【定稿】2012年安防行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档24页全文免费阅读

上游关键元件壁垒较高，国外厂商处于垄断地位，国内零星突破上游行业包括视音频算法提供商和核心元器件制造商，具有较高的壁垒，企业基本都处于相对垄断的地位。

视音频编码技术是数字视频监控系统的核心技术，目前活动视频的编解码技术主要基于和两大标准，在压缩率方面优于，适合网络传播，并能大幅节省存储空间，适于数字化网络化发展趋势。

编解码标准基本都被国外研究机构掌握。

集成电路芯片集成电路芯片以前是国外垄断，华为子公司海思实现了突破。

是数字视频监控设备的核心处理模块，主要分为数字信号处理和专用集成电路芯片。

芯片具有极强可编程性的特点，可根据客户的需求添加新功能和实现产品的持续升级，可实现定制化，适合于行业用户等高端应用芯片开发周期长，旦确定就无法修改，大批量生产，因此成本较低，适合于标准化应用，因此对中低端应用具有较大的吸引力。

目前高端芯片设计制造主要为等国外厂商，技术与芯片替代性较高。

而近年来，大陆及台湾微电子企业将重点投向安防市场，海思中星微升迈等在芯片市场份额逐步提高，其中海思作为本土领先的芯片提供商于年推出首款针对芯片开始，已经进入第三代芯片，已经有的安防产品布局，使芯片价格趋于合理，降低了安防行业的进入门槛，推动了安防行业中低端应用，导致山寨厂商在近两年迅速崛起。

传感器组件和传感器组件比较昂贵，但成像像素高清晰度高色彩还原系数高，能耗也相应地高。

技术生产工艺复杂，目前业界能批量生产的只有索尼飞利浦柯达松下富士和夏普六家企业，其中最主要的供应商为索尼飞利浦和柯达，索尼以的市场占有率成为市场领导者，在应用产品趋向小型化和高像素的条件下，单位面积小型化趋势明显。

传感器组件尽管影像品质不如组件，但具有价格低功耗低响应速度快及高整合度的特性。

也因此其制造技术不断地改良更新，与差异逐渐缩小，画质和控噪得到大幅提升，目前应用于大部分高清数字摄像机。

传感器组件只有少数企业能生产，如索尼夏普三星东芝等企业在传感器组件上处于相对垄断地位。

中游产品国内厂商已经占据主动地位中游产品指视频监控设备，包括以摄像机球机为主的视频信息采集设备前端设备，光端机等中端网络传输设备，等后端存储控制设备后端设备。

前端市场包括摄像机球机等，行业较分散，全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达多家，占据了国内市场左右的份额，索尼三星松下等国外厂商占据高端市场。

目前处于模拟摄像机向数字摄像机和摄像机过渡阶段，数字摄像机核心技术之在于中的压缩算法，对海康威视和大华股份等拥有自主算法的板卡和国内厂商而言，过渡相对容易。

后端市场后端市场集中度较高，大部分市场份额被少数几家主流供应商占有，其中海康威视和浙江大华两家公司占有以上市场份额，形成双寡头垄断局面。

此外，天地伟业亚安科技珠海安联等也是国内主要生产厂家，三星英国等国际安防巨头占据着部分高端市场。

后端产品呈现两个趋势随着网络视频监控产品的产品化和量化生产，大大推动了视频监控的网络化进程，数字成为未来的主流芯片的应用推广，降低后道设备进入门槛，中低端产品呈现同质化，价格下降带来民用市场的拓展。

下游系统集成和工程下游行业主要是系统集成商和工程商。

系统集成商。

指集成各类安防软硬件产品，为下游终端客户或运营商客户提供站式安防产品，搭建完整的安防系统，并进行安装维护和运营。

系统集成商行业比较分散，主要有几种厂商是专业系统集成商，主营业务就是系统集成服务，软硬件产品多通过外包，如国外安防巨头等，国内厂商清华同方赛维智能二是由视频监控产品延伸整个产业链的公司，如国外，国内海康威视大华股份近几年也开始涉足系统集成领域三是部分通讯企业利用通信背景及在不同应用环境下的大型组网能力，从事平台的打造，如华三中兴力维等四是具备地方人脉关系和渠道优势的地方系统集成商。

