【33页】【定稿】2011年铝型材加工行业研究报告_行业分析报告模版.doc源文档全文在线看

行业的全国性行业组织为中国有色金属工业协会，协会的主要职能是制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调会员关系和行业价格等为政府制定行业发展规划产业政策有关法律法规，提出意见和建议协助政府主管部门制定修订本行业国家标准和实施监督组织行业的国际经济技术交流与合作等。

行业政策法规与国家标准铝型材行业的产业政策主要体现在国家制定的国民经济和社会发展总体规划国家发改委及其他部委的行业指导意见以及中国有色金属工业协会制定的行业具体规划中。

根据国家发改委产业结构调整指导年本国家发改委令第号和产业结构调整指导年本征求意见稿，优质节能复合门窗生产属鼓励发展产业国家发改委科学技术部商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年，高性能铝合金材料列四十六类和高性能节能门窗列五十类均为当前优先发展的高技术产业化重点领域国家发改委商务部发布的外商投资产业指导年修订，高新技术有色金属材料生产，特种大型铝合金型材，属于鼓励类外商投资项目。

故公司所处行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

国家历来重视铝加工行业发展，自年至今出台系列发展规划产业政策，加快铝加工产业结构调整，推动产品结构升级。

主要有以下政策法规年月日，国务院通过铝工业发展专项规划铝工业产业发展政策，提出要重点发展技术含量和附加值高的铝合金铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种质量的需求。

年月日，国家发改委财政部国土资源部商务部中国人民银行国家海关总署国家税务总局国家质检总局环保部等九部委联合发布的关于加快铝工业结构调整指导意见的通知，要求重点开发高附加值铝加工材产品，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路，实现可持续发展。

年月日，国家发改委颁布铝工业准入条件年第号，确定新建铝工业项目的准入规定，对铝加工进行投资核准备案管理。

年月日国务院颁布有色金属产业调整和振兴规划，规划明确提出国家将重点支持有色金属技术改造研发，加强高性能专用铝材生产工艺的研发支持技术含量和附加值高的深加工产品出口加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导企业积极推进节能技术改造对技术改造的企业在发行股票银行贷款等方面给予支持。

本行业的国家标准主要有铝合金建筑型材铝合金门窗工业型材国家标准般工业用铝及铝合金挤压型材等。

二铝型材行业基本状况全球铝型材行业概况随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展，全球铝型材的消耗量由年约万吨增长至年约，万吨，复合年增长率约为。

预计年，全球铝型材消费量将达约，万吨。

年至年全球铝型材消费量见下图从地区来看，年至年全球主要地区消费量呈现出不同走势，中国消费量比例迅速上升，而欧洲和北美洲呈现出下降趋势。

截至年中国消费量占全球消费量比达到，中国已经发展为铝型材的消费大国。

年全球铝型材消费量区域分布见下图从应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，远远超过其他领域，消费量逐年上涨，截至年占总消费量的以上。

与此同时，交通运输业和机器设备业的铝型材消耗量已占据重要地位。

分地区看，北美欧洲等发达地区年铝型材在工业领域的消费平均占比已经超过，而中国铝型材在工业领域的消费量仅，工业领域的消费比例相对较低。

中国铝型材行业概况中国铝型材产量据中国有色金属加工工业协会统计，中国铝型材产量由年的万吨增加到年的万吨，复合增长率为。

年我国建筑铝型材和工业铝型材产量分别是万吨和万吨。

年中国铝型材产销量将超过，万吨，其中建筑铝型材消费量可望突破万吨，而到年中国铝型材产销量预计将达到约，万吨。

年至年中国铝型材产量见下图中国铝型材出口情况分析随着中国铝型材行业的快速发展，使其相对于国外同行业具有定的比较竞争优势。

方面，发达国家铝型材行业多以生产高精产品为主，而中国铝型材产品则多为中档产品，与发达国家同行业对手形成了错位竞争的局面另方面，中国铝型材行业相比其他发展中国家，具有技术质量和规模优势。

