商品流通与社会经 济发展中具有十分重要的意义。 支撑经济增长的重要产业 中国社会消费品零售总额从年的万亿元增加到年的万亿元，年均增 长，比同期增幅高个百分点生产资料销售总额从年的万亿元增 加到年的万亿元，年均增长。自年初以来，我国社会消费品零售总额呈 现稳定增长态势。社会消费品零售总额的月度数据呈现出明显的季节性，节假日尤其是春节 对消费品零售总额的影响非常显著，但是，消费品零售总额从长期来看直保持着良好的攀 升趋势，各月度数据与往年同期相比都有不同幅度的增加。表明零售市场在拉动内需扩大 消费推动经济增长，促进工业企业实现规模化产业化等方面发挥日益重要的刺激作用。 数据来源资讯 剔除涨价因素的社会消费品零售总额增长率 提供大量工作岗位，吸纳劳动力就业 自年以来，批发零售餐饮业就业人员年均增长万人，占全社会新增就业 人员的。根据劳动和社会保障部统计，年全国个城市劳动力市场中连锁经营 业用工需求万人，占全部用工需求的。可以说，正是连锁零售业规模的不断扩 大，对整个劳动力市场的就业增长产生了重要的推动作用。 限额以上连锁餐饮业基本情况年 指标 计量合计直营店加盟店 单位年年年年年年 门店数个 营业面积平方米 从业人员人餐位数个 商品购进总额万元 数据来源国家统计局 年，我国限额以上连锁餐饮业共有从业人员人，餐位数达到个， 营业收入实现亿元，其中，餐费收入为亿元。商品销售收入达到亿元，门店数 个，整个行业实现了跨越式的飞速发展。 二行业运营分析及预测 年，中国连锁百强销售规模突破万亿元人民币，达到亿元，同比增长， 高于社会消费品零售总额的增幅。门店总数达到个，同比增长，剔除个别 企业超常规发展因素，调整后门店总数增长，略低于销售规模的增幅。连锁百强销售规 模占社会消费品零售总额的比重为。 ㈠行业保持快速发展的势头 年的五年中，连锁百强销售规模增幅分别为， 直保持快速发展的势头，但速度较前几年明显放缓。 从地区看，农村市场增长较快。如参与万村千乡工作的新合作商贸集团，店铺数量由 年的家增长到年的家，增长了。这也是年连锁百强店铺数量调 整前增幅明显高于销售额增幅的个重要原因。 ㈡行业集中度进步提高 年，连锁百强的前家企业总销售规模达到万亿，占连锁百强销售总额的 。而年前家企业占连锁百强销售总额的。 从单个企业看，强企业平均销售规模为亿元，比年的平均销售规模 亿元增长了。年，强企业中最后位销售规模达亿元。 与发达国家相比，中国的连锁经营集中度仍然不高。目前我国连锁经营发展仍以区域市 场为主，全国扩张的企业不多。 行业并购与整合力度加大 在直接开店的同时，并购也成为连锁企业扩张的重要手段。年连锁百强中发生的主 要并购案例包括北京京客隆入主原首联集团国美电器收购大中电器武汉商联集团公司 组建成立沃尔玛获好又多的部分股权步步高收购益阳爱丽丝。年，有多家企业因为 被并购而退出连锁百强，包括北京大中天津家世界四川互惠三联商社等。 ㈣注重综合能力的提升从年开始，连锁百强发展速度放缓，企业更加关注内部管理能力的提升，打造核 心竞争优势。方面，企业为适应消费者变化，不断创新经营，出现高端超市区域性购物 中心生鲜与基地对接等模式。另方面，强化供应链基础设施建设。如家家悦开设生鲜批 发和配送中心沃尔玛天津物流配送中心投入使用苏宁系统在供应链管理方面效果显 现物美与日资企业合建华北配送中心等。 企业在努力作好经营管理的同时，也在发挥着重要的社会责任，如在保护消费者权益 保障食品安全抗灾供应社会慈善事业等方面。企业的社会形象和地位明显提升。 根据对前几年的调查分析，今后连锁经营将有以下特点行业仍将保持快速增长营运 成本将有较大增加行业竞争将更加激烈追求行业创新和新突破企业更加关注社会责任 企业期望更多政策支持。 三行业效益分析及预测 ㈠行业持续高景气 在行业持续高景气的氛围下，近几年我国连锁企业的业绩增长显著，以年为例， 年月份，我国连锁经营业的销售收入净额同比增长了，而利润总额则同比 增长了，利润总额同比增幅比上年同期提高了个百分点。 数据来源资讯 我国连锁经营企业近年的利润总额增长率 ㈡行业盈利能力有待加强 国内连锁行业总体毛利不高，近几年主要上市公司平均水平维持在之间。分业态 来看，百货业盈利水平直处于稳步上升周期，年上市零售企业已经接近超市及 连锁专业年维持在上下，年有所下降，至。较低的毛利水平与零 售企业所采用的经营模式密切相关。国内百货店主要采取出租店面或与供应商联营的方式经 营，其利润来源主要依靠租金或供应商利润提成。这种经营模式虽然使得百货店规避了定的风险，但也使其盈利能力受到了极大限制。 分析年前三季度零售行业的业绩增长，发现净利润的增长主要来自于营业收入的 增长增长毛利率的提升提升个百分点，即使排除会计准则变更影响后 也有较大提升期间费用率的下降下降个百分点和投资收益的大幅增长增长 。