发展改革委财政部关于改革化肥价格形成机制的通知国务院关于进步深化化肥流通体制改革的决定国家石化产业调整和振兴规划石油和化工产业结构调整指导意见石油和化工产业振兴支撑技术指导意见等。

二化肥行业发展现状及前景化肥作为粮食的粮食，是农业生产中的重要战略资源，在保障粮食安全与人民生活健康方面起着举足轻重的作用。

自建国以来，我国化肥工业从无到有从小到大从主要依靠进口到供需自给有余，取得长足的发展。

特别是自上世纪年代以来，我国化肥行业历经三大更新浪潮，全面推动化肥产业上规模上层次上水平。

第次浪潮是上世纪年代的肥料高浓度化，典型代表是高浓度尿素取代低浓度碳铵。

第二次是始于上世纪年代中期的肥料复混化，典型代表是磷酸二铵等高浓度磷肥复合肥取代了普钙。

第三次则是自年以来，缓释控释以及有机肥料建设和施用推广。

目前，我国已成全球第大化肥生产国和消费国。

其中，氮肥磷肥已实现自给有余，产能已相对过剩钾肥年产量逐年上升，对外依存度有所下降，由降至左右复合肥行业则迫切需要兼并重组扶大限小淘汰落后加快发展，实现产业升级换代。

当前，我国粮食增产任务仍较艰巨，年全国粮食总产量为，万吨，人均粮食占有量仅公斤，而国际通行标准人均粮食占有量约公斤左右，故我国人均粮食占有量仅为国际标准的。

此外，依据国家粮食安全中长期规划纲要年全国新增亿斤粮食生产能力规划年，年粮食生产能力在现有基础上将新增亿斤。

在耕地面积逐年减少的条件下，继续提高粮食产量必然要求进步发挥化肥作用，加大科学施肥规模。

从化肥的贡献率来看，联合国粮农组织估计，发展中国家粮食增产，来自化肥的作用。

国内外农化专家也普遍认为，在其他生产因素不变的情况下，农作物施用化肥可增加产量。

化肥对我国粮食单产增长的贡献率高达，对提高总产的贡献率约，与农电农机水利等技术进步因素相比，化肥贡献率高达。

近年来，我国化肥消费与粮食产量相关系数达到，呈极显著相关性，如下图所示据农业部门预测，按粮食自给率和两种方案进行测算，以年化肥施用量为基础，预计到年年和年，包括粮食作物经济作物林业草业和养殖业等行业在内，需新增化肥总量分别为，万吨万吨万吨，万吨万吨，万吨。

若加上工业领域消费的化肥量，预计到年，我国至少还要增加化肥消费量，万吨，到年我国化肥消费量至少保持的增长速度数据来源中国能源网，预测数据为化肥折纯总量。

另外，根据国家石化产业调整和振兴规划，到年，我国化肥产量达到，万吨折纯，钾肥产量达到万吨折纯，高浓度化肥比重提高到，在原料产地生产的化肥比重提高到。

从用肥结构上看，测土施肥技术的大力推广应用及科学种田水平的提高，将加快推动复合肥专用肥替代单营养元素化肥，促使碳铵过磷酸钙等传统化肥逐步退出。

三复合肥行业发展现状及前景我国开始生产真正意义上的复合肥历史较为短暂，从上个世纪八十年代江苏红三角化工生产第袋复合肥到现今只有多年的时间，在此之前全部靠进口来满足国内需求。

虽然国内的复合肥行业发展历史较短，但发展速度很快，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之，目前自给率超过。

复合肥产业发展状况产能规模迅速扩大，产销量增长较快近年来，在国家产业政策倾斜支持下，复合肥产业不断发展壮大，产业化程度明显提高，进口量逐年减少，国内市场自给率明显上升，总产能已超过亿吨。

但由于近七成复合肥企业属规模小能耗高污染重的复合肥小厂，基本处于关停状态，以及规模化企业往往在淡季出于资金仓储压力以及防范价格波动的风险考虑，适当控制生产库存规模，全年难以达到满负荷生产，故目前复合肥实际年产量，万吨实物量左右，折纯量约，万吨。

从产销布局来看，产地主要集中在山东江苏湖北安徽贵州云南等磷硫资源相对充足及临近消费市场的省份，销地主要集中在山东江苏河南河北安徽广西湖北江西等华东华中等区域农业大省。

经济条件较好经济作物比重较大的省份，也是复合肥消费的主要地区。

新型产品不断涌现，生产装备技术工艺逐渐成熟经过多年的引进消化吸收创新，复合肥产品已从起初的两种养分发展到现在的多种养分，从普通的氮磷钾复混肥到各类新型肥料，如缓控释肥微生物肥料有机肥等。

技术研发基本能与发达国家同步进行，公共技术平台创新服务平台建设逐步完善，生产工艺从简单的圆盘造粒挤压造粒发展到转鼓造粒喷浆造粒高塔熔融造粒，复合肥颗粒更加规则光滑养分更加均匀。

新产品开发能力和生产技术工艺水平得到显著提升，为复合肥行业规模化集约化专业化发展奠定了坚实基础。

消费终端农民对于复合肥的认可度明显提高，化肥施肥复合化率迅速提高较单肥料相比，复合肥料养分充足物理性状好易吸收易施用易储存运输，得到广大农民的认可喜爱。

特别对于经济相对发达地区，农民经济承受能力较强经济作物比重较大，复合肥施用量和占化肥施用总量的比重快速提高。

按农业部门统计，上世纪年代复合肥料只占化肥施用总量的，年代后期快速增长，年代以来