【定稿】2012年电动自行车锂电行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档32页推荐下载

但由于技术和价格因素制约，其产业化时间尚不明确。

同时，市场对电动自行车用锂电池的需求关注较少。

按照每辆纯电动汽车电动自行车的能量需求估算，辆电动汽车的锂电需求是后者的倍。

然而我国的电动自行车保有量已经达到亿辆，锂电自行车仅占。

年锂电自行车销售万辆，年均复合增长率以上。

铅酸电池整治电动自行车行业标准限制以及锂电价格持续下降，正在加速锂电电动自行车时代的到来。

电动自行车经历了黄金十年中国电动自行车飞速发展中国是自行车大国，传统自行车的生产量贸易量占全球以上。

同时，中国还是全球最大的电动自行车生产和消费国，年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过。

年，中国共生产电动自行车万辆，同比增长。

相对于传统自行车，中国的电动自行车算是后起之秀。

年上海自行车二厂试制成功第辆铅酸电动自行车，年清华大学研制出采用轮毂电机的电动自行车，年开始大规模进入家庭，电动自行车步入了黄金发展期。

电动自行车已经成为自行车全行业中最主要的收入和利润来源。

以年为例，电动自行车产量万辆，占全行业总产量万辆的，但是产值和利润已经分别占到和。

年，电动自行车出口快速增长，累计出口万辆，出口单价突破美元辆大关。

日本西欧北美是电动自行车出口的主要市场。

电动车自行车行业的发展，业内普遍认为已经历了三个发展阶段初级阶段初级生产规模化阶段超速发展阶段。

也正是从年起，锂电自行车开始出现在中国市场。

电动自行车产能主要集中在苏浙津沪年最新统计，我国电动自行车社会保有量已经达到亿辆。

全国每百户城镇居民的社会保有量，年是辆，年月份已经达到了辆，其中江苏省电动自行车每百户社会保有量达到辆。

电动自行车企业主要是通过生产许可证制度，截止到年月日全国共有家公司，主要分布在江苏浙江天津上海广东和山东等地，占全国获得生产许可证企业的。

年，天津共生产电动自行车万辆，居国内首位。

依据天津自行车的配套优势，天津地区成以上的电动自行车企业是由自行车企业升级而来，知名企业有健威小鸟邦德等。

江苏是中国豪华款电动自行车的主要产区，重点生产企业有新日雅迪速派奇等。

江苏新日是中国最大的电动车生产企业之，具备年产各类电动车万辆的能力，电动车产量连续年居世界第位。

浙江是中国电动自行车生产大省，知名品牌有绿源蓝贝星月神等。

二电动自行车行业的困境与出路年铅酸电动自行车遭遇行业冬天电动自行车经历了十年黄金期，却在年遭遇寒冬。

该行业切遭遇，几乎都与份久远的标准相关。

年月，国家质量监督局发布电动自行车通用技术条件国家标准，同年月日执行。

此标准是在原轻工行业标准电动自行车安全通用技术条件基础上修改而成，自年以来至今未更改。

据专家介绍，现在最低配置的电动自行车，应该是铅酸电池。

按照该最低配置，整车质量也将远远超过公斤。

因此，基本没有电动自行车达标。

但恰恰是十多年前对电动自行车关键指标的界定，却几乎给铅酸电动自行车带来清理门户的命运。

与电摩国标贴身肉搏数年，争议暂被搁置年月由全国汽车标准化技术委员会电动车辆分委会，摩托车分委会共同组织编写了电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求，电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法，电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率和续驶里程试验方法，电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件四项标准的征求意见稿，并在网上进行征求意见。

此标准将最高时速大于公里，重量大于公斤的电动车定义为电动轻便摩托车。

电动自行车行业对此纷纷表示反对。

在有电动自行车许可证的生产企业中，只有多家是原来的摩托车生产企业。

这意味着该国标旦实施，将只有多家摩托车企业可以自动获得生产许可，剩余的多家企业将面临违规生产的境地。

另外，还有多家配套生产企业和几十万家经销商也将受到严重影响。

按照摩托车生产准入管理办法和工信部年月出台的进步完善摩托车准入管理事项的通知，新建法人的摩托车企业，项目总投资不得低于两亿元新建企业应当具备年产两轮摩托车万辆的产能。

高高的门槛把电动自动车生产企业挡在了门外。

由于自行车行业和广大消费者的反对，在社会上引起了强大的舆论压力，年月日，国家标准化管理委员会决定暂缓实施涉及电动轻便摩托车的内容。

四部委文件禁止超标电动车上路年月份，公安部工业和信息化部国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局等四部局联合下发通知，就加强电动自行车管理作出相关规定，限期淘汰超标电动车，更使这政策对部分企业造成影响。

