【MT48】【定稿】2012年LED行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

制及主要法律法规和政策行业主管部门及监管体制行业主要政策行业主要法规规范和标准三行业发展概况全球行业发展概况全球发展历程概述全球市场概况国内行业发展概况国内发展历程概述国内市场概况国内应用产品市场概况显示屏市场概况背光市场概况照明市场概况四行业竞争格局及进入障碍全球行业竞争格局我国行业竞争格局整体竞争状况应用领域市场竞争格局显示应用市场竞争格局照明应用市场竞争格局行业进入障碍技术壁垒市场准入壁垒项目业绩经验及综合实力壁垒五行业利润水平及变动趋势六行业周期性季节性区域性周期性季节性区域性七行业的上下游行业发展状况上游产业芯片市场增长迅速，国产化率已有明显提升已经成为全球封装基地之，技术水平不断提升下游产业八行业发展前景显示屏市场发展前景背光市场发展前景照明市场发展前景九影响行业发展的有利和不利因素行业发展的有利因素政策支持为行业发展创造良好的外部环境节能减排战略的实施以及建设环境友好社会为行业发展创造了有利条件国民经济平稳较快增长带动行业发展建设和谐城市为科技在城市建设中的应用创造了空间技术水平不断提高，成本逐步下降，应用领域不断扩大和深化我国是全球最具发展潜力的应用产品研发生产基地和消费市场行业发展的不利因素关键技术较发达国家仍有较大差距，缺乏优秀技术人才行业标准体系不完善低水平盲目投资现象严重，产业竞争无序十行业主要企业简况国际应用领域企业美国达科公司香港兆光科技公司国内应用领域企业上海三思科技发展有限公司南京洛普股份有限公司西安青松科技股份有限公司深圳市联建光电股份有限公司东莞勤上光电股份有限公司北京利亚德光电股份有限公司行业概况及其特点介绍什么是即发光二极管，是种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，其核心部分是由型半导体和型半导体连接形成的个结晶片，当其两端施加正向电压时，结中的载流子般指型半导体中的空穴和型半导体中的自由电子会发生复合，放出过剩的能量从而引起自发辐射光，将电能转化为光能。

不同材料形成的结会发出不同波长的光，由此产生白红黄绿蓝等各种颜色的可见光以及红外紫外不可见光。

的特点自世纪年代问世以来，经过近年的技术改进，性能不断提高，其应用范围从最初的仪器仪表指示光源，已经逐步扩展到显示屏照明背光等应用领域。

目前来看，具有以下特点使用寿命长可靠性高在适当的电压和电流环境下，平均寿命约为万小时，远高于白炽灯荧光灯和节能灯正常使用寿命内，般能够稳定工作，维护工作量较小发光效率高白光大功率最高发光效率已接近左右，而节能灯极限发光效率为左右，白炽灯和荧光灯则更低节能环保在同等亮度下，能耗仅为白炽灯的荧光灯和节能灯的，且不存在有害金属汞污染问题④色彩丰富可实现多个波长的单基色，满足色彩多样性需求，全彩色及其应用技术已经较为成熟响应速度快响应速度在纳秒级，适应频繁开关以及高频运作的场合可控性强现有技术已经可以实现亮度灰度动态显示分布等控制，其他光源不可比拟安全性高单位工作电压基本在之间，比使用高压电源更为安全，有较好的电气安全性能，特别适用于公共场所应用灵活单位体积小，易制成点线面等多种形式的具体产品，适合各种应用环境。

产业链简介根据从生产到应用的全过程，产业链般可以分为上游中游下游三个细分行业，其中上游为衬底和外延片的生产中游为芯片制造下游为芯片的封装以及各类显示照明背光产品的生产和应用。

上游衬底外延片的生产衬底是制造的基底生产外延片的主要原材料，主要有砷化镓蓝宝石碳化硅衬底等。

外延片是在衬底上生长的多层不同厚度的单晶薄膜，目前广泛地采用设备进行生产。

中游芯片制造芯片制造主要是为外延片制作电极并按定的规格尺寸进行切割，主要生产工序包括外延片光罩蚀刻热处理制成金属电极磨薄抛光和切割等。

下游封装和应用封装是将芯片粘着导线进行固定并用不同的材料封装成所需要的形状，封装后的主要有灯泡型数字显示型点矩阵型或者表面贴装型等。

应用是指根据用户需求，进行应用产品及控制系统的研发设计制造安装及服务。

根据产品的功能和特点，应用产品包括显示产品照明产品和背光产品等，具体如下图所示二行业管理体制及主要法律法规和政策行业主管部门及监管体制行业的主管部门为国家发改委和工信部，由国家发改委工信部会同科技部住建部等国家其他有关部门制定行业发展规划产业政策，负责行业技术和应用推广，指导行业的协同有序发展。

半导体光电行业自律组织主要有中国光学光电子行业协会中国照明电器协会中国照明学会国家半导体照明工程研发及产业联盟等，主要职能包括提出本行业发展的技术经济政策法规的建议开展新产品新技术新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率通过开展学术交流技术咨询技术培训，推动和加速行业及业内企业间横向联系以及经济技术水平的不断提高协助政府部门制订行业标准等。

