国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的 经济发展。 本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富的钴锗等稀有金属。 而钴锗等稀有金属中国占全球以上储量，其中广西占中国储量以上。 开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。 本项目开发，可促进矿区的就业当地钛和钴锗等稀有金属产业的 发展壮大。 本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报投资利润率 。 本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。 本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点 为实现设计产能的。 二项目优势分析 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。 资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具 有较大上涨空间。 市场需求稳定。 管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。 四项目运作的可能性 本项目为资源性产业。 项目具有稳定的就近市场需求。 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风 险容易控制。 经财务分析，项目具有经济可行性。 梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年产 值亿人民币，项目符合该市的产业规划。 第二章项目介绍项目建设内容及规模 项目选址项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿 带的核心区。地点距离梧州市市区公里苍梧县城公里，距离包茂 高速公路出口公里，距梧州货运码头和火车站公里，水电通讯等 基础设施配套齐全。 项目区位简图 建设规模建设年产万金属吨度钛矿万金属 吨度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采装载运输设备，配套的洗矿选矿生产线配套的亩尾砂库相应配套的电力交 通工程矿区配套的办公生活设施。 投资规模总投资万元，其中固定资产投资万 元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费 万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等 万元，工程预备费万元总投资估算表。 投资方案项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能 公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的 博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将的股 份以万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让 金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用 于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资万元，其中 万元支付原博能公司原股东的股权转让金，万元按的增 资比例对新博能公司增资。新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛 多金属矿项目开发。 新博能公司投资方案 表单位万元 新股本 结构投资方式 留存获得 原注册股本 新增 股本金 交割并完成 增资后股本 金 交割并完成增资后 股东权益溢价 合计 原注册股本金万元 双方认可公司当前溢价价 值万元 博能投 资原股 东 万人民币出让博能 投资股权 从股权转让金增资投入 万人民币 战略投 资方 万人民币现金受让 博能投资股权 现金增资万人民币 注新增注册资金后，公司账面可用资金万元即新增股本金部分。 二产品方案 年产万金属吨度钛矿万吨 年产万金属吨度磁铁矿万吨。 矿土出矿率均按估算。 三技术水平项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿磁选工艺，属国 内中等技术水平。 大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿 磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。 四项目原料供应来源及形式 项目出外购水电，不需要采购其他生产原料。 第三章市场分析 目标市场的设定 钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业也可以投资钛白粉 生产，及钛深加工 磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。 二市场定位及特点 产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团的大宗消耗性 原料。 