【54页】【定稿】2012年非标特材装备行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档高清免费浏览

特材装备行业发展历程中国非标特材装备行业状况中国非标特材装备行业发展现状中国非标特材装备行业的市场容量与发展特征中国非标特材装备市场供求状况及变动原因中国特材装备行业利润水平的变动趋势及变动原因三行业竞争格局和市场化程度行业的竞争格局和市场化程度重大特材装备国产化水平不断提高三大产业集群基本成型，经营优势各有侧重行业集中度不断提升市场化程度较高行业内主要企业和市场份额行业进入壁垒技术性壁垒非标准定制的壁垒资金壁垒生产许可及管理壁垒四行业发展有利因素和不利因素有利因素行业相关产业鼓励政策有利于本行业的发展市场需求广泛，发展前景广阔行业技术水平明显提升，产业结构升级取得进展不利因素上游原材料对本行业影响较大相对于普通材质设备，特材设备产品价格偏高自主研发投入不足五行业技术水平情况非标特材装备行业技术特点技术复合集成度和可靠性要求高需要具备较高的研发和设计能力成型工艺较为复杂特材焊接工艺是非标特材装备制造的关键核心技术非标特材装备行业技术水平现状非标特材装备行业技术发展趋势设备规模化重型化多技术应用的融合化节能环保化六行业特有的业务模式周期性区域性及季节性特征非标特材装备行业特有的业务模式生产模式以销定产采购模式以销定购销售模式直销模式定价模式原材料成本加工费非标特材装备行业的周期性非标特材装备行业的季节性非标特材装备行业的区域性世界非标特材装备行业的区域性特征我国非标特材装备行业的区域性特征七行业的上下游情况上游行业的发展情况及其对本行业发展前景的影响上游行业发展状况上游行业对本行业发展前景的影响下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响非标特材装备在下游行业的应用下游行业对本行业的影响分析行业现行管理体制及主要法律法规政策产品以及行业定义非标特材装备是以特种材料为原料，通过专业的生产设备人员机具等加工形成的非标准化特材静态设备区别于泵阀等动设备，以及与之配套的特材焊接管道及管件的总称。

其中，特种材料指钛镍锆钽铜等有色金属及其合金高级不锈钢钢和有色金属的复合材料等具备耐高温耐高压及耐腐蚀特征的材料的总称。

典型特种材料与普通不锈钢普通碳钢特性指标对比如下行业主管部门按照国家统计局国民经济行业分类国家标准，非标特材装备制造业隶属于制造业中的专用设备制造业，是装备制造业的重要组成部分。

非标特材装备行业的宏观规划管理部门为国家发展和改革委员会以及地方各级发展改革部门，其主要负责产业政策的研究和制定发展战略及规划的制定项目审批等。

国家质量监督检验检疫总局下设的特种设备安全监察局主要负责全国特种设备的安全监察工作，对行业内部的企业进行生产涉及的相关许可资质实施监管，监督检查特种设备的设计制造安装改造维修使用检验检测和进出口。

地方特种设备检验检测机构负责对企业生产过程进行监督检验。

同时，中国化工装备协会中国石油和石化设备工业协会中国特种设备检验协会中国有色金属工业协会中国化工机械动力技术协会中国机械工程学会压力容器分会等几大协会共同对本行业的企业经营行为进行自律管理。

行业监管体制非标特材装备主要由非标特材压力容器及与之相配套的特材焊接管道管件构成。

目前，我国对特材压力容器装备及管道管件的设计和制造实施许可证管理制度和产品安全性能强制监督检验制度根据锅炉压力容器制造监督管理办法第六条境内制造使用的锅炉压力容器，制造企业必须取得中华人民共和国锅炉压力容器制造许可证以下简称制造许可证。

未取得制造许可证的企业，其产品不得在境内销售使用。

根据锅炉压力容器制造监督管理办法第二十二条锅炉压力容器安全性能监督检验应在制造过程中进行，未经监督检验或经监督检验不合格的产品不得销售使用。

根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则第十条对实施监检的锅炉压力容器产品，必须逐台进行产品安全性能监督检验。

根据压力容器压力管道设计许可规则第四条压力容器压力管道的设计必须由取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计许可证的压力容器压力管道设计单位进行。

根据压力管道元件制造许可规则第四条国家质量监督检验检疫总局统管理境内境外压力管道元件的制造许可工作，并且颁发特种设备制造许可证。

非标特材压力容器及压力管道产品的设计制造检验及验收除必须符合上述法规的监管要求外，还须符合具体的钢制压力容器管壳式换热器钢制塔式容器钛制焊接容器镍及镍合金制压力容器锆制压力容器压力容器焊接规程承压设备无损检测等国家和行业标准。

主要法律法规及政策行业主要法律法规行业主要产业政策非标特材装备行业发展主要受到我国装备制造业和特种材料应用方面的规划政策的影响同时，由于特材装备下游应用行业较广，不同下游应用行业的发展及其行业规划政策也将对本行业造成影响。