工程商。

主要负责项目建设，由于地域性行业性限制，竞争格局非常分散，有两万余家公司，上游面对系统集成商和运营商，下游面对行业用户，议价能力不强，处于产业链中比较弱环节。

终端用户无论是以自有渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主，最终的应用是如下单位。

运营商。

指电信移动联通等通讯企业也开始利用电信运营商的平台优势，发展以全球眼宽视界等移动视频监控业务，并迅速占据市场主导地位，有力推动民用安防消费市场的发展，随着安防产品价格下降民用市场打开，运营商将进步受益。

行业用户。

目前国内主要指政府金融交通公安煤矿等行业用户，包括政府推广的平安城市平安校园项目，奥运会大运会亚运会世博会等大型项目应用。

出口市场与个人用户。

国外如美国等个人用户是安防产业的主要消费者，随着安防产品网络化化不断推进，随着标准化价格不断下降，民用安防终端用户是行业未来的增长亮点。

二行业概况行业景气度高，市场属性好需求情况推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多安防行业需求是由各方面因素综合推动的，包括政策扶持治安需要意识提升政府工程交通管理企业管理大型活动等因素。

年金融危机之后投资加快，又受到奥运会世博会等大型活动的推动，年文教卫生方面的需求增长较快，主要与幼儿园爆炸案等事件驱动有关。

发达地区有更新换代需求中西部有新增需求，海外市场也在逐步渗透分区域看，由于监控产品的寿命般在年，国内发达地区将面临更新需求国内中西部地区普及率还很低，是未来安防需求的重要组成部分。

此外，密集度加大将带来前端市场需求前端市场以摄像机及球机为主，部配备路路和路摄像机不等，考虑到摄像机单价低于，前端市场容量大概是市场容量的倍。

与国际竞争者相比，国内安防设备产品具备性价比优势，而海康威视等公司在国际上已经有定的品牌知名度了，也在国外设立了销售网点拓展海外市场，因此海外销售也将成为重要的增长点。

另外在欧美等成熟市场，民用市场的比重在以上如果国内民用市场启动，空间将更为巨大。

整体来看，安防行业景气度较高由于上面多个因素的驱动，安防下游景气度较高。

维稳背景下，行业景气的基础在未来几年还将延续。

根据赛迪顾问的预测数据，年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为。

但需求增速和行业景气度也很难量化同时也应该看到，由于国内民用安防市场仍未启动，安防业仍是个由政府投资拉动的行业，虽然投资不像通信铁路那样集中，但也不可避免的受到投资进度地方财政支付能力的影响。

行业的景气度很难量化，也很难证伪，受财政支出突发事件等扰动因素影响，不同年份之间增速波动也较大。

未来个别年份仍有需求增速低于预期的可能性。

国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市场属性好国内的安防需求粗略地来看，可以分为行业用户和渠道客户两类。

行业用户包括金融公安交通教育煤炭电力等大的行业客户。

行业用户的特点是以政府或者国企为最终用户，定制化程度高，价格敏感度低，对质量和品牌要求高，市场属性较好。

以定制化需求为主国内安防需求以各个行业及政府需求为主，民用市场尚未启动。

不同行业之间的差异较大，因此相应的产品也以定制化的居多。

这点与北美欧洲等市场差异较大，在北美欧洲，民用市场占以上，产品也以通用型为主。

下游需求最终以工程类为主无论是以自由渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主。

工程类项目虽然是经过招标的环节，但价格不是很敏感，整个环节都有较为宽松的利润空间，这也是安防设备商毛利率较高的关键因素之。

下游客户对品牌和质量要求高国内下游客户均是政府相关部门，对产品的质量要求较高，价格敏感度较低，对品牌要求高，不大会用山寨等小产品，也方便事后维护。

下游需求分散安防视频监控行业需求方来自于各行各业，导致的结果是需求方较为分散。

海康威视前五大客户在收入中的占比分别为和。

而大华股份因为以走代理商销售为主，所以前五大客户占比要大些，年总计达到，如果以终端客户来计算的话，这个数字还要低。

上述因素均是该行业利润率稳定在高位的原因之，可以说中高端市场的市场属性较好。

从供给的角度看，视频监控系统环节环节技术门槛较高，海康威视大华股份等企业通过持续的研发投入构建了技术上的优势，且不断迅速推出新产品，凭借新产品优异的性能将竞争对手逐步赶出这个市场，形成寡头格局。

因此，领先的厂商明确受益于行业成长。

中低端市场以国外需求出口市场和渠道为主，对价格较敏感国内除了这些上述较大的行业之外，其它的都可以归结到渠道用户。

渠道用户和