年，零售业在上述有利因素的综合驱动下，继续维持较高的行业景气度， 据初步统计，年来，流通业改革发展纲要商品市场体系建设纲要等指导性文件相继出 台年月，国务院首次主持召开全国流通工作会议，关于促进流通业发展的若干意 见出台，并明确提出有序推进流通业对外开放。商务部也逐步加大对零售业政策引导 和协调力度。批涉及市场流通的部门规章，如直销管理条例零售业同业损害评估方 法商业特许经营管理条例等相继出台。在行业标准建设方面，零售业态分类超 市经营环境标准等与零售业直接相关的标准也相继推出。年，两税合的新企业所得 税法使得内外资零售企业告别了企业所得税双轨时代。反垄断法的出台也让外资并 购有规可循。在商务部发布的流通标准十五发展规划中，我国将在十五期 间逐步建成重点突出结构合理系统科学与国际接轨的现代流通标准体系和科学促进机 制基本形成现代流通标准体系，完成批发与零售商贸服务生产性服务居民服务流 通加工及流通基础设施等六大领域项重要标准的制修订。 整体上年以来的各项产业政策主要目的都是推动连锁超市规范化运营，改善超市 购物环境，遏制行业恶性竞争，打击不正当竞争，维护行业的快速发展势头。具体政策及影 响如下 年月，商务部正式对外公布零售业同业损害评估办法并公开征集意见。该办 法旨在遏制零售业过密开店的现象，是为目前些大型卖场扎堆肉搏造成资源重复和经营 环境恶化问题开出的药方。 月日，超市购物环境标准开始正式实施。对超市的商品陈列生鲜经营现场 加工收银管理冷藏储运垃圾处理等方面提出了量化指标。目的是推动连锁超市规范化 运营，改善超市购物环境。 月日，零售商促销行为管理办法正式实施，从各个层面约束当前零售商不规范的促销行为。假打折促销商品不退不换，或以保留最终解释权等名义，免除自己的责任等 违规的促销行为将受到严厉的处罚。 月日，零售商供应商公平交易管理办法正式实施。该办法直接针对当前供货商 和零售商间关系的不平等现象，首度明文规定零售商不得强迫供应商承担商品损耗销售返 利等为业界诟病的不公平交易行为。 十五规划对连锁零售业的影响 年月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要简 称十五规划纲要，主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为， 是未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图，也是政府履行经济调节市场监管社会管理和 公共服务职责的重要依据。十五规划对连锁零售业的影响主要会体现在如下几个方面 扩大内需政策将为连锁零售行业提供良好的发展环境 在十五规划纲要中，扩大内需仍然被作为促进经济增长的重要手段，立足扩大 国内需求推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点，促使经济增长由主要 依靠投资和出口拉动向消费与投资内需与外需协调拉动转变被放在推动社会经济发展方 向的第条。十五期间，在扩大内需的政策指引下，国内消费需求的进步增长将扭 转居民消费率下降的趋势，并逐渐提高。良好的消费环境将对我国零售业产生积极影响，促 进零售业持续快速增长。 农村居民及中西部地区居民收入较快增长将扩大连锁零售业的市场容量 在十五规划纲要中，发展目标之是人民生活水平继续提高。具体目标是城 镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长，城乡居民生活质量普遍提 高，居住交通教育文化卫生和环境等方面的条件有较大改善。其中，为提高农民 生活水平缩小城乡差距，并对如何提高农民收入进行了专门阐述。由于农村居民消费不足 直是抑制全国消费市场发展的重要因素，因此农民收入增加以及由此带来的消费水平提高 将对扩大内需有着重要的战略意义。农村消费市场的逐步培育和启动也将为零售业提供更为 广阔的发展空间。 十五期间，西部大开发振兴东北地区等老工业基地促进中部地区崛起等战略 举措，将加快这些地区追赶东部沿海地区的步伐，缩小地区发展的差距。中西部地区居民 的收入也有望在当地经济发展中得到较快增长，进而带动该地区消费品零售业的较快发展。 个人所得税起征点自年月日起，由元提高到元，这将有利于增加城镇 居民特别是中西部地区城镇居民的可支配收入，有利于居民消费支出的扩大。那些处于 竞争相对缓和的中西部零售企业以及在这些地区占有定市场份额的全国连锁零售企业， 将因消费市场快速发展而受惠。连锁零售业在业态连锁化规模化等方面继续呈良好发展势头 年月日，依据商务发展第十个五年规划纲要，商