说明
是否制定了业务员档案管理制度
是有请呈报保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载
档案何处保管何人保管
中心城市
三级机构营业区
保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载事资料包括
合同书资格证书展业证书身份证复印件担保人材料
入司申请表风险抵押金收据否
全体业务员建档的比例
以下
含
含
含保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载定业务员档案管
理制度
为每位业务员建立独立的二
级档案是基本法的要求
建档为保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载的人管室,应由人
管或营业区组训统管理。档案
管理凡有不符合上述任何要
求者为不合格。
学历复印件体检证明
面试培训合格通知书奖惩记录升降级记录
其他
各级机构应制保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载业务员档案管理检查表
具体内容与选项说明
是否制定了业务员档案管理制度
是有请呈报保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载
为重要资料
为般资料。
全部资料齐全为优
缺少般资料为良
缺少任重要资料为中
缺少任关键资料为差。
档案管理总体评价
离职业务员人事档案至少应保
存两年以上保存三年以上为
优两年为良年及以下为差。
档案更新每月或每季为优半
年次为良年次为中不
更新为差。
为关键资料保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载保险公司寿险营销督导手册中文版高速下载
为重要资料
为般资料。
全部资料齐全为优
缺少般资料为良
缺少任重要资料为中
缺少任关键资料为差。
档案管理总体评价
离职业务员人事档案至少应保
存两年以上保存三年以上为
优两年为良年及以下为差。
档案更新每月或每季为优半
年次为良年次为中不
更新为差。
为关键资料
为良
为合格
低于为不合格
各级机构的业务员档案必须存
放在所属机构的人管室,应由人
管或营业区组训统管理。档案
管理凡有不符合上述任何要
求者为不合格。
学历复印件体检证明
面试培训合格通知书奖惩记录升降级记录
其他
各级机构应制定业务员档案管
理制度
为每位业务员建立独立的二
级档案是基本法的要求
建档为优离职档案的保存期三年以上
档案的更新频率
业务员档案所保存的人事资料包括
合同书资格证书展业证书身份证复印件担保人材料
入司申请表风险抵押金收据否
全体业务员建档的比例
以下
含
含
含
档案何处保管何人保管
中心城市
三级机构营业区
人管检查内容之业务员档案管理检查表
具体内容与选项说明
是否制定了业务员档案管理制度
是有请呈报诉
其它
基本法的解释宣导
对三级机构人管的培训管理
对总公司营销部人管室相关政策的执行诉
其它
基本法的解释宣导
对三级机构人管的培训管理
对总公司营销部人管室相关政策的执行
人管检查内容之业务员档案管理检查表
具体内容与选项说明
是否制定了业务员档案管理制度
是有请呈报否
全体业务员建档的比例
以下
含
含
含
档案何处保管何人保管
中心城市
三级机构营业区
离职档案的保存期三年以上
档案的更新频率
业务员档案所保存的人事资料包括
合同书资格证书展业证书身份证复印件担保人材料
入司申请表风险抵押金收据学历复印件体检证明
面试培训合格通知书奖惩记录升降级记录
其他
各级机构应制定业务员档案管
理制度
为每位业务员建立独立的二
级档案是基本法的要求
建档为优
为良
为合格
低于为不合格
各级机构的业务员档案必须存
放在所属机构的人管室,应由人
管或营业区组训统管理。档案
管理凡有不符合上述任何要
求者为不合格。
离职业务员人事档案至少应保
存两年以上保存三年以上为
优两年为良年及以下为差。
档案更新每月或每季为优半
年次为良年次为中不
更新为差。
为关键资料
为重要资料
为般资料。
全部资料齐全为优
缺少般资料为良
缺少任重要资料为中
缺少任关键资料为差。
档案管理总体评价
第二部分督导手册业管分册
机构业管室工作职责
•建立完善营销业务数据报表系统为业务分析及经营
决策提供支持
•年度阶段业务计划的拟订与达成分析
•营销业务阶段发展评估趋势研究及策略提出
•月度业绩分析及报告的制作
•营销激励方案的拟订及实施
业管检查内容之机构业务报表体系调查表检查日期年月日
年月日调查人李智慧
具体内容评定说明督导备注
营销部
日报
有无
周报
有无
月报
有无
其他报表
报告
营业部有无自行
制作报表
有无
所需报表支援
有无
注请收集报表样
本。
送达单位
总公司营销部主管领导
三级机构营业区营业部
时效性
当日滞后天滞后天
数据来源电脑系统人工上报
统计单位上报单位
三级机构营业区营业部营业组
送达单位
总公司营销部主管领导
三级机构营业区营业部
制作送达时间星期五
数据来源电脑系统人工上报
统计单位上报单位
三级机构营业区营业部营业组
送达单位
总公司营销部主管领导
三级机构营业区营业部
制作时间
每月日前日日日
数据来源电脑系统人工上报
统计单位
三级机构营业区营业部营业组
送达单位主要内容使用原因
总公司营销部主管领导
三级机构营业区营业部
制作时间
数据来源电脑系统人工上报
统计单位
三级机构营业区营业部营业组
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