【定稿】2010年塑料零件制造-电视机外观结构件行业研究报告_行业分析报告模版

目前，电视机外观结构件供应商在工业设计模具开发制造能力等方面优势的不断凸显，越来越多的整机厂选择通过向电视机外观结构件供应商直接采购成套的外观结构件，进行成品的组装测试和销售。

这些整机厂通过与外观结构件供应商的合作，降低了高额模具投资风险，提升了产品上市速度，产品外观从数量到质量均得到提升，也使得整机产品获得了更好的市场表现。

随着电视机外观结构件供应商数量的不断增多，竞争将日趋激烈，在外型设计生产工艺成本产能材质的处理与应用等方面具备竞争优势的电视机外观结构件供应商将占据市场主导地位。

电视机外观结构件行业现状及发展趋势国内电视机行业现状及发展趋势我国电视机产量居世界首位我国电视机产量自年代中期开始，稳居世界首位并保持至今。

年，我国共生产彩电，万台，其中彩电产量，万台，占总产量的比重约为，液晶电视产量约为，万台，约占总产量的。

年，我国共生产彩电，万台，平板电视产量呈不断增长的态势。

年全球经济危机导致电视机出口下降，在相关政策引导及税收政策刺激下，年末实施的电视机家电下乡工程使我国国内农村市场得到充分挖掘，在这两大因素的影响下，金融危机对家电特别是电视机的负面影响不明显，年我国电视机产量增长。

电视机生产分工日趋专业化专业化分工是制造业的发展趋势，我国的电视机生产也不例外，经过近年的发展，目前国内电视机产业分工日趋专业化，主要有外观结构件屏板卡厂商以及非主要部件供应商，电视机部件的供应商对电视机整机厂的作用越来越大而外观结构件作为传递时尚信息的载体，是电视机整机厂提升产品附加值和品牌价值的重要部件，在电视机组件中的地位愈来愈重要。

国内电视机外观结构件行业现状及发展趋势市场容量巨大国内电视机外观结构件行业几乎是伴随着电视机产业的发展而壮大的。

我国是世界第大电视机生产基地，电视机外观结构件的需求非常巨大。

由于运输及生产过程中电视机外观结构件的损耗，年我国电视机外观结构件的实际需求量约为，万套。

另外，科技快速发展导致电视机的不断升级换代，促进电视机的需求量明显上升而且国家从年起正式实施全面的数字化电视，电视机的更新将成为最新的增长亮点，从而带动电视机外观结构件行业进入个新的发展时期。

根据家电协会及中国产业竞争情报网长时间对家电产业的关注发现，未来段时间内，随着后等新代青年成为具有消费实力的社会主导，对电视机个性化及多样化要求会增加，由此加大了对电视机外观结构件的需求，同时要求电视机质量更高，外观更多样化，基于其消费习惯，电视机组装及个性化设计是未来电视机产业及电视机结构件产业发展的潮流。

年，电视机产量预计将达到，万台，电视机外观结构件需求量将达到，万套。

外观结构件供应商的市场空间快速扩大生产电视机外观结构件的企业有两类，类是大型电视机整机厂，它们具有较强的资金实力，购置了外观结构件的生产设备，产品自给自足，在产能不足时，会将其外包给具有较强研发及生产能力的外观结构件供应商另类是外观结构件供应商，客户为电视机整机厂和整机代工厂。

随着电视机产业的分工细化和对外观设计要求的不断提升，越来越多的电视机整机厂将外观结构件外包给设计制造能力较强的外观结构件供应商，这为外观结构件供应商带来了良好的发展契机。

年，外观结构件供应商的市场份额为左右，年已经上升至左右，约为，万套。

未来，外观结构件供应商的产量占外观结构件总需求量的比例将进步提高，预计到年，这个比例将达到，约为，万套。

高端电视机外观结构件需求将越来越多目前电视在国内的电视机市场依然占据着绝对主导地位，但随着液晶等离子电视在大中型城市的消费逐渐升温，年平板电视机的销量将再创新高。

国内电视机消费的高端化趋势使高端的平板电视机外观结构件的需求也越来越大。

从上图可见，预计年平板电视机外观结构件的需求约为，万套，到年将增长至，万套，增长，而同期电视机外观结构件仅由，万套增至，万套，增长，外观结构件总需求量由，万套增至，万套，增长，可见，平板电视机外观结构件的增长成为外观结构件总量增长的主要原因。

④整机厂商对电视机外观结构件的要求不断提高电视机时尚化个性化以及电视机外观结构件更薄更稳定性的趋势越来越明显，同时，整机厂商基于降低成本优化管理以及缩短开发周期等方面的需求，对电视机外观结构件供应商的要求不断提高，在工业设计结构设计模具开发和生产制造方面具有优势，尤其能够提供系统解决方案的外观结构件供应商将获得更广阔的发展空间。

行业竞争状况电视机外观结构件行业的竞争主要表现在经营模式的竞争随着电视机产业的分工日益专业化以及电视机厂商对电视机外观结构件要求的不断提高，单纯设计和单纯加工的外观结构件供应商的生存空间越来越小。

而采用集设计和制造为体的模式的外观结构件供应商，通过拥有以工业设计为核心的设计能力和制造能力，将获得更多的市场份额，成为国内电视机外观结构件行业的主导者。

以工业设计为核心的综合设计能力的竞争当彩电由时代过渡到平板电视时代之后，外观设计将成为平板电视时代中国彩电企业的重要竞争战略。

由于平板电视有轻薄的特点，电视逐渐由单纯的家用电器慢慢向包含家居生活装饰品功能演变，根据连续性的调研发现，外观对消费者购买平板电视的影响仅次于画质，与价格的影响力相近。

