和君咨询-首都钢铁集团金融产业咨询项目建议 ㊣ 精品文档 值得下载

方位的财务顾问服务。

财务顾问服务将以提供建议参与方案设计提供培训具体操作项目等多种方式进行即提供通常的财务顾问服务同时，也帮助首钢集团进行必要的专题研究项目并提供研究报告，提供内部培训，提供收购兼并的中介服务等。

服务期限根据首钢集团的实际情况，在和君创业帮助下建立健全集团金融产业运作体系大约需要三年时间，因此建议从签订合作协议书之日起，和君创业持续为首钢集团提供三年的财务顾问服务。

服务期间，首钢集团随时可以终止合作协议，但应说明终止理由。

技能培训方案实施企业改制投资决策专题研究财务顾问中介服务私募融资收购兼并后期整合全方位的财务顾问服务资产重组机密收费标准财务顾问费和君创业承担首钢集团财务顾问工作三年，每年收取财务顾问费用人民币贰佰万元整万元。

支付方式财务费用以每半年为期，共分六期支付，每期人民币壹百万元整。

其中，首期款项在合作协议书签订三日内支付。

并购融资服务奖励费由和君创业协助的并购交易融资达成后的奖励费用。

支付方式在并购成交融资成功后，和君创业将按照惯例收取成交佣金。

成交佣金的收取比例为交易金额融资金额的，具体支付比例由首钢集团对和君创业提供服务的质量评价后确定。

该等费用于并购融资协议签定后三日内次性支付。

机密双方配合和君创业认为，咨询本身是个互动过程，需要首钢集团以及和君创业相关成员的共同参与，方能取得良好效果。

任何企业不可能单纯依靠个出色的方案获得改进，和君创业的价值是利用信息资源分析能力运作能力和培训，促进首钢集团积极探讨，并帮助首钢集团内生出金融产业运作能力。

在暂短的接触中，我们感觉到首钢集团高层领导的精业精神和工作使命感，对事业发展的追求，以及对完成金融产业能力提升的强烈渴求高层领导对问题的探索和思考解决问题的能力奠定了项目成功的基础。

因此，我们对双方的合作和配合充满信心。

我们深感咨询服务的价值有限，有赖于首钢集团与和君创业之间的有效互动，但我们深信，只要我们尊重首钢集团的企业事实，尊重帮助企业解决问题的客观规律，不断激发首钢集团与和君创业双方成员的思想，定能成功达成项目目标。

机密其它说明有关资料提供及保密规定等事项，规定如下首钢集团须指定合适人员配合咨询小组工作，建议首钢集团成立人的专门工作小组首钢集团应当向咨询小组提供为完成本次咨询工作所必需的资料。

