【定稿】2010年LED行业研究报告_行业分析报告模版

二行业总体发展概况行业总体前景广阔行业在过去几年取得了快速的成长，根据台湾拓墣产业研究所年月的预测，受金融危机影响，全球产值增速放缓，年增长率大约为，但未来几年仍将持续增长。

调研机构预测，年全球市场销售额复合增长率约为，大尺寸背光源和通用照明的应用，将刺激加速增长，到年达到亿美元。

年月，国家发改委科技部工业和信息化部财政部住房和城乡建设部国家质检总局联合发布了半导体照明节能产业发展意见，提出我国半导体照明节能产业的发展目标为到年，半导体照明节能产业产值年均增长率在左右产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到左右，液晶背光源达到以上，景观装饰等产品市场占有率达到以上。

高亮度含超高亮度成为市场主流产品据美国公司统计，高亮度在年间年均增长率达到，年市场规模达到亿美元，占整个产品的市场比例由年的增长到年的以上。

其增长趋势如下图所示年起手机开始使用高亮度作为手机按键背光源，带动全球高亮度市场呈现第波成长高峰年受到全球经济景气迟缓的影响，加上台湾厂商大幅扩充产能，导致市场供需失调，全球高亮度市场规模呈现小幅缩减年起手机开始大量采用蓝光作为手机面板背光源，使得高亮度市场呈现第二波成长高峰年手机用高亮度市场饱和后，高亮度应用市场直缺乏具有突破性的新市场，虽然陆续出现手机闪光灯数字相框等中小尺寸背光源新应用，但其市场需求规模无法与手机市场相提并论。

年全球高亮度整体市场规模达亿美元，较年微幅增长。

高亮度已在手机显示屏汽车特种照明交通信号景观装饰等多个领域得到了成熟应用，其应用分布如下图所示在高亮度的各个细分应用市场中，手机背光源市场占据主要份额，年所占比重为，占高亮度应用的近半指示显示的市场份额在经历年小幅下降后基本保持稳定约，汽车照明目前主要集中在尾灯及第三刹车灯等部分，近几年基本维持在左右的市场份额。

随着发光效率的提高与成本的下降，预计未来几年在中大尺寸背光源车灯及照明领域的所占份额的增幅较大。

新兴应用领域蓄势待发，将带动高亮度持续增长在新兴市场领域，高亮度已进入笔记本电脑和液晶电视市场。

在这两个应用市场中，背光模组沿用中小尺寸侧光式设计，技术成熟度高，且其薄型省电轻量化等特点符合消费者需求。

虽然背光模组整体价格仍较背光模组高，但在高亮度价格持续下滑带动下，截至年第二季度，两者价格相差仅在之间。

此外，在笔记本电脑厂商和液晶电视厂商企图创造产品差异化的背景下，未来高亮度背光模组在笔记本电脑市场的应用比重将呈现上升趋势。

在车用高亮度领域，尾灯与第三刹车灯使用的比例将持续提高。

由于全球汽车制造与销售重心向亚洲转移，中国大陆将成为车用高亮度成长最快的市场，日本与欧洲也将有较好的表现。

在般照明用市场，政府对高效照明的财政补贴政策可大幅降低高亮度与荧光灯等光源之间的价差，加速高亮度在照明市场的渗透。

研究机构在年月日发布的研究报告指出，在上述应用市场的带动下，年全球高亮度市场规模将达到亿美元，预计年全球高亮度市场规模将成长至亿美元。

三封装产业发展概况全球封装产业发展状况从整个封装产业来看，年全球封装总产值达亿美元，未来几年受中大尺寸背光源汽车照明及通用照明等新兴领域的拉动，台湾光电科技工业协进会预计年全球封装总产值年均复合增长率为，至年全球封装市场总产值达亿美元，如下图所示从封装产值区域分布来看，日本为全球最大封装地区，近几年其全球市场占有率约为，但呈现逐年下降趋势，预计年下降至台湾封装总产值居全球第二，全球市场占有率约为，呈逐年上升趋势欧洲封装产业近几年发展迅速，预计年其封装产值约占全球美国封装产业的全球市场占有率近几年呈下降趋势，预计年其封装产业的全球市场占有率将由年的的下降到韩国封装产业的全球市场占有率近几年基本维持在随着中国大陆封装企业及其产能的快速扩张，近几年中国大陆封装产业的全球市场占有率稳步上升，预计年将达到。

总体而言，从区域产值来看，全球封装行业正在形成日本独大台湾地区与欧洲齐进美韩中平分秋色的竞争格局。

中国大陆封装行业发展状况近年来，中国封装能力提高较快，封装品种较全，可封装各种外形尺寸和不同颜色的器件，包含各种单管复合管数码显示器器件等。

相对于外延和芯片产业，中国大陆的封装业最具竞争力最具规模，技术水平也最接近国际先进水平。

目前国外企业纷纷进入国内设厂，中国封装业形成了定的产业规模，已成为世界重要的中低端封装生产基地。

年，中国封装产量年均复合增长率为，赛迪顾问预计，年中国封装产量年均复合增长率约为。

年我国产业总体保持了较为良好的发展势头，虽然受到全球金融危机的影响，但仍是全球发展速度最快的国家，在全球的产业地位色度坐标显色指数等参数的控制，从而获得品质优良的白光，以满足不同市场对不同白光的要求。