除国家十二五发展规划纲要中明确指出改造提升制造业，发展先进装备制造业外，行业其他主要产业政策如下国家中长期科学和技术发展规划纲要年指出，到年，我国要掌握批事关国家竞争力的装备制造业核心技术，制造业技术水平进入世界先进行列并将大型先进压水堆及高温气冷堆核电站列为重大专项。

有色金属工业中长期科技发展规划指出，我国有色金属工业十五和中长期科技发展的目标包括积极发展有色金属基础材料和新材料，新产品产值年均增长，研究开发投入占全行业销售收入的比重提高到以上，推进技术产品装备更新换代，实现产业技术全面升级。

国务院发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国发号确定了战略性新兴产业发展的重点方向主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技产业基础出发，现阶段选择节能环保新代信息技术生物高端装备制造新能源新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

发行人产品可应用于作为高端装备制造业重要组成部分的海洋工程领域。

④产业结构调整和指导年本发改委令年第号鼓励类行业中第九项第五款交通运输高端制造及其他领域有色金属新材料生产中包含耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料。

与本公司主营业务密切相关的鼓励类行业还包括煤电体化建设万吨年及以上湿法磷酸净化生产装置二代改进型三代核电设备及关键部件海水淡化设备等。

国家发改委科技部工信部商务部国家知识产权局联合编制的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度中第四十项中包含镁铝钛钨合金的线棒板带薄板铸件锻件异型材等系列化产品的加工与焊接技术，大型复杂构件成形技术，着色防腐技术及相关配套设备第百零九项大型构件制造技术及装备中包含重大装备中大型构件的冶炼铸造锻压焊接轧制热处理及表面处理技术与装备与公司业务密切相关并且鼓励发展的产业包括第百零二项大型石油化工成套设备重质含酸含硫原油加工成套技术与设备百万吨级乙烯成套系统设计制造技术，精对苯二甲酸成套系统设计制造技术，乙烯裂解炉，„三机‟冷箱氢气压缩机空气压缩机组氧化反应器回转干燥机真空过滤机等关键设备的设计制造技术，煤化工成套设备设计制造技术等。

工信部印发的十二五产业技术创新规划指出，十二五及更长段时间我国工业和信息化领域产业技术创新的主要任务是围绕原材料装备消费品信息产业等重点领域。

其中，为高端装备的技术创新提供支撑的铸造锻压焊接热处理和表面处理等基础工艺技术被列入重点领域技术发展方向之。

国务院印发的工业升级转型规划中，发展先进装备制造业成为十二五期间发展的重点领域同时，该规划还指出要加强铸锻焊热处理和表面处理等基础工艺研究，加强工艺装备及检测能力建设。

工信部科技部财政部和国资委联合下发的重大技术装备自主创新指导年版中，百万吨级精对苯二甲酸装置百万吨级乙烯装置大型煤制燃料加氢反应器等产品都被列入重大技术装备。

二行业基本情况非标特材装备产业链概述非标特材装备制造行业的上游产业为特种材料制造业，主要包括钛镍锆钽铜等有色金属材料高级不锈钢材料及金属复合材料等具备耐腐蚀耐高温耐高压特性材料的制造。

下游产业主要包含化工冶金电力等具有防腐蚀耐高压耐高温装备需求的行业。

产业链概况参见下图。

全球非标特材装备行业发展历程全球特种材料的应用起步于上世纪年代，诞生于航空和军工行业。

特材装备的大规模应用则始于上世纪年代。

从特材装备的应用阶段来看，大致经历了以下几个阶段中国非标特材装备行业状况中国非标特材装备行业发展现状非标特材装备行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，是产业结构调整和指导年本当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度工业升级转型规划中重点鼓励发展的行业。

该行业在我国的飞速发展始于年，其标志为众多大型非标特材装备开始逐步实现国产化。

年，我国经济快速平稳运行，石油化工精细化工煤化工以及湿法冶金等行业固定资产投资规模持续扩大，在装备国产化战略政策引导下，我国非标特材装备行业实现了快速成长，市场需求强劲，发展势头良好，非标特材装备在诸多关键应用领域实现了国产化，产品出口不断增加。

年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资增速明显放缓，非标特材装备产品出口下滑，内需放缓。

但年国家陆续推出的装备制造业调整和振兴规划及石化产业调整和振兴规划为非标特材装备行业摆脱短期困境恢复快速增长提供了有力支持。

发展至今，在充分借鉴碳钢不锈钢等加工技术和经验积累的基础之上，我国非标特材装备行业特材焊接成型等加工工艺水平获得了大幅度提高，非标特材装备的特种材料品种逐渐由高级不锈钢钛钽锆等单材料向钛及其合金镍及其合金锆及其合金钽及其合金铜及其合金高级不锈钢多种复合材转变，产品制造开发也逐步由小型设备向大型化重型化设备转变，多种非标特材装备如反应器换热器等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。

目前，我国化工冶金电力等各行业非标特材装备的国产率普遍达到，部分产品国产化率甚至超过包括反