【定稿】2012年电站空冷系统电力设备行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档下载40页

分可观火电占我国电力装机总量的比例长期保持较高水平未来大部分新增火电将集中在国内三北地区我国三北地区淡水资源匮乏，火电节水能力亟待提高国内电站空冷系统的行业概况和发展趋势冷却方式是降低火电耗水能力的决定性因素电站空冷系统是我国电力建设的新兴需求我国新增投产的火电采用空冷系统的比例迅速升高我国电站空冷系统的市场总量将在十二五期间快速增长空冷系统国产化进程加快，内资厂商已经占据国内大部分市场份额年之前，外资厂商基本垄断我国大型电站空冷系统市场年至年，空冷系统国产化的进程开始年至年，家内资厂商介入电站空冷行业，国产化进程加快④自年至今，内资厂商占据大部分市场份额全球电力行业概况和发展趋势火电将长期占据全球电力装机的主导地位全球火电装机的未来增长主要来自发展中国家全球电站空冷系统的行业概况和发展趋势中国是全球最大的电站空冷系统市场我国火电成套设备出口将直接带动电站空冷系统的出口四影响行业发展的有利因素和不利因素分析有利因素分析国家水资源保护政策有利于空冷电站发展特高压电网建设将带动三北地区对空冷系统的需求上大压小政策增加了火电新增开工建设的总量高载能产业向我国西部地区转移不利因素分析节能减排政策可能使能源需求增速放缓新能源发展将减少对于火电的需求火电企业盈利能力较弱五行业竞争格局竞争格局行业发展初期外资企业垄断年前后国内其他主要厂商开始进入内资厂商市场份额逐步提高，目前占据国内市场大部分市场份额行业内主要企业情况六行业技术水平和技术特点电站空冷系统的技术较为成熟，国内外水平差距较小我国电站空冷行业的设计技术设计技术的主要内容热力计算大管道设计翅片管优化设计④电气与控制系统设计空冷厂商采取的主要设计方式国内市场家主要空冷厂商的设计方式主要企业合作设计方的情况介绍电站空冷行业在设计方面的主要特点空冷厂商作为合同主体，对电站空冷系统的性能负责土建设计不属于空冷厂商的专业领域内资厂商经历了设计能力由弱到强的发展历程，目前已经普遍具备了完整的设计能力④合作设计方式未来依然还会存在我国电站空冷行业的生产制造技术制造技术的主要内容翅片制造技术翅片管制造技术和管束总成技术空冷厂商采取的主要生产制造方式七行业的周期性区域性季节性八行业与上下游行业之间的关系本行业与上下游行业的关联性上下游行业对本行业发展的影响九进入电站空冷行业的主要障碍技术壁垒业绩壁垒资金壁垒十行业主要企业简况哈空调双良节能龙源冷却首航节能行业主管部门行业监管体制和行业政策行业主管部门及监管体制电站空冷行业的政策主管部门是国家发改委。

国家发改委下属的能源局负责提出能源发展战略和重大政策研究拟订能源发展规划提出体制改革的建议实施对石油天然气煤炭电力等行业的管理，指导地方能源发展建设提出能源节约和发展新能源的政策措施。

此外，国家发改委对电站建设具有审批权，并对电站采用何种冷却方式进行政策引导，从而直接影响行业发展趋势。

从事电站空冷行业目前尚无资质许可要求。

中国电力企业联合会是电站空冷行业的主要自律性组织，负责电力相关行业规范和标准的制定电站空冷行业统计信息的搜集整理。

行业政策公司所处行业应遵循中华人民共和国安全生产法电力设施保护条例等法律法规及规范性文件。

电站空冷系统的广泛应用对保护水资源有重要作用，是国家鼓励发展的方向。

年月，国家发改委在关于燃煤电站项目规划和建设的有关要求的通知中明确要求在北方缺水地区，新建扩建电厂禁止取用地下水，严格控制使用地表水，鼓励利用城市污水处理厂的中水或其它废水原则上应建设大型空冷机组。

年月，国家发改委和科技部联合印发的国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划明确将大型空冷火电机组成套设备研制列为项重大技术装备研制之。

年月，在国务院关于落实主要目标和任务工作分工的通知中把大型空冷电站作为能源工业重点工程。

国务院年发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见将大型空冷电站机组列为重点的重大技术装备和产品之。

发改委科技部商务部国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度中明确包括空冷发电技术。

工信部发布的装备产业技术进步和技术改造投资方向年将大型空冷机组列入鼓励发展方向。

发改委发布的产业结构调整指导年本中，将缺水地区单机万千瓦及以上大型空冷机组电站建设列为鼓励发展的产业。

国家能源局发布的国家能源科技十二五规划中，将主机辅机空冷等节水新技术大型超临界空冷机组系统优化技术高效空冷岛设计与改造技术列为重大示范工程。

三行业发展概述和发展趋势国内电力行业概况和发展趋势国内电力装机总量长期保持较快增长，未来增长空间十分可观年至年，国内电力装机总量实现了的复合增长率，保持了平稳较快的增长速度。

