【定稿】2007年银行业研究报告_行业分析报告模版

截至年月日，股份制商业银行的总资产占银行业金融机构资产总额的比例达到。

城市商业银行作为区域性金融机构，竞争力主要体现为在当地地域及客户关系方面的优势。

其他类金融机构中，农村信用社在农村金融服务中的地位举足轻重，是农村金融市场的主要力量。

外资银行目前在国内的市场份额虽然不大，但其发展潜力不容忽视。

三行业监管体制我国对金融行业实行分业经营分业监管，商业银行法对商业银行的设立组织经营监管做出了基本规范，中国人民银行法银行业监督管理法为商业银行监管提供了基本指引，人民银行和银监会是商业银行的主要监管部门。

人民银行作为中央银行，负责制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定银监会的主要职责为拟定有关银行业监管的政策法规，负责市场准入和运行监督，依法查处违法违规行为等。

人民银行和银监会对商业银行的监督管理主要包括以下几个方面市场准入管理银监会依照法律行政法规规定的条件和程序，审查批准商业银行的设立变更终止以及业务经营范围，并对商业银行的董事监事和高级管理人员实行任职资格管理。

运行监督管理银监会依照法律行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章规则制定银行业金融机构内部控制公司治理信息披露要求的指引和标准采用非现场监管和现场检查等监管手段监督商业银行的业务活动及其风险状况，考核监控或监测商业银行的风险管理资产状况及其他多项指标，促进银行业的合法稳健运行。

利率管理人民银行作为利率主管机构，负责利率的制定和管理，制定的各种利率是法定利率。

商业银行严格执行国家的利率政策和相关法规。

根据人民币利率管理规定，人民银行制定调整的利率主要包括人民银行对金融机构的存贷款利率和再贴现利率金融机构存贷款利率优惠贷款利率罚息利率同业存款利率利率浮动幅度其他。

目前，我国正在稳步推进利率市场化改革，总体思路为先放开货币市场利率和债券市场利率，再逐步推进存贷款利率的市场化。

存贷款利率市场化按照先外币后本币先贷款后存款先长期大额，后短期小额的顺序进行。

年以后，先后放开了银行间拆借市场利率债券市场利率和银行间市场国债和政策性金融债的发行利率放开了境内外币贷款和大额外币存款利率试办人民币长期大额协议存款逐步扩大人民币贷款利率的浮动区间。

尤其是年，利率市场化迈出了重要步伐月日再次扩大了金融机构贷款利率浮动区间月日实行再贷款浮息制度月日放开了商业银行贷款利率上限，城乡信用社贷款利率浮动上限扩大到基准利率的倍，实行人民币存款利率下浮制度。

从年月日开始，放开金融机构同业存款利率。

汇率管理人民银行负责实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场，以及持有管理经营国家外汇储备黄金率浮动区间月日实行再贷款浮息制度月日放开了商业银行贷款利率上限，城乡信用社贷款利率浮动上限扩大到基准利率的倍，实行人民币存款利率下浮制度。

从年月日开始，放开金融机构同业存款利率。

汇率管理人民银行负责实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场，以及持有管理经营国家外汇储备黄金储备。

年月日，我国开始实行以市场供求为基础参考篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。

为配合人民币汇率形成机制改革的实施，人民银行按照主动性可控性渐进性的原则，推出了系列进步完善和发展我国外汇市场的改革配套措施，包括在银行间即期外汇市场引入做市商制度和询价交易方式推出人民币外汇掉期交易和人民币利率互换试点扩大外汇市场成员建立央行外汇级交易商制度以及加强外汇市场的基础性建设等。

存款准备金制度为保护存款人利益适应中央银行调控宏观经济需要，人民银行要求商业银行吸收的本外币存款都要按照定的比例交纳存款准备金存放人民银行。

四影响国内银行业发展的主要因素宏观经济总体向好，但经济运行中的问题也很突出近几年，我国国民经济保持高增长低通胀的运行格局，城乡居民收入企业利润和财政收入均有较大幅度提高，宏观经济总体向好，为商业银行的发展提供了良好的外部环境，有利于银行业及时调整贷款结构，控制不良贷款，而且实体经济的持续增长仍将为银行业务发展提供最基本的推动力。

但固定资产投资增长过快并呈加剧之势货币信贷投放仍然过多，国际收支不平衡加剧，能源消耗过多，环境压力加大等问题仍然存在，经济增长存在由偏快转为过热的可能，可能对商业银行经营管理产生不利影响。

金融体制改革不断深化，经营环境不断改善近年来，作为市场经济体制改革的重要组成部分，我国金融体制改革有序推进，不断深化，金融组织体系金融市场体系金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善，为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。

此外，随着银行业改革的不断深化法律法规的不断完备数据信息系统的不断建立和中国信用环境的不断改善，银行业经营环境亦逐步改善。

商业银行自主经营自我约束的经营机制逐步完善近几年，我国商业银行在治理结构经营机制激励约束机制等各个方面都加大了改革力度，自主经营自担风险自负盈亏自我约束的经营机制逐步完善。

五行业发展趋势金融市场化程度不断提高金融微观主体市场化改革步伐将不断加快，利率市场化改革将全面深入，汇率形成机制改革将进步提速，国家金融监管和调控的工具手段将进步丰富，金融市场化程度不断提高，由此带来银行市场竞争的更趋激烈和市场微观主体融资行为的深刻变革，对银行的业务结构营销模式和整体金融市场格局将产生重大影响。

