【TL73】【定稿】2012晶体生长设备行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档存档

经济优势二行业管理体制及主管单位三行业法律规划及部门规章产业政策行业主要法律法规财税优惠政策投资补贴政策上网发电价格补贴政策四行业发展情况及趋势全球光伏产业发展情况及趋势光伏市场在欧洲率先启动，并快速发展欧洲光伏市场的快速发展使得短期内多晶硅供求失衡，价格暴涨金融危机背景下，欧洲各国的投资恐慌短期内抑制了光伏投资需求，使得多晶硅价格快速回归理性，促使光伏组件成本大幅降低年全球经济复苏，欧洲光伏市场随之复苏，鉴于光伏发电成本的快速下降，欧洲各国适度下调光伏上网电价下调光伏上网电价有利于光伏行业良性发展成本优势使得中国光伏企业在本轮欧洲国家降低光伏补贴过程中，获得难得的发展机遇全球光伏市场逐步走向多元化年欧债危机及美国双反调查对光伏行业的影响年福岛核电站危机将使光伏能源在能源构成中获得更为重要的地位我国光伏行业发展情况及趋势我国是全球最大的光伏产品供应国，光伏产业逐渐成为我国自主品牌自主创新引领世界的新兴战略产业长期以来中国的光伏电池及组件主要用于出口我国光伏应用市场在政策扶持下正式启动年以来我国的光伏应用市场，以远远超过国家发展规划的速度持续快速增长随着系列对光伏应用产生深远影响政策的出台，年中国光伏应用市场迎来前所未有的发展机遇实质性制约国内光伏行业发展的限制性因素正在逐渐消除④自年开始，可再生能源电价附加征收标准提高倍，中国政府投资光伏行业的资金来源将大幅增加年国家对光电体化的补贴范围及补贴力度均大幅增加，有助于推动光伏发电应用在光电体化建筑方面的快速发展中国的光伏应用市场呈现正式启动未来中国将成为世界最重要的光伏市场之随着技术进步及光伏产业链的不断完善，中国光伏发电成本快速下降我国光伏产业正在向中西部地区转移光伏装备发展情况及趋势光伏装备的发展情况全球光伏装备市场情况我国光伏装备市场情况我国晶体生长设备市场情况单晶硅生长炉多晶硅铸锭炉五行业的技术水平和特点大型化全自动化节能化国产化六行业壁垒技术壁垒品牌壁垒人才壁垒七行业利润水平及其变动情况八影响本行业发展的主要因素有利因素常规能源日益紧缺，环保问题凸显清洁可再生能源开发的迫切性各国政府积极支持加快光伏产业发展步伐晶硅太阳能光伏电池成本不断下降，有利于光伏发电的普及中国已成为世界最大的太阳能电池生产基地光伏装备企业研发能力加强，提升光伏装备行业整体竞争力欧洲太阳能发电补贴力度下降，光伏生产企业急需降低成本，引发大量国产设备市场需求不利因素薄膜太阳能电池攫取晶硅太阳能电池定的市场份额目前中国光伏产业依赖国外市场，受全球光伏产业政策影响大九行业周期性区域性和季节性周期性区域性季节性十上下游行业发展状况对本行业发展的影响光伏产业上游行业的发展状况对本行业发展的影响光伏产业上游行业的现状我国多晶硅产业起步较早，但年以前发展缓慢年以来我国多晶硅产量迅速增长目前我国太阳能级多晶硅仍然存在大量进口的情况④国产多晶硅生产成本能耗较国际先进水平存在较大差距光伏产业上游行业的发展状况对本行业发展的影响光伏产业中下游行业的发展状况对本行业发展的影响光伏产业中下游行业的现状年以来，中国已经成为全球最大太阳能电池生产国国内光伏应用市场已正式启动，未来将成为世界重要的光伏市场光伏产业中下游行业的发展状况对本行业发展的影响欧债危机背景下，上下游行业对光伏装备行业的影响上游行业多晶硅价格降低促使光伏发电成本快速下降，进而促进更大的市场需求因下游供求关系较为均衡，晶体生长装备制造业受欧债危机影响并不显著，未来持续需求仍然存在年晶体生长装备企业业绩表现良好下游行业对晶体生长装备的需求持续增长受行业进入门槛较高影响，晶体生长装备行制造业供给有序增长④与光伏行业周期性波动剧烈相比，晶体生长装备制造业波动较为平缓十行业竞争格局和市场化程度单晶炉市场多晶炉市场十二行业内主要企业简况国外主要企业美国公司德国公司法国公司国内主要企业江苏华盛天龙光电设备股份有限公司浙江精功科技股份有限公司北京京运通科技股份有限公司西安理工晶体科技有限公司上海汉虹精密机械有限公司浙江晶盛机电股份有限公司宁夏日晶新能源装备股份有限公司光伏行业简介光伏光伏系太阳能光伏发电系统的简称，是种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的种新型发电系统。

太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池片，太阳能电池主要分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两大类。

晶硅太阳能电池是目前技术最成熟，应用最广泛的太阳能光伏电池。

太阳能光伏电池分类晶硅太阳能光伏产业使用晶体硅材料实现光电转换是当前太阳能光伏发电的主要方式，即太阳光照射到晶体硅材料上产生电流直接发电。

上述光电转换的产业链条称为晶硅太阳能光伏产业，晶硅太阳能光伏产业链主要包括多晶硅原材料生产单晶硅棒多晶硅锭硅片生产太阳能电池组件生产光伏电站建设及运行相关生产设备的制造等。

