【定稿】2010年大型铸锻件行业研究报告_行业分析报告模版

三大型铸锻件行业管理体制大型铸锻件行业作为装备制造业下的细分行业，目前受以下相关部门监督管理四大型铸锻件行业的主要法律法规及政策当前中国大型铸锻件行业政策导向是国家积极鼓励大型铸锻件产品向高精度深加工方向发展，加快产业结构调整与优化升级，鼓励企业通过自主创新引进技术合作开发联合制造等方式，提高我国大型铸锻件产业自主化水平。

年，国家工业和信息化部牵头成立了大型铸锻件自主化协调推进小组，负责大型铸锻件共性技术攻关产业化各项政策措施落实，推动我国大型铸锻件自主化进程。

二行业主要特点大型铸锻件行业特有的经营模式大型铸锻件产品在销售时普遍采用原材料成本加工费的定价方式原材料成本受原材料市场供求用量和产品规格不同而变动大型铸锻件产品因铸锻工艺的区别造成加工费的构成也不尽相同，其中，大型铸件的加工费主要由工艺流程设计费造型加工费冶炼及热处理加工费和后加工费如喷丸机加工组成大型锻件的加工费则主要包含了模具相关费锻造费机加工费热处理费探伤保险费等。

此外，大型铸锻件的加工费还受到产品形状大小机加工难度及工时长短等因素的影响。

大型铸锻件企业般按以销定产的方式进行组织生产，产品具备较强的针对性及专用性。

二大型铸锻件行业的周期性区域性和季节性特征行业的周期性作为装备制造业的基础与支柱，大型铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期定程度上受国民经济发展的影响，十五期间我国国民经济增长将保持在左右，因此从中期看，大型铸锻件行业仍将处于高速发展期。

同时，大型铸锻件的下游行业覆盖面较广，其发展不会因下游个行业的变化而发生重大不利影响，下游行业的分散度提高了大型铸锻件行业对经济波动的抗风险能力。

行业的地域性和季节性国内大型铸锻件行业地域性明显，主要集中在经济发达对大型铸锻件需求最为旺盛的环渤海地区长江三角洲珠江三角洲等地区，以上地区同时也是我国经济发展的重心及领头羊。

大型铸锻件下游行业众多，行业没有明显的季节性。

三大型铸锻件行业与上下游行业之间的关联性大型铸锻件行业是将钢锭及特种合金材料通过加工成为相关成套设备制造商所需部件的制造行业，其产品不是最终的工业消费品。

因此本行业与上游行业原材料供应商及下游成套设备制造商存在较强的关联性。

大型铸锻件行业的上下游关系示意图如下大型铸锻件行业与上游行业的关联性大型铸锻件生产的主要原材料是钢锭废钢，辅以钼铁铬铁镍铁锰铁及硅铁等辅料。

钢锭废钢的上游行业是钢铁行业，我国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，其价格直接影响钢锭废钢的价格，从而影响大型铸锻件的价格。

大型铸锻件行业与下游行业的关联性大型铸锻件作为装备制造业所必须的关键基础部件，其直接下游为船舶电力工程机械石化冶金等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济中各相关行业。

下游行业对大型铸锻件产品精度性能寿命可靠性等各项技术指标的要求主导了大型铸锻件行业的技术走向，同时下游行业的景气度也直接决定了大型铸锻件行业的需求状况和市场容量。

