【定稿】2010年光伏产业链及半导体产业链晶硅片切割刃料制造行业研究报告_行业分析报告模版

晶硅片切割刃料主要用于太阳能电池和半导体用晶硅片的切割，是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业，属于产业结构调整指导目录年本中的第类鼓励类第十项第九款所列示的产品高新技术和环保产业需求的高纯超细改性等精细加工矿物材料生产及其技术装备开发制造。

科技部财政部国家税务总局于年月日发布的中国高新技术产品目录国科发计字号中明确将碳化硅超细粉体代码列为高新技术产品。

财政部和住房城乡建设部于年月日公布的财政部住房城乡建设部关于加快太阳能光电建筑应用的实施意见财建号中明确提出推动太阳能光电建筑应用是落实扩内需调结构保增长的重要着力点，要支持开展光电建筑应用示范，实施太阳能屋顶计划，中央财政安排专门资金支持该计划，并鼓励地方政府出台相关财政扶持政策要求各级建设部门要把太阳能光电建筑作为建筑节能工作的重点，推进科技进步，逐步提高太阳能光电建筑应用水平。

财政部于年月日制定的太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法财建号中提出中央财政安排专门资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广，鼓励地方出台与落实有关支持光电发展的扶持政策启动太阳能光电在城乡建筑领域的应用市场，推进太阳能光电产业发展。

根据该办法，年补助标准原则上定为元瓦，补助后发电成本约元度左右，大大增强了太阳能光电的竞争力。

国务院于年月日发布的电子信息产业调整和振兴规划中提出，支持国内光伏发电市场的发展，并将研究出台光伏发电推广应用的鼓励政策。

为指导和规范太阳能光电建筑应用示范项目申报，财政部和住房城乡建设部于年月日公布的关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知财办建号，对申报项目类型补助标准申报主体申报条件技术要求和申报程序等内容进行详细规定，最高补贴标准分为元瓦和元瓦两种，推进企业申报示范项目，进步推动太阳能光电行业发展。

为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业，财政部科技部和国家能源局于年月日公布关于实施金太阳示范工程的通知财建号，要求各省财政科技和能源部门组织电网等有关单位，抓紧制定金太阳示范工程实施方案，于年月日前报财政部科技部和国家能源局。

对于并网光伏发电项目原则上按照光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的给予补助，偏远无电地区的光伏发电系统按总投资的给予补助对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要通过贴息补助的方式给予支持，同时要求各地电网企业积极支持并网光伏发电项目建设，提供并网条件。

三行业竞争格局和市场化程度行业竞争的基本情况国际市场竞争格局目前，国际市场晶硅片切割刃料生产厂家主要集中在日本法国和德国等国家，以日本富士美株式会社日本南兴陶瓷株式会社，日本信浓电气智炼株式会社，法国圣戈班集团和德国为代表的企业占据了国际市场大部分份额。

同时，国外企业设备较为先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。

国内市场竞争格局基本情况年之前，我国仅能生产作为晶硅片切割刃料原材料的碳化硅初级产品。

近年来，经过技术引进以及自主研发，我国部分切割刃料生产企业逐步掌握生产切割刃料的关键技术，并达到国际标准。

国内专业生产太阳能晶硅片切割刃料的企业较少，并且普遍生产规模较小，主要生产厂家集中在河南和东北地区，上规模企业包括本公司平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司日本南兴陶瓷株式会社在中国设立的独资公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司等。

行业内的主要企业及其市场份额经过多年的发展，国内晶硅片切割刃料行业形成了以新大新材平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司等家企业为首的行业竞争格局，产品供不应求。

年公司平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司市场占有率分别为和。

注市场占有率销量国内市场需求量，年晶硅片切割刃料国内市场需求量为，吨资料来源太阳能电池半导体晶圆片切割用碳化硅微粉行业调研报告。

行业的市场化程度晶硅片切割刃料制造行业属于资金密集型技术密集型行业，行业进入门槛较高，但本行业属开放性行业，市场化程度较高。

四进入本行业的主要障碍技术壁垒晶硅片切割刃料主要用于太阳能电池晶硅片和半导体晶圆片切割的精细加工，要将单晶硅棒或多晶硅铸锭切割成厚度的薄片，这对作为锯齿使用的晶硅片切割刃料来说，在粒径大小颗粒形状化学成分等方面有非常高的技术要求。

晶硅片切割刃料的切割效果主要取决于产品的颗粒形状，若产品颗粒棱角接近直角形状，则不易折断且具有较佳的切割效果若产品颗粒棱角为钝角形状，则不易折断，但切割效果较差若产品颗粒棱角为锐角形状，切割过程中容易折断，增大切割刃料的耗用量。

在切割过程中，如果晶硅片切割刃料颗粒折断，则晶硅片表面会形成较深的凹凸不平，影响晶硅片使用效果并在后续加工中加大晶体硅材料损耗此外晶硅片切割刃料中杂质含量，也会影响切割晶硅片的质量。

