【定稿】12kV配电及控制设备制造行业研究报告2010_行业分析报告模版

我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

年全球电力设备行业的市场总规模是亿美元，前几年的平均增长速度为，而中国电力设备的增长速度最近几年平均增长以上。

据中国电器工业协会高压开关分会统计，年年高压开关产值增长率分别为和。

配电及控制设备行业概况根据国家质量技术监督局制订的国家标准及，按照电压等级标准，输配电及控制设备电压区间分类参见下表由于地域和发展历史等原因，我国各个地区电网输送电压等级存在定差异。

为实现资源利用最大化，我国正在逐步统电压输送等级，以便国家各个地区主干电网能并网运行。

额定电压的电压等级是我国应用最广的输送电压等级。

据统计，线路约占我国配电线路总长度的，十五期间国家电网公司对城市电网改造的投资用于配电网的改造。

电压等级的配电及控制设备主要包括金属封闭开关设备开关柜环网柜重合器等各类开关设备，箱式变电站柱上变压器等变压器设备，及各类自动化控制装置和检测仪器等，广泛应用在城乡电网终端用户等各个领域，该电压等级产品直是我国输配电及控制设备行业量大面广的产品，在行业中占有重要地位。

受电力行业快速发展的影响，近年来配电及控制设备市场容量迅速增加，生产企业和生产能力不断增加。

以环网柜和箱式变电站为例，年，环网柜的生产企业从年的家增加到家，平均产量从面增加到面箱式变电站的生产企业从年的家增加到家，平均产量从台增加到台。

电压等级的配电及控制设备行业企业众多，竞争较为激烈。

随着国家对电力行业的持续资金投入，配电及控制设备行业的市场空间将逐年增长。

在高可靠性配电设备方面，国内企业的技术创新能力产品的技术水平和质量品质相差较大，尤其是智能型小型化信息化等高技术含量产品远远跟不上市场技术发展的需要，用户对高新技术配电自动化产品需求日益加大。

并且不同地区不同客户对产品的价格技术质量的关注程度也有比较大的差异。

随着电力体制改革的深化，电力系统正在逐步改变过分注重价格的倾向，更加关注产品的质量技术含量和售后服务，越来越多地采用招投标等公开透明的方式进行采购，技术含量高且质量稳定可靠的产品，尤其是智能化小型化环保型等拥有自主知识产权的新技术产品将具有更大的市场空间。

行业内主要企业及其市场份额电压等级的配电及控制设备行业企业众多，按产品划分，行业内主要企业及其市场份额如下表以下根据高压开关行业年鉴的统计数据，测算对比相关企业的市场份额未来市场容量及市场前景宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展党的十六大报告指出，国民生产总值到年力争比年翻二番，超过万亿元。

年年，我国至少保持年均的增长速度。

宏观经济保持持续高速增长，新增的固定资产投资规模及新增的企业必将导致电力消费需求大幅增长，这就要求输配电设备行业与我国宏观经济和固定资产投资规模保持同步增长。

尽管我国电力行业近年来始终保持高速增长，但目前我国人均发电量仍低于世界平均水平，即使到年装机容量达到预期目标，也只是与美国的目前水平相当，全国的平均用电状况也仅达到目前的华东地区水平。

因此，随着我国城市化步伐加快以及新农村建设向纵深推进，电力需求将长期保持较快增长，不仅年到年将是我国电网建设投资的高峰，至少在今后十年内，我国电力工业仍将保持旺盛的发展势头。

输配电及控制设备制造业的细分类别为电压等级的配电及控制设备行业，该细分行业中的主要产品环网柜箱式变电站重合器和故障指示器产品的市场量大面广，除了电力部门使用外，还广泛应用于国民经济的各个方面，随着电力需求和国民经济发展而增长。

目前，国内相关配电及控制设备产品的市场需求和产量逐年增加。

多项国家重点工程带动输配电设备行业发展随着我国发电厂投产高峰的到来，电网建设将进入全面推进西电东送南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。

配电设备的升级换代城乡电网进步改造等都给配电及控制设备企业带来巨大商机。

另外，年上海世博会年广州亚运会场馆建设等，将为输配电设备行业发展带来新的历史机遇。

国家鼓励大力发展自主品牌，将大力促进输配电设备行业的发展近年来，国产输配电设备的质量可靠性有了很大提高，与进口产品技术水平的差距越来越小，而且具有价格优势。

各客户为了减少设备投资成本，更多地倾向于选用国产设备而减少进口。

电力涉及国家安全，且每个国家的电力系统也具有定的特殊性，因此电力市场的输配电设备很大程度上需要国内自主开发，而不可能大量依靠进口，国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，将促进输配电设备行业国内企业的快速发展。

国家采取积极的财政政策，将有利于输配电设备行业的发展年月以来，为了抵御国际经济环境对我国的不利影响，我国开始实行积极的财政政策。

年月日召开的国务院常务会议确定了当前进步扩大内需促进经济增长的十项措施。

其中两项措施与电网建设有关。

二是加快农村基础设施建设。

加大农村沼气饮水安全工程和农村公路建设力度，完善农村电网，。

三是加快铁路公路和机场等重大基础设施建设。

重点建设批客运专线煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造。

为贯彻党中央国务院的决策部署，国家电网公司快速反应，按照加快基础设施建设拉动内需的要求，结合年电网滚动规划，今后至年，国家电网公司投资规模将超过万亿元。

此外，中国南方电网公司也初步计划年和年新增投资亿元，用于城网改造和农网完善。

国家采取积极的财政政策，国家电网公司和中国南方电网公司增加投资，将有利于输配电设备行业的发展。

市场供应及其变动原因近年来，由于我国电力设备市场需求旺盛，带动了配电及控制设备行业投资的快速增长。

最近几年投资于该行业的相关企业数量增加较多，部分中低端的常规产品呈现供大的重要基础产业，进入二十世纪以来我国电力工业直处于平稳发展之中，电力大发展为输配电及控制设备行业带来广阔的市场。