特点是需求量大，钛矿就地销售。磁铁矿可部分替代钢铁企业的进 口原料。 四市场成本 产品在当地实现大客户直接销售，不发生广告费用市场推广和市 场维护费用较低。采用国际同类矿产品的同步定价策略。所以项目的市 场成本较低。 五本项目产品市场优势 产品为表土矿采矿经加工获得，相对成本较低，由于采用就近销售 的市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品在运输成本上具有绝对 优势。 第四章竞争分析 项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿 元的钛产品产业，对钛矿的未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及 广西境内均无大的钛矿生产项目，目前的钛产品生产企业只能依靠些 非正规的小钛矿和盗挖小矿的原料供应。这些小矿规模很小，生产成本 较高。磁铁矿是钢铁企业的重要大宗原料，广西乃至全国的大型钢铁企业 每年都要大量进口。本项目的磁铁矿产品，具有运输费用的优势，在与 进口产品采取同步定价的情况下，具有竞争优势。 本项目为资源性项目，符合西部资源性产业开发的国家政策，也是 梧州市打造千亿元钛产业的源头产业，政策风险极小。 资源风险 本项目的地质资料探明储量中国矿产资源储量表或在广西国土资 源厅地矿局有详细的资料备查。项目的资源风险较小。 技术风险 项目开采部分为露天开采，技术含量较低，洗选矿采用目前最成熟 稳定工艺及设备，属国内中等技术水平。在保证产品质量的同时最大限 度规避技术风险。 市场风险 项目的两种产品将长期处于不能满足市场需求状态，没有市场饱和的风 险。 内部环节脱节风险 项目为管理控制相对较简单的矿产开采和粗加工项目，无对外采购的大 宗原料。资金流动的内部控制主要是应收账款的管理。 成本控制风险 本项目在投产后，成本主要来源于人工成本和外购电力成本，通过部分 工种的成本计量承包，可以提高劳动效率，降低成本控制风险。 竞争风险 项目的矿产品为资源性产品，钛款目前在广西无规模的开采项目磁铁 矿是钢铁工业的重要大宗原料，国内致供不应求，每年需从澳大利亚巴 西大量进口。 项目的市场竞争风险相对较小。 财务风险 项目产品通过简单的大客户销售实现，对应收账款的管理相对容易，只 要严格合同的执行管理，较容易实现零坏账控制。项目的财务风险较小。 管理风险 关键高管的离职对项目的持续高效运行会带来管理风险。项目公司要通 过建立高管激励方案，达到稳定管理团队的目的。 本项目的少客户销售特点，不会因营销执行人员的变动导致公司客户资 料的丢失和客户流失。公司将加强人力资源管理和企业文化建设，致力改善 职员的生活工作环境，强化公司的凝聚力，维持公司的管理团队和职员的相 对稳定，降低管理风险。 破产风险 项目的投资收益分析结果表明，项目利润可以支持项目投资的快速回收 和维持项目的稳健发展。在项目的未来发展中，制定和严格执行稳健的财务 预算，不盲目扩张，就可以避免项目公司资金链问题，有效规避破产风险。 第十章管理 管理制度及协调机制 项目公司实行总经理负责制。 项目公司将在筹建过程中按照现代企业管理规范逐步完善公司的各项管 理制度。 公司将建立完善的授权及监督机制，提高管理效率。 人事计划配备招聘培训考核 人力资源配置见第七章公司人力资源配置表。 项目公司总经理由公司董事会聘用及考核。 高管副职由总经理提名经董事会核准后聘用，总经理负责考核。 部门负责人由主管的公司高管推荐经总经理核准聘用。各部门员工由部 门主管推荐经公司主管领导核准聘用。 新聘用人员经公司行政人力资源主管组织公司入职培训和部门主管完成 岗位业务技能培训并考核合格后上岗。 行政人力资源主管建立公司部门主管及以下层级的员工绩效考核评价体 系，营造公司内部公平和适度竞争的人力资源成长环境。 薪资福利方案 人力资源配置和基本薪金方案见第七章公司人力资源配置表。其他 福利按国家规定全员享受，包括社会养老保险医疗保险意外伤害保险 住房公积金，列入管理费用估算。公司提供员工厂内食宿便利。 第十二章经营预测 项目建设期年含年详查准备期，第二年投产半年，完成 设计年产量的，第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入 万元，年总成本费用万元，年销售税金及附加 万元，企业所得税万元，税后利润万元损益估算表。 第十三章财务可行性分析 财务分析说明 投资估算的依据和说明 本项目的配套设备按当前设备厂商报价进行估算。 本项目的土建工程费及其它费用预备费用等参照有关行业部门现行 定额和费用标准进行估算。 经估算，本项目固定资产投资为万元项目总投资估算表。流动资金估算，根据本项目建设的具体情况，采用分项详细估算法估 算，项目的流动资金为万元，具体估算见总项目附表及三个分项 之附表流动资金估算表。 二成本估算的依据和说明 燃料及动力 燃料及动力根据项目需要按市场现行价格进行估算。 工资及福利 本项目总定员为人，各类保险和住房公积金列入管理和其他费用估 算。 修理费 修理费按需要维修的固定资产原值的计。 折旧费 固定资产折旧采用平均年限快速法，残值率按计，建筑按年折 旧，矿山设备按年折旧。 摊销费 无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。 其他费用 其他费用包括管理费销售费技术培训费绿化费管理和不可预见费 等。 经估算，项目年总成本为万元，其中经营成本为万 元总成本费用估算表。 三项目损益估算说明 基本条件及说明 本项目建设期为年，当