【定稿】2010年农药行业研究报告_行业分析报告模版

二农药产品简介农药的定义农药主要是指用来防治消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的地调节植物昆虫生长的化学合成的或者来源于生物其他天然物质的种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

农药对农业的作用在过去的百年间，农药和化学防治法为世界农业的发展做出了重大贡献，农药是保证农作物取得高产的重要生产资料。

据调查统计，全世界危害农作物的害虫有，多种，病原菌，多种，线虫，多种，杂草也有，多种。

我国耕地受草害每年作物产量损失超过，仅粮食损失近亿吨。

据年的估计，在农业生产中如果不实施植物保护，即不进行病虫草害的防治，农作物产量仅为，经保护后农作物产量仍要损失，其中草害损失，虫害损失，病害损失。

实施病虫草害防治可挽回损失，其中除草剂挽回，杀虫剂挽回，杀菌剂挽回。

由此可见农药的使用在农业生产中的特殊作用。

目前，我国耕地面积为亿公顷，播种面积为亿公顷次。

通过使用农药，每年挽回粮食损失，万吨棉花万吨油料万吨苹果万吨柑橘万吨蔬菜，万吨。

挽回直接经济损失达亿人民币，农药的投入产出比为。

据统计，如果中国减少农药施用量的将导致亿人遭受饥饿。

数据来源农药使用技术与残留危害风险评估日本学者曾把本国和欧美等地区和国家的主要粮食作物在当地产量的平均水平与投入的农药有效成分量进行比较，发现两者之间呈现种吻合度很高的平行关系。

说明农药使用水平对农业生产水平的显著影响。

联合国粮农组织统计年期间世界农业生产水平与农药消费量之间也呈现出近似平行的关系。

统计结果说明农药施用量和粮食产量之间的关系是种规律性的现象。

日本专家通过研究水稻田受病虫草害危害导致的减产率与农药使用量之间的关系，也证明了农药与作物产量的相关性。

世纪农药发展的历程世纪，农药面貌的变化是惊人的，其发展历程可分为三个阶段年前后，六六六对硫磷等有机化合物出现，成为当时具有代表性的农药品种。

年代之后，伴随着绿色革命的兴起，有机合成农药以其对作物较安全活性高品种多应用方式多的特点逐渐取代了无机农药。

石油化工的兴起为之提供了丰富廉价的原料，加速了这进程。

有机农药的广泛大量使用，暴露了它的负面影响，使人们致力于研究代用品，有机化学生物化学等学科的发展成为现代农药创制的基础。

农药的分类根据用途的不同，可将农药分为除草剂杀菌剂杀虫剂三大类别，同时将植物生长调节剂和熏蒸剂归为其他类。

根据化学结构的不同，可将农药再具体划分为小类，其中除草剂分为类，占整个农药类别的杀菌剂类，占杀虫剂类，占其他类，占。

三全球农药行业概述全球农药市场的现状及发展趋势全球农药销售进入稳定期世纪年代至年代是全球农药行业的高速发展期，年全球农药行业销售额为亿美元，较年全球农药行业销售额的亿美元，增长了倍。

世纪九十年代以后，全球农药市场进入个稳定的发展期，年，全球农药行业销售额达亿美元，创历史新高，较上年增长了。

根据统计报告显示，尽管目前金融危机已深入影响到全球经济的各个领域，至年，包含农业生物技术在内的农药市场仍有望从年的亿美元上升至亿美元，净增长率为。

数据来源欧洲成为最大农药市场年，欧洲农药市场销售额为亿美元，较上年增长了，进入新世纪以来，欧洲市场直发展平稳，年实现了较大的发展亚洲农药市场的销售额为亿美元，较上年增长，创近十年来的新高北美农药市场首次降至第三位，实现销售额亿美元，较上年增长南美市场年实现销售收入亿美元，较年度增长，成为该年度农药市场最大的亮点。

除草剂居三大类农药之首，杀菌剂发展迅速位居次席，杀虫剂保持平稳得益于农业生产的集约化及转基因作物的推广，除草剂自年首次超过杀虫剂成为销量最大的农药大类之后，直保持稳定发展，所占全部农药的销售份额稳中有升。

杀菌剂出现了年年有增并增长迅速的态势，方面是因为导致作物病害的病菌容易获得抗性，所以对新产品有着持续的需求另方面是由于全球各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，增加了对杀菌剂的需求。

而杀虫剂则因为开发和推广早，市场已趋于饱和，又受生态环境压力的影响，再加上转基因抗虫作物的冲击，虽然近年在绝对额上也有定的增长，但所占农药总体销售额的份额处于不断下滑之中。

在各类农药中，以北美的除草剂市场最大，占世界除草剂市场的亚洲为最大的杀虫剂市场，占全部杀虫剂市场的，最大的杀菌剂市场在欧洲，占世界杀菌剂市场的。

世界农药生产地发生转移各大农药跨国公司出于成本的考虑，或选择在发展中国家建立自己的生产基地，生产原药或选择与发展中国家的些工艺环保成本技术具有优势的农药企业建立战略合作，进行原药采购。