咨询人员在工作过程中，可能接触到首钢集团的敏感资料和些商业秘密，和君创业咨询公司对此负有严格保密义务。

凡首钢集团提供的资料，未经首钢集团同意，和君创业不得对外泄露，但首钢集团的广告及宣传材料除外。

和君创业向首钢集团制定投融资及并购重组等领域具有较丰富实战经验。

蔡萌先生和君创业研究咨询有限公司高级咨询师，管理学硕士。

长期在企业从事人力资源管理工作，熟悉资本市场，对人力资源管理管理咨询有丰富的工作经验。

曾任华夏证券有限公司人力资源部高级经理华夏基金管理有限公司部门经理中国科技证券有限公司人事部总经理等职。

先后参与江苏冠东中国科技证券中软集团等多家企业的管理咨询工作。

机密本项目建议书是首钢集团金融产业咨询项目的基本思路，将作为双方协议书的主要组成部分。

如有任何问题，或需要进步沟通，请与贺利联系。

电话提交的咨询方案建议书操作方案等，首钢集团负有保密义务，不得提供给其他单位和个人。

在业务操作过程中，凡涉及保密需要者，双方知情人必须严格保密。

团队介绍咨询组织咨询团队和君创业研究咨询有限公司，机密咨询组织和君创业项目小组将成为本项目的主要工作和责任的承担者。

首钢集团的项目成员将与和君创业咨询队伍密切合作，互动推进项目的顺利进行。

和君创业将充分利用特有的投资银行资深专家顾问组，对项目进行高端指导和监控。

在必要时，寻求和君创业合作伙伴的技术支持。

同时，严格遵循和君创业内部项目质量管理流程，确保项目成功。

和君创业项目小组客户企业项目成员专家资源资源库项目管理内外协同资源共享机密项目小组界定项目方向和范围指导项目进程项目质量总控制主持关键研讨和沟通项目日常管理把握项目进度和方向项目协调和质量控制研讨调研和高层沟通资源调研搜寻项目机会方案设计项目实施研讨沟通提供行业专家意见提供金融与投资领域专家意见项目总负责首钢集团和君创业合伙人王明夫项目组长首钢集团和君创业项目工作小组客户企业和君创业和君创业专家机密咨询团队项目指导王明夫博士和君创业研究咨询有限公司董事长，律师，法学硕士，金融学博士，美国伊利诺大学高级访问学者，我国著名的证券投资专家和并购重组专家。

历任君安证券研究所所长君安证券收购兼并部总经理中国人民大学金融与证券研究所执行所长等职务。

王明夫先生长期以来为政府上市公司和机构投资者担任经济顾问和经营策划，主要擅长公司战略策划资本运作收购兼并资产重组证券投资组合设计等，经手大型案例十余宗，服务企业数十家。

累计发表学术论文和专业著述逾百万字。

项目指导李肃研究员和君创业研究咨询有限公司执行董事长，我国著名的管理咨询专家，历任北京市社会科学院经济研究所副所长，美国休斯敦大学亚美研究中心高级研究员，中国社科院社会发展中心特邀研究员等职务。

李肃先生长期从事公司战略收购兼并资产重组产权及组织设计及企业文化等方面的研究与咨询，同时是我国最早研究风险投资的专家。

在十五年的管理咨询实践中，他为中化集团中远集团中国外运总公司日立公司德隆集团和三九集团等逾百家企业提供过专业咨询服务。

和君创业公司董事长王明夫将担任本项目的总负责人，执行董事长李肃研究员担任项目指导，副总裁刘纪恒担任项目组长。

机密咨询团队项目组长刘纪恒先生和君创业研究咨询有限公司副总裁，上海和君创业管理咨询有限公司总裁，企业战略问题专家。

原中国远洋运输集团公司投资公司副总经理，历任中远资产管理中心主任助理中远工业公司总经理助理深圳远洋发展部总经理大洋海运公司副总经理等职务。

有丰富的中外大型企业管理实战功底和咨询顾问经验，专长企业战略企业内部重组对外并购重组谈判重组后的资源整合与企业管理企业文化整合等方面的研究咨询操盘与授课。

项目组主要成员贾彦海先生上海和君创业研究咨询有限公司副总经理资深咨询师，曾任职原国务院农村经济研究中心副处长，北京科文剑桥公司财务总监销售部市场部经理等职，丰乐种业副总经理，德隆集团咨询顾问及其下属德农种业投资公司董事。

曾为十多家大型国有企业和民营企业提供咨询服务，对大型控股型公司的管理模式及流程有深刻理解，专长于农业高科技等企业操作层面的咨询。

机密咨询团队贺利女士和君创业研究咨询有限公司总经理助理高级咨询师。

咨询经验包括中青旅战略咨询新奥医药产业进入战略及并购重组北大药业战略诊断及私募融资北京医药集团改制华源集团医院并购项目北京隆达控股公司改制及融资项目德隆集团工程机械产业整合项目等。