上述技术壁垒主要体现在粉磨酸洗分级等生产环节，对各个生产环节的技术掌握程度，直接影响产品质量。

资料来源太阳能电池半导体晶圆片切割用碳化硅微粉行业调研报告此外，技术创新能力也是进入本行业并获得发展的重要条件。

例如，从晶硅片切割刃料使用后形成的废砂浆中回收可重新利用的切割刃料是本行业技术发展的个重要趋势，该项技术的突破能够大幅降低产品成本，并对环境保护有重要意义。

该技术的全球领先者为德国克，引发了国内投资建设多晶硅冶炼项目的热潮，使得多晶硅在建产能短期内大幅增加，出现过剩趋势，多晶硅价格也大幅回落至目前的美元千克左右。

为控制多晶硅产能的盲目扩张，促进太阳能电池产业的平稳发展，国家出台了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见国发号，明确指出需对高耗能高污染的多晶硅冶炼项目加以限制，批准建设符合标准的多晶硅冶炼项目，同时鼓励开发节能环保太阳能级多晶硅。

上述政策的实施将在整合多晶硅产业的同时使太阳能电池产业链整体朝着更为健康和可持续的方向发展，晶硅片切割刃料行业也将从中受益。

根据中国电子材料行业协会对年全球及国内晶体硅太阳能电池产量预测及每生产太阳能电池晶硅片耗用约吨晶体硅原材料的行业经验值计算，年全球及国内晶体硅的需求量预测如下表我国年多晶硅产能万吨，产量，吨至年底可形成产能万吨左右，产量突破万吨到年，在建项目总规划产能将达到万吨左右，产量将达到万吨。

虽目前产量仍不能满足国内市场需求，但与需求量相比，多晶硅产能已出现过剩趋势。

国家对多晶硅产能的盲目扩张加以限制，目的在于使产业链上下游以相对匹配合理的速度增长，有利于晶体硅太阳能电池行业的稳定发展。

同时，若多晶硅供过于求导致价格下降将使晶体硅太阳能电池的生产成本降低，有利于晶体硅太阳能电池的普及推广，必将推动太阳能电池产业链加速发展，从而使晶硅片切割刃料的需求量进步增加，对公司的产品销售亦将产生积极影响。

从整个光伏产业链角度来看，与晶体硅太阳能电池产量的增长速度相比，多晶硅产能扩张过快，而太阳能晶硅片切割刃料的产能扩张滞后，使得整个产业链发展呈现不均衡态势。

年我国晶硅片切割刃料总产量为万吨，其中万吨用于满足国内市场，而年国内市场需求量为万吨，供不应求根据中国电子材料行业协会预测，年晶硅片切割刃料国内市场需求量将分别增至万吨万吨万吨和万吨，国内晶硅片切割刃料市场仍将存在较大的增长空间。

薄膜太阳能电池的发展对晶体硅太阳能电池的影响光伏产业自世纪年代后期起进入了快速发展阶段，在此期间晶体硅太阳能电池占据主导地位。

近年来，为降低光伏发电成本，降低晶体硅材料消耗量为目标的薄膜太阳能电池逐步开始发展。

目前，商业化薄膜太阳能电池的转换效率不断提高，其转换效率在之间晶体硅太阳能电池的转换效率则可达到。

晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池的优点和缺点如下表年世界晶体硅太阳能电池薄膜太阳能电池产量及其各占太阳能电池产量的比例如下图预测数从上图可以看出，世界晶体硅太阳能电池产量将稳定保持在太阳能电池产量的以上，相对于年的以上略有下降薄膜太阳能电池产量逐步上升至太阳能电池产量的，相对于年的以下略有提升。

年国际金融危机导致太阳能电池的主要原材料多晶硅的价格从年上半年的美元千克下降至目前的美元千克左右，大幅度地降低了晶体硅太阳能电池的生产成本，相应降低了薄膜太阳能电池的需求。

晶体硅太阳能电池与薄膜太阳能电池相比具有以下几方面的优势较高的转换效率，表现为相同发电量下晶体硅太阳能电池面板的面积比薄膜太阳能电池面板面积要小，所需安装面积也较小二较低的生产设备成本投入，生产薄膜太阳能电池所需投入生产设备成本高于生产晶体硅太阳能电池所需投入生产设备成本的倍，生产晶体硅太阳能电池的初始投资成本较低三较长的使用寿命，晶体硅太阳能电池的衰减效应较薄膜太阳能电池小，有较长的使用寿命。

此外，随着晶体硅太阳能电池主要原材料多晶硅的价格大幅回落，薄膜太阳能电池此前具有的单位产品成本优势已经不再明显。

因此，可以预期晶体硅太阳能电池与薄膜太阳能电池并存的格局短期内不会改变，晶体硅太阳能电池作为主要光伏发电产品的现状在短期内也不会改变。

半导体行业的发展对本行业的影响晶硅片切割刃料另重要应用领域为半导体晶圆片的制造，因此本行业的发展同时也依赖于下游半导体产业的发展。

年全球半导体产值如下图年数据为预测数根据预测，年全球半导体产值将保持稳定增长的趋势，从而带动半导体用晶硅片切割刃料的需求，市场前景较好。

十行业主要企业简况目前国内规模较大的晶硅片切割刃料生产企业较少，主要厂家包括新大新材平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司天津南兴研磨材有限公司珠海欧美克科技有限公司等。

平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司成立于年，系平顶山煤业集团有限责任公司下属全资子公司。

该公司位于河南省平顶山市，是以生产碳化硅精细微粉为主的高新技术企业，拥有国内先进的碳化硅精细微粉生产线。

天津南兴研磨材有限公司天津南兴研磨材有限公司是日本南兴陶瓷株式会社于年在天津市设立的独