三行业的技术及装备水平改革开放以来，我国大型铸锻件行业取得了巨大的进步，行业的综合能力日益增强。

在大型铸锻件研发和生产过程中，行业内目前针对技术研究和开发的重点内容有金属材料精炼技术铸造工艺锻造工艺数值模拟质量控制等共性技术研究与应用。

目前，我国大型铸锻件行业具体技术装备情况主要包括钢水冶炼采用电炉或超高功率电炉和钢包精炼炉，经真空碳脱氧或真空吹氧脱碳等工艺设备在国内逐渐得到普及。

钢水中的有害元素有害气体含硫含氧率不断降低，钢水纯度显著提高。

同时，通过与电弧炉电渣重熔的联合冶炼，产品生产周期得到缩短，合金回收率得到提高。

目前我国的大型铸锻件生产厂家生产的优质合金真空钢锭最大为吨，不锈钢真空钢锭最大为吨，用于超临界机组高中压转子次性提供钢水重量最大为吨不锈钢件最大为吨，用于三峡地下厂房兆瓦机组上冠。

二铸造技术与装备近年来，铸造新工艺半固态挤压铸造及快速或直接传动铸造成形等新技术不断得到运用。

其中，铸造因其设计制造灵活，生产工序简洁，生产效率高且绿色环保复杂形状构件精确成形，铸件质量好，更是被誉为世纪的铸造新技术定向凝固熔模铸造技术对生产些特殊材料的产品有特别优势，如高温合金单晶体燃气轮机叶片。

我国目前已经浇注成功世界上吨位最重的铸钢件，毛坯总重达吨，用于巨型油压机上横梁。

三锻造技术与装备近年来，国内大型铸锻件生产企业不断研发成功重型锻压机，国内目前已拥有最大万吨水压机，最大万吨油压机，奠定了我国大型铸锻件生产装备水平上的优势。

国内企业已掌握了大部分国际上主流的大型铸锻造生产工艺，如中心压实锻造法宽砧大压下量锻造法不对称平砧锻造法不对称型砧锻造法低锻压力锻造法用料宽比和砧宽比控制锻件内部质量的拔长工艺锻造管板工艺三点砧锻造法收口锻造法等。

年月，我国成功生产出第支的百万千瓦级核电半速转子，实现了中国百万千瓦级核电转子自主化国产化零的突破。

此外吨级加氢反应器及大型船用曲轴等高端产品的国产化已取得初步成功。

四计算机智能模拟辅助技术在计算机模拟技术方面，先进企业普遍采用了热加工计算机模拟技术计算机辅助工艺设计以及虚拟技术，提高了工艺前，如核电核岛用锻件，用于超临界和超超临界电站汽轮机的高中压转子和锻造阀体，用于万千瓦超超临界汽轮发电机的特殊钢转子，百万千瓦级核电机组的核岛大型铸锻件低压整体转子锻件，万千瓦和万千瓦级火电机组的超临界超超临界机组大型铸锻件，混流式水轮机大型铸锻件，抽水蓄能水轮机大型铸件及大型船用曲轴等产品依然完全或绝大部分依赖进口。

国外供货商借机抬价或拖延交货期已严重影响我国相关企业的生产经营，进而制约着企业的发展。

全球宏观经济形势变化的影响年国际金融危机以来，国内经济形势变化较大，国民经济诸多行业受到不同程度的影响，国家出台了系列刺激经济政策及行业振兴规划，目前全国经济形势已企稳回升，但全球宏观经济形势的变化仍会影响大型铸锻件下游行业的发展进而给大型铸锻件行业的发展带来不确定性。

八行业的市场竞争情况国际市场竞争情况全球大型铸锻件的生产主要集中在中国日本韩国和欧洲，其中发达国家拥有批技术工艺生产规模及装备水平均居流的大型铸锻件企业。

在原料提供方面，发达国家有家厂商具备提供吨以上的大型铸锻件基础原材料优质合金钢锭的能力，即日本制钢所室兰工厂日本铸锻钢株式会社神户制钢高砂工厂斗山重工。

在铸锻造技术工艺方面，整体技术水平世界领先，是百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件的主要制造商，在国际核电大型铸锻件市场占有率很高法国克鲁索公司拥有空心钢锭制造技术，在筒形锻件制造上独占鳌头产能很大，年生产大型锻件万吨。

二国内市场竞争情况我国大型铸锻件行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由国有大型企业最早发展起来。

