【定稿】2010年冲压钣金行业研究报告_行业分析报告模版

其次，从国际市场看，家电作为家庭必需品需求稳定，全球市场稳定增长，跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张质量和价格优势为中国产品带来了良好的发展机遇，中国家电产品在全球贸易中的比重持续提升，正成为世界家电生产和消费大国。

家用电器金属零部件都属于冲压钣金产品。

年年，中国家电制造业持续增长，分别实现销售收入，亿元，亿元和，亿元，同比增长和。

资料来源国家信息中心预测部工业和信息化部汽车行业是冲压钣金产品的重要用户，其快速增长促使冲压钣金行业快速增长汽车工业是许多工业发达国家和新兴工业化国家的支柱产业。

冲压钣金加工是汽车工业发展的基础，汽车中轿车的冲压钣金零件数占其零件总数的以上。

在汽车工业较发达的日本，其汽车冲压钣金零部件的销售额占冲压钣金行业总销售额的以上。

进入世纪，我国的汽车工业发展迅速，年年的平均年增长率为，目前已经成为世界第大汽车消费国，第大汽车生产国，第大汽车潜在市场。

虽然年中国汽车产量为万辆，年增长率降低至，但在年月日国务院通过了汽车产业调整振兴规划后，汽车的产销量开始快速回升，年，中国汽车产量，万辆，同比增长销量，万辆，同比增长。

年上半年汽车产销量分别为万辆和万辆，较去年同期分别累计增长和。

中国汽车工业的蓬勃发展，将带动汽车零部件市场的快速发展。

资料来源中国汽车工业协会中国汽车技术研究中心六关联行业状况本行业的上游行业本行业的主要原材料是薄钢板厚度毫米，钢铁行业为本行业的上游行业，薄钢板占总成本的左右。

钢材行业情况我国钢材产量连续年稳居世界首位，但是，受国际铁矿石价格的影响，近年来钢材价格波动幅度较大，给行业内各企业存货管理带来较大困难。

根据的数据显示，报告期内国内钢材价格变动趋势如下本行业的另个主要上游行业为专业设备制造商，拥有专业设备是精密制造的基础，其先进性稳定性对本行业产品有直接的影响，本行业对其有较大的依赖。

近几年通过技术引进和消化吸收，国内该行业已经形成了批具备定规模的制造厂家，能够在定程度上满足本行业的需求，但在先进性稳定性上与发达国家相关设备相比还存在定的差距，若要满足高端客户的需求，目前行业内企业还必须依赖进口设备。

随着我国对装备制造业的政策扶植，国内相关专业设备制造行业将得到快速发展，这将有利地促进本行业降低固定资产投资成本，促进本行业快速发展。

本行业的下游行业由于冲压钣金产品的应用领域十分广泛，其下游行业几乎包括所有的制造业，其中主要是家电汽车通讯设备新能源机电行业等。

般来说，各种家电产品的金属成形零部件等大部分都采用冲压钣金工艺生产。

与冲压钣金产品有关的下游行业有家电制造业汽车制造业机电制造业等。

家电制造业改革开放多年来，我国家电行业经历了引进起步期快速发展期全面飞跃期和全球化发展等四个主要阶段。

年由于美国次贷危机引发的世界金融危机持续演化，直接影响了我国经济的运行态势，为了强有力的刺激经济增长，积极应对金融危机，根据全球经济危机对我国行业经济影响程度的不同各个行业经济对拉动内需程度的不同，以及各个产业发展对我国经济发展轻重缓急程度的不同，国家出台了全面振兴钢铁汽车轻工装备制造等十大产业的相关政策，从而带动我国经济由外向型经济向内需型经济的全面转型。

家电行业作为轻工业的重要组成部分，在十大产业振兴规划中被列为振兴重点，规划明确提出，要重点推进装备自主化和关键技术产业化加快家电行业的技术改造进步扩大家电下乡家电以旧换新政策实施力度和补贴品种等，尤其是白色家电如高效节能家电的推广。

受上述利好因素推动，进入年以来，我国家电城市市场及农村市场均表现出强劲的上升势头。

其中，截至年月底，全国各地累计销售家电下乡产品，万台，实现销售额，亿元，补贴财政资金亿元商务部统计数据截至年月日，家电以旧换新销售新家电突破亿元，销售，万台，回收旧家电，万台商务部统计数据在家电下乡家电以旧换新等政策的带动下，包括日韩家电厂商，我国台湾地区家电面板厂商等在内的全球家电厂商，均受益于中国大陆市场的业绩增长。

加之政府万亿元刺激计划以及强有力的政策推动，我国经济已进入企稳回升的关键阶段。

在此情况下，我国城乡家电市场的消费潜力还将进步释放，推动我国家电工业稳步回升，并将为进步推动家电企业走出去，开拓外需市场提供强有力的保障。

目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。

通过国家统计局对年以来我国主要家电产量的统计数据，根据经济复苏程度的加快和白色家电的政策关注度日趋提升，初步预测我国家电销售市场将呈逐年攀升趋势空调自上世纪九十年代起，随着家用空调的升温，空调行业步入了快速成长期，到年我国空调总产量，万台，年总产量，万台，年总产量，万台。

