【RS49】【定稿】2011年通用航空产业行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

年月日，中航工业通飞公司宣布收购美国西锐公司全球第二大通用飞机制造企业的股权，这是中国航空工业首次并购欧美发达国家飞机整机制造企业。

继年月日出台的中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见之后又个里程碑式的事件，将中国通航产业再次臵于市场关注的焦点。

我们认为未来低空领域管理相关政策的逐步放开中国通用航空产业十二五专项规划出台以中航通飞为代表的通航制造及服务公司崛起及并购事件都可能成为引发通航产业成为市场投资热点的催化剂。

本文的主要目的是以国际通航产业为借鉴，分析中国通航产业发展的现状空间和模式，探讨政策路径，根据产业链的角度出发寻求最合适的投资策略。

通用航空概述通用航空是民用航空的两大类型之，指除客货运输的定期航线飞行外的所有民用航空。

根据中华人民共和国民用航空法第条，通用航空是指使用民用航空器从事公共运输之外的民用航空活动。

通用航空主要包括从事工业农业林业渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生抢险救灾气象探测海洋监测科学实验教育训练文化体育等方面的飞行活动。

我国根据通用航空飞行的经营项目内容，将通用航空划为甲类乙类和丙类以及其他。

美国则将通用航空业务内容划分为八种。

可见通用航空相比于客货运输的定期航线飞行业务与军事业务，其覆盖更广，主要囊括了公共服务类经济建设类和航空消费类三大类。

二通航强国的发展简史美国经验空域开放机场建设人员培训美国是世界通航第强国，美国的发展经验主要归因为政府的扶持，年代是美国通用航空高速增长期，政府主要通过提供基础设施政策性监管以及行业支持来扶持通用航空的成长。

年代伴随着美国逐渐放开空域管制加大新建机场力度，给予飞行员培训支持，美国通用航空业开始了年的高速增长期。

通用航空飞行小时从万小时上升为接近万小时。

但年代初由于安全引发的产品责任问题这个经济因素导致通用航空业严重受挫，年代中期，项目通用和支线航空法案以及持分所有制崛起共同促进了通用航空的再次腾飞。

加拿大经验基础设施建设国内航空器制造能力提升加拿大通用航空业的快速发展归因于早期政府提供的强大支持，年代加拿大通用航空经历了快速增长，通用飞行器数量从多架增长为近架，持续上升的原因在于政府加大基础设施建设及对飞行员培训支持力度，技术因素在于国内航空器制造能力的逐渐提升。

但现今政府不再积极扶持通用航空产业，发展趋于平缓，仅在年由于技术升级又有了次小小的增长。

澳大利亚经验机场建设监管环境宽松澳大利亚通用航空的发展主要由市场需求推动，而政府主要支持机场基础设施建设。

年代澳大利亚通用航空业经历了快速发展，飞行小时数从短短的万小时高速上升到万小时。

机场建设和宽松的监管环境是通用航空兴起的关键因素。

巴西经验经济引擎政府支持巴西通航产业的快速发展归因于政府对航空业的支持，财富的集中，发达的农业及运输方式的缺乏等推动着通用航空在巴西的成长。

巴西通航产业高速发展阶段为年代，通用航空器从不足台上升到近台。

伴随着航空器技术的数年发展，巴西年的高速发展方面与别国相同的是政府大力支持构建机场和基础设施，另方面是政府赞助支持公司的发展，的快速发展也同时促进了巴西通航的快速增长。

三现状分析国内通航仅用于生产型活动且规模非常有限我国通航与国外通航强国的差距衡量国家间通航产业发展的差距，比较通用航空器的数量和作业量是最简单明了的办法。

至年底，全球通用航天器约有万架。

其中美国拥有万架，加拿大澳大利亚巴西通用航天器数量分别为万架万架和万架。

四大通航强国通用航天器拥有数量总和的全球占比已超过份额。

以美国为例，美国为全球通航第大国，也是第强国，其在通用航空的主导地位无人能及，所拥有的通用航天飞行器数量占到全球的三分之二，注册的通用飞行员近万。

并将通用航空运输作为美国交通运输的第四次革命，确定为民航新的运输发展战略。

年，美国通用飞行器出货值为亿美元，通用飞行行业对经济贡献值达亿美元，占比美国的，并创造就业岗位万人。

相比之下，前苏联的继承者俄罗斯虽然在航空业占据席之地，但由于过于重视军用飞机的发展，而忽视了通用航空等民用航空的商业市场，最终逐渐在航空业的发展上由于资金问题而缺乏后劲。