改革开放以来，随着市场经济建设的稳步推进，国内较多有实力的从事大型铸锻件生产的中小企业不断涌现并逐渐形成规模，凭借着灵活的机制敏锐的市场洞察力在细分市场上的良好专注度快速提升的研发实力和极强盈利能力，在细分领域也逐渐形成了较强的竞争优势，与国有大型企业优势互补相辅相成。

在市场定位竞争优势资金实力等多因素的影响下，我国大型铸锻件生产企业逐渐形成了稳定的三大阵营，各着眼于不同的下游行业领域第阵营为以重二重华锐铸钢中信重工等企业为代表的国有大型企业，拥有液压机通常在，吨以上，主要提供大型及超大型船舶大型核电站大型水电站所需超大型铸锻件大型海洋工程装备，并且接受国家战略性任务开发军工产品和研发尖端技术，通常拥有钢水冶炼大型铸锻件生产成套设备制造大型机械制造的完整产业链。

产能通常在万吨以上。

第二阵营为改革开放以后成立并逐渐发展起来，已形成规模的中小型企业，通常以民营企业为主。

该梯队的企业通常具有，吨，吨的液压机，定位于大中小型船舶或超大型船舶装备中的大中型部件，海洋工程装备部件，电力石化机械装备配套件，产能通常在万吨万吨。

优秀的民营企业在该阵营中脱颖而出，并在细分领域也逐渐形成了独特的优势，显示出出色的盈利能力。

第三阵营为除以上两梯队以外，未形成规模的小型企业，其生产能力较低，竞争力相对较弱。

出于产品经济效益设备利用效率等因素之间的综合考虑，三大阵营目前已形成了较为稳定市场定位和竞争格局，并且基于各自细分领域的不同以及各自在细分领域的竞争优势，相互竞争但又优势互补。

目前第阵营和第二阵营占据了主要的市场份额，其中第阵营企业市场占有率达以上，最近年该竞争格局未发生重大变化，在宏观经济政治环境等未发生重大变化的前提下，该竞争格局合理预计仍将继续维持。

江苏国光重型机械有限公司江苏国光重型机械有限公司是江阴市的重点企业，拥有，吨自由锻油压机及配套设备，可以锻造吨以内各类大中型锻件，年生产能力达万吨。

南京博大重型锻造有限公司南京博大重型锻造有限公司隶属于亚洲重工集团有限公司，拥有，吨和，吨自由锻水压机各台，并且配有吨和吨锻造操作机，公斤公斤公斤公斤空气锤，米以下重型立车米以下重型卧车和米以下锯床等重型加工设备套，年生产锻件能力万吨。

宁波通迪重型锻造有限公司宁波通迪重型锻造有限公司为宁波地区模具机械制造行业生产各种锻件，拥有，吨水压机机组套，吨吨蒸空两用锤各台，以下空气锤台，拥有较大型车铣刨磨床等机械加工设备和热处理车间，年锻件生产能力万吨。

洛阳市兴荣工业有限公司洛阳市兴荣工业有限公司是家集铸造锻压机械加工于体的综合型民营企业，主要生产碳钢合金钢不锈钢铸锻件及各种材质钢锭，拥有吨偏心电弧炉吨钢包精炼炉吨真空脱气炉，以及吨吨吨电弧炉吨自由锻压力机等生产设备，具有年产铸件万吨锻件万吨钢锭万吨的生产能力。

公司取得和等船级社认证。

天乾重工控股有限公司天乾重工控股有限公司拥有多项发明专利和江苏省高新技术产品，船用铸件取得等船级社认证。

重庆鑫业船舶件有限公司该公司拥有先进的吨电弧炉炼钢生产设备及数显，整锚拉力试验机等各种检测设备，主要生产吨以下的各种船用锚及吨以下的各种铸钢件，年生产能力达，吨。

船用锚及船用铸钢件取得等