泥过滤机，正在开发过滤机。臭气收集燃烧技术和设备目前国内尚属空白。国外碱回收设备处理能力大，回收黑液浓度高，过程自动化控制程度高，已采用新型喷射式碱回收炉板式和管式降膜蒸发器白液和白泥过滤器臭气收集燃烧技术和设备。白水回收和纸浆浓缩设备白水回收和纸浆浓缩设备发展较快，高效多圆盘过滤机已形成系列。回收率达，完全替代了圆网浓缩机，已接近国际先进水平。废纸制浆及废纸脱墨设备在国内，废箱纸板及旧报纸旧杂志纸处理系统成套设备已投入运行，其中关键设备鼓式碎浆机立式碎浆机高温高浓盘式热分散机及浮选脱墨槽已全部国产化，接近国际先进水平，但需要向大规格发展。国产办公废纸处理生产线成套设备与进口设备仍有定差距，其中高浓过氧化氢漂白仍是空白。在国外，废纸处理和废纸脱墨成套设备单机生产能力大，吨浆能耗低，吨浆运行成本低。关键设备已由盘式热分散机发展为更加高效节能锥盘式热分散机。打浆设备在国内，国产双盘磨浆机已形成系列，规格齐全，市场占有率大，但应用于高浓盘磨机目前仍是空白。在国外，广泛采用节能高效中高浓打浆，单机产能大，使用寿命长，自控程度高，并已发展成大直径锥形磨浆机，实现了疏解和磨浆组合，打浆质量更好。造纸机流送系统长期以来，国内造纸机流送系统受设计概念设备性能和制造质量限制，浆料均整和降低脉冲效果差。国产流送系统设备主要应用于中低速纸机，较高车速纸机流送系统仍以引进为主。目前纸机流送系统配置系列筛系列除渣器和系列脱气器等已经开始投入市场，应用在中小规模生产线上基本达到要求，但市场占有率不高。随着纸机车速进步提高和夹网成形器应用，与国外差距将更大。国外纸机流送系统发展较快，除上述除渣筛选除气关键设备性能较好，制造精度高，自控程度高外，已广泛应用稀释水上浆系统，并配控制系统国内该系统全部由国外配套。国外最新开发了压力混合器，用于浆料与浓白水充分混合，除气装置采用特殊泵来除气。整个系统进步向提高上网浆浓减少白水回流量缩短流程提高除气效率及降低单产消耗方向发展。造纸机目前，国产造纸机基本上能满足国内大部分纸厂需求，可生产万箱纸板纸机，万涂布白纸板纸机，万文化纸机和新闻纸机，纸机产能有很大提高，国内市场占有率较高。国内已有幅宽车速纸机在正常运行。但从技术性能和运行效率上看，国产纸机单机能耗高，运行效率普遍不高，调试周期长，运行可靠性差。所产纸张主要质量指标与国外同类产品相比仍有明显差距。其中对纸张主要质量指标起重要作用关键技术和设备有带稀释水高速水力型流浆箱高浓双层流浆箱高速夹网成形器带可控中高辊复合压榨靴形压榨纸幅稳定器软压光超级软压光机内高速涂布设备等全部从获得大量高质低价优质木浆纤维，在相当程度上决定了企业产品线宽度高档纸品以及产品毛利率水平和市场占有率。目前我国造纸企业在原木浆来源上，以国外进口为主，在价格上也受制于国际纸浆市场。国际纸浆价格自去年月份起出现反弹，年以来从美元吨路上扬。我们在中期策略报告中预测下半年浆价将继续上升，目前已升至美元吨，涨幅已达。方面，我国原木浆进口依赖度很高，另方面世界原木浆可供进口量相对有限，很难有大幅增长。目前世界主要原木浆出口国有加拿大巴西瑞典智利芬兰俄罗斯印度尼西亚等等。其中，加拿大为全球长纤维化学木浆主要出口国，主要出产地分为东部和西部两个大区，由于加元对美元大幅升值，加拿大东部很多浆厂成本增高，面临关闭困境，西部则由于前期天牛虫害迫使浆厂大量砍伐林木，增加了库存，暂时维继经营。基于此，我们预计年下半年国际纸浆价格将居高不下，高浆价水平难以得到显著改善。从这几年国际木浆供应状况来看，主要供应地区有从北美北欧逐渐向俄罗斯针叶浆和拉美阔叶浆转移趋势，随着新兴木浆供应地崛起，尽管老牌木浆供应国主要是加拿大产量由不断缩减趋势，但空白不断填补，使得木浆价格年很难再维持近年这样高速增长，我们判断应当是平稳中略有回调，在年下半年开始回落。全球木材长期紧缺将导致供制浆用木材供应量相对不足从长期来看，木材类同矿产等大宗资源品样，在定程度上为稀缺资源，全球林地面积含原生林和人工林长远来看仍然有着不断缩小趋势，上世纪人口环境和资源矛盾日益彰显，特别是广大发展中国家工业化进程中对森林破坏尤为严重。根据联合国粮农组织测算，年全球每年消失万公顷森林，年全球每年消失万公顷森林占全球森林总面积，略有下降。这反映出由于国际社会努力，全球森林资源毁灭性破坏有所好转。但是，可以预见，广大发展中国家工业化进程中面临短期经济效益和长期可持续发展博弈在相当长段时间内前者将处于上风。年，南美洲森林面积每年平均消失万公顷，非洲为万公顷。亚洲由于中国大面积造林，每年平均增长万公顷。澳大利亚巴西加拿大中国刚果印度印度尼西亚秘鲁俄罗斯联邦和美国等国森林面积总和为亿公顷，占到全球森林总面积。然而，在过去年中，印尼森林面积减少了四分之。上世纪初，非洲热带雨林是仅次于拉丁美洲世界第二大热带雨林区，森林覆盖率达以上，而现在已不到。