筹建成立收购嘉兴嘉爱斯热电有限公司项目可行性立项申报材料

表老嘉爱斯向非金融机构及个人借款表借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息嘉兴热电厂，热电工贸嘉爱工贸嘉兴实业资产经营公司胡宁，说明经向财务尽职调查的负责人叶伟明了解，嘉爱工贸是嘉兴热电厂的三产公司。

胡宁为嘉爱斯工会主席，万元实为职工集资款。

黄玉康，夏建军合计，预提费用万元，其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元，主要为利息排污水资源等费用。

表预提费用明细表单位万元项目新嘉爱斯项目老嘉爱斯利息息排污费污费人工费资源费施工赔偿训费工商注册路租赁费水资源费产清理损失上网服务费合计计长期负债万元其中老嘉爱斯长期负债万元，根据年月嘉爱斯与浙江加益投资有限公司签订的投资协议，浙江加益投资有限公司出资万元参与嘉爱斯技改扩建工程，期限至年月日，年投资回报率为。

新嘉爱斯长期负债万元，为向建行贷款。

表新嘉爱斯向建行借款表贷款行贷款期限利率贷款本金万元担保人中国建设银行股份有限，爱斯提供抵押担保公司嘉兴分行，兴实业资产经营公司，押合计，年月，新嘉爱斯公司与新华信托签署贷款合同，贷款规模万元，其中亿元贷款期限为年，万元贷款期限为年，此笔借款在月底已入帐。

月底新老嘉爱斯的融资情况参见附件。

律师表示新老嘉爱斯的金融机构借款合同及担保合同合法有效，履行过程中不存在明显法律风险。

但是职工集资企业借贷和个人借款，应责成嘉爱斯公司依法尽快解决。

从利率来看，嘉爱斯部分借款利率过高，直接影响了净利润，但收购完成后，通过金融创新，利用物产集团的融资平台，其净利润有提升空间。

根据尽职调查情况，总体来看，嘉爱斯的资产权属合法，有效，资产较实。

三生产经营情况表嘉爱斯历年经营情况项目合计其中老厂其中新厂售电量亿度算汽量万吨销售收入万元项目简介项目名称新型节能环保电池研发中心建设单位有限公司项目地点公司厂区内占地面积平方米项目投资万元二公司简介有限责任公司成立年月，是家专业从事铅酸蓄电池研发生产和经营的高新技术企业。

公司位于路，是科技园的首家入园企业，是市委市政府确定的重点工业项目。

年，公司销售收入突破万元，创造利润万元，上缴税金万元，提供就业劳动力岗位个，为两型社会做出了应有的贡献。

公司成立以来，已顺利通过了国际质量管理体系和标准环境管理体系认证，是康普通信有限公司中国普天集团等大型公司战略合作伙伴，公司研发部门参与铅酸蓄电池行业五项相关国家标准的制订，公司先后被认定为省高新技术企核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，业省小巨人企业省利用信息技术改造和提升传统产业测点企业市民营科技企业市制造业先进企业市科技创新企业市纳税强企业和省金融系统信用单位。

年，公司杜鹃图形牌商标被认定为省著名商标，省名牌产品，并被省工商行政管理局授予省级守合同重信用单位等资格和荣誉。

公司拥有雄厚的技术力量，现已整体收编原蓄电池厂骨干技术人员加盟我公司。

已和中南大学大学和沈阳蓄电池研究所签订产学研合作协议，并长期与康普湖北普天等同行企业保持合作交流。

经过公司研发部门的努力和探索，公司目前已拥有铅酸蓄电池行业专利项，其中发明专利项，已登记软件著作权项，实用新型专利余项。

如今，电池其各项性能业已达到或超过标准，被广泛应用于通讯电力国防铁路船舶设备应急照明，间断电源系统电动工具电动玩具及摩托车点火照明系统。

公司自年投产以来积极开展节能降耗和减排工作。

公司清楚的认识到本行业属于能源消耗和污染物产生的重点行业，为此对本公司能源消耗的部位和污染物产生的基本特点进行了充分的分析，企业本着从经济发展环境影响社会效益等方面协调发展的宗旨，解决环境问题，实现经济社会课持续发展。

