【UR78页】【定稿】2012年航空发动机行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档定稿
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高温高压高转速高可靠性耐久性和维护性是其基本特点。
在这些相互矛盾的高要求推动下，航空发动机经过长时间的发展已经成为人类有史以来最复杂最精密的工业产品，每台零件数量在万件以上。
因此，航空发动机被誉为工业之花，它是个国家科技工业和国防实力的重要标志。
目前世界上能够研制高性能航空发动机的国家只有美英法俄及我国等少数几个国家，商用大型航空发动机更是被航空和等几大公司及其合资公司垄断。
这是个进入门槛极高的行业，是个零容错的行业。
航空发动机分类航空发动机按发动机是否须空气参加工作，可分为两大类吸空气发动机必须吸进空气作为燃料的氧化剂助燃剂，所以不能到稠密大气层之外的空间工作，只能作为航空器的发动机。
火箭喷气式发动机不依赖空气工作的发动机，推进剂氧化剂和燃烧剂全部由自身携带，由于燃料消耗太大，不适于长时间工作，般作为运载火箭的发动机，也可做为航空器的助推动力，但在飞机上应用时仅用于短时间加速如起动加速器。
本报告的研究对象也即般所说的航空发动机，指吸空气发动机，由于冲压喷气发动机和脉动喷气发动机的应用范围目前还十分有限，暂不具备大规模的市场，因此本报告的关注点在于活塞式和燃气涡轮发动机。
航空发动机是飞机整体里价值密度最高的部件，航空发动机基本决定了飞机的燃油消耗量，对整架飞机全生命期的成本有决定性作用。
活塞式发动机从年第架飞机升空到二次大战末期，所有飞机都采用活塞式发动机。
直到年代，逐步被燃气涡轮发动机取代。
然而活塞式发动机由于价格便宜，燃油经济性高，在轻型低速飞机上依然得到应用。
活塞式发动机主要由气缸活塞连杆曲轴气门机构螺旋桨减速器机匣等组成。
还有若干辅助系统，如进气系统燃油系统点火系统起动系统散热系统和润滑系统等。
燃气涡轮式发动机从第二次世界大战结束，航空燃气涡轮发动机取代了活塞式发动机，开创了喷气时代，成为航空动力的主导。
燃气涡轮式发动机包括涡轮喷气发动机涡轮风扇发动机涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机，它们的核心部分结构相同，即压气机燃烧室和燃气涡轮，也称为发动机的核心机。
各类航空发动机应用和市场份额目前在市场上广泛应用的有活塞式涡喷式涡扇式涡桨式涡轴式，还有作为燃气涡轮发动机启动装置的和前景争议较大的涡轮螺旋桨风扇发动机，这些产品的性能和主要应用类型领域各有不同。
从市场销售占比来看，涡扇涡喷是销售额最大的类型。
涡扇发动机基本在全部领域替代了涡喷发动机。
涡喷在超音速性能优秀，迄今为止唯的超音速商用飞机协和号配有台的涡轮喷气式发动机。
在年协和号全部退役之后，涡喷发动机基本退出了商务航空市场。
目前在些发展中国家包括我国，还有定数量配备涡喷发动机的战机，在定时间内继续产生换备需求。
活塞式发动机价格便宜，销售占比较低，但在通用航空市场上还会在很长时间内保持定的活力。
涡扇发动机的部件构成个典型的涡扇发动机其大部件主要由风扇低压压气机高压压气机燃烧室高压涡轮低压涡轮组成，军用战斗机发动机后面还会带有加力燃烧室和矢量喷管。
根据发动机的不同特性，各大部件的价值占比也有所不同。
总的来说，核心机部分，即高压压气机燃烧室高压涡轮是价值较为集中的区域，占发动机总体价值的半。
等商用发动机厂商各股东之间的分工工作量和占股比例相关性很强，通过对比，我们可以得到商用发动机的大部件价值的基本分布活塞式发动机和燃气涡轮发动机原理活塞式发动机工作原理其工作原理是利用汽油与空气混合，在密闭的容器气缸内燃烧，气体膨胀作功，通过活塞和曲轴输出功率，通过减速器带动螺旋桨，由螺旋桨产生推拉力。
