1、“..... 拥有雄厚的技术基础广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略 资金后，通过购置大量设备和生产线，实现公司高分子复合材料技术的进步产 业化规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内流的高分子复合 材料生产商。 有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的 较量中立于不败之地。 切实可行的投资退出安排 公司将进行积极的资本运作，计划年初完成股份制改造，并将聘请国内 知名券商作为主承销商进行上市辅导......”。

2、“.....然后开始申请国内 股上市。 作为公司的财务顾问，高能资本将积极协助公司的资本运作，为公司的上市 和进步发展提供强有力的专业化支持。 经验丰富的管理团队 公司的核心技术人员是国内业内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与政府主管部门和地方政府有着良好的关系，得到政府部门 的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家 和山东省扶持高新技术产业的优惠政策......”。

3、“.....迅速扩大产业化规模根据公司法 规定，满足股份制改造的要求引入新股东，完善公司治理结构。 在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期， 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。 四财务分析与预测 销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下......”。

4、“.....公司未来五年的利润估算 如下表 项目年年年年年 净利润总计 公司股权转让定价中所考虑的让利因素 公司引进战略投资者，公司将向投资者发行或转让定份额的股份。在有限 责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，公司大量专利等无 形资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度将会很小并且固定资产评 估值较小，而该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中 的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。 本次资金募集和后续发展重点......”。

5、“..... 包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门， 千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行 业实力，支持公司快速发展。 综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。 第二章公司介绍 公司简介 创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为 体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人 。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩， 总建筑面积为。 企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专 业技术人员人，年销售收入万元......”。

6、“..... 公司定位为国内最专业的流的高分子复合材料生产商，依托公司在玻纤 材料高分子复合材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实 现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到 生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复份制改造，整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期， 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请......”。

7、“.....公司将向投资者发行或转让定份额的股份。在有限 责任公司成立之资产评估中各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。 本次资金募集和后续发展重点，主要是加快高分子复合材料制品产业化项目， 包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门， 千米高分是家集科研设计生产销售安装售后服务为 体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人 。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩， 高分子复合材料领域技术上的领先优势......”。

8、“.....迅速实 现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到 生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引 进了具有国际先进水平的木纹涂装和数控门窗组装等设备，使产品质量有了可靠 的保证。 公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离木钢铝塑后的第五代 新型门窗，是国家重点推行的节能环保型高新技术产品，各项指标均处于国内领 先水平。公司新研发的隔离护栏具有尺寸稳定性好使用寿命长耐候性好等诸 多优点......”。

9、“.....比钢轻倍，而强度却比钢高倍，因此，机械性能和物 理性能好，可以替代钢木和水泥等部分材料。目前在国防航空造船汽车 旅游建筑和民用等各个领域，已被广泛采用，它将以优质塑料复合材料的品牌 进入世纪。 型材优点 轻质高强 相对密度在之间，只有碳钢的，可是拉伸强度却接近，甚至 超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此......”。