因此，国内外观结构件供应商必须利用工业设计手段设计出差异化产品，以此带来整机产品的高额附加值，提高整机产品的售价或销量，增强市场竞争力，从而使整机企业获得更多的市场份额和品牌效应。

是否具有优秀的以工业设计为核心的综合设计能力是国内结构件供应商成为行业主导者的重要因素。

产品开发速度的竞争时间是电视机整机厂在竞争中赢得主动的重要资源，电视机外观结构件供应商在市场竞争中创造优势并获得胜利重要因素是节约时间，提高新品上市速度。

由于众多电视机整机厂在同质化特征下的过度竞争，创新外观已经成为它们获取新品上市前期的超额利润率的重要手段，商的工业设计水平较高，在国际市场上起着引领潮流的作用，韩国三星的设计风格在外观上目前处于领先地位，我国的工业设计水平与日韩等发达国家相比，还存在定的差距。

另外，工业设计存在审美的区域性差异，外观优劣的判断存在区域差别，亚太地区欧洲北美南美非洲等地区的消费者对外观偏好各具特点，促使工业设计师需到各地充分的调研，才能设计出具有区域特色的适销对路的产品。

随着中国电视机产品在世界上地位的日益显著，更多的设计师通过参加世界各地的展览和设计交流会，大大提高了对世界各国消费者审美情趣的认知以及审美趋势的把握，增强了整体素质，使中国的工业设计水平不断的在世界范围内提升，减少了这种审美差异化所导致的设计方案的偏差。

近年来，国内的工业设计配套产业在技术上长足的进步，加上工业设计队伍素质的大幅度提升，国内电视行业设计能力已取得显著的进步，不断有时尚独特的外型设计在国内和国际市场上崭露头角，越来越多的日本和韩国企业逐渐将外观结构件生产转移到中国，并逐渐由中国工厂代工。

结构设计水平与发展趋势结构设计要考虑结构强度电性能安全电磁干扰可加工性以及成本等因素，结构强度要求保证满足各种运输条件以及通过跌落测试电性能的安全要求以及电磁干扰的要求和标准化设计等要求，这些都需要在长期的试验和总结中不断提高。

由于中国的电视机产业已经发展了多年，中国是电视机的生产消费和出口大国，积累了大量的结构技术经验，储备了较多高级结构设计人才，熟悉国内多种技术认证标准。

所以，在电视机外观结构件行业，国内结构设计技术水平与日韩的技术水平相差不大，而且越来越多的日韩工程师在国内企业从事结构设计工作，带来了针对于先进生产工艺及模具技术的结构开发经验，国内的结构开发也正逐步尝试运用这些先进技术经验。

模具开发技术水平与发展趋势目前电视机外观结构件行业的模具生产水平最高的是日本韩国的厂商，中国企业的差距主要在高光免喷涂模具的制造水平。

韩国在电加热模具技术高光蒸汽模具制造技术具备领先水平，高光免喷涂模具可将塑件表面质量达到免喷涂的高光品质，并增强了塑件表面质量，减少了喷涂加工，大大降低了塑件外观成本。

中国的模具开发技术水平在对日韩技术的吸收和消化的过程中，在电视机外观结构件供应商的努力下，在高光免喷涂模具的制造上，已达到日韩水平，并通过自身对成本的管理经验，使国内的模具更具性价比，越来越多的国外品牌选择国内的专业电视机模具生产厂商制造模具。

行业经营模式电视机外观结构件行业的经营模式主要三类，现对比如下行业的周期性区域性及季节性等特点周期性电视机行业的周期性基本与宏观经济发展国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，因此，电视机外观结构件行业的周期性表现基本与宏观经济周期致。

区域性不同区域对电视机消费需求以及电视机产业发展状况的不同，导致了各地区对电视机外观结构件的需求量以及产能的差别。

据初步估算，全国近的电视机产能分布在华东地区，电视机外观结构件的产量应当维持在左右华南地区是我国电视机产业的核心区域，约占国内产能的，年电视机外观结构件需求量为，万套左右华北地区的电视机生产主要集中在北京天津沈阳等主要大型城市，电视机外观结构件产能将在万套左右。

季节性电视机外观结构件行业的销售旺季为每年月到次年月，比电视机行业的销售旺季提前个月左右。

从下表可见，电视机行业的主要企业深康佳四川长虹海信电器上半年销售收入与下半年销售收入的比例为，即电视机行业下半年的销售收入高于上半年的销售收入。

因此，电视机外观结构件行业下半年的销售收入也比较高，具有定的季节性。

五本行业与上下游行业之间的关系及其对本行业的影响电视机外观结构件的主要原材料是聚苯乙烯改性塑料等，上游是石化行业。

电视机外观结构件供应商的客户是电视机整机厂，下游是电视机行业。

上游行业的情况上游行业与本行业的关联主要体现为上游原材料价格的变化，近三年价格变化情况如下下游行业的情况下游电视机行业的发展对本行业的销量销售价格及产品升级影响较大。

电视机整机厂利用技术升级变换外型增加功能等方式不断推出新产品，加速产品的更新换代，使产品不断向中高端发展，从而保障其毛利率水平的稳定，尤其是具有品牌优势的电视机整机厂，年之前它们的毛利率呈现上升的趋势。

年受经济危机影响，毛利率水平有所下降。

模式是减少上下游行业对本行业不利影响的较好经营模式基于上述分析，上