自世纪九十年代以来，这趋势更为明显。

由上表可以看出，年时，农药贸易顺差国主要是以北美欧洲及亚洲的日本为代表的发达国家所组成。

这主要是因为农药向来是种在少数国家研发和生产，在全世界销售使用的产品，而发达国家历来是农药研究开发生产地大国。

至年，以中国和印度为代表的些发展中国家成为农药贸易顺差国。

印度于年成为农药贸易顺差国，年的贸易顺差额为亿美元。

中国于年开始成为农药贸易顺差国，至年顺差额已达到亿美元。

化学农药仍将是全球农药的主体联合国粮农组织技术服务部的指出多民营企业起步于世纪年代。

成立之初，其主要业务活动为对进口原药进行简单的分装和复配工作，技术水平较低。

经过二十多年的发展，以辉丰股份为代表的批农药企业在规模和技术上有了很大的进步，而其他数量众多的中小农药企业仍停留在手工作坊式的生产模式之中。

目前，我国农药行业的技术呈现如下特点原药新产品的创制能力薄弱，国内生产的主要是专利保护期之外的产品，具有自主知识产权的产品缺乏生产工艺水平持续改进，新工艺的研发方兴未艾部分企业生产设备实现了大型化专业化，自动化程度有很大的提高。

行业经营模式不同类型的农药企业具有不同的经营模式。

创制型原药企业主要从事新农药有效成分的创制并拥有专利，形成知识产权农药丰厚利润巨额的开发投入新的知识产权农药的良性循环，能否持续开发出新品种决定了企业的竞争力以仿制为主的农药原药生产企业主要生产专利期满或不受专利约束的农药有效成分，以开发能力和成本控制为依托，占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场，开发和生产过专利期农药并在其基础上进行创新需要强大技术能力，且技术决定了生产成本农药制剂企业主要购买农药原药以及分散剂和助溶剂进行复配加工，产品销售给终端用户，渠道优势和品牌壁垒是企业成功的关键因素。

行业的周期性季节性特征行业的季节性特征受农作物种植季节性的影响，农药制剂产品的需求具有明显的季节性。

在我国，每年上半年是农药生产的高峰期，月份则是农药使用的高峰期。

从国际上看，农药的需求旺季也般集中在月份，因为二季度是北半球的旺季，而三季度是南半球的旺季。

因此，农药制剂企业由于直接面对农户，其生产与销售具有明显的季节性。

而原药生产企业由于其下游为国内外的制剂生产厂商，相对来说，季节性并不十分明显。

行业的周期性特征农药行业为支农产业之，由于农产品的需求弹性较小，本行业没有明显的周期性，基本不受宏观经济等外在环境的影响。

在未来几十年内，世界人口将会稳定增长，而作物种植面积提高有限，对粮食的需求将通过单产的提高实现满足。

因此，长期来看，农药行业处于个稳定的上升通道。

行业的地域性特征我国的农药生产集中在华东区域。

年，江苏为全国农药产业最大的区域，占总产量的浙江位居第二位，占总产量的山东居第三位，占总产量的三省合计占总产量的。

此外，江苏省在农药三大类别的产量也都位居全国第。

农药生产具有明显的区域性，主要原因在于方面，该区域是我国农业的主产区，农药需求量大另方面，该区域的化工产业比较发达，具有产业集群优势。

八上下游行业状况及其对本行业的影响农药原药合成和制剂加工构成完整的农药产业链。

农药行业处于化工产业链的末端，上游为黄磷液氯等无机原料和甲醇三苯等基本有机原料，下游为农业生产。

中国农药产业链呈现如下特点农药产品的产量持续增长，目前已成为世界第农药生产国原药合成业比较发达，已发展为世界农药原药生产基地重要的农药原药出口国制剂加工业技术水平较低，生产厂商众多，行业竞争激烈。

整个产业链可以用下图来说明农药行业与上下游行业的关联性农药行业与上游行业的关联性农药行业属于精细化工行业，其原料为各种基础化工产品，石油天然气煤炭磷矿盐卤矿等矿产构成化工行业的基础原料。

因此，石油天然气等资源及基础化工产业与农药行业的关联性较高。

此外，本公司的重要产品咪鲜胺辛酰溴苯腈的合成起点均为苯酚，苯酚产业与公司业务具有更强的关联性。

农药行业与下游行业的关联性包括种植业林业牧业在内的农业是农药的主要应用领域，为农药行业的下游行业，关联度较高。

目前，农产品主要是为了满足持续增长的人类的食用需求，未来生物能源的发展将成为推动农产品的需求的重要动力。

因此，世界人口的增长和生物能源的发展直接决定了未来农业的发展，并间接决定了农药行业的未来发展前景。

上下游行业发展状况对农药行业及其发展前景的有利和不利影响上游行业发展状况对农药行业及其发展前景的有利和不利影响经过几十年的发展，我国已形成较为完整的化工工业体系，主要化工产品的产量均居世界前列，且具有较低的生产成本，农药行业可以得到稳定和廉价的原料供给。

苯酚是对公司的生产经营有重大影响的化学原料，年，我国苯酚的产量达到万吨，主要生产厂家有高桥石化公司燕山石化公司吉林石化公司蓝星新材料哈尔滨公司香港建滔公司。

在未来几年内，我国将有多套苯酚装置建成投产，苯酚产能将至少增加万吨。

因此，苯酚市场的供应将会更加充足，公司的原料来源也会得到进步的保证。

下游行业发展状况对农药行业及其发展前景的有利和不利影响农业属弱周期性行业，其需求具有定的稳定性，并随着世界人口的增长农产品消费升级及生物能源的发展持续增长。

在耕地面积增长有限的前提下，未来农业的发展主要依赖于以农药化肥为代表的种植技术的改进，从而推动农药产业的持续发展。

原油价格的波动对生物能源的发展也产生定的影响，间接影响到对农药产品的需求。

此外，随着我国农药行业的高速发展以及产品竞争力的不断提高，国际贸易摩擦和争端将会影响我国产品的出口。

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