公司强调废物的源削减，即在废物产生之前即予以预防，企业从产品设计原料选择工艺改进技术进步和生产管理等环节着手，调整产品原材料能源结构，更新工艺设备，强化企业管理等综合性措施，提高资源能源的利用水平，最大限度的将原材料和能源传化为产品，减少资源的浪费，并使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化，实现可持续发展。

从年月开始，环保部工信部等国家九部委联合开展涉铅企业专项整治工作至今全国超八成企业被取缔或整顿。

其中，被取缔关闭家停产整治家停产家。

因此，目前全国仅约的企业可正常生产。

科技有限责任公司作为此次环保专项整治工作中第批保留下来的涉铅企业，环保投入占到了公司总投入的，是具有定的规模技术实力等优势的中大型铅酸蓄电池企业。

在整个行业集中度明显提高的形式下，公司认为要靠产品技术含量去参与竞争，重视科研投入，开发新产品，所以公司决定成立铅酸蓄电池企业技术研发中心，符合公司发展战略的方向，三项目主要研发人员项目人员介绍项目主持人员姓名工作单位研究成果项目参与人员序号姓名性别年龄学历技术职称从事专业所在单位公司投入运行，已经运行多公里。

中南大学汽车工程研究所拥有完整的电动汽车驱动装置试验研究测试基地，向国内外用户提供电动汽车驱动装置整体测试的可靠技术数据及性能评定报告。

在盘测功机传动系统试验台车电子开发平台等先进开发手段的基础上，研究所自行研制设计的高性能高效率的电动汽车驱动装置，达到国内同类产品的先进水平。

大学化学院经过三十余年的不懈努力，化学学科是省十二五重点学科，并进入际学科排名全球前。

学院拥有化学博士后科研流动站，高分子化学与物理和有机化学个二级学科博士点，化学级学科含无机化学分析化学物理化学有机化学高分子化学与物理化学生物学硕士点和应用化学二级学科硕士点，化学工程与材料工程两个专业学位硕士点。

化学应用化学高分子材料与工程药学材料化学等个本科专业，其中化学专业为国家特色专业。

设有环境友好化学与应用教育部重点实验室，特种高分子材料省重点实验室，锂离子储能与动力电池关键技术及应用省工程实验室，新型化学电源及先进储能材料省国际合作示范基地，新型能源存储与转换省国防科技重点实验室，先进功能高分子材料省普通高校重点实验室，锂离子动力电池省高校产学研示范基地等个学科平台。

沈阳蓄电池研究所沈阳蓄电池研究所的前身是沈阳蓄电池厂技术室成立于年月，年改为机部蓄电池研究室，年月改为沈阳蓄电池研究所。

沈阳蓄电池研究所是国家铅酸蓄电池行业管理归口所。

现设有科研理化检测情报标准等七处室。

中国铅酸蓄电池行业协会铅酸蓄电池标准化技术委员会机械工业蓄电池科技情报网均设在沈阳蓄电池研究所。

沈蓄所历经四十多年的发展，几代人的艰苦努力，积累了雄厚的科研实力和基础设施，能够开展多学科多领域的铅酸蓄电池研究。

湖北普天电池有限公司湖北普天电池有限公司，是国务院国资委所管理的在汉企业，位于制造新城汉南经济技术开发区。

公司秉承多年电源设备专业制造经验，通过不断开拓进取，成为全国专业生产电动车蓄电池的大型企业之，也是中国普天旗下重要的产业制造基地之。

五铅蓄电池行业分析电池产业细分及应用领域㈠电池产业细分电池产品种类众多，主要包括铅酸蓄电池锂离子电池镍镉电池镍氢电池等，根据中国化学与物理电源行业协会的数据显示，电池销售收入亿元，其中铅酸蓄电池销售收入亿元，占电池销售市场。