燃气涡轮式发动机工作原理二航空发动机市场分析预测未来年航空发动机交付量近万亿美元全球航空发动机最大厂商之每年在年报中发布对未来年航空发动机及燃气轮机市场的权威预测。
据公司年年报预测，年中全球运力平均增速约为，发展中国家增速远高于发达国家，增速达到。
预测未来年将有台航空发动机交付客户，装配架飞机，价值为亿美元。
除去原始设备销售，航空发动机相关售后服务市场还有亿以上的产值。
同时，公司预测了舰船用和能源用的动力设备及服务市场，分别为亿美元和亿美元。
预测显示，未来年内在新增设备市场上，航空发动机总共占有的比例，其中商用发动机约为军用的倍，另外舰船和能源用燃气涡轮发动机占有。
公司还对不同领域的关键趋势进行了分析航空发动机市场的主要参与者航空发动机是个进入门槛极高的行业，全球范围内呈现出典型的寡头垄断格局。
从地域上来看，目前能够研发大推力航空发动机产品的，主要是美国欧洲的英国和法国。
此外俄罗斯也自成系统，尤其是在军用航空发动机上有比较强的实力，但在商用市场上没有竞争力。
据俄罗斯自己披露，俄罗斯民用和军用航空发动机在世界上所占比重应分别为和，总体占比。
因此，从地域上看，呈现三极格局。
从制造商角度看，目前航空发动机市场被四家制造商形成寡头垄断美国集团下属和联合技术公司子公司，英国公司，法国的集团子公司和。
它们之间既有竞争又有合作关系，它们之间合资建立的数个公司，在商用航空发动机领域占有很大份额。
由于航空发动机零部件数以万计，是制造业内最长的产业链，因此整机制造商不可能也没有必要覆盖整个产业链，而是采取分级供应商制度。
据统计，四大发动机制造商至少占据了以上的市场份额没有算入俄罗斯。
在商用航空发动机市场上，由于要面临互相的竞争，各大厂商纷纷设立合资公司，整合资源和技术优势，以加快反应进度，占领市场份额，这类公司有。
整机制造商规模即优势在四大制造商中和都是综合性集团，其中航空发动机制造业务的主体分别是下属的公司，下属的和公司。
从财年和航空推进部分的分类收入来看，在集团收入中占比最低，但其销售收入依然是四家公司中的第名。
从年财报来看，的收入与营业利润率明显较高。
即使在全球最大的四家整机生产商中，规模的差距以及规模带来的优势仍然明显。
集团以其多元化的业务，在四大巨头的竞争中占据有利位置。
是个综合性工业金融集团，除了先进的航空发动机制造能力，在航电设备上也有很强的市场地位，而且还提供系列航空制造所需的高端加工设备及检测设备。
的另个令对手无法企及的优势，是他旗下的为当今世界专门从事飞机租赁的大型专业租赁公司之，其通过购买飞机来带动或的发动机产品销售。
例如，已经订够了架我国装有发动机的大型客机。
级供应商退而求其次的选择级供应商应具有大部件和核心机部件的生产能力，目前市场上典型的几家级供应商本身也是整机厂商，具有完整的航空发动机生产能力，航空发动机公司意大利都有自己的引擎产品和交付。
但它们在商用客机的市场上几乎没有竞争力，产品多为防务产品或者小型发动机产品。
是德国防务引擎市场上最大的制造商，年交付数量为台，加入到公司中去，占有份额，负责低压涡轮的制造。
另外是家专业的发动机维修商，对其他公司产品的维护业务收入在总收入中占比已接近。
二级供应商亚洲重工集团占据优势目前日本和韩国的数家公司在二级供应商系统里占主导地位，主要有日本的三家公司三菱重工，川崎重工，石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司。
几个工业集团里航空收入都仅占总收入的，优势来自于他们在其他工业领域积累的强大的加工能力和水平。
现在三菱重工已经和形成了合作关系，参与的共同开发。
我国的发动机制造厂商在国际分工中也处于二级供应商层面，通过比较航空动力和成发科技的公开数据，年两个公司转包生产的收入分别为万美元和万美元，与其他几个二级市场主要供应商相比，规模上还有很大差距，未来以我国的加工成本优势和强大的商用发动机市场需求为背景，我国在二级供应商层面上还有很大的生长空间。
军用航空发动机进化风