金融国际化全面深化金融市场国际化竞争合作国际化和监管规则国际化将逐步成为现实。

随着中国经济的发展与对外开放的深入，国外金融机构重视中国银行业的市场潜力与盈利能力，通过投资入股增设分支机构等多种形式扩大对中国银行业的投资。

国内银行既面临加大整合国际国内两个市场的产品技术信息资金客户政策等各种资源，迅速缩小与国际先进银行差距的机遇，又面临与国际同业同台竞争的挑战。

金融综合化范围扩大探索深入金融市场需求的深刻变化，直接融资比重的稳步提升，金融管制的日渐放松，不同金融主体之间的兼并收购和重组潮流，使国内银行有望通过金融创新不断延伸业务领域，稳步朝着综合化经营的方向迈进，银行业务结构和经营模式多元化差异化将日趋显现，现有同质化经营格局将逐步打破。

年银行业分析报告目录全球银行业概况全球银行业竞争态势二全球银行业监管状况二国内银行业基本情况国内银行业概况二国内银行业市场格局三行业监管体制市场准入管理运行监督管理利率管理汇率管理存款准备金制度四影响国内银行业发展的主要因素宏观经济总体向好，但经济运行中的问题也很突出金融体制改革不断深化，经营环境不断改善商业银行自主经营自我约束的经营机制逐步完善五行业发展趋势金融市场化程度不断提高金融国际化全面深化金融综合化范围扩大探索深入全球银行业概况全球银行业竞争态势世纪年代以来，随着全球经济体化金融市场自由化和现代信息技术的不断发展，全球银行业的制度结构运作模式和竞争格局正在经历深刻的变革，竞争日趋激烈。

其，随着金融管制的放松，全球金融体系正逐步由分业经营向混业经营转变，同时，资本市场发展引发的金融非中介化使商业银行传统的间接融资媒介角色受到冲击，商业银行的竞争对手由银行同业扩大到基金公司保险公司邮政储蓄机构证券公司等其他各类金融机构其二，为适应多样化的客户需求和混业经营的竞争要求，商业银行在不断完善传统信贷结算业务的同时，将业务范围拓展至代理收付理财等中间业务和表外业务以及证券投资保险等新领域其三，国际金融市场的开放和国内竞争的加剧促使商业银行推行外向型扩张战略，采用跨国界的兼并收购等方式将组织产品和服务延伸到全球市场，竞争日趋全球化其四，为增强核心竞争力，商业银行逐步改变单纯追求总量和规模扩张的粗放型竞争模式，致力于开展集约化经营，以科学管理和现代信息科技为支撑，重组业务流程和管理模式，实现资源优化配置，提高可持续发展能力其五，随着信息技术的快速发展及广泛应用，商业银行经营方式逐步由传统的柜台模式向电子化网络化模式发展，同时综合管理也日趋信息化。

二全球银行业监管状况各国政府通常设立专职机构或专职部门对商业银行进行监督管理，此外，各国政府还通过货币政策等宏观调控措施，影响商业银行的运营。

随着全球金融市场日趋体化，银行业风险也因跨越国界而增大，银行业监管的国际协调亦不断深化。

年巴塞尔协议关于统国际银行的资本计算和资本标准的协定的签署标志着商业银行监管的国际合作日趋成熟。

目前，巴塞尔协议已经为多个国家采用，并写入有效银行监管的核心原则，成为银行资本监管的国际标准。

随着全球银行业监管实践的不断发展，巴塞尔协议亦不断深化完善。

年月，巴塞尔新资本协议正式对外公布。

巴塞尔新资本协议在维持最低资本充足率要求的基础上，提出关于资本充足率监督检查和市场约束的新规定，构建了资本充足率监管的三大支柱，在信用风险和市场风险的基础上新增了对操作风险的资本要求，并规定了由简单到复杂的多种资本充足率计算方法，进步推动银行风险管理水平的提高和银行监管体系的完善。

二国内银行业基本情况国内银行业概况经过多年的改革和发展，中国已形成了包括银行保险证券信托基金等市场主体在内的多元化多层次的金融体系。

随着中国经济的发展，社会对金融服务需求持续增长，货币与信贷总量迅速扩张。

银行业在中国金融体系中占据主导地位，目前仍然是资金的主要供应方和国内储蓄的首选，仍是金融服务的主要提供者。

国内银行业亦随中国经济的发展而迅速发展。

年至年，国内银行业人民币存款与人民币贷款总额的复合增长率分别为和，外币存款与外币贷款总额的复合增长率分别为和。

二国内银行业市场格局目前，国内银行业的市场参与主体主要包括政策性银行国有商业银行股份制商业银行城市商业银行农村商业银行农村合作银行城市信用社农村信用社邮政储汇局外资银行和非银行金融机构。

根据银监会统计口径，可划分为国有商业银行股份制商业银行城市商业银行及其他类金融机构四大类。

截至年月日，四大国有商业银行的总资产占银行业金融机构资产总额的比例为，在中国银行体系中仍然占据主导地位。

股份制商业银行凭借较为规范的公司治理灵活的管理体制先进的电子信息应用基础合理的网点布局等优势，把握