年，我国共完成电力基本建设投资，亿元，其中电源建设投资，亿元，电网建设投资，亿元。

年，我国基建新增的发电装机容量，万千瓦，其中水电，万千瓦，火电，万千瓦，风电万千瓦。

截至年年底，我国发电装机容量达到，万千瓦，同比增长发电量达到，亿千瓦时，同比增长全社会用电量达到，亿千瓦时，同比增长。

预计十五末，我国发电装机容量将达到亿千瓦左右，年将达到亿千瓦。

根据经验数据，发电能力每增加，千瓦，就要有，千伏安的配电设备与之配套。

电力行业的快速发展必将带动本行业快速发展。

不利因素国际市场冲击我国的电力设备制造水平与国外发达国家仍存在较大差距。

改革开放以来，许多国际知名电气制造商相继进入我国的输配电及控制设备市场，并在高端输配电设备领域占据较大份额。

加入以后，国外电力设备制造企业更是加快了进军中国市场的步伐，通过在国内设立合资或独资企业加快本土化进程，对国内企业形成了较大的压力，使得本行业的市场竞争日趋激烈。

原材料价格波动的影响环网柜和箱式变电站基础原材料中铜硅钢等金属属于资源性产品，其价格在近年出现了较大幅度的波动，尤其铜价在年出现了较大幅度的波动。

基础原材料近年来价格波动幅度大，其今后趋势也比较难准确预测。

因此，本行业面临采购成本剧烈波动的风险。

五行业技术水平和技术特点输配电及控制设备行业是资金技术密集型产业，加上其本身的产品市场和技术特点，专业性很强。

电压等级的配电及控制设备行业所包含的技术，主要包括电磁场分析技术金属材料和绝缘材料技术机械加工和制造技术电子技术计算机技术通讯技术和现代控制技术等。

我国配电及控制设备的制造技术水平自改革开放以来通过不断引进国外先进技术，产品生产技术获得了长足发展，与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。

在些关键技术领域，国内企业也在寻求突破口，如永磁技术在断路器操动机构上的运用配电自动化技术和装置的研制等。

作为我国应用最广的输送电压等级，电压等级的配电及控制设备的制造技术已经较为成熟，常规产品已经基本能够满足市场需要。

未来行业技术的发展将朝着小型化自动智能化免维护的方向发展，新介质新材料的应用也将成为行业技术的重要发展方向。

小型化小型化的配电及控制设备可以节约占地空间，改善城市环境。

箱式变电站的出现就集中体现了配电及控制设备小型化的发展趋势。

在近几年的城市电网改造中，箱式变电站得到了极为广泛的应用。

自动智能化自动智能化技术在于将数字技术在线测控技术网络技术和通讯技术应用在配电及控制设备中，提高设备的自动智能化程度，从而方便设备的运行和维护。

配电自动化是美国在年率先提出的概念，用以满足电力用户对供电可靠性和电能质量不断提高的要求。

最近十多年来，电子元件计算机软硬件信息通讯材料科学等方面技术的进步，推动了配电自动化的快速发展，早已在众多国家的电网系统推广实施。

国内是从九十年代中期开始研究配电自动化技术，九十年代后期开始局部的工程试点。

随着城市电网改造投资的大幅度增加，电力系统对自动化技术的采用提出了具体要求，各地供电部门相继开始尝试和摸索配电自动化技术的应用，大中城市都在不同程度上实施了配电自动化技术。

免维护配电及控制设备的免维护将大大提高电网的运行效率，因此，免维护产品的研究与开发长期以来直是配电及控制设备生产厂家的目标和方向。

新介质新材料的应用对于户外使用的配电及控制设备而言，环境适应性能的提高污秽湿热高海拔和大气污染至关重要。

因此，耐紫外线强度高自清洁的新型有机绝缘材料，如液态硅橡胶户外环氧树酯聚氨酯等在配电及控制设备中得到更为广泛的应用。

六行业特有的经营模式配电及控制设备般用于电网建设和用户工程，主要销售模式是参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。

设备的交付必须经过出厂验收现场安装调试，并提供售后服务。

设备款项的支付般在产品验收合格并安装调试后支付的款项，余款作为质量保证金，在年的质量保证期满后支付。

七上下游行业之间的关联性电压等级的配电及控制设备行业上游行业是原材料金属加工行业机械加工行业仪器仪表等元器件制造行业，本行业的产品成本受原材料市场波动的影响较大，机械加工行业的供求变化也有可能对行业制造成本构成影响。

本行业的下游用户主要包括电力系统及其他需要自行建设配电网络的工业行业如石油化工冶金铁路煤炭等的供电部门，其中，电力系统的采购量占本行业产品总销量的以上。

十五规划对电网的投资将达到十五期间的两