全球森林面积主要用于生产木材纤维和非木制品。根据我们上述分析，全球木材供应由于森林面积不断减少，从长期来看是个递减趋势。而造纸用纤维需求由于广大发展中国家，特别是中国纸与纸板消费量不断增长，将维持现有增长态势。同时，造纸用木材需求还面临着与家具建材用木材等其他用途木材需求竞争，总来看，木材需求是不断增长。因此，可以预见，全球木材价格长期来看，在森林覆盖率扭减为增之前，持续走高趋势显著。林纸体化是中国造纸业长期发展必需条件木材价格上涨，供应量相对有限，能提供造纸纤维更加紧缺，所以，中国造纸行业面临原浆供应问题非常严峻。中国造纸业要实现可持续发展，必须走林浆纸体化于拉丁美洲世界第二大热带雨林区，森林覆盖率达以上，而现在已不到。全球森林面积主要用于生产木材纤维和非木制品。根据我们上述分析，全球木材供应由于森林面积不断减少，从长期来看是个递减趋势。而造纸用纤维需求由于广大发展中国家，特别是中国纸与纸板消费量不断增长，将维持现有增长态势。同时，造纸用木材需求还面临着与家具建材用木材等其他用途木材需求竞争，总来看，木材需求是不断增长。因此，可以预见，全球木材价格长期来看，在森林覆盖率扭减为增之前，持续走高趋势显著。林纸体化是中国造纸业长期发展必需条件木材价格上涨，供应量相对有限，能提供造纸纤维更加紧缺，所以，中国造纸行业面临原浆供应问题非常严峻。中国造纸业要实现可持续发展，必须走林浆纸体化道路。正是出于成本控制因素，我国纸浆结构中木浆所占比重始终未能有根本突破，从年到年，变化幅度较小。对优质木浆纤维原料需求，以及居高不济持续高速增长预期，我们预计未来几年中国纸与纸板消费量仍将维持高增速。我们对新闻纸等各大纸种年消费量都作了预测，从而得出年纸与纸板消费量分别为万吨，万吨和万吨，年增长率分别为，和。总体而言，年我国纸与纸板消费量年增长率低于同期增速。新闻纸文化纸消费同相关性较弱，年增长率大大低于同期增速，预计未来几年将维持这态势。箱板纸白卡纸和生活纸消费同相关性较强。预计未来几年将随着第二产业和消费品强劲增长维持以上增速。生产量方面，我国自年以来始终维持高速增长，年复合增长率达到，高于消费增速。我们对各纸种年新释放产能全部做了统计，在此基础上对各纸种产量作了预测，最终得出年中国纸与纸板产量分别为万吨，万吨和万吨，年增长率分别为，和，均高于同期消费增长率。其中年产量增长率相对年和年较高主要是因为中国造纸业年产能集中上马，年集中释放，同时年新上马产能相对较少所致。中国造纸工业将维持高速增长态势，对原料需求将不断增长。造纸产业发展政策将出台规模与环保造纸产业发展政策草案和造纸工业发展十五规划纲要征求意见稿已经完成了新轮讨论。规模和环保将成为造纸产业发展重要指标。针对造纸这样个污染大户，国民经济和社会发展第十个五年规划纲要特别提出了调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放，淘汰落后草浆生产线，有条件地区实施林纸体化工程要求。正在拟订发展政策和规划纲要将充分贯彻以上要求，对中国造纸业环保行政监控将进步加强，大批环保未能达标中小纸厂将被淘汰。九五期间我国开始对五大重点水污染源着手进行治理，尤其是造纸业污水治理，关闭了全国所有年产吨以下造纸厂，使得我国造纸企业数从年最高峰家锐减至年家。年我国共有造纸企业家，平均年产量仅吨，远低于全球造纸企业平均年产万吨生产规模。其中，年产量万吨以下小纸厂超过家，它们技术装备水平低，能耗和水耗偏高，产品质量较差，环境污染很严重。按年预计产量，我国造纸业年产量超过万吨大型造纸厂仅家，最大晨鸣为万吨，仅为国际纸业巨头从获得大量高质低价优质木浆纤维，在相当程度上决定了企业产品线宽度高档纸品以及产品毛利率水平和市场占有率。目前我国造纸企业在原木浆来源上，以国外进口为主，在价格上也受制于国际纸浆市场。国际纸浆价格自去年月份起出现反弹，年以来从美元吨路上扬。我们在中期策略报告中预测下半年浆价将继续上升，目前已升至美元吨，涨幅已达。方面，我国原木浆进口依赖度很高，另方面世界原木浆可供进口量相对有限，很难有大幅增长。目前世界主要原木浆出口国有加拿大巴西瑞典智利芬兰俄罗斯印度尼西亚等等。其中，加拿大为全球长纤维化学木浆主要出口国，主要出产地分为东部和西部两个大区，由于加元对美元大幅升值，加拿大东部很多浆厂成本增高，面临关闭困境，西部则由于前期天牛虫害迫使浆厂大量砍伐林木，增加了库存，暂时维继经营。基于此，我们预计年下半年国际纸浆价格将居高不下，高浆价水平难以得到显著改善。从这几年国际木浆供应状况来看，主要供应地区有从北美北欧逐渐向俄罗斯针叶浆和拉美阔叶浆转移趋势，随着新兴木浆供应地崛起，尽管老牌木浆供应国主要是加拿大产量由不断缩减趋势，但空白不断填补，使得木浆