年年我国电力装机总量单位亿千瓦基于我国经济将长期高速发展的良好前景，国内电力装机总量的未来增长空间十分可观。

十二五和十三五期间，国内电力装机总量将分别增长和，在年和年分别达到亿千瓦和亿千瓦。

未来我国电力装机总量预测单位亿千瓦火电占我国电力装机总量的比例长期保持较高水平年至年，火电占我国电力装机总量的比例长期稳定在以上如图，总体保持较高水平。

年年火电占我国装机总量的比例单位百分比截至年底，我国火电装机总量为亿千瓦。

年至年，国内火电装机总量的复合增长率为，保持较快增长。

年年国内火电装机总量单位亿千瓦根据我国相关电力规划的研究报告，年和年，火电占国内电力装机总量的比例尽管有所下降，但仍将分别保持和的较高水平。

未来我国火电装机比例预测单位百分比我国以煤炭为主的能源结构特点，决定了火电占国内电力装机总量的比例长期保持较高水平。

年至年，原煤占我国次能源生产总量的比例稳定在以上如图，与火电同期占我国电力装机总量的比例保持基本致。

年年我国次能源生产比重单位百分比我国以煤炭为主的能源结构难以短期内发生根本变化。

因此，未来火电建设将依然保持很大的投资规模，并保持持续增长。

未来大部分新增火电将集中在国内三北地区火电布局向三北地区集中是我国未来年的能源战略部署。

年至年，我国大部分新增火电将向三北地区集中。

根据中国电力企业联合会电力行业十二五规划研究报告，十二五和十三五期间，我国新增的火电开工规模将分别有和位于煤电基地。

而三北地区作为我国最主要的煤炭产地，涵盖了个大型煤电基地中的个如图。

因此，在未来较长时期内，三北地区将成为我国新建火电的集中区域。

我国煤电基地的地理分布见下图我国十二五期间个大型煤电基地的地理规划分布图根据中国电力企业联合会电力行业十二五规划研究报告，在三北地区，仅山西内蒙古陕西和新疆四省区的煤炭储量即占全国的。

因此，火电布局向三北地区集中之后，煤炭运输距离将大为缩短。

这不仅可以大幅降低发电成本，还将明显缓解煤炭运输对我国铁路系统的巨大压力。

我国三北地区淡水资源匮乏，火电节水能力亟待提高由于火电耗水十分严重，而且三北地区的淡水资源严重匮乏，该地区的火电节水能力亟待提高，否则高速增长的火电建设将与民争水。

三北地区的淡水资源短缺问题较为严重。

在地理范围上，三北地区与水资源区划的北方区基本重合。

据此测算，三北地区的淡水资源总量仅为全国的如图。

我国北方区三北地区淡水资源总量占全国的比例这意味着，十二五和十三五期间，我国三北地区将用全国如图的淡水资源承受我国大部分的新增火电开工规模。

如果不采取节水措施，座大型火电站的耗水量将达到每年，万吨。

这相当于我国近万城镇居民年的生活用水。

因此，在没有节水措施的情况下，三北地区高速增长的火电建设将与民争水，对当地生态环境造成严重破坏，并可能影响居民的生活。

因此，中国电力企业联合会的电力行业十二五规划研究报告专门强调采用先进节水技术，在大型煤电基地建设电站。

在淡水资源匮乏的我国三北地区，运用更先进的技术降低火电站的耗水量，必然是我国电力建设的长期迫切需求。

国内电站空冷系统的行业概况和发展趋势冷却方式是降低火电耗水能力的决定性因素采用不同冷却方式的同等规模火电站，其耗水量可以最多相差近。

因此，冷却方式是火电耗水能力的决定性因素。

根据不同的技术原理，电站冷却方式主要包括直流冷却湿冷和空冷三种类型。

三种冷却系统的情况对比如下与不采取节水措施的火电站相比，空冷系统可以降低近的耗水量。

因此，在上述三种冷却系统中，空冷系统的节水能力最为优秀湿冷系统的耗水最为严重直流冷却系统的技术原理决定了它基本无法在我国北方大部分内陆地区使用。

电站空冷系统是我国电力建设的新兴需求电站空冷系统是我国电力建设的新兴需求，行业发展起步相对较晚。

年，国家发改委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知提出在北方缺水地区，新建扩建电厂在原则上应建设大型空冷机组。

这是电站空冷系统在我国开始大规模应用的起点。

假设年行业平均价格与公司近期平均销售价格相同，年的国内市场投产规模仅为亿元。

经过六年的发展，国内市场十五期间的年均投产规模达到亿元，实现较快增长。

目前，在国家日趋严格的节水政策下，电站空冷系统已经成为我国淡水资源匮乏的三北地区新建火电的主要选择。

我国新增投产的火电采用空冷系统的比例迅速升高我国新增投产的火电采用空冷系统的比例，从年的迅速升至年的根据图图综合测算，保持较快的增长速度。

在十二五期间，我国新增投产的火电采用空冷系统的比例预计将超过。

随着国家对淡水资源保护的愈加重视，电站空冷系统在我国逐渐实现了广泛的应用。

根据年号文件中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定，我国将在十二五期间实行更为严格的节水政策。

同时，我国火电布局将向淡水资源匮乏的三北地区集中。

这将为电站空冷系统带来广阔的市场