中国相比美国澳大利亚巴西加拿大等通航强国，无不是数量级上的差距，数量作业量不及美国的百分之，数量仅为同为金砖四国之巴西的。

以上四个通航发达国家，最直观的共同特点是国土资源广阔，国土面积相近，但人口数量国内生产总值相差众多，从与他们的对比上，我们可以看出经济实力国土面积人口数量等发展通航业的必备条件，中国业已具备，应该可以预见中国通航业的发展空间巨大。

为什么会有如此大的差距从通航飞行器的活动类型出发，可见斑。

美国用于私人飞行占比达，商务飞行达图澳大利亚的包机占比达，私人飞行达图，商务飞行达。

而中国情况来看图，方面，我国通用航空作业目前局限在农林物探航空摄影石油服务等几个传统应用领域，但这些领域却还存在着大量的需求缺口无法满足。

另方面，公务飞行医疗救护空中旅游治安巡逻海上执法航空俱乐部等这些在国际上迅速崛起的通航业务，国内目前却涉足甚少，甚至基本空白。

简言之，国内通航基本用于生产型消费，且作业量非常有限在生产活动以外的领域几乎为零。

我国目前通航产业应抓住部分的子行业的发展机遇，有重点的政策扶持和技术研发。

通用航空具有很强的地域性，例如中国的东部地区以石油服务为主，西部地区直升机主要用于农林喷洒航空护林，中部地区以航拍勘探为主，现在电力巡线也成为中部地区的个主要作业项目。

通用航空业主要分为公共服务类经济建设类和航空消费类三大种类。

其中，我国目前航空业主要发展的是经济建设类通用航空，其他两类航空与世界同水平相比发展欠缺表。

可以预见，如果中国通航产业卯足后劲，充分发挥后发优势，我们有乐观理由相信，未来年中国的通航产业发展前景广阔，有望去追赶世界的通航大国，甚至通航强国。

低空领域开放对空管系统的影响空管自动化系统主要功能是显示飞行目标识别飞行目标冲突监测和告警飞行计划处理等，对保障航空安全提高航空效率具有非常重要的作用。

空管自动化系统分为主用备用和应急系统。

在发达国家，机场空管系统主用系统和备用系统都要小时连线，而应急系统只在前两个系统出现问题时使用。

空中交通管制涉及飞机飞行的全过程，即从驶出起飞机场开始，经起飞爬升，进入航路，通过报告点到目的地机场降落为止，飞机始终处于监视和管制之下。

在这个过程中，管制分为三级塔台管制进近管制和区域管制。

般来说，塔台管制和进近管制可统称为终端区管制系统，通常包括由次雷达二次雷达构成的数据获取分系统由电子计算机构成的数据处理分系统由雷达综合显示器和高亮度显示器构成的显示分系统以及由图像数据传输内部通信对空指挥通信构成的通信分系统等，执行塔台和进近两级管制任务。

区域管制系统通常包括由多部远程次雷达与二次雷达以及由雷达与飞行计划数据传输设备构成的数据获取和传输分系统由多部计算机构成的飞行计划和雷达数据处理分系统由雷达综合显示器飞行数据显示器和飞行单打印机等组成的显示和数据终端分系统由内部通信对外直通电话和对空指挥通信组成的通信分系统。

空管系统的核心任务是监测并避免飞行冲突。

系统接收飞行器当前飞行参数高度，位臵，并发送给空间计算机，空间计算机进行处理后判断潜在的飞行冲突，给出飞行调整建议。

技术难点飞行器在时刻预期会在特定位臵，如果飞行器因特殊情况偏离轨道，如何调整飞行预期如果系统给出飞行路线建议指令，如何判断飞行器是按照指令飞行的图市场背景空管自动化指挥系统领域按使用对象分为军用航空领域和民用航空领域。

军用航空领域由于特定的政策性壁垒，空管自动化指挥系统全部使用国内厂商的系统，而其中川大智胜由于其科研开发时间长技术先进，占据了超过半的军用系统市场份额。

民用航空空管系统，目前的供应商主要以欧美的大型厂商为主，包括法国泰雷兹公司美国雷声公司等。

据了解，早期民航安装的空管主用系统主要从国外进口随着空中交通流量的增长，目前已经不能完全适应国内航空的需求，国家正在推动这些设备的更新换代。

而国内的主要供应商包括川大智胜中国电子科技集团第二十八研究所中国民航第二研究所民航空管技术装备公司成都民航空管科技公司共家公司。

空管系统国产化空管系统作为航空运行体系的核心，在航空运输系统中扮演着保障整个系统顺畅有序运转的调度中枢的角色，处于承上启下的地位。

它涉及国家民航安全，在民航强国的过程中占很重要的地位，安全运行好空域容量大服务效率高保障能力强，是空管系统强的主要特征。