行业主要政策行业属于国家重点鼓励发展的新兴产业，国务院及国家发改委工信部等有关部门先后制订了多项有利于行业发展的战略规划和重要政策，主要包括年月，科技部联合原信息产业部教育部建设部中科院轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，正式启动国家半导体照明工程，提出了产业发展的总体思路，并陆续启动了批重大项目及产业化基地建设项目。

年月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要，高效节能长寿命的半导体照明产品被列入中长期规划第重点领域能源的第优先主题工业节能。

年月，原建设部公布十五城市绿色照明工程规划纲要，将绿色照明在公用设施宾馆商厦写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统列为十大节能重点工程之。

年月，科技部在十五国家半导体照明工程实施的基础上，正式启动十五国家新材料领域中设立半导体照明工程重大项目，对半导体照明技术进行全面部署。

年月日，原建设部公布十五城市绿色照明工程规划纲要，根据规划我国将在今后五年内大力推广城市绿色照明，以年底为基数，年城市照明节电目标，到年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达以上。

年月，中国启动了公共机构节能条例，要求各级政府单位应当将节能产品设备纳入政府集中采购，并严格监控能源消耗状况。

同时，也公布民用建筑节能条例，规定建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖制冷照明和热水供应等。

年月，国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整和振兴规划，将产业列为重点发展领域。

年月，工业和信息化部正式公布了电子信息产业调整和振兴规划，指出要加快电子元器件产品升级提高半导体照明等产品的研发生产能力，初步形成完整配套相互支撑的电子元器件产业体系。

年月，国家发改委科技部工信部财政部住建部国家质检总局六部委联合下发半导体照明节能产业发展意见，制定了半导体照明节能产业发展的指导思想基本原则，明确提出发展目标到年，半导体照明节能产业产值年均增长率在左右，产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到左右，液晶背光源达到以上，景观装饰等产品市场占有率达到以上并提出了继续加大半导体照明技术创新支持力度积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策等多项政策措施。

年月，国家发改委商务部海关总署国家工商总局和国家质检总局联合下发公告年第号及中国逐步淘汰白炽灯路线图，中国逐步淘汰白炽灯路线图分为五个阶段，自年月日起分阶段逐步禁止进口含从海关特殊监管区域和保税监管场所进口和销售普通照明白炽灯，具体步骤为第阶段年月日至年月日为过渡期，有关进口商销售商应当按照本公告要求，做好淘汰前准备工作。

第二阶段年月日起，禁止进口和销售瓦及以上普通照明白炽灯。

第三阶段年月日起，禁止进口和销售瓦及以上普通照明白炽灯。

第四阶段年月日至年月日为中期评估期，对前期政策进行评估，调整后续政策。

第五阶段年月日起，禁止进口和销售瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。

行业主要法规规范和标准应用领域相关法规规范和标准主要包括电子显示屏通用规范显示屏测试方法城市道路照明设计标准建筑照明设计标准和强制性产品认证管理规定等。

电子显示屏通用规范规定了显示屏的定义分类技术要求检验方法检验规则以及标志包装运输贮存要求。

该标准适用于显示屏产品，是显示屏产品设计制造安装使用质量检验和制定各种技术标准技术文件的主要技术依据。

显示屏测试方法对显示屏的机械光学电学等主要技术性能进行了分级，并严格规定了测试方法。

该标准适用于各类显示屏，根据检测结果，将分为三个等级，其中级指显示屏应达到的基本指标级指显示屏各项指标高于级级指显示屏各项指标高于级和级。

城市道路照明设计标准适用于新建改建和扩建的城市道路及与道路相连的特殊场所的照明，对机动车交通道路照明和人行道路照明的评价指标照明标准值，以及光源灯具及附属装置选择标准照明方式和设计要求节能标准和措施等内容作出了规定。

建筑照明设计标准适用于新建改建和扩建的居住公共和工业建筑的照明设计，对照明方式和照明种类照明光源选择照明灯具及其附属装置选择照明节能评价指标照明节能，以及居住建筑公共建筑工业建筑公共场所的照明标准值等内容做出了规定。

根据中国强制性产品认证体系的要求，所有在境内销售的属于认证下的室内显示屏和灯具都必须进行认证。

此外，在境外销售的应用产品还需要通过其他国家或地区的认证，如欧盟的认证美国联邦通信委员会的认证美国保险商实验室公司的认证等。

目前，国内相关法律法规对企业从事应用产品的生产销售等业务无特殊的资质要求，未设定行业准入制度。

三行业发展概况全球行业发展概况全球发展历程概述年，首次发现碳化硅材料制成的二极管的电子发光现象，开启了的历史先河。

应用半导体结发光源制成的问世于世纪年代初，年，红色首先研发成功，从此步入了商业化发展进程，但早期的发光效率极为有限，远不及白炽灯年，的研发取得了突破性进展，发光效率有了很大提高，并能够发出红光橙光和黄色光。

年前后，