学翰林学院用于教学活 动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。抵押 物的评估由新华信托指定的评估公司负责，评估费用由华诚医学全 额承担。 华诚医学股权质押 华诚医学股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司以及 泰州华健创业投资有限公司将其实际拥有的华诚医学股权 全部质押至新华信托名下。满足下列条件时，新华信托可选择直接 实现质权 本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出 本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于 亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方 面处臵重大资产股权质押合同签订时确认的净资产账面价值 该资产账面价值，该资产评估价值亿元 连带责任保证 级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的 连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。 融资企业监管 涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意，般事项需按季度向新华信托通报。重大事项是指对项目公司的经营管理 和对本信托计划的还款可能带来重大影响或风险的事项。般事项 是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影 响或风险的事项。 重大事项包括但不限于 公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵 等 华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经 董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计 和施工的资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划的资 金划付 华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于 抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。 般事项包括但不限于 华诚医学的经营情况现金流状况医学中心项目的进展情 况。 资金监管 华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新 华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺 信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。 为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付，华 诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对 监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权 其他 各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的 安全。 信托计划的退出方式 华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目 的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所 得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。 转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第 三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收 益。 选择信托计划的退出方式。 交易结构及流程图 注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划 建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目 管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会 母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司 新华信托华诚医学 鑫泰集团 信托计划 监管账户 医学中心项目 连带保证 委托人受益人 投资 收益认购 保管 设立 东方医学 华健投资 股权质押 华诚医学 土地抵押 项目委托 监管银行 保管银行 监管 受让项目 收益权 项目 收益权 回购款 监管 高新区管委会项目回购款 项目交付 信托 资金 资金拨付 项目 委托 第二章融资项目基本情况介绍 本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学 代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设 投资额回购。本项目总预算万元含建设投资总额 万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托 计划融资万元。管委会回购款万元，除质保金 外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。 项目背景简介 本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后 拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三 方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。该合作办学项目是 教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也 是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省 市各级政府的大力支持。年月日，江苏省委副秘书长朱 步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医 药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州 大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对 该项目的支持。江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立 荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。 高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业 开发区以下简称高新区构建产学研体系的重要 环。教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生 人。目前，期工程范围内与本项目毗邻的南京中医药大学翰林学 院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基 础设施配套完善，可以满足本项目校区的建设要求。 项目整体情况 本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容 包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商 业用房其他辅助用房等。项目己于年月开工建设，建设期 拟定年，预计年月完工。参照初步设计方案，结合当地 情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为 万元，建设期利息为万元。华诚医学拟申请建设投资借款 万元，其他万元为自有资金。 表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表 项目计量单位数值 规划总用地公顷 学生人数人， 建筑占地面积平方米， 总建筑面积平方米， 其中教室实验室建筑面积平方米， 行政办公建筑面积平方米， 体育中心平方米， 教师及学生公寓平方米， 商业用房平方米， 其他辅助用房平方米， 容积率 建筑密度 绿地面积万平方米 绿地率 项目建设期三年，其中年月年月完成工程前期 审批手续以及土地整理拆迁年月年月完成教室实验 室行政办公楼其他辅助用房以及部分教师及学生公寓，完成建筑 面积平方米年月年月完成体育中心商业 用房以及剩余部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米。 本项目主体工程完工进度表如下 表主体工程完工进度表 序号建筑工程名称工程量平方米年月年月年月年月 教室实验室 行政办公楼 体育中心 教师及学生公寓 商业用房 其他辅助用房 合计 根据华诚医学与管委会达成的代建协议，回购款项由委托人于工 程完工交付后分三期支付，年月日前支付工程预估建设投 资额亿元的年月日前按经审核的竣工决 算价扣除的质保金以及年已付部分后的支付价款余额，三年 质保期满后支付质保金。 表本信托计划存续期内回购款支付计划表 年份比例金额 年月， 年月， 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章信托计划综述 信托概要 泰州华诚医学教育投资发展有限公司以下简称华诚医学 向新华信托股份有限公司以下简称新华信托提出融资申请， 拟由新华信托设立集合信托计划，融资不超过人民币亿元，以受 让华诚医学基于与泰州医药高新技术产业开发区管委会以下简称 管委会高新区管委会签订委托代建合同而享有 的对泰州医药高新技术产业开发区休斯顿医学中心项目以下简称 本项目的投资补偿收益权。 本信托计划拟包含两期，每期期限拟定为个月。本项目为管 委会委托华诚医学代建的项目，华诚医学将融资资金用于该项目 建设，管委会按照委托代建合同约定分期支付项目回购款， 华诚医学以上述回购款作为第还款来源，在信托到期时回购项目 投资补偿收益权，以保证信托计划的安全退出。 本信托计划另追加万平方米商业金融用地和附属建筑抵押 以及华诚医学股权质押，并由级企业泰州鑫泰集团公司提 供保证担保，作为第二第三还款来源。 信托产品要素 信托名称 新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划暂定名 信托规模 计划募集总额为万元，分两期募集。第期计划募集不 超过万元，可分两次推介，每次不超过万元第二期计 划募集不超过万元，可分两次推介，每次不超过万元。 信托期限 个月。 信托类型 集合融资。 信托当事人 委托人合格社会投资者 受益人同委托人 受托人新华信托股份有限公司 融资人泰州华诚医学教育投资发展有限公司 综合融资成本 年。 信托计划的退出 本信托计划的退出方式主要为华诚医学回购新华信托持有的本 项目的投资补偿收益权。 华诚医学回购投资补偿收益权价款的计算公式如下 回购价款固定价款溢价款 固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计 划存续天数 华诚医学回购投资补偿收益权价款支付规则 华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募 集资金总额的比例，支付第笔溢价款至新华信托指定的账号 中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关的审计费律师 费等部分信托费用。其他部分的溢价款按季等额支付，直至全额回 购完毕华诚医学应在信托期限到期日之前完整支付回购收益权价 款之固定价款，当期溢价款于回购日之前并支付。 信托资金的运用 资金运用方式受让华诚医学基于与高新区管委会签订委托代 建合同而享有的对本项目的投资补偿收益权。 资金用途本项目工程建设。 信用增级及后续管理措施 抵质押担保 作为第二还款来源，华诚医学为本项目追加评估价值亿元 的土地和房产抵押，并由华诚医学的全部股东将华诚医学股权 质押给新华信