在产业研究战业就开始金融运作，发育金融服务能力，金融产业从附属的内向型的服务机构逐步演变成为企业主要的利润贡献者和具支撑作用的主业。

第四次并购浪潮使更多的企业完成自身金融能力的发育，产融结合的运作方式成为最为普遍的多元化发展的选择。

通用汽车金融服务公司全球规模最大经营最为成功的金融机构之，通用汽车的全资子公司，主营业务包括汽车金融，商业信贷保险和担保产品，以及不动产服务。

在全球个国家和地区开展业务，总资产，亿美元，年合并净利润亿美元。

下属机构包括保险公司商业金融公司银行商业抵押公司信贷公司等。

目前世界强中有以上都成功地进行产融结合的运作，全球贸易总额的是金融资本交易，产品贸易仅占世界贸易总额的。

日本公司多借助于利用范围经济而不是规模经济获得成功。

通过将涉及金融保险运输和市场营销服务的范围较广的企业联合于家族控制的企业之中，获得领先地位，其中金融产业的核心作用显得尤为重要。

三菱财阀是产业资本与金融资本相互渗透的典型案例。

三菱银行商事和重工形成三菱核心机构，三菱银行是体系内企业的主要资金提供者和股东，而三菱商事也从主业贸易的商社发展成为以投资和贸易并重的投资性企业，是体系内众多企业的投资者。

结论健全完整的产业资本推动西方企业的产业资本与金融资本的结合，并形成成熟的运作模式，是大多知名企业的普遍选择。

机密行业背景产业资本与金融资本融合的必然趋势续产业资本与金融资本融合是未来国内经济的大趋势和热点，目前，国内产融结合也呈现多种运作模式。

主要形式主要特点典型案例产业集团并购金融机构以主导产业为轴心的多元发展，进入金融产业为大企业获得持续加速度和新的利润增长点，并提供融资便利。

对外投资并购银行信托证券保险等金融机构，有的甚至在产业投资选择困难时，转而变企业定位为金融控股公司。

海尔集团万向集团产业集团设立财务公司为主业服务的为企业集团附属的内部财务公司，企业金融功能的外部化有利于集团整体经营效率提升和金融产业的发展。

为企业实施产业结构调整产业升级，进行并购重组，寻找新的业务和利润增长点，提供资本运作的平台。

主要业务包括集团内部资金的统管理内部拆借营销服务融资服务等。

上汽集团中石油金融资本进入实业领域从金融走到产业，再从产业走到金融，培育产业并使之对金融具有实际的支撑意义是这类企业特点。

德隆集团华晨集团实业与金融业共同发展产融资本混合发展，成立金融控股公司，拥有证券商业银行保险信托和租赁业等金融产业发展同时也发展实业经营，确立多个主业。

中信集团光大集团机密行业背景国内金融控股与准金融控股公司览名称经营性金融子公司或参股金融机构现况中信控股中国中信银行中信证券公司中信国际金融控股公司信诚保险公司中信信托公司中信期货公司中信资产管理已挂牌光大金控中国光大银行光大证券永明保险光大国投光大控股香港申银万国待批平安集团平安人寿保险平安财产保险平安海外保险平安信托平安证券已经成立中国银行中银控股中保国际已经上市工商银行工商银行工商亚洲工商香港工商国际香港友联银行雏形已现农业银行金融控股集团是发展方向正在酝酿建设银行中国国际金融公司香港建新银行中信嘉华银行正在酝酿首创公司首创安泰人寿保险公司首创资产管理公司首创证券公司雏形已现山东电力控股并经营鲁能金穗期货经纪公司英大国际信托英大证券咨询有限公司鲁能英大保险代理公司间接参股蔚兰证券雏形已现德隆集团参股金新信托新疆金融租赁新世纪金融租赁厦门联合信托北方证券泰阳证券重庆证券深发展雏形已现东方集团参股中国民生银行新华人寿保险中国民族证券公司雏形已现海尔集团青岛商业银行鞍山信托控股“长江证券”成立保险代理公司外机构钢铁产业非钢产业利用上市公司海外机构进行外部资源整合多元产业发展促产业转型寻求新的事业增长点围绕主业开展以产业提升为目的的资源整合资源导入搭建金融运作平台为多元产业服务内部资源梳理金融资源现有的十二家参股金融机构集团层面金融资源和能力钢铁产业链原材料供应钢铁冶炼动力供应钢铁产品物流机械建筑电子房地产高新技术贸易服务业机密首钢集团金融运作平台建设探讨寻找联盟伙伴共建发展平台，在组织层面保证首钢金融产业战略实施项目进程安排成功的金融控股公司交叉销售多元化的金融产