随着家电下乡政策的进步落实，农村市场已呈现出旺盛的趋势，沿海地区进入家庭普及阶段，在国家节能环保的政策推动下，以格力和美的为代表的空调制造企业，竞相开发高效变频节能空调，进步刺激了消费者需求。

据中国家电协会预测分析，年增幅将达到，预计在后续三到五年内会保持较快增长速度，将有力带动钣金加工和机电行业的快速发展。

冰箱冷柜自年起，冰箱行业进入城镇家庭普及阶段，至今保持年均以上的增幅。

年家方案实现新品快速转批量生产，但对产品功能的把握及时效性上与发达国家竞争对手相比还存在定的差距，从而导致在对国际大型客户的争夺上，国际竞争对手还存在明显的竞争优势。

装备水平落后受我国装备行业整体发展水平的影响，国内大部分中小冲压钣金企业设备自动化数字化程度低，精密度和稳定性差，而欧洲或日本等国生产的模具制造设备和冲压钣金设备价格昂贵，很多小规模企业无力购买，而出口国的产业政策限制也加大了国内企业购买先进装备的难度，导致行业的装备水平与制造强国相比存在较大的差距，也导致了产品质量的差距。

专业人才短缺在冲压钣金行业中，能够掌握模具设计软件的专业人才缺乏，特别是掌握分析设计技术的人才更少。

另外，专业技术人员不但需要具有对客户行业的专业认识，而且需要拥有专业的工作经验专业人才和综合性人才无疑在精密制造服务过程承担了重要的作用。

目前国内相关人才的培养教育还相对落后，尚无专业机构从事专门的培养，较多的还是根据各企业发展需要自我培养。

专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。

高端人才的缺乏已经被业内公认为是制约我国冲压钣金行业发展的重要瓶颈。

十进入本行业的主要障碍目前在我国冲压钣金行业中，绝大多数为小型企业，还有为数不少的家庭作坊式的冲压企业，普通的冲压产品和高端的冲压产品在人才技术装备工艺等方面的要求差别巨大。

因此，进入冲压钣金行业容易，但要成为大规模专业化的冲压钣金零部件制造企业将面临着以下几点障碍技术壁垒冲压钣金行业属于技术密集型行业，本行业拥有较高的技术壁垒。

从行业角度来看，本行业通过融合机械加工学材料学数控技术信息技术等学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产的能力。

从服务客户角度来看，本行业服务的客户领域广泛，涉及家电装备能源医疗金融通讯等众多行业，各行业客户对冲压钣金制造产品具有不同的需求，相关产品具有品种繁多，工艺复杂，新工艺新材料的应用层出不穷的特点，本行业企业在制造过程中需要具有为客户提供系列化制造服务的能力。

从制造过程角度来看，首先需要企业有能力将信息控制系统物料储运系统和数字控制加工设备形成个有机制造系统，以实现行业不可缺少的柔性制造特征其次，在产品制造过程中，企业需要具有从事冲压钣金制造生产的各种能力如热处理检测焊接等，任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成品率下降，从而影响企业所在整个供应链的运转。

随着行业快速发展，订单数量订单规模越来越向技术层次较高规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业新进入者的市场风险。

认证壁垒在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。

客户认证大体包括业务管理体系审核主要审核公司战略发展规划公司的市场应变能力，以考核公司的持续经营发展能力。

质量控制体系审核主要审核公司从产品设计开发制造到交付等各环节的保证体系审核公司与客户产品同步开发的能力和相应的运作流程评估公司持续改进产品质量并降低成本的能力。

国际企业在要求达到质量体系的前提下，进步要求其质量控制具备预防性和预见性。

现场审核通过对业务流程的整体认证，保证业务流程的完整和有效并通过对生产设备物料工艺及测试技术人员和环境的现场审核，检查其过程的受控状态。

环境体系审核要求公司遵循国际国内有关环境方面的法律法规，建立并实施套完整的环境管理体系，达到标准，实现清洁生产。

因此，要成为大型客户的供应商，认证过程较为复杂且周期较长。

投资壁垒在精密制造服务中，要及时满足客户市场的订单需求，行业内企业必须投入较多的先进设备和资金，用于增强企业的加工和检测能力从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。

因此，投资本行业的厂商必须具备强大的资金投入能力，行业存在较高的资金壁垒。

先入壁垒本行业所提供的产品具有典型的多品种多批次小批量非标准化的特点，客户的要求就是生产标准，客户对零部件供应商都有严格的资格认证。

在既定的运营模式下，下游客户更换零部件供应商的转换成本高且周期长，若供应商提供的产品能持续达到其技术质量交货期等要求，则下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商来破坏自己的供应链。

这不但制约了批缺乏技术支持的行业内中小企业进步做大，同时也制约了部分虽具有充足的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业快速发展。

人才壁垒行业内高级模具设计软件应用人才高级技师高级技工的缺乏，造成该部分人才的薪酬较高，而且高级人才向规模大具有良好发展前景的公司聚集就行业内的模具设计开发市场运营和生产管理的高端人才而言，其流动已经趋向全球化。

因此，如何吸引并留