㈡不同电池的特性与应用领域每种电池都有其自身的特性，而不同的电池性能决定了其应用的领域，没有种电池能够满足所有的用途，在既定的应用领域内也会根据不同的使用要求而出现不同电池同时存在的现状。

主要电池性能比较主要电池的应用领域铅酸电池因为其技术成熟，安全性好，主要用于工业领域，包括汽车启动通讯储能低速电动车及备用电源等。

锂离子电池由于其重量轻，循环寿命较长，普遍用于手机笔记本电脑等消费电子领域，并逐步取代镍镉电池，在电动动工具和玩具领域占比逐步增大。

用于电动汽车的动力型锂离子电池正在逐步的成熟起来。

镍镉电池由于镉原素含毒等因素正在慢慢的退出电池市场。

在通讯储能低速电动车的市场上，铅酸电池目前仍然占据绝大多数的市场份额，分别占到了和以上。

而动力汽车爆发式增长还未开始，动力锂电池的规模化进程尚未显现。

电池种类优点缺点铅酸蓄电池成本低无记忆效应基本可完全回收大电流放电性能好高低温放电性好浮充寿命及安全稳定性好重量大循环寿命相对较低富液式电池存在定的排放污染镍镉电池成本较低安全稳定性好大电流放电性能较好重量大容量低有记忆效应存在很大毒性污染回收利用率低镍氢电池安全稳定性好基本无记忆效应循环寿命长成本较高重量大自放电明显大电流放电性能较差回收利用率低锂离子电池重量轻比能量高循环寿命长无记忆效应成本高安全性能较差大电流放电性能较差不可回收利用大容量制造技术尚待进步二中国电池行业发展现状根据化学与物理电源行业协会预测，十二五末期到年，中国电池行业将保持左右的平均增长率。

十二五末电池分类销售预测亿元人民币品种年年增长率年镍镉电池镍氢电池锂离子电池铅酸蓄电池资料来源化学与物理电池行业协会电池技术的成熟程度在定程度上决定了电池产业未来发展的进程。

方面锂离子电池将重点发展动力应用，另方面铅酸电池将在新技术和新领域实现突破。

通过下图可以看出目前锂电池和铅酸电池在产业发展中的进程。

铅酸电池锂电池镍镉镍氢电池汽车启动备用与储能低速电动车玩具电动工具移动电话数码设备笔记本电脑电动汽车便携电器消费类电池三铅酸蓄电池行业发展前景铅酸蓄电池至今已有年历史，但是其技术发展与应用从未停止。

我国铅酸蓄电池生产水平产品性能水平与美日等发达国家还有很大差距，铅酸蓄电池作为国家发展新能源的主要载体，很多大型铅蓄电池企业积极响应国家产业政策，跟踪国外先进铅酸蓄电池技术发展，重点发展阀控式密封胶体卷绕式双极性超级电池铅碳电池等新型铅酸蓄电池，努力提高电池比功率比能量，延长其循环寿命与使用寿命。

铅酸蓄电池行业凭着自身成熟的技术低廉的成本等因素，不但现阶段的市场占有率很高，而且随着技术的不断更新，在未来相当长时间内，铅酸蓄电池仍将在电池市场中占据垄断地位。

在铅酸蓄电池行业内寻找具有市场规模技术研发等优势的龙头企业进行合作，并以此作为平台对行业内其他优质企业进行并购重组。

在此基础上，加大对卷绕式双极性超级电池铅碳电池及动力锂电池等下代电池的研发。

六研发课题简介超级电容电池铅炭电池实验室阶段小试阶段中试阶段量产阶段动力锂电铅酸电池消费锂电碳电池的关键技术寻找在硫酸中稳定的高容量的炭材料。

我公司技术团队认为对炭材料的要求成本低，电容量大，循环寿命长，析氢速率低，