1、“.....公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的 较量中立于不败之地。 切实可行的投资退出安排 公司将进行积极的资本运作，计划年初完成股份制改造，并将聘请国内 知名券商作为主承销商进行上市辅导，年初完成辅导，然后开始申请国内 股上市。 作为公司的财务顾问，高能资本将积极协助公司的资本运作，为公司的上市 和进步发展提供强有力的专业化支持。 经验丰富的管理团队 公司的核心技术人员是国内业内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与政府主管部门和地方政府有着良好的关系，得到政府部门 的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家 和山东省扶持高新技术产业的优惠政策......”。

2、“.....迅速扩大产业化规模根据公司法 规定，满足股份制改造的要求引入新股东，完善公司治理结构。 在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期， 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。 四财务分析与预测 销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公 司未来五年的销售收入的预测如下表 单位万元 项目年年年年年 销售收入总计 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算 如下表 项目年年年年年 净利润总计 公司股权转让定价中所考虑的让利因素 公司引进战略投资者，公司将向投资者发行或转让定份额的股份。在有限 责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，公司大量专利等无 形资产评估未进入评估范围......”。

3、“.....而该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中 的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。 本次资金募集和后续发展重点，主要是加快高分子复合材料制品产业化项目， 包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门， 千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行 业实力，支持公司快速发展。 综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。 第二章公司介绍 公司简介 创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为 体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人 。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩， 总建筑面积为。 企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专 业技术人员人，年销售收入万元，利税万元......”。

4、“.....依托公司在玻纤 材料高分子复合材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实 现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到 生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复合材料 流的生产生和供应商。 公司技术力量雄厚设备先进，采用自主研发和引进相结合的发展策略，依 托清华大学青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。目前公司拥有 污水处理设备生产线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引 进了具有国际先进水平的木纹涂装和数控门窗组装等设备，使产品质量有了可靠 的保证。 公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离护栏四大系列 产品个品种多种规格的产品。高分子复合材料型材及节能保温窗，具 有节能保温隔音降噪轻质高强尺寸稳定耐腐蚀耐老化使用寿命长等 显著特点......”。

5、“.....是国家重点推行的节能环保型高新技术产品，各项指标均处于国内领 先水平。公司新研发的隔离护栏具有尺寸稳定性好使用寿命长耐候性好等诸 多优点，能够适用于城市道路开发区居民区园林及安全防护工程。 公司可年产套活性污泥生物膜复合式体化污水处理设备的能力，该设 备处理后的水质达到国家级排放标准，并实现中水回用。适用于城市生活小区 车间维修车 间 五车间四车间二车间三车间 技术设 计部 销售副 总 销售部 生产部 财务部 生产副 总 品质部 董事长 总经理 人事行政部 行政副 总 采购部 总工程 师 工程部 总经理助理 宾馆饭店医院学校营房旅游景点海岛以及乡镇农村的污小处理。 该项目在年月被省政府列为重点项目。年月被国家发改委和环资委 第号文列入鼓励扶持发展目录......”。

6、“.....公司的股本结构如下 公司董事长 公司高管 公司高管 其他投资者 合计 家重点推广的环保节能型高新技术产品。具有绿色环保节能保温效果显著 隔声抗噪轻质高强密封性能卓越耐腐蚀耐候性好尺寸稳定寿命长 绝缘性能好色彩丰富等显著的特征。 门窗优势 抗老化强度高玻纤型材的空腹腔内，不用钢衬作内衬，不需要任何 单体材料辅助增强，完全依靠自身结构支撑。由于以玻璃纤维及其织物为增强材 料，经树脂粘结后无毛丝裸露，又经机械拉挤热固成型，所以拉折抗弯抗变 形性好。 耐腐蚀寿命长玻纤属优质塑料复合材料，它对于酸碱盐油等 各种腐蚀介质，具有特殊的防腐功能，用作门窗材料不锈蚀。普通寿命为 年，玻纤寿命为年。玻纤与建筑物基本同寿命。因此，采用玻纤门窗，可减少 更换门窗的麻烦，节省开支。 保温节能隔音玻纤的传热系数远低于金属材料，且其型材为空腹， 保温效果更佳......”。

7、“.....分单层玻璃和双层玻璃两种，双橡胶条密封。采 用玻纤双玻保温窗，与其它不保温窗相比，冬季可提高室温左右，特别是夏 季对空调房间，更有显著的节能效果，同时具有隔音抗噪的优越性。 耐候性好尤其适用于室内外温差较大大的寒带热带空气潮湿常 年风压大的沿海紫外线强风沙大的沙漠等地区建筑。 物美价廉玻纤门窗饰面分为亚光和有光及颗粒状，颜色任选。采用特 殊工艺表面处理后，附着力强，巴氏硬度达，耐擦洗，不褪色，整体效果 好，感官舒适，价格适中，适合我国国情。 五核心管理层 男，岁，公司董事长，创始人。中共党员，专业复合材料，研究员。 年毕业于东北大学玻璃纤维型材专业，年获硕士学位。多年来，参加和主持 了近十项科研项目，其中多数是国家级的重大科研或军工攻关课题。曾获国家科 技进步二等奖项，发明专利项，发表了学术论文十几篇。年主持创建高 温材料研究所双桥精密铸造厂......”。

8、“.....是名优 秀的科技经营型复合人才。至今担任公司董事长。 男，岁，公司董事总经理。拥有复合材料及技术发明应用专利，从事复 合材料技术研发和管理工作，研究复合材料行业最新产品的技术发展方向，参与 制定技术发展战略规划主持公司复合材料制品制造技术研究，组织制定和实施 复合材料制品的决策和技术方案。 徐宝忠 男，岁，公司副总经理。直从事羰基化合物及超细金属颗粒的制备与相 关功能材料的研究，先后主持和参加了冶金部课题高密度磁记录用针状超细金 属磁粉的研制国家八五攻关项目宽频雷达波隐身材料及冶金部科技攻 关项目金属磁性液体的研制等科研任务。 尹李强 男，岁，公司副总经理，高级工程师。年毕业于北京钢铁学院金属材 料系，后就读于中国人民大学并取得学位。参加过多项国家攻关课题的研究， 其中获部科技进步二等奖和国家科技发明三等奖各项......”。

9、“.....参加了国家九五重点技术项目刚性烧结金属丝网多孔材料过滤技术的开 发与推广工作，并于年参与负责创建高温材料研究所双桥精密铸造厂。撰写 了十几篇论文，申请专利项。 任兆才 男，岁，公司副总经理。业务专长金属材料及加工工艺，是钛铝金属间 化合物新材料学术带头人。主持和参与了十余项国家自然科学基金高技术 国防先进材料军工配套军工预研和中国瑞典中国澳大利亚政府间科 技合作项目课题。申请专利四项，已获国家发明专利两项。在国家和国内学术刊 物上发表论文余篇，其中和索引篇，国际会议特邀报告两次，美国 矿物金属材料学会会员。 第三章行业分析 玻璃纤维行业的基本特点 人类历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是 人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术生物技术能源技术并列，被世 界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术......”。