光伏装备行业光伏装备行业是为光伏产业链各环节提供生产设备的行业，是光伏行业发展的重要支撑和基础，贯穿整个产业链。

相对于其他能源发电成本，目前制约全球光伏产业发展的最重要因素为光伏发电成本偏高。

光伏组件的生产成本使用寿命及转换效率是影响光伏电站投资运营成本的关键性因素。

提升光伏装备的技术水平，不仅能够提高生产效率，改善产品质量，还能降低单位制造成本，延长光伏电池组件的使用寿命，从而达到节约投资，并最终降低光伏发电成本的效果。

以晶体生长设备为例，晶体炉技术水平的高低直接影响到生产单晶硅棒及多晶硅锭的效率和能耗，从而影响光伏晶硅电池组件的生产成本和光伏发电价格。

随着单晶炉装料量从公斤提升到公斤，单台设备的月产量提高约，能耗降低约，平均收率提高约多晶硅铸锭炉次投料量从公斤上升到公斤，单台设备月产量将提高左右，能耗降低了约，平均收率提高左右。

此外，相同型号的晶体炉设备，若采用不同的设计方案及工艺流程，其生产效率能耗等方面也会有很大差异如采用直流电源技术取代传统可控硅电源技术，可节约的能源。

因此，光伏装备系光伏产业发展强有力的助推器。

光伏装备技术水平及生产效率的提升，对提高光伏产业各个环节的产品质量降低成本具有重要意义。

晶体生长设备单晶硅生长炉单晶硅生长炉是种在惰性气体环境中，用石墨加热器将多晶硅材料熔化，主要通过直拉法制备单晶硅的制造设备。

多晶硅铸锭炉多晶硅铸锭炉是生产太阳能电池的主要设备之，其作用是把硅原料在真空状态和惰性气体保护下熔化，然后在受严格控制的温度场中定向结晶，凝固成硅锭。

定向结晶的硅锭经破锭切片等工序后即可制成太阳能电池。

产业链基本情况晶体硅产业链包括硅料硅片硅锭电池片电池组件应用系统等五大环节，上游为硅料中游为硅片硅锭环节和电池片下游为电池组件环节和应用系统环节。

上游晶体硅原料生产主要通过硅矿石冶炼并提纯高纯硅，其提纯方法分为两种主流路线种是化学法，即目前主要应用的改良西门子法另种是物理法，通常称为冶金法。

这环节是光伏产业链的前端，也是影响产业发展规模的重要环节。

太阳能硅晶电池生长技术主要有直拉单晶硅棒和铸造多晶硅锭两种技术。

直拉单晶硅棒技术出现的时间早技术成熟，生产的单晶硅棒纯度高内部缺陷少电学性能优良且均匀性好，因此太阳能电池光电转化效率高，但存在生产率低，生产成本高的不足而铸造多晶硅锭的生产效率比直拉单晶硅棒高，生产成本低，但铸造多晶硅锭生产的太阳能电池的光电转化效率比单晶硅电池低。

目前，大部分光伏企业的产品集中在硅片和电池片等中游环节，以及下游电池组件和光伏应用系统方面。

在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造环节由于具有投资少建设周期短技术和资金门槛低最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之。

对于整个太阳能光伏电池产业链来说，多晶硅生产环节尤其是高纯度的多晶硅利润率最高其次是硅片生产环节而组件生产和工程安装利润率最低。

光伏产品生产属于劳动密集型，中国已成为世界上最大的光伏产品生产国。

但受产品价格和市场空间的限制，目前国内太阳能光伏产品应用程度并不高。

光伏能源的优势煤炭石油天然气等常规能源储量有限，且使用过程中会产生环境污染。

随着常规能源日益枯竭生态环境不断恶化，各国都将发展新能源作为政策的重点方向。

在风能生物质能和太阳能等可再生新能源中，风能受到区域性限制，生物质能的能量转化率低，而太阳能是地球所有能量的源泉，具有充足清洁安全广泛等优点，充分开发太阳能已经成为未来的发展趋势。

光伏太阳能同其他可再生新能源相比，具体优点如下转换环节最少最直接太阳能发电的能量转换路线系直接将太阳辐射能转换为电能，相对于其他可再生能源，其转换环节最少利用最直接碳排放量接近零且不污染环境太阳能光伏发电碳排放量接近于零，并且在发电过程中没有废渣废料废水废气，没有噪音，不产生对人体有害的物质，不会污染环境光伏发电逐渐具有经济优势从光伏发电成本来看，随着太阳能光伏发电的大规模应用和推广，上游晶体硅产业和光伏发电技术的日趋成熟，以及建筑房顶外墙等平台的复合开发，光伏发电成本与不可再生能源成本不断靠拢。

二行业管理体制及主管单位光伏装备行业属于国家鼓励发展的新能源产业和高端装备制造业。

我国对光伏装备行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，政府部门对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流。

国家发改委能源局是新能源产业的主管部门，负责制定国内太阳能光伏行业的发展政策和长期规划，研究国内外能源开发利用情况，并制定能源发展战略和重大政策。

国家工业和信息化部是高端装备制造业的主管部门，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

光伏装备行业学科交叉性强，涉及计算机软