中国铝型材出口地区主要集中于美洲欧盟澳洲日本东南亚地区。

出口量从年至年持续上涨，由年的万吨增长到年的万吨。

受国际金融危机因素影响，年及年出口量有所下降。

年年中国铝型材出口量见下图三行业与上下游的关联性上下游行业概览铝型材行业使用的上游原材料主要为铝锭，铝锭是通过电解得到铝后在铸造车间浇铸而成。

因此上游电解铝行业的价格波动对铝型材行业影响较大。

铝型材具有的质轻强度高不易变形耐腐蚀等优良特性使其在包括建筑交通运输耐用消费机械设备电子化工电力国防军工等诸多领域得到广泛应用。

上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响上游行业对铝型材行业的影响我国是电解铝生产大国，年全国产能达到，万吨，产量达到，万吨，产能过剩问题依然严重。

上游产量充足，能充分满足铝型材行业的原材料供应需求。

数据来源工信部中国工业经济运行年春季报告，年月电解铝价格近年来在定的区间内波动，对铝型材行业带来定影响，规模相对较小的企业抵御上游原材料波动的能力不强。

上海长江现货铝锭年价格走势见下图下游行业对铝型材行业的影响近年来国内快速增长的建筑及房地产业是最大的铝型材消费领域，占国内铝型材消费总量的约。

在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门窗幕墙型材又占其中的主体。

建筑及房地产业各类新建建筑对建筑铝型材的需求旺盛年中国城市住宅发展报告年月，清华大学出版社指出，年底，中国人均住宅建筑面积为平方米，而住房与城乡建设部政策研究中心公布的年中国居民居住目标预测研究报告年月，新华网，城市住宅发展报告我国住宅需求将持续增长中提到年我国城镇人均住房建筑面积预计平方米。

因此，未来较长时间内，每年都需要新增大量住宅。

同时，城市保障性住房和新农村的大规模建设成为建筑铝型材的新增长点，为建筑铝型材提供了广阔的增长空间。

据建设部预计，自年至年，我国将新增建筑面积约亿平方米。

按照年年共新增建筑面积亿平方米计算测算时按照门窗面积占房屋建筑面积，我国门窗材质约有使用铝合金，每平方米门窗需要公斤铝建筑型材，则年年新增住宅对铝建筑型材的年均需求约为万吨。

旧有建筑更新改造对建筑铝型材的需求较大目前中国存量住房中约有建造于年代以前，随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，对住房的改善性需求逐步增加，带动建筑更新改造，从而促进对建筑铝型材的大量需求。

以我国既有各类建筑面积亿平方米为例，每年约有即亿平方米的建筑需改造，大约折合亿平方米的门窗，按的门窗材质为铝合金计算，每年需建筑铝型材约万吨。

因此，旧有建筑的更新改建也将为建筑铝型材提供巨大的市场容量。

工业领域欧洲北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别为和左右，高于我国目前左右的耗用比例，消费结构差异较大，预示着我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。

在国家发改委等九部委关于加快铝工业结构调整指导意见的通知中明确提出我国铝工业结构调整的主要目标就是增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到。

因此，中国工业铝型材的消费量未来将持续增长。

铝型材在工业领域主要应用于交通运输业包括汽车制造业轨道交通业装备和机械设备制造业耐用消费品业等，目前分别在我国铝型材应用中占比约和。

年初国务院通过十大产业振兴计划，汽车业轻工业装备制造业等均纳入国家十大产业振兴规划之列此外国家还陆续出台了家电下乡和汽车下乡政策，下游产业的振兴必将为铝型材带来新的发展机遇。

数据来源中国有色金属工业协会，引自中国有色金属报，年月交通运输业交通运输业主要包括汽车制造轨道交通航空航天等领域，目前该行业用铝量较大的是汽车制造业和轨道交通业。

根据中国汽车工业协会的统计，我国年全年累计生产汽车，万辆，同比增加销售汽车，万辆，同比增长，超过美国成为全球第大汽车产销国。

年我国汽车产销量可望突破，万辆，达到全球汽车工业年产量的峰值水平。

汽车产销量增长对铝加工产品市场具有积极拉动作用，根据国家低碳经济的规划，汽车轻量化进程必将加速，若未来每辆汽车平均需使用铝产品达