四部委要求，企业要严格按照电动自行车通用技术条件标准生产，不得生产超出国家标准的电动自行车即，的限制。

九部委文件淘汰环评不达标铅酸电池产能年，国家九部委对铅酸电池污染问题进行整治。

在铅酸电池行业整治之前，在环保部有环境备案的有家，在产的大大小小总计约为家左右。

年国家对全国大多数铅酸蓄电池企业进行整顿，截至年月日，各地共排查铅蓄电池生产组装及回收再生铅企业家，其中，被取缔关闭家停产整治家停产家有家企业在生产，家在建。

铅酸电池供应紧张，对电动自行车行业影响很大。

年，中小企业贷款难人民币升值，劳动力成本高，劳动力紧张，导致企业经营困难，生产减量，些企业被迫裁员。

虽然大多数企业都积极面对挑战，千方百计使出各种促销手段，但是在月份的销售旺季却是旺季不旺，企业产销量般减少至，甚至，大幅下滑态势让不少企业恐慌。

铅酸蓄电池被全面整顿，方面说明铅酸电池确实在些方面存在着缺陷，另方面说明，电动车行业急需寻求种更新型更环保的替代产品，而锂电池便是其中最好的选择。

铅酸电动自行车企业或现倒闭潮电动自行车企业发展不平衡，存在散而弱的问题散主要体现在企业分布比较散企业合作意识差和骨干龙头企业带动作用不突出三个方面。

是企业分布比较散，虽然产业主要集中在环渤海江浙沪和珠三角，但是企业在上述主产区星罗棋布，形成集聚区的少，产业集群特色还不突出。

二是企业合作意识差，过分注重相互竞争，缺乏联合，没有形成良性竞合关系，低价同质化竞争比较普遍，产品仿冒和侵犯知识产权的现象仍有发生。

三是企业数量多，发展良莠不齐，大型骨干龙头企业没有形成规模效应，带动作用不突出。

弱主要体现在两个方面。

方面自主创新能力薄弱。

行业中还没有家国家认定的企业技术中心，大部分企业研发投入不足，研发人员比例较低，产品内在结构功能和生产工艺等核心技术方面的创新成果少。

另方面管理水平较低。

科学管理模式还没有普遍建立，信息化管理手段还不健全，两化融合滞后家族企业管理等些阶段性管理矛盾仍然比较突出。

企业应对原材料价格波动劳动力成本上升人民币升值等外部压力的手段不足。

企业压力难缓解，或现倒闭潮铅酸电池成本将增高。

电动自行车行业以上都用铅酸蓄电池。

在年月和月时，电动车行业严重缺货达到高潮，铅酸蓄电池最高时价格同比上涨左右，市场基本有车没电池，些小电动车厂家因买不到电池直接倒闭。

长期来看，对铅酸电池的高压态势是不会松懈的，行业势必将向高集中度整合。

随着行业龙头实力的进步增强环评及回收要求的提高，铅酸电池价格将高于以往水平。

电动自行车标准或难放宽。

我们认为，在非机动车道已是上限，放宽的限度很小而块铅酸电池就重达公斤，还有些车主要求配备块电池以增加动力和续航里程，因此车重即使放宽，实际上车重可能仍然超过新标准。

总体上，铅酸电动自行车行业是劳动密集要求资金周转快的行业，有车无电只能把中小企业拖入困境，行业标准和准入条件更有可能将大批企业清逐出去，悬在电动自行车行业头顶达摩克利斯之剑随时可能落下。

电动自行车锂电化是唯的出路基于各方面因素，中国电动自行车飞速发展的十余年间，伴随着政策缺陷，恶性竞争创新不足等情况。

转型升级已经成为电动自行车行业发展的当务之急。

锂电池为电动自行车迎新生电动自行车的个大问题是远远超过公斤的行业标准。

减重的途径有两条是采用锂电池替代铅酸电池，二是采用新型材料材质的车身。

轻型材料主要有铝合金车架碳纤维车架镁合金车架钛合金车架等。

显然，采用锂电池最为简单，对成本的影响也最小。

锂电自行车相对于铅酸车来说，轻量化优点显著。

目前铅酸蓄电池重量比能量仅，体积比能量，为了使电动自行车具有定的行驶里程，铅酸蓄电池要达到，非常重而且大。

因此，在使用过程中不便捷，旦遇到突发情况，惯性太大非常容易发生事故，所以些城市出台了像禁摩样禁止电动自行车在市区内通行的命令。

铅酸电池提供的电能较少，还存在深度放电能力和低温放电能力较差的缺点寒冷地区年只能骑行个月，循环次数少使用寿命短，作为电动自行车动力电源般只能使用年。

尖晶石原材料资源丰富，原料成本和生产成本都非常低，售价在锂电正极材料体系中最低，放电平台较高，单体电池的体积比能量最高可达。

个自行车动力电池重量约为，重量和体积不到铅酸的。

国内锰酸锂电池单体可循环次以上，用在电动车上可达年，次售价虽然高于铅酸电池，但是长期摊薄的成本与铅酸电池持平。

为了应对政策整治及顺应市场需求，年，爱玛新日雅迪绿源等电动自行车线品牌开始加入锂电自行车的生产大军，纷纷推出自己的锂电产品。

我们认为，锂电自行车的优势将得到充分体现。

轻便小巧的锂电自行车在全国范围内淘汰超标电动车的背景下，将得到更多消费者的认可。

在完全符合国家标准的前提下，锂电自行车市场必将会得到更进步的增长。

锂电价格下降具备核心竞争力锂电电动自行车