由于白光是复合光，因而如何通过控制生产工艺，实现批量生产的白光色温色度坐标显色指数高度致，对任何厂商而言，都是极具挑战性的技术难题。

八行业经营模式和特征行业经营模式产业是个新兴产业，近几十年来发展迅速，但区域发展不平衡，在发展模式上亦有较大差异。

欧美日地区发展较早，培育了许多大型企业，这些企业凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平，多采取垂直体化经营模式，从外延芯片制造到器件封装覆盖整个产业，有的甚至介入到应用领域，如日本德国美国等。

中国大陆和台湾地区进入产业较晚，企业的资金实力技术水平与欧美日企业有定差距，因而多专注于产业链的个环节走专业化道路。

随着中国大陆和台湾地区企业在资金实力和技术水平的提升，垂直体化经营模式将成为种可行的选择。

行业特征周期性全球而言，半导体产业具有定的周期性，但是随着半导体生产继续向亚洲地区转移，亚太地区仍将是增长最快的地区。

赛迪顾问估计，随着在大尺寸背光源景观照明汽车车灯通用照明等新兴应用市场中的快速发展，年，中国市场需求额年均复合增长率将达到。

区域性季节性产品应用广泛，如消费类电子产品显示屏家电汽车用灯仪器仪表通信设备和通用照明等，这在定程度上避免了单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。

产品的消费群体包括家电类客户室内外大型显示屏手机生产商用户及其他用户，空调类客户的销售存在定的季节性，但整体销售额的季节性特征较弱。

九行业监管政策行业管理体制及主管部门器件及其组件的研发生产与销售，属于电子元器件行业中的半导体光电器件制造业。

行业主管部门是国家工业和信息化部。

国家工业和信息化部负责制定我国电子元器件行业的产业政策产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国光学光电子行业协会，简称是全国从事光学光电子科研生产和教学的企事业单位自愿组合的民政部批准法人资格的社会团体，由工业和信息化部归口管理，接受工业和信息化部的业务指导和民政部的监督管理。

中国光学光电子行业协会光电器件分会是该行业协会下的个分会，主要负责开展全国行业调查召开专业学术会议每两年次制定行业标准，接受主管部门工业和信息化部的领导。

行业市场化程度较高，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业政策年月，由科技部牵头，中国正式启动了中国半导体照明工程项目，并成立国家半导体照明工程协调领导小组，具体指导我国产业的发展。

年月，国家发改委发布了产业结构调整指导目录年本，将新型电子元器件片式元器件光电子元器件敏感元器件及传感器电力电子器件新型机电元件等生产列为鼓励类产业。

年月，国家中长期科学和技术发展规划纲要年将半导体照明产品列为重点领域及其优先主题，提出重点研究高效节能长寿命的半导体照明产品。

年月，国家十五规划纲要将绿色照明在公用设施宾馆商厦写字楼以及住宅中推广高效节能照明系统等列为十大节能重点工程之。

年月，国家建设部发布了十五城市绿色照明工程规划纲要，将推广采用高效照明电器产品作为工作重点。

年月，国家发改委科技部商务部和国家知识产权局联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，将光电子材料与器件中高档片式元器件半导体照明器件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

年月，财政部国家发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法，规定大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的给予补贴城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的给予补贴。

年初，为有效引导我国半导体照明应用的健康快速发展，扩大半导体照明市场规模，拉动消费需求，促进产业核心技术研发与创新能力的提高，迅速提升我国半导体照明产业的整体竞争力，科技部推出十城万盏半导体照明应用示范城市方案，涵盖上海深圳大连等个国内发达城市。

年月，国家发改委科技部工业和信息化部财政部住房和城乡建设部国家质检总局联合发布了半导体照明节能产业发展意见，提出要继续通过国家计划计划高技术产业化示范工程等渠道，加大对半导体照明领域的科学研究和技术应用的支持力度推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单到年，实现年节能亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳，万吨。

本行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

十行业主要企业简况台湾主要封装厂商在大陆投资分布状况年行业研究报告目录及其应用领域介绍分类及其应用领域二行业总体发展概况行业总体前景广阔高亮度含超高亮度成为市场主流产品新兴应用领域蓄势待发，将带动高亮度持续增长三封装产业发展概况全球封装产业发展状况中国大陆封装行业发展状况封装的发展趋势微型化功率化四市场需求情况成熟市场分析搭载与拍照功能的流行，高亮度白光成为手机领域的新星显示屏发展方向集中于高亮全彩化产品标准化与结构多样化交通信号灯仍有较大增长空间，需关注铁路领域的潜在需求新兴市场分析国际大厂已联手抢先攻关，大尺寸背光应用蓄势待发车灯已成汽车照明新星，但安全认证与产业链关系门槛较高通用照明市场已经启动，将成为白光最具潜力应用领域五行业竞争情况行业竞争格局及市场化程度全球产业格局呈现区域集中局面国际大厂商利用技术优势引领产业发展产业投资继续加大，国际知名厂商间合作步伐加快海内外企业纷纷投资抢占国内巨大市场进入封装行业的主要障碍产品制造技术工序流程管理与学习曲线规模与成本资金实力客户资源质量和品牌六影